Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (PNGAY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	175.69	86.52	126.83	178.86	155.01	211.8	155.85	130.03	122.45	113.46
Выручка, млрд $	556.15	638.71	822.6	893.1	1 065.92	1 113.28	1 061.76	136.33	110.93	126.31
Чистая прибыль, млрд $	54.2	62.39	89.09	107.4	149.41	143.1	101.62	11.59	11.85	12.18
EV, млрд $	-18.84	-30.9	307.45	552.21	-262.18	-250.75	305.33	318.26	828.48	2 063.29
EBIT, млрд $	147.17	142.92	203.29	160.53	183.94	179.03	130.32	14.82	-3.08	-0.8824
EBITDA, млрд $	98.44	99.96	141.81	169.68	200.37	203.57	214.51	17.07	-0.8582	-0.8823
Баланс стоимость, млрд $	334.25	383.45	473.35	530.74	652.11	689.7	717.88	118.76	882.79	907.63
FCF, млрд $	119.09	211.2	102.03	195.6	237.24	302.08	77.93	65.98	48.77	69.19
Операционный денежный поток, млрд $	135.62	227.82	121.28	196.71	241.65	282.26	79.63	67.2	49.85	70.3
Операционная прибыль, млрд $	103.77	107.08	149.49	208.78	246.41	179.03	130.32	14.53	114.31	23.42
Операционные расходы, млрд $	592.52	544.3	687.86	729.95	881.18	925.51	1 295.18	-121.81	110.93	43.94
CAPEX, млрд $	16.53	16.62	19.26	10.66	12.21	10	12.19	1.23	1.08	1.11

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	147.31	128.9	136.9	114.09	103.43	196.36	261.18	246.21	226	177.21
Выручка, млрд $				339.53	319.34	289.33	12.71	9.82	26.17	28.55	30.25	30.79	34.48
Чистая прибыль, млрд $				52.71	26.84	13.54	5.3	4.45	2.45	-0.2642	5.08	5.24	6.16
EV, млрд $				750.02	878.07	210.69	328.18	323.58	290.4	412.45	235.88	227.97	274.75
EBIT, млрд $		79.54	24.47	51.3	28.13	1.43	26.62	2.02	-0.7928	0.4245	6.12
EBITDA, млрд $				47.13	20.97	0.7329	27.7	2.36	-0.1871	-0.5299	-1.88	-34.12	-0.9387
Баланс стоимость, млрд $				788.53	828.65	119.08	126.33	129.73	124.9	124.34	125.16	128.79	125.57
FCF, млрд $				143.22	80.08	178.74	5.1	-6.95	20.44	24.81	10.22	31.7	-0.1765
Операционный денежный поток, млрд $			217.12	36.81	23.16	1.71	5.3	-6.74	20.79	25.14	10.37	31.8
Операционная прибыль, млрд $				145.15	83.24	182.48	26.62	2.36	-0.1871	24.24	8	-34.12	-0.9387
Операционные расходы, млрд $				203.81	202.23	28.4	13.91	-7.46	-26.36	8.35	24.8	-64.92	34.48
CAPEX, млрд $				1.5	2.67	0.4626	0.1954	0.2073	0.3507	0.331	0.147	0.1011	0.1765

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						551.69	667.13	628.81	548.49	529.48	597.3	1 780	103.25	783.52	292.34
Short Term Investments $						516.36	537.24	775.1	87.54	92.28	282.35	182.2	35.44	2 720.74	987.1
Long term investments $					15.17	2 239.08	1 758.71	2 262.52	1 001.75	1 184.17	1 536.81	5 207.44	5 668.12	6 252.14
Total Receivables $						230.15	304.31	439.98	204.01	461.1	402.19	375.77	45.99	212.41	218.38
Total Current Assets $						3 133.41	3 696.57	4 093.45	3 194.62	506.53	533.49	550.2	103.25	2 308.44	1 567.82
Чистые активы, млрд $						35.16	40.14	47.07	3 234.97	512.92	540.23	557.15	9.16	110.13	104.03
Активы, млрд $						4 765.16	5 576.9	6 493.08	7 142.96	8 222.93	9 527.87	8 961.95	1 540.34	11 374.44	11 672.01
Short Term Debt $						42.61	56.9	90.31	88.18	107.42	120.36	101.31	16.87	91.64	1 087.01
Long Term Debt $						314.55	492.81	719.12	879.31	1 010.53	1 137.04	1 272.6	185.75	1 359.57	1 397.82
Задолженность, млрд $						4 351.59	5 090.44	5 905.16	6 459.32	7 370.56	8 539.97	8 009.62	1 377.79	10 167.65	10 431.27
Чистый долг, млрд $						-176.17	-117.42	180.62	404.78	634.63	747.18	846.68	101.17	677.74	1 908.31
Долг, млрд $						357.16	549.71	809.43	93.63	112.29	134.75	1 710	204.42	1 461.26	2 484.83
Interest income $							131.08	147.39	88.55	99.99	118.81	125.47	131.1	125.08
Расходы на обслуживание долга $						64.73	52.94	72.5	17.38	26.44	28.08	22.89	3.17	81.83	4.48
Чист. проц. доходы, млрд $							65.99	63.72	84.45	96.86	107.46	110.87	18.41	17.57	17.57
Goodwill $					12.04	12.46	20.64	20.51	20.52	20.93	23.03	23.18	44.06	44.12
Амортизация, млрд $						5.12	0.0000	0.0001	7.8	16.2	14.98	14.63	2.24	2.22	0.0000
Себестоимость, млрд $			34.5	42.43	54.9	67.4	78.14	74.89	676.75	793.5				100.07	102.89
Товарно материальные запасы $	1.56	0.097	1.12	1.76	0.0208	4.14	5.35	4.82	4.78	5.84

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																				384.35	1 080	336.51	109.72	113.19	111.53	40.05	120.93	117.89	133.56
Short Term Investments $									60.8	96.46										403.07	64.66	35.42	49.42	59.89	44.45	135.23	18.38
Long term investments $																	5 120.72	5 207.44	5 350.02	5 476.85	5 511.82	5 668.12	5 975.18	6 172.13	6 200.36	6 252.14
Total Receivables $																				411.04	852.05	45.53	30.75	30.8	29.75	29.92	31.94	33.55	33.53
Total Current Assets $																			634.45	653.08	629.64	102.23	109.72	113.19	111.53	214.78	108.77	117.89
Чистые активы, млрд $															57.06	59.98	63.94	63.94	642.46	661.33	637.59	103.52	8.83	8.25
Активы, млрд $																				9 937.67	10 631.99	1 544.44	1 559.59	1 620.29	1 585.79	1 598.98	1 657.22	1 691.02	1 733.49
Short Term Debt $																				117.54	117.05	16.7	16.04	16.49	14.7	1 396.43	12.94	13.2	13.88
Long Term Debt $																				1 154.68	1 275.95	183.92	169.38	181.51	178.82	191.49	191.78	160.58	173.95
Задолженность, млрд $																				8 899.63	9 533.75	1 381.45	1 389.19	1 445.12	1 415.38	1 429.01	1 485.43	1 516.07	1 556.52
Чистый долг, млрд $																				638.69	785.38	101.44	77.37	86.38	83.48	261.43	85.1	57.13	55.51
Долг, млрд $																				1 300.01	1 422.97	204.96	187.1	198	195	301.47	206.04	175.02	189.06
Interest income $																	31.18	30.86	30.3	32.38	33.53	32.97	32.32	30.81	28.98	26.84
Расходы на обслуживание долга $																				5.64	5.73	0.7267	21.14	20.48	20.59	0.8509	21.42	21.27	24.08
Чист. проц. доходы, млрд $																			26.66	30.09	33.12	4.57	4.47	4.26	4	3.69	3.55	3.37
Goodwill $																	23.3	23.18	23.16	23.16	23.08	44.06	44.02	44.08	44.18	44.12
Амортизация, млрд $																		0.0001	0.0001	4.48	-7.17	-0.6961	1.08	0.3432	0.6056	-0.9543	-8
Себестоимость, млрд $										-2.31	-2.55	-3.34	-4.75	-7.78	-1.36	-2.2	-0.669	0.017								4.31
Товарно материальные запасы $	3.49	5.35	5.35	5.08	0.0428	0.045	5.08	5.14		6.11		6.19

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.96	6.98	9.98	12.02	16.76	16.08	11.44	0.6542	0.6555		0.674
Цена акции ао		11.04	9.96	20.89	17.39	23.8	24.5	13.58	9.02	11.99	11.99
Число акций ао, млн	9084.67	8938.64	8872.48	1223.66	8914	8899	8882	2449.4	2499.74		2570.07
FCF/акцию	13.11	23.63	11.5	150.54	185.91	221.39	55.9	26.94	19.51		26.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				2.6	1.02	0.44	0.2926	0.2457	0.1355	-0.0146	0.2808	0.2899	0.3408
Цена акции ао	16.67	14.58	15.41	12.91	11.7	10.84	14.42	13.6	12.48	9.79
Число акций ао, млн	8838.64	8838.64	8882.07	8838.64	8838.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64	18107.64
FCF/акцию				28.8	16.72	1.01	2.04	-2.71	8.16	9.91	4.09	12.67	-0.0706

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.38	17.39	20.8	20.86	24.3	19.93	12.9	2.78	2.37		1.34	11.97
ROA, %			1.24	1.21	1.48	1.58	1.94	1.61	1.03	0.2211	0.1835		0.1044	1.83
ROIC, %		13.44	11.16	9.37	9.3	10.74	12.68	10.29	7.92	5.47	3.86			7.36
ROS, %				16.76	18.17	23.38	19.33	19.26	19.26	8.5	10.68	9.64	9.64	29.60
ROCE, %			35.58	29.38	34.58	2.41	2.36	2.13	1.49	0.9827	-0.0476		-0.0711	6.43
Рентаб EBITDA, %			14.14	15.65	17.24	19	18.8	18.29	15.77	12.52	-0.7736		-0.6985	29.26
Чистая рентаб, %			7.78	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	10.16	8.5	10.68		9.64	29.60
Operation Margin, %				16.76	18.17	23.38	23.12	9.29	4.55	10.66	103.05	18.54	18.54	27.28
Чистая процентная маржа, %	8.74	9.55	9.75	9.77	10.83	12.03	14.02	12.85	9.57				9.28	23.20
Доходность FCF, %		121.88	67.78	244.09	80.45	109.36	118.72	157.04	45.65	207.42	214.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				5.64	3.08	0.2467	0.9824	3.43	1.16	-0.2114	4.05	4.18	4.9	11.97
ROA, %				0.3831	0.2251	0.0281	0.3421	0.2746	0.1547	-0.0166	0.3118	0.3132	0.36	1.83
ROIC, %				3.37	1.26	1.57	1.97	2.38	1.4	1.37	1.7	2.02	3.25	7.36
ROS, %				14.48	10.31	5.87	41.69	45.32	9.36	-0.9254	16.79	17.02	17.87	29.60
ROCE, %		7.38	0.3528	0.568	0.2982	0.0186	0.4611	1.15	-0.0512	0.0337	0.4772			6.43
Рентаб EBITDA, %				18.54	9.33	2.52	217.92	24.03	-0.7149	-1.86	-6.21	-110.82	-2.72	29.26
Чистая рентаб, %				14.48	10.31	5.87	41.69	45.32	9.36	-0.9254	16.79	17.02	17.87	29.60
Operation Margin, %				16.78	12.52	4.9	209.42	24.03	-0.7149	84.9	26.45	-110.82	-2.72	27.28
Доходность FCF, %	18.98	28.91	179.33	33.3	20.05	4.57	14.14	-19.96	65.4	101.21

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	11.6	9.9	16.9	10.5	9.4	11.6	6.7	18.74	12.72		12.72	48.70
P/BV	2	1.7	2.8	2.1	2.4	2.1	1.1	1.34	0.1249		0.1249	7.59
P/S	1.2	1	1.6	1.2	1.5	1.3	0.7	1.59	1.36		1.23	16.67
P/FCF		0.75	3.33	1.48	1.71	1.43	0.94	0.4821	1.73	1.64	1.64	2.77
E/P		0.7211	0.7024	0.6005	0.7477	0.7439	0.5953	0.3643	0.3768	0.1074	0.1074	82.95
EV/EBITDA	2.59	-0.16	3.03	3.66	5.22	5.44	4.72	18.65	-965.38		-2338.54	-221.62
EV/Ebit					8.88	5.91	24.75	21.48	-268.99	-2338.27	-2338.27
EV/S		-0.0431	0.3426	0.6861	0.7944	0.916	1.05	2.33	7.47	16.34	16.34	16.34
EV/FCF		-0.1463	3.01	3.08	3.54	3.32	14.3	4.82	16.99	29.82	29.82	7.46
Debt/EBITDA		3.85	3.98	5.51	0.56	0.66	9.69	11.98	-1702.7	-2816.31	-2816.31	-306.05
Netdebt/Ebitda		-1.74	0.64	1.95	3.19	3.32	3.32	5.93	-789.72	-2162.88	-2162.88	-295.75
Debt/Ratio		0.91	0.91	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1327	0.1285	0.2129	0.2129	0.12
Debt/Equity		13.28	12.48	11.61	10.95	11.2	11.2	1.72	1.66	23.89	23.89	6.29
Debt/Net Income		8.81	9.09	9.06	7.82	9.84	15.49	17.64	123.31	204.01	204.01	30.26
Бета							0.93	1	-1.52	3.99	3.99	0.62
Индекс Альтмана		0.19	0.24	0.3	0.42	0.39	0.38	0	3.43	0.2986	0.2986	53.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						1.08	0.8806	1.27	1.94	3.96	14.98	-92.78	12.98	13.66	13.52	48.70
P/BV						0.1073	0.0844	0.6703	1.47	1.35	1.21	0.8885	0.8776	0.9765	1.24	7.59
P/S						0.1624	0.1328	0.214	0.2462	0.4554	2.67	1.96	1.6	1.48	1.77	16.67
P/FCF			5.27	3.46	0.5576	3	4.99	21.86	7.07	-5.01	1.53	0.988				2.77
E/P			0.1604	0.155	0.1882	0.3472	0.2266	0.0627	0.1468	0.1279	0.0785	-0.0108				82.95
EV/EBITDA						4.32	6.2	2.92	3.41	137.11	9.5	14.07	-845.14	-6.21	-7.33	-221.62
EV/Ebit											-366.3	971.61	38.54
EV/S						2.88	3.9	4.36	8.79	32.95	11.1	14.45	7.8	7.4	7.97	16.34
EV/FCF						20.76	42.71	101.86	21.9	-46.56	14.21	16.62	23.08	7.19	-1556.66	7.46
Debt/EBITDA						27.59	67.86	279.66	6.75	83.9	-1042.22	-568.92	-109.6	-5.13	-201.41	-306.05
Netdebt/Ebitda						13.55	37.45	138.41	2.79	36.6	-446.18	-493.36	-45.27	-1.67	-59.13	-295.75
Debt/Ratio						0.1296	0.1327	0.1315	0.1189	0.1222	0.123	0.1885	0.1243	0.1035	0.1091	0.12
Debt/Equity						1.63	1.7	1.71	1.47	1.53	1.56	2.42	1.65	1.36	1.51	6.29
Debt/Net Income						35	60.92	118.94	34.99	44.49	79.59	-1141.07	40.56	33.4	30.69	30.26
Индекс Альтмана	0.1254	0.1159	0.104	0.1082	0.0631	0.1088	0.0843	0.0974	0.1678	0.0978						53.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.9	23.34	55.87	65.65	72.52	77.19	9.89	6.09	44		42.57
Дивиденд		1.11	2.09	3.25	3.8	4.18	4.54	0.763	0.69	0.676	0.676
Див доход, ао, %		1.68	1.49	3.2	2.28	2.44	4.57	9.19	6.81	5.49	6.65	7.54
Дивиденды / прибыль, %	22.3	15.9	25.8	28.4	21.5	30.3	33.2	85.13	51.36		78.01	986.72

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							33.1	5.06	3.34	0.8529	3.36	2.04	6.09	0.5474	0.9026	4.08
Дивиденд	0.329	0.2136	0.367	0.2313	0.4303	0.2719	0.4595	0.309			0.4335	0.2586
Див доход, ао, %	1.43	0.9084	1.82	1.07	1.99	1.63	3.56	2.64			3.19	2.07					7.54
Дивиденды / прибыль, %							89.93	21.86	195.71	16.1	75.51	83.32	-2305.07	10.78	17.21	66.23	986.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	11.6	19.53	4.63	10.87	-2.78
Персонал, чел				362035	344223	288751

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	-3.03	1.49	20.23

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PNGAY - Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Отчетность Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное