OTC: PHJMF - PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Доходность за полгода: +12.08%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									29.08	11.72	8.24	8.29		6.69
Выручка, млрд $	52 856.71	66 626.12	75 025.21	80 690.14	89 069.31	95 466.66	99 091.48	106 741.89	106 055.18	92 425.21	98 874.78	7.29	56 429.17	2.96
Чистая прибыль, млрд $	8 065.41	9 945.3	10 818.49	10 181.08	10 363.31	12 762.23	12 670.53	13 538.42	13 721.51	8 581.38	7 137.1	0.4147	2 950.72	0.5118
EV, млрд $								-14 152.82	-16 189.61	11.72	6.82	7.91	6.69	6.69
EBIT, млрд $								16 113.12	15 589.25	9 436.76	8 041.5	0.5323	0.5666	0.5666
EBITDA, млрд $				14 296.65	14 608.27	17 019.09	16 904.2	17 972.93	18 290.01	11 190.94	9 182.4	0.544	3 878.44	0.6368
FCF, млрд $	10 644.32	3 400.37	9 533.25	9 610.19	-21.82	13 026.34	14 234.38	19 208.94	16 186.43	11 386.21	9 890.14	0.3395	6 422.87	0.29
Операционный денежный поток, млрд $								19 273.87	15 652.12	10 843.71	9 652.02	0.4725	0.3975	0.3975
Баланс стоимость, млрд $								33 748.03	32 571.13	27 434.79	27 348.57	1.85	1.99	1.8879
Операционная прибыль, млрд $	10 798.94	13 350.45	14 600.26	13 805.42	14 048.07	16 020.35	16 111.35	16 881.93	17 077.09	10 402.16	8 583.36	0.5085	3 684.75	0.5666
Операционные расходы, млрд $				24 862.54	28 051.99	36 865.39	35 257.78	36 098.07	36 706.57	82 023.05	84 591.38	6.78	52 744.43	0.6354
CAPEX, млрд $	443.95	687.13	1 268.93	1 493	832.98	1 050.24	1 141.93	984.54	959.54	566.83	412.27	0.1429	666.84	0.1076

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11 570	11 530	12 530	10 020	7 670	8 600	9 400	9 080	11 510	4 530	26 360	8 560	8 230	9 810	1.82	1.77	14 750	1.9701	1.8179
Чистая прибыль, млрд $	3 480	3 430	3 520	3 320	1 560	2 020	1 670	2 590	1 550	1 420	1 580	1 910	1 130	1 850	0.0932	0.1417	1 590	0.1553	0.1199
EV, млрд $														-5 555.92	6.91	8.5	6.46	6.62	6.69
EBIT, млрд $												2 224.87	1 411.79	2 272.68	0.1027	0.1612	0.1148	0.1779	0.1157
EBITDA, млрд $	4 700	4 570	4 980	4 290	2 170	2 900	2 400	3 460	2 070	1 990	2 230	2 650	1 730	2 550	0.1232	0.1831	2 100	0.1931	0.1322
FCF, млрд $	4 110	5 780	-228.99	4 760	-5 010	8 770	2 870	-1 610	7 570	6 340	-2 410	-509.21	-397.02	6 010	-0.0499	-0.2099	3 970	-0.0312	-0.1472
Операционный денежный поток, млрд $												-329.78	-229.45	6 491.97	0.2759	0.2759	0.2759	0.4261	-0.119
Баланс стоимость, млрд $												29 243.27	24 225.22	26 574.14	1.85	1.99	1.6148	1.7711	1.8928
Операционная прибыль, млрд $	4 340	5 940	-44.31	4 930	-4 760	8 840	2 950	-1 480	7 680	6 440	-2 330	-351	-235.18	6 530	0.1085	0.1702	4 360	0.1931	0.116
Операционные расходы, млрд $												22 354.9	25 265.85	27 475.26	1.72	1.6	0.3057	0.1566	1.7019
CAPEX, млрд $	422	298.19	371.1	328.19	312.13	332.84	355.05	299.18	283.79	275.38	299.46	272.05	275.93	278.88	280.21	0.0247	282.62	0.0312	0.0278

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9 875.98	16 790.28	19 221.85	16 513.84	16 717.2	0.2153	0.0813	0.1703
Short Term Investments		1 219.69	367.37	645.73	19.92	0.1123	0.0025	0.0035
Total Receivables		3 635.03	3 450.15	3 714.17	2 708.86	0.1928	0.2082	0.9474
Товарно материальные запасы		13 002.12	12 458.12	14 272.78	17 395.07	0.7869	1.19	1.2823
Амортизация, млрд			1 228.82	1 180.09	1 062.35	0.0711	0.0702	0.0702
Total Current Assets		36 223.45	38 185.2	37 396.56	38 837.5	2.72	2.58	2.56
Чистые активы, млрд		36 108.63	38 064.16	37 278.02	38 714.4	2.71	2.57	2.75
Активы, млрд	43 141.06	46 602.42	50 902.81	49 674.03	49 738.86	3.59	3.45	3.5
Short Term Debt		31.68	141.39	102.71	143.84	0.0093	0.0147	0.0147
Задолженность, млрд	9 028.08	11 244.17	15 223.08	19 432.6	22 390.29	1.75	1.46	1.6083
Чистый долг, млрд		-14 179.91	-16 205.69	-13 557.7	-15 812.18	-0.177	-0.1374	-0.1374
Долг, млрд		105.93	367.39	272.58	313.55	0.0307	0.033	0.033

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	19 510	18 820	13 030	5 110	14 150	15 800	14 020	15 670	20 560	17 840	17 220	9 620	6 280	0.2153	0.0813	2 880	0.2392	0.1708
Short Term Investments											28.53	12.49	481.56	0.1123	0.0025	0.0307	0.3343	0.0035
Total Receivables											2 649.45	2 874.3	13 185.53	0.1928	0.2007	0.9336	1.3379	0.2082
Товарно материальные запасы											23 922.39	16 034.13	14 848.53	0.7869	1.19	0.982	0.935	0.8734
Амортизация, млрд													272.76	0.018	0.0181	0.0182	0.0182	0.0166
Total Current Assets											45 240.78	30 017.02	35 606.15	2.72	2.58	2.19	2.6	2.54
Чистые активы, млрд											45 097.38	29 921.87	35 493.29	2.71	2.57	0.481
Активы, млрд											56 218.3	41 461.42	47 556.63	3.59	3.45	3.07	3.53	3.51
Short Term Debt													146.71	0.0093	0.0092	0.0085	0.0085	0.0147
Задолженность, млрд											26 975.03	17 236.2	20 982.48	1.75	1.46	1.457	1.7564	1.6125
Чистый долг, млрд													-5 561.71	-0.177	-0.0486	-0.1549	-0.2141	-0.1374
Долг, млрд	14 470	12 730	21 800	12 920	13 710	16 740	10 430	16 480	19 450	21 960	26 720	15 600	18 960	24 550	20 240	21 030	0.0251	0.033

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	69.34	85.5	93	86.9	93	110	109	116	118	74	61	0.0036	25.37		0.0044
Цена акции ао			0.32	0.2	0.21	0.28	0.28	0.34	0.25	0.1008	0.1	0.0745	0.0625	0.06	0.05
Число акций ао, млн							116318	116318	116318	116318	116318	116318	7.37		7.35
FCF/акцию								2403456.59	1937035.31	1354109.51	1214666.38	44.5	841985.53		39.44

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	29.96	29.49	30.27	28.56	13.45	17.4	14.36	22.23	13.31	12.21	13.25	16.46	9.74	15.94	0.000802	0.0012	13.67	0.0013	0.001
FCF/акцию												-62718.06	-50777.21	892796.8	-6.54	-27.51	-6.62	-4.24	-19.98

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	79.01	84.6	78.78	73.63	45.54	38.56	37.11	38.98	38.63	34.44	24.02	23.97	153776.97		27.9	23.33
ROA, %	40.43	43.6	40.33	36.5	31.22	31.7	29.59	30.17	28.15	17.31	13.89	10.38	83752.87		14.71	11.24
ROIC, %	78.37	76	66.78	61.42	42.92	37.22	35.31	36.88	35.94	24.31	22.64				19.04	17.17
ROS, %				35.7	33.37	32.18	31.36	31.86	31.75	11.25	11.25	6.37	5.68	17.29	17.29	13.75
ROCE, %								44.65	44.73	31.59	27.58	27.43	28.01		28.01	20.49
Рентаб EBITDA, %				36.97	34.7	33.57	34.61	35.74	36.55	28.94	13.54	7.46	6.87		21.51	25.58
Чистая рентаб, %	20.4	20	19.5	17.1	15.8	16.8	16.3	15.8	16.1	11.3	8.7	15.08	5.23		17.29	13.74
Operation Margin, %				35.7	33.37	30.29	31.36	31.86	31.75	11.25	11.25		6.97	19.14	19.14	19.55
Чистая процентная маржа, %	15.26	14.93	14.42	12.62	11.64	13.37	12.79	12.68	12.94	9.28	7.22				6.37	14.25

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								10.63	4.68	6.9	0.000398	0.000866	0.0025	0.0048	6.7	23.33
ROA, %								3.4	2.26	4.15	0.000392	4.02	7.41	4.71	3.41	11.24
ROCE, %								10.12	4.95	7.89	0.000487	0.0012	0.0017	9.22	6	20.49
Рентаб EBITDA, %	28.32	33.69	25.49	38.14	18.01	44.07	25.64	30.9	21	26	6.76	10.35	14.25	9.8	16.74	25.58
Чистая рентаб, %								7.32	4.14	6.2	5.11	8.01	6.68	7.88	6.59	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4	3.8	5.1	4.7	5.6	4.1	2.4	4.51	1.2	1.07	0.000123		2.31	5.54
P/BV	26.4	27.3	51.3	14.3	17.5	13.6	8	6.92	4.1	4.41	3.48		3.62	16.25
P/E	28.7	27.5	44.1	37	41.7	32.9	18.2	19.16	15.4	18.4	0.0023		13.35	64.97
P/FCF			-1.26								19.72	23.07	23.07	33.58
E/P		49035.27	37832.09	45907.26	37164.81	53909.84	84441.97	77658	92218.88		0.0619	0.0765	0.0765	0.04
EV/EBITDA		0.2	-0.12	-0.28	-0.42	-0.82	-0.96	-1.26	-1.26	13.17	10.51		10.51	10.79
EV/S											0.8957	2.26	2.26
Debt/EBITDA							0.0228	0.0278	0.0378	0.0584	0.0518	0.0518	0.0518	1.29
Netdebt/Ebitda		0.2	-0.12	-0.28	-0.42	-0.82	-0.96	-1.26	-1.26		0	-0.2158	-0.2158	0.79
Debt/Ratio		0.52	0.16	0.2	0.21	0.24	0.3	0.39	0.39		0	0.0094	0.0094	0.76
Debt/Equity		1.1	0.19	0.24	0.26	0.32	0.43	0.64	0.64		0	0.012	0.012	0.80
Debt/Net Income											0	0.0645	0.0645	6.96
Бета								0.46	0.59	0.44	-0.6811	0.7688	0.7688	-0.46
Индекс Альтмана		3.88	3.51	3.75	3.6	3.49	3.23	3.38	0.000197	2.78	240446472.14	240045435.18	240045435.18	8.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.5E-5	8.2E-5	6.4E-5	8.0E-5	0.000154	0.00023	0.7609	0.7559	5.54
P/BV	0.000236	0.000334	0.000256	3.49	4.36	4.1	3.86	3.62	16.25
P/E	0.0015	0.0014	0.0011	0.0014	0.0029	0.0037	11.05	10.53	64.97
EV/EBITDA			-0.7071	0.0012	0.0023	0.0028	8.35	8.3	10.79
Debt/EBITDA			0.2076	0.2579	0.1685	0.0891	0.1297	0.2495	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																11912.55	12444.75	12641.64	7933.38	0.4829	7183.4		7206.24
Дивиденд	0.9634	7.32	15.99	23.7	21.19	11.37	31.6	22.4	0.0073	73.19	19.89	51.71	96.66	79.87	89			117.2	0.0083	72.8	0.0083	0.0036	0.0036
Див доход, ао, %	8028.33	5017.71	4300.89			9830.44	19014.14	17622.87				25490.2	46462.72	28939.68	31785.71	31785.71		74177.21	7.55	96352.94	5.82	6	6	2.53
Дивиденды / прибыль, %												82.8	54.5	144	87.2		92.19	96.8	162.39	115.6	115.09	243.45	78.58	58.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6917.88	7183.4	6129.16	0.4025	0.4025	0.4025
Дивиденды / прибыль, %	384.49	649.76	343.2	447.54	294.56	169.67	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	882.46	1073.18	593.81	432.04	0.0304	134.13		0.0468
Расходы на обслуживание долга	30.59	29.47	32.61	22.05	21.51	10.77		0.0026
Всего задолженность	8794	12727.68	16743.83
Персонал, чел				21582	21072	20785	20453

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	89.08	76.36	57.75	0.0152	0.0097	0.0192	0.0125	0.0151
Расходы на обслуживание долга	4.85	4.97	5.8	0.000391	0.000409	0.000777	0.000363	0.000425

Investing Port

OTC: PHJMF - PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Отчетность PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное