CD Projekt S.A. (OTGLY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд zł						6.79	8.91	5.26	0.7438	0.7732	3.74
Выручка, млрд zł	0.0962	0.798	0.584	0.4633	0.3629	0.5213	2.14	0.8882	0.9526	1.23	1.23
Чистая прибыль, млрд zł	0.0052	0.3424	0.2505	0.2003	0.1093	0.1753	1.15	0.2089	0.3471	0.4811	0.4811
EV, млрд zł					-0.3887	109.16	7	3.79	3.02	11.49	11.49
EBIT, млрд zł	0.0056	0.4153	0.314	0.2463	0.1237	0.1803	1.16	0.2516	0.4548	0.2228	0.2228
EBITDA, млрд zł	0.0088	0.4204	0.3506	0.2513	0.1403	0.2277	1.43	0.3588	0.5754	0.4705	0.4705
Баланс стоимость, млрд zł	0.168	0.5137	0.7769	0.8829	1	1.11	2.19	1.89	2.03	2.4	2.4
FCF, млрд zł	-0.0101	0.3565	0.1918	0.1416	0.0189	-0.0398	0.4901	0.7845	0.1499	0.2801	0.2801
Операционный денежный поток, млрд zł	-0.0046	0.3716	0.2595	0.2317	0.1326	0.2167	0.7117	0.9678	0.406	0.6109	0.6109
Операционная прибыль, млрд zł	0.0062	0.4242	0.3036	0.2409	0.1124	0.1803	1.16	0.2329	0.3773	0.469	0.469
Операционные расходы, млрд zł	0.028	0.1631	0.163	0.1409	0.1438	0.1808	0.4885	0.3741	0.2985	0.3973	0.3973
Чист. проц. доходы, млрд zł			0.0069	0.0104	0.0106	0.0088	0.0072	-0.0016	0.0644	0.0495	0.0126
CAPEX, млрд zł	0.0055	0.0151	0.0676	0.0901	0.1137	0.2565	0.2216	0.1834	0.2561	0.3308	0.3308

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд zł	4.73	4.78	4.72	4.38	2.83	1.95	0.7017	0.7452	0.7419	3.71	0.6752
Выручка, млрд zł			0.2731	0.2161	0.1618	0.2455	0.3291	0.1748	0.1505	0.4427	0.4625	0.2268	0.198
Чистая прибыль, млрд zł			0.0875	0.0689	0.0448	0.0987	0.1346	0.0694	0.0216	0.2029	0.1911	0.1001	0.0699
EV, млрд zł			78.97	73.14	38.7	48.17	0.7677	0.6457	3.55	13.88	2.74	11.17	3.43
EBIT, млрд zł			0.1316	0.0853	0.0522	0.0971	0.1428	0.0526	0.0443	0.1226	0.0703	0.097	0.0792
EBITDA, млрд zł			0.1615	0.1146	0.0808	0.129	0.2697	0.0778	0.0257	0.2198	0.1709	0.1275	0.1091
Баланс стоимость, млрд zł			1.89	1.96	1.9	2	2.03	2.11	2.03	2.21	2.4	2.51	2.48
FCF, млрд zł			-0.2294	0.0992	-0.0719	0.0033	0.1193	0.0207	-0.0918	0.0479	0.3035	0.1172	-0.0104
Операционный денежный поток, млрд zł			-0.0698	0.1421	0.000534	0.0694	0.1939	0.1131	0.0085	0.1233	0.3661	0.181	0.0699
Операционная прибыль, млрд zł			0.0947	0.0853	0.0522	0.0971	0.1428	0.0526	0.0275	0.1862	0.1879	0.0813	0.0589
Операционные расходы, млрд zł			0.1086	0.0824	0.0596	0.0725	0.084	0.0692	0.0695	0.1132	0.1424	0.0846	0.0771
Чист. проц. доходы, млрд zł		-0.000107	0.000395	0.0073	0.0098	0.014	0.0158	0.0095	0.0153	0.0104	0.014	0.0043
CAPEX, млрд zł			0.1596	0.0429	0.0724	0.0662	0.0746	0.0924	0.1003	0.0755	0.0626	0.0638	0.0803

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд zł		0.0344	0.3936	0.5572	0.067	0.1039	0.0494	0.5633	0.4116	0.2778	0.1781	0.1781
Short Term Investments zł		0.0027	0.000165	0.0401	0.5805	0.555	0.4329	0.2708	0.5728	0.6168	0.7009	0.7009
Long term investments zł			0.000547	0.000194	0.000452	0.0037
Total Receivables zł		0.0064	0.1137	0.09	0.0615	0.054	0.2103	1.28	0.2389	0.2239	0.1935	0.1935
Total Current Assets zł		0.1557	0.5548	0.7043	0.726	0.7385	0.725	2.13	1.25	1.15	1.16	1.16
Чистые активы, млрд zł			0.0094	0.0144	0.0188	0.0192	0.1053	0.1053	0.1152	1.89	2.03	0.2887
Активы, млрд zł		0.2489	0.6739	0.875	0.9815	1.13	1.4	2.89	2.16	2.27	2.61	2.61
Short Term Debt zł		0	0.000293	0.0001	0.00019	0.000246	0.0022	0.0029	0.0258	0.0096	0.0033	0.0033
Задолженность, млрд zł		0.0809	0.1603	0.098	0.0986	0.124	0.2985	0.7071	0.2644	0.2407	0.2099	0.2099
Чистый долг, млрд zł		-0.0344	-0.3933	-0.5571	-0.0666	-0.1035	-0.0295	-0.5444	-0.3647	-0.2494	-0.158	-0.158
Долг, млрд zł						0.000409	0.0199	0.0189	0.0469	0.0285	0.02	0.02
Расходы на обслуживание долга zł		0.0000	0.0000	0.000174	0.0001	0.00013	0.000587	0.000659	0.0028	0.0013	0.000863	0.000863
Interest income zł				0.007	0.0104	0.0107	0.0093	0.0078	0.0016	0.0433	0.048
Goodwill zł	0.0464	0.0464	0.0464	0.0464	0.0464	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564
Амортизация, млрд zł		0.0032	0.0051	0.0365	0.005	0.0167	0.0474	0.2696	0.1072	0.1206	0.2476	0.2476
Себестоимость, млрд zł		0.0635	0.2106	0.114	0.0822	0.1063	0.1613	0.4914	0.2502	0.244	0.3806	0.3806
Товарно материальные запасы zł		0.0965	0.0342	0.000401	0.000323	0.000258	0.0129	0.007	0.0159	0.0127	0.0036	0.0036

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд zł											0.4116	0.7486	0.685	0.1987	0.2778	0.1547	0.1493	0.2362	0.1781	0.1238	0.149
Short Term Investments zł											0.5728	0.3472	0.3196	0.7002	0.6168	0.7661	0.5667	0.5313	0.7009	0.923	0.7979
Long term investments zł	0.0031	0.0037	0.0049	0.0068	0.0069
Total Receivables zł											0.2389	0.182	0.1171	0.1971	0.2239	0.1402	0.1383	0.2878	0.1935	0.1716	0.1574
Total Current Assets zł											1.25	1.31	1.16	1.14	1.15	1.1	0.8839	1.14	1.16	1.25	1.13
Чистые активы, млрд zł						0.1062	0.1053	0.1087	0.1141	0.1149	0.1152	0.1243	0.1292	0.1314	2.03		0.161
Активы, млрд zł											2.16	2.25	2.2	2.23	2.27	2.31	2.18	2.41	2.61	2.72	2.66
Short Term Debt zł											0.0258	0.0333	0.0177	0.0206	0.0096	0.015	0.0256	-0.0131	0.0033	-0.0129	-0.0138
Long Term Debt zł	0.000187
Задолженность, млрд zł											0.2644	0.2926	0.2934	0.2323	0.2407	0.202	0.1468	0.2046	0.2099	0.2161	0.1757
Чистый долг, млрд zł											-0.3647	-0.6919	-0.6614	-0.1748	-0.2494	-0.1362	-0.1311	-0.2166	-0.158	-0.1059	-0.1304
Долг, млрд zł											0.2283	0.2548	0.2607	0.1967	0.0072	0.0046	0.0182	0.0196	0.02	0.0179	0.0186
Расходы на обслуживание долга zł											0.0016	0.000243	0.000474	0.000206	0.000424	0.000224	0.000422	0.0002	0.0000	0.000414	0.000214
Interest income zł									0.000239	0.000322	0.000821	0.0077	0.0104	0.0093	0.016	0.0098	0.0158	0.0107	0.0116
Goodwill zł									0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564	0.0564
Амортизация, млрд zł											0.0299	0.0293	0.0286	0.0319	0.1269	0.0252	-0.0186	0.0972	0.1006	0.0306	0.0299
Себестоимость, млрд zł											0.0351	0.0476	0.0537	0.0792	0.0634	0.0543	0.053	0.1432	0.1292	0.0621	0.0628
Товарно материальные запасы zł											0.0159	0.015	0.0151	0.0145	0.0127	0.0104	0.0081	0.0075	0.0036	0.0033	0.0033

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.0101	1.06	0.672	0.4973	0.2783	0.6295	2.92	0.2934	3.44	1.2		1.2
Цена акции ао						18.45	18.43	11.97	7.39	7.31	10.25	10.25
Число акций ао, млн	379.8	375.9	385.21	386.28	387.18	397.2	389.7	408.55	100.76	401.16		401.16
FCF/акцию	-0.0267	0.9483	0.4979	0.3666	0.0489	-0.1002	1.26	1.92	1.49	0.6981		0.6981

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.0538	0.0415	0.0255	0.052	0.0721	0.0397	0.2162	0.5075	1.91	0.25	0.7001
Цена акции ао	11.66	11.7	11.56	10.81	6.99	4.84	6.96	7.46	7.43	9.29	6.75
Число акций ао, млн	406.09	408.55	408.55	405.4	405.4	402.87	100.81	99.91	99.91	399.73	99.99
FCF/акцию			-0.5616	0.2447	-0.1773	0.0081	1.18	0.2071	-0.9187	0.1197	3.03	0.2928	-0.1037

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			3.1	66.66	32.24	22.68	10.9	15.86	52.77	11.03	17.07	20.02		20.02	8.65
ROA, %			2.09	50.81	28.63	20.4	9.7	12.49	39.88	9.68	15.26	18.41		18.41	2.72
ROIC, %		9.19	2.78	100.05	37.96	23.12	10.59	15.71	68.87	10.13	21.68			10.13	7.19
ROS, %				42.91	42.89	43.23	30.13	33.63	53.97	23.52	36.44	39.11	39.11	39.11	5.82
ROCE, %			3.34	80.85	40.42	27.9	12.33	16.31	53.1	13.28	22.36	9.27		9.27	13.33
Рентаб EBITDA, %			9.12	52.69	60.03	54.25	38.67	43.68	66.91	40.4	60.4	38.24		38.24	25.99
Чистая рентаб, %			5.42	42.91	42.89	43.23	30.13	33.63	53.97	23.52	36.44	39.11		39.11	5.82
Operation Margin, %				53.16	51.99	52.01	30.97	34.59	54.1	26.22	39.61	38.13	38.13	38.13	14.09
Чистая процентная маржа, %	17.15	10.48	5.42	42.91	42.9	43.23	30.13	33.63	53.97	23.52				23.52	26.32
Доходность FCF, %								-0.5865	5.5	14.9	20.16	36.22

	2018Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.62	3.52	2.36	4.94	6.62	3.3	1.06	9.19	7.95	3.99	2.82	8.65
ROA, %				4.05	3.06	2.04	4.42	5.92	3.01	0.9906	8.41	7.31	3.67	2.63	2.72
ROIC, %	12.14									5.92				6.79	7.19
ROS, %				32.05	31.88	27.71	40.2	40.91	39.71	14.36	45.83	41.32	44.12	35.32	5.82
ROCE, %				6.95	4.35	2.74	4.86	7.02	2.5	2.18	5.55	2.93	3.87	3.19	13.33
Рентаб EBITDA, %				59.16	53.02	49.94	52.56	81.95	44.49	17.09	49.65	36.95	56.23	55.08	25.99
Чистая рентаб, %				32.05	31.88	27.71	40.2	40.91	39.71	14.36	45.83	41.32	44.12	35.32	5.82
Operation Margin, %				34.66	39.47	32.25	39.55	43.39	30.08	18.31	42.07	40.62	35.85	29.76	14.09
Доходность FCF, %		-5.89	1.75	-4.86	2.26	-2.54	0.1678	17.01	2.78	-12.37	1.29	44.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E					38.7	7.72	25.2	9.43	24.2		24.2	13.40
P/BV					6.14	4.07	2.78	1.61	4.85		4.85	1.65
P/S					13.02	4.17	5.93	3.44	9.47		9.47	1.97
P/FCF					-170.52	18.18	6.71	4.96	2.76	13.35	13.35	0.35
E/P					0.0258	0.1295	0.0397	0.4667	0.6222	0.1286	0.1286	3.08
EV/EBITDA				-0.74	33.14	20.04	2.66	5.26	24.42		24.42	13.05
EV/Ebit										51.55	51.55
EV/S					13.74	2.93	5.1	3.18	9.34	9.34	9.34	3.23
EV/FCF					-180.05	12.77	5.77	20.18	41.02	41.02	41.02	-46.46
Debt/EBITDA				0.0029	0.0874	0.0132	0.1435	0.0495	0.0426	0.0426	0.0426	7.69
Netdebt/Ebitda	-0.9355	-1.59	-0.2652	-0.7374	-0.1296	-0.3804	-1.02	-0.4334	-0.3359	-0.3359	-0.3359	5.73
Debt/Ratio					0.21	0.24	0.24	0.0125	0.0077	0.0077	0.0077	0.37
Debt/Equity					0.27	0.32	0.32	0.014	0.0083	0.0694	0.0694	447.82
Debt/Net Income					0.1135	0.0164	0.2244	0.082	0.0416	0.0416	0.0416	-28.35
Бета						0.45	0.39	0.26	-1.2	3.02	3.02	-2.30
Индекс Альтмана					4.74	6.51	3.83	-2.89	9.46	1.64	1.64	0.88

	2018Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								53.95	63.58	63.23	19.75	5.21	10.74	14.8	12.81	8.72	9.77	10.59	13.40
P/BV								2.49	2.24	1.49	0.9756	0.3451	0.3538	1.81	6.39	1.21	4.5	1.43	1.65
P/S								17.29	20.27	17.52	7.94	2.13	4.26	5.17	4.63	3.23	3.61	4.31	1.97
P/FCF						-16.99	57.12	-20.58	44.17	-39.43	596.09	5.88	36.01	-8.08	77.56	2.22			0.35
E/P						0.0153	0.0034	0.0185	0.0157	0.0158	0.0506	0.1919	0.0931	0.0291	0.0547	0.2831			3.08
EV/EBITDA								13.58	9.1	4.05	4.23	5.09	4.64	138.19	63.17	16.06	87.61	31.48	13.05
EV/S														23.61	31.37	5.93	49.26	17.34	3.23
EV/FCF														-38.71	290.16	9.04	95.32	-331.34	-46.46
Debt/EBITDA	0.0213							0.3959			0.1854	0.1055	0.2382	0.7082	0.0894	0.1172	0.1405	0.1708	7.69
Netdebt/Ebitda								-2.26	-6.04	-8.19	-1.35	-0.9247	-1.75	-5.1	-0.9855	-0.9246	-0.83	-1.2	5.73
Debt/Ratio	0.000449													0.0083	0.0081	0.0077	0.0066	0.007	0.37
Debt/Equity	0.000481													0.009	0.0089	0.0083	0.0071	0.0075	447.82
Debt/Net Income	0.0298													0.8428	0.0968	0.1048	0.179	0.2663	-28.35
Индекс Альтмана		6.34	8	6.13	2.94	2.87	2.72	2.87	2.53	1.65	0.9605			-0.2067					0.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1009	0.1009	0.1009	0.1009	0.1009	0.0029	0.5037	0.0999	-0.0999		0.3382
Дивиденд						0.327	5.1	0.052	0.0612	0.062	0.062
Див доход, ао, %					0	0	39.57	1.11	0.6076	0.6242	0.6242	1097.33
Дивиденды / прибыль, %	29.47	40.29	50.39	92.31	57.57	0.2475	241.11	28.79	20.77		20.77	23.67

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5037	0.5037	0.5037	0.1007	0.1007	0.1007	0.1007	0.1	0.0999	0.0999	0.0999
Дивиденд			5.1				0.052			0.0612
Див доход, ао, %			43.75				1.07			0.8246		1097.33
Дивиденды / прибыль, %	51.18	1550.45	694.17	115.11	146.17	224.72	102.06	74.27	143.96	462.53	142.84	23.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.1173	0.2733	0.541
Персонал, чел				1177	1177	493	544

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: OTGLY - CD Projekt S.A.

Отчетность CD Projekt S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное