OTC: PPRUF - Kering SA

Доходность за полгода: -18.64%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Kering SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								58.63	81.25	93.49	79.77		65.51
Выручка, млрд $	9.74	9.75	10.04	11.58	12.38	15.48	13.67	15.88	13.1	17.65	19.53	21.17	21.08
Чистая прибыль, млрд $	1.048	0.05	0.528	0.696	0.814	1.785	3.72	2.31	2.15	3.18	3.69	3.23	3.21
EV, млрд $							55.83	60.95	82.99	97.26	85.91	67.91	66.11
EBIT, млрд $							3.78	4.71	2.84	4.86	5.98	5.25	5.22
EBITDA, млрд $		1.4405	1.689	1.4744	1.6104	3.12	4.09	5.72	4.56	6.13	6.21	7.22	7.19
FCF, млрд $	0.924	0.847	0.709	0.624	1.181	2.27	2.95	1.52	2.1	3.94	3.53	1.8089	1.8009
Операционный денежный поток, млрд $							3.23	2.57	2.61	4.72	4.71	4.36	4.35
Баланс стоимость, млрд $							9.5	10.14	10.7	12.92	15.42	15.42	14.82
Операционная прибыль, млрд $	1.792	1.75	1.664	1.647	1.886	2.95	3.94	4.78	3.14	5.02	6.16	5.02	5
Операционные расходы, млрд $		7.9	8.37	9.94	10.5	12.53	9.72	11.11	9.97	12.23	16.26	11.02	10.97
CAPEX, млрд $	0.441	0.678	0.551	0.672	0.611	0.752	0.828	0.955	0.786	0.934	1.18	2.56	2.54

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.25	5.38	7.72	8.05		9.6		9.93	5.81	10.42	5.54	10.14	5.08	10.31
Чистая прибыль, млрд $	1.56	0.2864	1.9	1.5		1.74		2.04	0.9064	1.67	0.9754	1.85	0.6453	1.3093
EV, млрд $								68.56	56.63	63.79	72.07	73.85	70.43	67.92
EBIT, млрд $				1.23	1.32	1.35	1.4	1.48	1.5317	1.4026	1.4968	2.99	1.0811	5.45
EBITDA, млрд $	3.21	1.68	2.9	2.95		3.52		3.62	1.7593	3.64	1.7208	3.62	1.3208	6.49
FCF, млрд $	0.0437	0.4231	1.61	2.23		1.79		1.93	0.6277	1.1	0.3558	0.542	0.5817	0.9936
Операционный денежный поток, млрд $				1.49	1.03	1.05	1.19	1.26	1.0333	0.9462	1.3089	2.44	0.9485	1.7054
Баланс стоимость, млрд $						12.92		14.16	15.61	15.42	15.93	15.8	16.39	16.46
Операционная прибыль, млрд $	0.6158	0.7909	1.82	2.57		2.12		2.29	1.5436	1.71	1.4968	2.43	1.0811	5.45
Операционные расходы, млрд $									3	5.16	2.78	5.45	2.88	2.41
CAPEX, млрд $	0.6887	0.7226	0.7164	0.7139	0.2902	0.7393	0.1795	0.797	0.4104	0.869	0.9531	0.878	0.3668	0.7118

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.28	2.32	3.44	5.08	5.79	4.78	3.82
Short Term Investments	0.0573	0.0371	0.1727	0.2021	0.2462	0.1331	0.1325
Total Receivables	0.8841	1.23	1.37	1.71	1.27	1.8754	1.8672
Товарно материальные запасы	2.41	2.96	2.85	3.2	4.82	4.45	4.43
Амортизация, млрд	0.4647	1.2093	1.282	1.3855	1.8068	1.9726	1.9639
Total Current Assets	6.65	7.3	8	10.83	12.59	11.68	11.63
Чистые активы, млрд	6.78	7.44	8.16	11.05	12.84	12.84	12.8
Активы, млрд	21.37	27.15	28.01	30.08	37.38	37.38	40.31
Short Term Debt	0.7145	1.48	1.47	2.29	2.46	3.21	3.2
Long Term Debt		3.02	3.12	2.54	3.98	9.81	9.77
Задолженность, млрд	11.31	16.71	15.97	16.78	21.1	21.1	24.71
Чистый долг, млрд	1.57	2.33	1.57	4.14	1.79	1.79	13.54
Долг, млрд	3.85	4.65	5.18	9.15	11.68	17.44	17.37

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.29	2.8	3.44	4.79		5.25		5.79	4.83	4.34	3.64	3.33	4.23	4.24
Short Term Investments								0.2297		0.2462		0.2429		0.1472
Total Receivables					1.68	1.71	1.96	2.07	1.727	1.27	1.3159	2.12	1.241	2.07
Товарно материальные запасы					3.14	3.2	3.96	4.19	4.94	4.82	4.99	4.96	4.9	4.92
Амортизация, млрд									0.2157	0.8872	0.2241	0.9596	0.2397	1.0328
Total Current Assets					10.65	10.83	12.74	13.47	12.9	12.59	12.23	12.14	12.85	12.91
Чистые активы, млрд					10.86	11.05	13	13.74	9.2	12.84
Активы, млрд						30.08		34.89	37.84	37.38	38.22	37.93	44.56	44.76
Short Term Debt						2.29		2.77		2.46	1.8756	2.77	2.59	3.55
Long Term Debt						2.54		3.83		3.98		5.06		10.85
Задолженность, млрд						16.78		20.26	21.36	21.1	21.42	21.26	27.32	27.44
Чистый долг, млрд								0.6464	-4.83	1.79	-3.64	8.8	14.02	15.04
Долг, млрд	8.15	7.67	6.73	6.96		8.72		9.24		8.51	12.28	7.66	18.25	19.28

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.31	0.39	4.2	5.52	6.46	14.17	29.49	18.4	17.2	25.49	31.97	26.37		26.26
Цена акции ао		213.93	191.35	176.94	157.63	206.21	434.72	469	650	753.96	603.6	559.96	414.97	356.58
Число акций ао, млн							135.88	125	125	124	123	132.44		131.84
FCF/акцию							20.42	10.88	13.82	27.93	26.24	13.66		13.66

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	12.27	2.18	15.02	11.85	13.64	16.08	7.37	13.26	7.97	14.6	5.27	10.68
FCF/акцию							4.67	9.69	2.66	4.06	4.41	7.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.38	0.45	4.98	6.45	7.32	15.38	34	22.88	19.46	25.24	28.39	21.49		21.49	18.33
ROA, %	4.18	0.21	2.3	2.96	3.39	7.18	15.83	9.52	7.8	10.75	11.27	8.36		8.36	7.73
ROIC, %	7.65	1.23	4.13	4.8	5.45	11.14	24.38	14.45	11.12	14.9				14.9	5.84
ROS, %		18.14	16.58	14.22	14.1	17.38	28.86	30.08	23.93	23.93	18.89	17.75	15.23	15.23	11.91
ROCE, %							26.37	25.15	14.74	22.51	21.69	16.37		16.37	15.58
Рентаб EBITDA, %		14.92	16.83	12.73	13	19.34	29.4	34.84	33.37	33.37	28.68	34.1		34.1	26.47
Чистая рентаб, %	18.4	18	16.6	14.2	15.2	19	28.9	30.1	23.9	28.4	18.87	15.25		15.25	11.91
Operation Margin, %		18.14	16.58	14.22	15.23	19.05	28.86	30.08	23.93	23.93		27.45	23.72	23.72	19.39
Чистая процентная маржа, %	10.77	0.51	5.27	6.01	6.57	11.54	27.19	14.53	16.42	18				18	2.51

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			9.62	13.35	7.37	12.62	4.14	8.28	18.33
ROA, %			2.5	4.43	2.59	5.1	1.5693	3.14	7.73
ROCE, %	5.88	6.34	6.19	5.36	5.39	10.34	3.56	17.69	15.58
Рентаб EBITDA, %	36.67	36.42	30.29	34.91	31.07	35.69	26	62.92	26.47
Чистая рентаб, %			15.6	15.6	17.61	17.61	12.7	12.7	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	2	1.8	2.2	3.5	3.1	4.9	5.6	5.7	3.69	2.49		2.49	3.05
P/BV	1.7	1.9	1.8	2.4	4.3	5.6	7.8	7.7	7.1	5.27	4.06		3.37	3.37
P/E	14	23.4	21.9	38.5	41.5	22.9	36.1	42	27	19.5	16.36		16.36	32.32
P/FCF	38.37	78.06	33.35	21.98	22.75	21.9	47.74	44.28	45.31		18.99	36.38	36.38	16.50
E/P	0.23	2.54	3.66	3.18	3.26	6.68	2.93	2.32	2.26		0.0592	0.049	0.049	0.41
EV/EBITDA	19.81	14.08	14.83	17.76	18.98	14.08	14.68	21.26	21.75	12.45	9.2		9.2	12.51
EV/S											3.01	3.14	3.14
Debt/EBITDA						0.8918	0.81	1.14	1.484	1.5583	1.6307	2.42	2.42	2.48
Netdebt/Ebitda	4.52	1.74	1.92	1.89	0.68	0.23	0.43	0.02	0.02		0.2326	1.8832	1.8832	1.40
Debt/Ratio	0.51	0.52	0.51	0.5	0.51	0.53	0.62	0.57	0.57		0.3354	0.4309	0.4309	0.29
Debt/Equity	1.1	1.13	1.12	1.08	1.08	1.14	1.63	1.35	1.35		0.9555	1.357	1.357	1.05
Debt/Net Income											3.15	5.41	5.41	8.47
Бета										1.13	-0.7698	-1.0557	-1.0557	1.00
Индекс Альтмана			1.66	2.05	3.56	4.24				0	7.63	3.59	3.59	7.51

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			10.58	3.76	3.45	2.01	1.7675	1.3619	3.05
P/BV	7.39	4.64	3.73	3.81	4.51	3.9	3.27	3.05	3.37
P/E			67.81	24.11	21.44	12.13	10.93	8.68	32.32
EV/EBITDA			32.19	12.67	10.02	6.76	6.66	4.18	12.51
Debt/EBITDA				3.29	7.24	3.16	13.81	3	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.7268	1.3	0.9049	0.9666	1.63	1.6758
Дивиденд	3.3	3.3	3.5	3.5	3.75	3.75	4	4	4.6	6	10.5	8	8	9.71	15.27	10.25	15.27
Див доход, ао, %	2.64	2.06	2.42	2.05	1.96	2.12	2.54	1.94	1.06	1.28	1.62	1.06	0.98	1.61	3.59	4.36	3.59	26.04
Дивиденды / прибыль, %					35.1	56	56.4	73.4	48.7	33.6	65.3	54.8	29.9	40.31	51.92		51.92	70.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5498	0.7056	0.718	0.7374	0.7793	0.438	0.8629	1.7145
Дивиденды / прибыль, %						26.38	88.46	87.88	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0061	0.0105	0.0061	0.0076	0.011			0.0107
Расходы на обслуживание долга	0.0828	0.163	0.1523	0.181	0.181	0.4481		0.4417
Всего задолженность	6.41	8.15	6.73
Персонал, чел					42811	47227	48964

Investing Port

OTC: PPRUF - Kering SA

Отчетность Kering SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное