OTC: PETRY - Petrobras Distribuidora S.A.

Доходность за полгода: +2.8%
Сектор: Energy

Отчетность Petrobras Distribuidora S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.95	3.33	3.36	3.99
Выручка, млрд $	86.5	98.53	97.28	86.64	84.57	97.77	94.99	81.5	130.12	175.64	175.64	31.61
Чистая прибыль, млрд $	2.13	1.123	-1.161	-0.315	1.151	3.19	2.21	3.91	2.5	2	2	0.9244
EV, млрд $						2	3.64	5.54	6.62	5.82	5.87	17.85
EBIT, млрд $						4.06	3.42	5.26	4.07	0.6552	1.32	1.5153
EBITDA, млрд $				1.599	3.12	5.51	4.21	5.69	4.13	4	4	1.6227
FCF, млрд $	-0.183	-3.05	-0.241	2.23	0.972	2.9	2.3	1.212	1.692	0.11	0.8849	0.8282
Операционный денежный поток, млрд $						2.65	2.39	1.94	2.6	0.2592	1.33	0.9722
Баланс стоимость, млрд $						7.71	7.23	13.01	14.07	2.59	2.6	14.81
Операционная прибыль, млрд $	2.6	1.151	-0.81	0.794	1.953	1.428	1.779	4.01	2.81	0.6552	1.32	1.5153
Операционные расходы, млрд $					82.61	96.34	93.21	77.17	4.62	0.8187	3.09	0.0016
CAPEX, млрд $	0.955	0.959	0.723	0.402	0.298	0.43	0.595	0.606	0.584	0.1492	0.4456	0.1439

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.19	14.88	21.14	24.29	26.13	29.02	35.69	39.27	38.38	47.15	50.83	45.08	39.04	37.18	8.75	8.78
Чистая прибыль, млрд $	0.234	0.188	0.335	3.15	0.492	0.382	0.598	1.03	0.325	0.707	-0.061	0.566	0.081	0.133	0.2551	0.6629
EV, млрд $									14.94	17.96	18.55	6.3	5.39	6.15	6.42	11.65
EBIT, млрд $									0.9938	1.35	-0.2259	0.1184	0.0765	0.0795	0.3868	0.9314
EBITDA, млрд $	0.283	0.356	0.786	1.75	1.15	0.744	0.605	1.39	1.6	1.9	0.092	1.6	0.558	0.763	0.415	0.9597
FCF, млрд $	0.581	0.615	0.296	-0.576	0.104	-0.348	0.396	1.28	-0.064	-0.927	0.794	-0.079	2.3	0.037	0.3451	0.1239
Операционный денежный поток, млрд $									0.2081	-0.7819	1.46	0.0934	0.5585	0.0728	0.3728	0.1906
Баланс стоимость, млрд $									12.23	14.09	13.99	2.59	2.6	2.61	2.75	3.16
Операционная прибыль, млрд $	0.687	0.732	0.472	-0.369	0.214	-0.223	0.535	1.49	0.051	-0.774	0.974	0.2	2.42	0.194	0.3868	0.9314
Операционные расходы, млрд $									0.9821	1.27	1.48	0.1012	0.2341	0.1803	0.2575	-0.4753
CAPEX, млрд $	0.135	0.136	0.132	0.134	0.139	0.14	0.144	0.136	0.139	0.135	0.142	0.137	0.138	0.136	0.0276	0.0668

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.483	3.06	2.36	3.36	2.03	3.11	3.11	6.27
Short Term Investments		0.8843	0.9046	0.8752	0.951	0.3933
Total Receivables		4.83	5.22	6.69	9.44	2.25	9.54	9.2
Товарно материальные запасы		2.92	3.41	3.55	6.48	1.39	6.09	5.88
Амортизация, млрд		0.3272	0.429	0.5638	0.6295	0.1118	0.1114	0.1075
Total Current Assets		10.19	10.08	14.23	20.3	4.56	23.03	22.21
Чистые активы, млрд		10.2	10.08	14.23	20.3	4.56	4.42	4.69
Активы, млрд	23.76	25.35	25.87	28.33	38.73	8.44	8.25	41.97
Short Term Debt		0.1903	3.58	2.34	1.67	0.3697	1.4343	1.3836
Long Term Debt		4.23	1.4	6.05	13.34	3.05	13.1	12.63
Задолженность, млрд	14.94	15.66	17.1	16.12	24.66	5.85	5.65	27.17
Чистый долг, млрд		2	3.64	5.54	11.67	2.72	2.35	8.33
Долг, млрд	4.64	5.52	5.96	7.76	10.79	17.69	17.69	14.61

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6	5.31	4.48	3.36	3.89	2.31	2.03	3.63	4.31	2.76	3.11	4.15	5.82	5.66	1.3081	1.3403
Short Term Investments											0.3874	0.3933	0.3721	0.8091	0.7831
Total Receivables									7.79	10.38	9.77	2.25	2.06	1.7879	1.9144	1.9659
Товарно материальные запасы									6	9.09	8.84	1.39	1.14	1.1648	1.2859	1.2551
Амортизация, млрд									0.1332	0.1434	0.1549	0.0277	0.0279	0.027	0.0283	0.0284
Total Current Assets									18.44	22.69	22.63	4.56	4.42	4.14	4.53	4.75
Чистые активы, млрд									18.44	22.7	22.64	4.56	4.42	1.4016
Активы, млрд									35.84	42.63	43.76	8.44	8.25	8.05	8.33	8.97
Short Term Debt									1.48	2.09	1.82	0.3697	0.286	0.3012	0.3268	0.2956
Long Term Debt									11.35	14.15	15.21	3.05	3.11	3	2.79	2.7
Задолженность, млрд									23.6	28.54	29.77	5.85	5.65	5.44	5.57	5.8
Чистый долг, млрд									9.33	14.04	14.4	2.72	2.35	2.28	1.9444	1.7799
Долг, млрд	8.16	6.08	6.13	6.94	4.7	5.57	6.1	7.34	8.83	9.68	9.33	9.62	8.38	7.71	3.25	3.12

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.66	1.92	-2	-0.54	1.98	5.48	3.8	6.7	4.32	0.67	0.88		0.8233
Цена акции ао									9.69	5.88	5.76	9.45	9.19
Число акций ао, млн					582	582	582	582	577	560	225.78		217.8
FCF/акцию						19.31	15.9	10.81	16.32	0.9564	7.69		3.8

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.16	0.29	2.7	0.42	0.33	0.52	0.91	0.29	0.63	-0.05	0.51	0.07	0.12	0.454	0.5905
FCF/акцию									0.8327	-8.21	10.96	0.314	4.65	0.3606	3.02	0.5487

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.84	9.35	-10.53	-3.63	14.18	34.5	23.96	37.24	20.37	16.69	16.69		10.72	14.23
ROA, %	9.92	4.52	-3.95	-1.01	4.17	13	8.63	14.41	8.03	6.79	6.79		3.7	5.58
ROIC, %	16.36	5.66	-3.46	3.08	10.87	22.61	15.22	21.8	11.8				10.95	7.32
ROS, %									5.79	1.14	0.8469	2.92	2.92	8.59
ROCE, %						24.52	24	23.06	13.41	10.14	20.14		4.65	13.98
Рентаб EBITDA, %						5.64	4.92	6.71	4.51	2.14	2.14		5.13	23.06
Чистая рентаб, %	3	1.2	-0.8	0.9	2.3	1.5	1.9	4.9	2.2	1.14	1.14		2.92	8.59
Operation Margin, %									5.32		1.7594	4.79	4.79	15.74
Чистая процентная маржа, %	2.46	1.14	-1.19	-0.36	1.36	3.27	2.33	4.79	1.92				1.64	5.87

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.42	5.87	-0.5031	0.9549	0.1745	1.4385	9.8	24.77	14.23
ROA, %					0.8476	1.9436	-0.1564	0.445	0.1992	0.4585	3.12	7.71	5.58
ROCE, %					3.71	4.65	-0.7333	0.4768	0.3894	1.2471	6.01	14.29	13.98
Рентаб EBITDA, %	4.41	2.56	1.69	3.53	4.16	4.03	0.18	3.55	1.43	2.05	4.74	10.93	23.06
Чистая рентаб, %					0.85	1.5	-0.12	1.26	0.21	0.49	2.91	7.55	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				0.2	0.1	0.12		0.3012	1.28
P/BV				2.1	1.35	1.39		0.643	1.41
P/E				5.4	8.72	6.99		10.3	10.28
P/FCF				7.32		36.94	4.82	4.82	15.74
E/P				44		0.0776	0.2317	0.2317	0.12
EV/EBITDA	0.4562	0.9446	0.9501	1.06	1.4	1.24		11	5.28
EV/S						0.1692	0.5647	0.5647
Debt/EBITDA	1.0107	1.4501	1.5642	3.36	4.64	4.65	9	9	1.96
Netdebt/Ebitda				0.43		3.54	5.13	5.13	0.83
Debt/Ratio				0.57		0.4234	0.3481	0.3481	0.18
Debt/Equity				1.32		0.7484	3.12	3.12	1.13
Debt/Net Income						11.33	15.8	15.8	5.84
Бета				0.82	0.57	1.9043	0.3587	0.3587	1.35
Индекс Альтмана				5.13	6.89	14.61	1.6032	1.6032	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0378	0.023	0.0221	0.0233	0.0244	0.1111	0.1335	0.1735	1.28
P/BV	0.4588	0.2785	0.2969	1.3831	1.1655	1.4856	1.6236	3.12	1.41
P/E	2.26	1.3697		3.19	3.68	24.86	10.54	7.75	10.28
EV/EBITDA	3.23	3.4	4.18	2.33	3.21	17.95	8.33	7.38	5.28
Debt/EBITDA	11.97	11.4		24.36	33.79	32.25	7.84	3.25	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8235	2.51	1.15	3.16	0.1005	0.2981			0.3065
Дивиденд					4.05	0.28	0.3338	0.121	0.3338
Див доход, ао, %					8.33	4.82	3.05	2.99	3.05	13.03
Дивиденды / прибыль, %		32.38	137.9	27.66	47.7	34.77	25.07		8.41	58.15

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1284	0.1424	0.0735	0.0823
Дивиденды / прибыль, %	40.62	18.67	63.25	495.06	58.15

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1888	0.2202	0.3261	0.0937	0.024	0.0882		0.0343
Расходы на обслуживание долга	0.2286	0.326	0.4	1.142	1.142	0.7817		0.2906
Всего задолженность	4.56	8.6	6.94
Персонал, чел				3370	3370	3364	3526

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0185	0.0334	0.0388	0.0066	0.0094	0.0079	0.0096	0.009
Расходы на обслуживание долга	0.2052	0.2977	0.3377	0.0718	0.0745	0.0693	0.0701	0.0676

Investing Port

OTC: PETRY - Petrobras Distribuidora S.A.

Отчетность Petrobras Distribuidora S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное