OTC: OTGLY - CD Projekt S.A.

Доходность за полгода: +22.59%
Сектор: Telecom

Отчетность CD Projekt S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									6.93	7.04	3.99	3		3.74
Выручка, млрд $	0.136	0.164	0.142	0.096	0.798	0.584	0.463	0.363	0.521	2.14	0.888	0.2375	0.3068	0.3068
Чистая прибыль, млрд $	0.024	0.028	0.015	0.005	0.342	0.251	0.2	0.109	0.175	1.154	0.209	0.0866	0.12	0.12
EV, млрд $								-0.3887	109.16	7	3.79	0.7543	2.86	2.86
EBIT, млрд $								0.4627	0.6846	4.31	0.9443	0.0941	0.1138	0.1138
EBITDA, млрд $					0.4234	0.349	0.252	0.14	0.228	1.433	0.327	0.1435	0.1173	0.1173
FCF, млрд $	-0.003	0.023	0.018	-0.01	0.356	0.192	0.142	0.019	-0.04	0.49	0.784	0.0374	0.0698	0.0698
Операционный денежный поток, млрд $							0.2331	0.1326	0.2167	0.7117	0.9678	0.1012	0.1523	0.1523
Баланс стоимость, млрд $							0.2221	0.1399	0.173	1.1472	0.2025	0.5071	0.5993	0.5993
Операционная прибыль, млрд $	0.028	0.036	0.019	0.005	0.424	0.307	0.24	0.113	0.179	1.159	0.264	0.0941	0.117	0.117
Операционные расходы, млрд $					0.3738	0.2774	0.2235	0.25	0.3421	0.98	0.6244	0.0744	0.0991	0.0991
CAPEX, млрд $	0.003	0.004	0.004	0.006	0.015	0.068	0.09	0.114	0.256	0.222	0.183	0.0639	0.0825	0.0825

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.13	0.09	0.21	0.19	0.17	0.1	1.67	0.1976	0.273	0.1445	0.2731	0.2162	0.1618	0.2455	0.0835	0.0437	0.0376	0.1107	0.1153	0.0566
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.01	0.11	0.09	0.05	0.02	0.9842	0.0325	0.0726	0.0163	0.0875	0.0689	0.0448	0.0987	0.0342	0.0174	0.0054	0.0507	0.0477	0.025
EV, млрд $											78.97	73.14	38.7	48.17	0.7677	0.6457	0.8831	3.44	0.6844	2.79
EBIT, млрд $											0.3588	0.3547	0.233	0.4805	0.0362	0.0131	0.0111	0.0541	0.0416	0.0243
EBITDA, млрд $	0.05	0.02	0.11	0.11	0.07	0.04	1.22	0.0709	0.1072	0.0405	0.1184	0.1077	0.083	0.1157	0.0684	0.0194	0.0064	0.0549	0.0426	0.0318
FCF, млрд $	0.04	0.11	-0.01	0.18	0.09	0.14	0.2835	1.06	-0.1988	0.0805	-0.2294	0.0992	-0.0719	0.0033	0.0303	0.0052	-0.0229	0.012	0.0757	0.0292
Операционный денежный поток, млрд $							0.2867	1.0683	-0.1878	0.0858	0.0015	0.1421	0.000534	0.0694	0.0492	0.0283	0.0021	0.0308	0.0913	0.0451
Баланс стоимость, млрд $								1.1797	0.0986	0.115	0.2025	0.2714	0.0803	0.2098	0.5159	0.5265	0.5085	0.552	0.5993	0.6252
Операционная прибыль, млрд $	0.05	0.11	0.06	0.19	0.1	0.14	0.2867	1.07	-0.1879	0.0862	0.1294	0.0861	0.0485	0.0971	0.0362	0.0131	0.0069	0.0466	0.0469	0.0203
Операционные расходы, млрд $								0.1558	0.1951	0.1298	0.1437	0.13	0.1133	0.0725	0.0213	0.0173	0.0174	0.0283	0.0355	0.0211
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.2408	0.0278	0.0276	0.0273	0.0042	0.0219	0.0724	0.0662	0.0189	0.0231	0.0251	0.0189	0.0156	0.0159

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6475	0.6589	0.4823	0.8341	0.4116	0.0693	0.0444	0.0444
Short Term Investments		0.5157	0.4066	0.2494	0.5743	0.1538	0.1748	0.1748
Total Receivables		0.0526	0.1931	1.15	0.2345	0.0558	0.0483	0.0483
Товарно материальные запасы		0.000258	0.0129	0.007	0.0159	0.0032	0.000892	0.000892
Амортизация, млрд		0.0156	0.0448	0.2537	0.127	0.0494	0.0035	0.0035
Total Current Assets		0.6862	0.6809	1.96	1.26	0.2878	0.29	0.29
Чистые активы, млрд	0.8829	1.0029	1.1057	2.19	1.8944	1.8944	2.03	0.2887
Активы, млрд	0.9815	1.1268	1.4041	2.89	2.16	0.5671	0.6517	0.6517
Short Term Debt		0.000229	0.002	0.0027	0.0259	0.0024	0.000828	0.000828
Задолженность, млрд	0.0986	0.124	0.2985	0.7071	0.2644	0.06	0.0524	0.0524
Чистый долг, млрд		-0.1035	-0.0295	-0.5444	-0.3647	-0.0622	-0.0394	-0.0394
Долг, млрд		0.000409	0.0199	0.0189	0.0469	0.0071	0.005	0.005

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.12	0.05	0.15	0.16	0.2	0.5633	1.55	0.6691	0.6907	0.4116	0.7486	0.685	0.1987	0.0705	0.0387	0.0373	0.0591	0.0444	0.0309
Short Term Investments											0.5743	0.357	0.3531	0.8571	0.1565	0.1915	0.1417	0.1328	0.1748	0.2302
Total Receivables											0.2345	0.1832	0.1266	0.2362	0.0568	0.0351	0.0346	0.072	0.0483	0.0428
Товарно материальные запасы											0.0159	0.0154	0.0167	0.0177	0.0032	0.0026	0.002	0.0019	0.000892	0.000813
Амортизация, млрд											0.0302	0.0303	0.0318	0.0393	0.0322	0.0063	-0.0046	0.000818	0.001	0.0075
Total Current Assets											1.26	1.35	1.28	1.39	0.2928	0.2749	0.221	0.2845	0.29	0.3121
Чистые активы, млрд							2.19	2.23	1.8064	1.8335	1.8944	1.9599	1.9032	1.9985	2.03		0.0403
Активы, млрд							2.89	2.89	2.15	2.15	2.16	2.25	2.2	2.23	0.5769	0.577	0.5452	0.6032	0.6517	0.6791
Short Term Debt											0.0259			-0.0052	0.0024	0.0038	0.0064	-0.0033	0.000828	-0.0032
Задолженность, млрд							0.7071	0.6595	0.3411	0.3146	0.2644	0.2926	0.2934	0.2323	0.0611	0.0505	0.0367	0.0511	0.0524	0.0539
Чистый долг, млрд										-0.6907	-0.3647	-0.7486	-0.685	-0.1987	-0.0633	-0.0341	-0.0328	-0.0541	-0.0394	-0.0264
Долг, млрд	0.15	0.21	0.27	0.3	0.31	0.5	0.541	0.6396	0.3198	0.2938	0.2283	0.2548	0.2607	0.1967	0.0072	0.0046	0.0046	0.0049	0.005	0.0045

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.06	0.07	0.04	0.01	0.9	0.65	0.5	0.27	0.43	2.87	0.52	0.859	0.2991		0.2991
Цена акции ао									17.25	17.55	18.31	7.19	7.31	8.9	8.9
Число акций ао, млн							398	402	402	401	403	25.13	100.03		100.03
FCF/акцию							1.4734	0.197	-0.4141	4.87	7.79	1.4879	0.6981		0.6981

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.35	0.16	1.13	0.96	0.57	0.24	10.2	0.32	0.72	0.16	0.87	0.68	0.445	0.245	0.3388	0.1743	0.0541	0.1269	0.4766	0.0623
FCF/акцию							2.45	10.24	-2.77	0.8308	-2.28	0.9849	-0.7136	0.0081	1.1838	0.2071	-0.9187	0.1197	3.03	0.2928

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	23.79	20.43	9.37	3.12	100.46	38.82	24.13	11.6	16.63	26.88	10.24	17.67	21.69		21.69	4.24
ROA, %	13.57	14.47	7.09	2.23	74.21	32.35	21.58	10.37	13.85	13.54	8.27	15.66	19.69		19.69	1.39
ROIC, %	19.33	19.84	9.19	2.78	100.05	37.96	23.12	10.59	15.71	68.87	10.13				10.13	10.21
ROS, %									37.41	54.18	54.18	48.4	36.45	39.11	39.11	1.41
ROCE, %								12.2	15.94	49.16	12.06	18.23	18.69		18.69	7.77
Рентаб EBITDA, %							54.45	38.53	43.61	40.92	36.78	60.4	38.24		38.24	27.42
Чистая рентаб, %	20.3	22.2	13.4	4.9	53.2	52.6	51.8	31.1	34.4	54.2	29.7	36.44	39.11		39.11	1.41
Operation Margin, %									34.5	54.18	54.18		39.63	38.14	38.14	15.05
Чистая процентная маржа, %	17.59	17.15	10.48	5.42	42.91	42.9	43.23	30.13	33.63	53.97	23.52				23.52	26.32

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				2.08	4.13	0.8513	4.43	3.61	2.38	5.15	6.88	3.5	1.0659	9.8	8.92	4.47	4.24
ROA, %				1.1238	2.88	0.7609	4.06	3.12	2.02	4.46	5.98	3.04	0.9625	8.83	7.61	3.75	1.39
ROCE, %							7.44	5.6	2.9	5.52	7.11	2.57	2.13	10.17	7.51	4.2	7.77
Рентаб EBITDA, %	39.63	35.39	73.11	35.87	39.26	28.04	43.37	49.83	51.33	47.11	81.95	44.49	17.09	49.65	36.95	56.23	27.42
Чистая рентаб, %			58.92	16.44	26.58	11.31	32.05	31.88	27.71	40.2	40.91	39.87	14.36	45.83	41.32	44.12	1.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		72.5	38.49	8.3	3.44	9.47		9.47	1.07
P/BV		30.4	24.16	10.4	1.6102	4.85		4.85	0.89
P/E		294.1	94.2	17.1	9.43	24.2		24.2	9.54
P/FCF		14.44	2.61	1.68		107.78	53.58	53.58	10.98
E/P		9.7	63.92	99.04		0.0215	0.0321	0.0321	-4.01
EV/EBITDA	-0.74	33.14	20.04	2.66	5.26	24.42		24.42	8.10
EV/S						13.16	9.32	9.32
Debt/EBITDA	0.0029	0.0874	0.0132	0.1435	0.0495	0.0426	0.0426	0.0426	7.22
Netdebt/Ebitda		-0.25	-0.48	-0.48		-0.4335	-0.3359	-0.3359	4.87
Debt/Ratio		0.21	0.24	0.24		0.0125	0.0077	0.0077	0.39
Debt/Equity		0.27	0.32	0.32		0.0229	0.0173	0.0173	442.59
Debt/Net Income						0.0822	0.0417	0.0417	-3.85
Бета			0.45	0.39	0.26	-1.2033	2.77	2.77	0.51
Индекс Альтмана		5.02	4.81	1.8325	-2.89	9.46	4.37	4.37	33.63

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5633	0.5448	0.522	1.3157	1.1278	2.98	2.28	6.76	4.52	5.14	4.59	3.23	3.61	1.07
P/BV				10.47	9.36	4.91	4.97	1.6109	1.2911	1.8013	6.33	1.2077	4.5	0.89
P/E	1.1059	1.1009	1.079	5.59	4.17	10.88	6.8	17.46	11.39	14.7	12.69	8.72	9.77	9.54
EV/EBITDA			2.96	13.58	9.1	4.05	4.23	5.09	4.64	7.03	23.21	5.55	20.54	8.10
Debt/EBITDA				0.3959			0.1854	0.1055	0.2382	0.7082	0.0894	0.1172	0.1405	7.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1009	0.1009	0.1009	0.5037	0.5037	1.0074	0.0249			0.3382
Дивиденд					0.327	1.25	0.2085	0.2454	0.0628	0.2454
Див доход, ао, %				0	0	1.95	1.0874	0.6846		0.6846	2.74
Дивиденды / прибыль, %		50.39	92.31	57.57	43.64	45.6	29.02	20.77		20.77	27.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5037	0.5037	0.5037	0.1007	0.1007	0.1007	0.1007	0.0254	0.025	0.025
Дивиденды / прибыль, %	51.18	1550.45	694.17	115.11	146.17	224.72	102.06	74.27	143.41	462.53	27.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0104	0.0107	0.0093	0.0078	0.0016	0.0108	0.012		0.012
Расходы на обслуживание долга	8.8E-5	0.000587	0.000659	0.0013	0.0028	0.000336	0.000215		0.000215
Всего задолженность		0.1173	0.2733	0.541
Персонал, чел					1177	1177	493	544

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.002	0.000168	0.000239	0.000322	0.000821	0.0077	0.0104	0.0093	0.0041	0.0025	0.004	0.0027	0.0029	0.0041
Расходы на обслуживание долга	0.000184	0.000203	0.000606	0.000346	0.0016	0.000243	0.000474	0.000206	0.000108	5.6E-5	0.000106	5.0E-5	0	0.000103

	CAGR 5

Investing Port

OTC: OTGLY - CD Projekt S.A.

Отчетность CD Projekt S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное