OTC: OLCLY - Oriental Land Co., Ltd.

Доходность за полгода: -12.7%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Oriental Land Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									45.5	51.84	50.55	46.58		56.52
Выручка, млрд $	360.06	395.53	473.57	466.29	465.35	477.75	479.28	525.62	464.45	170.58	436.44	382.2	618.49	483.12
Чистая прибыль, млрд $	32.11	51.48	70.57	72.06	73.93	82.37	81.19	90.29	62.22	-54.19	69.28	48.72	120.23	80.73
EV, млрд $							18 264.81	20 842.13	-231.09	-145.11	50.31	46.57	-21.76	306.84
EBIT, млрд $							1.07	129.66	96.86	-45.99	7.73	45.09	165.44	112.07
EBITDA, млрд $			149.85	145.37	145.36	153.35	150.79	167.88	128.87	-2.28	137.65	109.62	212.14	158.4
FCF, млрд $	66.86	68.67	102.08	77.54	77.07	67.31	65.07	51.12	-61	-140.78	-50.6	0.5044	144.98	74.52
Операционный денежный поток, млрд $							1.16	134.97	73.34	-23.83	54.6	1.1353	197.67	167.73
Баланс стоимость, млрд $							6.79	803.2	820.26	759.95	756.32	6.17	949.56	829.69
Операционная прибыль, млрд $	66.92	81.47	114.49	110.61	107.36	113.15	110.29	129.28	96.86	-45.99	7.73	45.09	165.44	111.2
Операционные расходы, млрд $			359.08	355.69	358	364.6	368.99	396.34	367.59	46.89	58.01	51.83	84.08	75.03
CAPEX, млрд $	23.46	23.31	18.59	27.97	33.84	50.31	57.79	83.85	134.33	116.95	105.2	0.6309	52.69	93.21

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	77.96	33.47	49.82	47.75	92.75	85.42	98.17	105.88	146.98	132.1	140.6	0.9728	1.2092	152.22
Чистая прибыль, млрд $	1.37	-25.46	-6.06	-8.13	13.04	9.22	12.11	14.35	33.6	20.67	27.44	0.1835	0.3009	20.39
EV, млрд $					31 677.18	38 876	31 546.77	33 388.91	796 422.19	247.08	63.19	56.85	59.61
EBIT, млрд $					17.76	6.73	17.06	20.93	0.3635	0.1729	0.1862	0.2599	0.4376	23.77
EBITDA, млрд $	16.93	-13.68	-1.07	-3.36	27.28	20.39	17.06	28.77	57.96	37.62	50.22	0.2609	0.5167	35.67
FCF, млрд $									0.157	0.1636	0.1564	23.45	22.29
Операционный денежный поток, млрд $									0.157	0.1636	0.1564	23.45	22.29
Баланс стоимость, млрд $					745.64	756.32	764.7	781.21	6.17	5.62	5.82	5.99	6.17	949.56
Операционная прибыль, млрд $					17.76	6.73	17.06	20.93	0.3635	0.1729	0.2618	0.2599	0.4293	23.77
Операционные расходы, млрд $					15.28	16.13	18.03	17.53	0.1438	0.1395	0.1298	0.1364	0.7799	24.73
CAPEX, млрд $	12.86	12.82	10.99	10.89	11.07	11.15	11.33	11.33	11.59	12.08	11.54

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	318.06	398.55	281.16	230.81	274.51	243.26	285.04	213.23
Short Term Investments	0.2043	21	20	33.5	35	0.5753	111.98	84.99
Total Receivables	0.1881	22.08	7.23	12.04	15.58	0.1494	28.85	22.08
Товарно материальные запасы	17.97	17.32	20.09	21.53	14.95	0.1557	19.5	23.01
Амортизация, млрд	0.3537	38.21	40.5	43.71	46.32	0.3136	46.7	46.33
Total Current Assets	3.44	441.84	316.74	274.13	271.41	2.36	452.22	348.94
Чистые активы, млрд	3.44	441.84	316.74	274.13	271.41	2.5		720.24
Активы, млрд	915.56	1 051.46	1 010.65	1 040.47	1 086.88	8.85	1 355.22	1 206.42
Short Term Debt	0.0456	26.12	4.58	33.86	5.25	0.2407	67.7	35.56
Long Term Debt			82.49	152.36	237.4	1.3903		205.41
Задолженность, млрд	193.59	248.26	190.4	280.52	330.57	2.69	405.65	376.73
Чистый долг, млрд	-2.23	-269.13	-174.1	-11.09	42.78	0.3202	-76.08	27.73
Долг, млрд	4.85	26.12	4.58	33.86	241.51	241.82	208.95	240.96

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	242.53	157.32	191.55	209.22	221.7	199.87	199.1	124.26	199.52	142.23	289.49	1.5141	1.6783	285.04
Short Term Investments					18	35	37	51	0.572	0.5753	0.6362	0.7106	0.8373	111.98
Total Receivables					19.2	15.58	19.51	22.7	0.1924	0.1494	0.1824	0.2056	0.1934	28.85
Товарно материальные запасы					15.94	14.95	16.63	20.04	0.1646	0.1557	0.1795	0.1848	0.1555	19.5
Амортизация, млрд					0.923	2.48	0.48	0.033	0.0017	0.000948	0.0784	0.001	0.0791	11.9
Total Current Assets					282.51	271.41	278.93	292.21	2.5	2.36	2.37	2.66	2.91	452.22
Чистые активы, млрд					282.51	271.41	278.93	292.21	2.5
Активы, млрд					1 091.48	1 086.88	1 099.39	1 115.68	8.85	8.17	8.26	8.56	8.79	1 355.22
Short Term Debt					35.22	5.25	5.35	5.38	0.0431	0.2407	0.2406	0.4467	0.4411	67.7
Long Term Debt					207.69	237.4	237.03	236.44	1.8	1.3903	1.3883	1.1777	1.1514
Задолженность, млрд					345.84	330.57	334.69	334.48	2.69	2.55	2.44	2.58	2.62	405.65
Чистый долг, млрд					21.21	42.78	43.28	49.57	0.3202	0.1877	0.3056	0.1104	-0.0876	-76.08
Долг, млрд	98.89	121.37	112.84	97.41	130.33	85.25	89.68	89.6	107.94	161.25	138.51	1.6244	1.6233	208.95

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	18.64	29.04	40.75	41.72	42.98	47.99	47.3	53.52	36.66	-33.1	0.31	0.22	72	48.36
Цена акции ао		7.7	7.83	10.82	12.13	11.13	17.54	20.41	26.81	31.67	31.4	29.33	36.99	28.89
Число акций ао, млн							1716.51	1687.02	1697	1637	1639	11.27	1669.87	1669.49
FCF/акцию							0.3567	30.3	-35.94	-86	-30.86	44.76	86.82	44.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.17	-77.76	-18.5	-24.83	39.81	28.15	36.96	43.82	102.58	12.62	16.75	0.11	0.1837
FCF/акцию									13.88	14.5	13.84	2074.68	1963.74

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.67	12.63	15.24	13.62	12.43	12.73	11.67	11.84	7.66	-6.86	8.91	6.39	13.51	10.18	18.33
ROA, %	5.38	8.08	10.69	10.21	9.5	9.92	9.2	9.18	6.03	-5.28	5.27	3.74	9.39	7.04	7.73
ROIC, %	6.51	9.61	12.82	12.28	11.3	11.65	10.75	10.67	6.85	-5.82				-2.69	5.84
ROS, %			24.18	23.72	23.07	32.1	23.01	24.6	20.86	20.86	12.75	2.93	16.71	16.71	11.91
ROCE, %							14.29	14.46	10.64	-5	0.772	561.43	14.93	10.72	15.58
Рентаб EBITDA, %			31.64	31.18	31.24	32.05	31.42	31.9	27.68	27.68	21.74	16.94	34.3	32.79	26.47
Чистая рентаб, %	18.6	20.6	24.2	23.7	23.1	23.7	23	24.6	20.9	-27	15.87	12.75	19.44	16.71	11.91
Operation Margin, %			24.18	23.72	23.07	23.68	23.01	24.6	20.86	20.86		2.8	23.02	23.02	19.39
Чистая процентная маржа, %	8.92	13.02	14.9	15.45	15.89	17.24	16.94	17.18	13.4	-31.77				-11.89	2.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.6	1.9645	1.8404	1.8956	0.0383	2.63	3.4	3.26	5.26	2.29	18.33
ROA, %	1.2179	0.8465	1.1074	1.296	0.0456	1.7464	2.26	2.18	3.5	1.5231	7.73
ROCE, %	3.68	0.9212	1.7388	2.09	0.0477	2.47	2.62	3.61	5.98	2.17	15.58
Рентаб EBITDA, %	29.42	23.87	17.38	27.17	39.43	19.45	35.72	26.82	41.92	23.44	26.47
Чистая рентаб, %	14.06	10.79	12.33	13.56	22.86	15.65	19.52	18.86	24.89	13.4	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.8	5.4	4.7	7	7.7	9.4	19.5	30.7	15.77	15.77	0.0878	0.5777	3.05
P/BV	4.1	4.1	3.4	4.7	4.8	5.7	6.8	8.6	8.51	7.72	0.0572	0.3364	3.37
P/E	31.5	35.1	29.2	39.2	46.7	54.9	0.17	0.17	100.73	124.76	0.4518	3.46	32.32
P/FCF	0.03	0.05	0.05	0.08	0.1	0.16	-0.19	-0.19		-1.117	0.7585	0.7585	16.50
E/P	2036.43	1848.33	2032	1396.58	1239.45	1003.39	599.93	601.25		0.1428	1.4283	1.4283	0.41
EV/EBITDA	0.14	-0.61	-1.05	-1.32	-1.56	-1.71	-1.31	-1.31	0.51	0.41	-0.1026	1.9371	12.51
EV/S										142.42	0.6351	0.6351
Debt/EBITDA					0.3951	0.6459	0.04		4.49	4.49	1.5212	1.5212	2.48
Netdebt/Ebitda	0.12	-0.63	-1.08	-1.36	-1.6	-1.76	-1.39	-1.39		0.7915	0.1751	0.1751	1.40
Debt/Ratio	0.26	0.24	0.23	0.21	0.21	0.24	0.19	0.19		0.2233	0.1997	0.1997	0.29
Debt/Equity	0.35	0.32	0.3	0.27	0.27	0.31	0.23	0.23		0.3369	0.3346	0.3346	1.05
Debt/Net Income										30.07	2.98	2.98	8.47
Бета									0.43	0.9682	-1.7524	-1.7524	1.10
Индекс Альтмана	2.17	2.11	2.11	2.38	2.21	2.18	2.1	2.1	0.8332	10.43	16.51	16.51	7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	224.12	171.56	96.21	86.62	109.56	75.52	17.66	14.87	14.58		3.05
P/BV	42.45	51.35	41.2	42.68	129140.87	43.96	10.81	9.48	9.29		3.37
P/E	6846.77	2759.32	1191.3	679.67	889.18	452.13	96.65	77.01	72.3		32.32
EV/EBITDA	3901.64	2206.04	895.25	502.83	16564.12	325.72	69.86	55.55	49		12.51
Debt/EBITDA	13	26.35	13.82	11.54	5.04	9.38	6.16	6.23	3.14	5.86	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.124	13.13	14.44	11.44	8.51	0.0732	15.36		15.36
Дивиденд	0.0957	3.04	6.56	7.22	7.1	7.85	8.56	8.77	5.21	0.05	0.0644		0.0644
Див доход, ао, %	0.1498	0.54	0.47	0.58	0.41	0.35	0.3	0.21	0.1	0.16	0.1859		0.1859	26.04
Дивиденды / прибыль, %			15.6	15.7	15.6	15.9	15.4	17.3		15.61	22.07	12.78	13.39	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.146	0.162	0.067	0.13	0.0932		0.113
Расходы на обслуживание долга	0.002	0.222	0.353	0.455	0.384	0.2947	0.35	0.362
Всего задолженность	123.62	154.65	100.5	121.37				121.37
Персонал, чел					9094	9094	8945

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.022	0.039	0.036	0.018	0.000183	0.000237	0.000217	0.00023	0.000233
Расходы на обслуживание долга	0.104	0.114	0.09	0.09	0.000686	0.000623	0.000602	0.000602	0.000591	0.083

Investing Port

OTC: OLCLY - Oriental Land Co., Ltd.

Отчетность Oriental Land Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное