OTC: PPRUY - Kering SA

Доходность за полгода: -12.74%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Kering SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									72.13	80.49	94	74.82		65.51
Выручка, млрд $	12.23	9.74	9.75	10.04	11.58	12.38	15.48	13.67	15.88	13.1	17.65	20.35	21.17	20.99
Чистая прибыль, млрд $	1.046	1.048	0.05	0.528	0.696	0.814	1.785	3.71	2.31	2.15	3.18	3.61	3.23	3.2
EV, млрд $								6.6	9.85	82.22	98.94	81.79	7.73	20.14
EBIT, млрд $								3.94	4.78	3.14	5.02	5.98	5.25	5.2
EBITDA, млрд $			1.4405	1.3799	1.4744	1.751	3.12	4.09	5.72	4.56	6.13	6.98	7.22	7.16
FCF, млрд $	0.914	0.924	0.847	0.709	0.624	1.181	2.27	2.95	1.5195	2.1	3.94	3.21	1.9997	1.9825
Операционный денежный поток, млрд $								3.37	2.61	2.88	4.87	4.57	4.82	4.78
Баланс стоимость, млрд $								10.76	11.17	12.84	14.5	15.21	15.21	16.32
Операционная прибыль, млрд $	1.602	1.792	1.75	1.664	1.647	1.886	2.95	3.94	4.78	3.14	5.02	5.59	5.02	4.98
Операционные расходы, млрд $			7.9	6.84	9.94	10.5	12.53	9.72	11.11	9.97	12.63	14.76	11.02	10.92
CAPEX, млрд $	0.325	0.441	0.678	0.551	0.672	0.611	0.752	0.828	0.9558	0.7869	0.9552	0.9708	2.83	2.8

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.43	7.23	7.64	8.25	5.38	7.72	8.05		9.6		9.93		10.42	10.14	10.31
Чистая прибыль, млрд $	1.25	1.41	0.65	1.56	0.29	1.9	1.5		1.74		2.04		1.67	1.85	1.3093
EV, млрд $											6.76		7.38	9.98	20.32
EBIT, млрд $							0.9433	1.3901	1.3901	1.41	1.41	1.5015	1.5015	2.99	5.45
EBITDA, млрд $	2.01	2.4	2.81	3.21	1.68	2.9	2.95		3.52		3.62		3.64	3.62	6.49
FCF, млрд $	1.3	1.46	1.37	0.04	0.42	1.59	2.23		1.53		1.93		0.999	0.542	1.0984
Операционный денежный поток, млрд $							1.3513	1.0853	1.0853	1.201	1.201	1.0129	1.0129	2.66	1.8853
Баланс стоимость, млрд $									14.5		14.64		15.21	15.8	16.46
Операционная прибыль, млрд $	1.62	1.98	1.75	0.62	0.79	1.82	2.57		2.12		2.29		1.71	2.43	5.45
Операционные расходы, млрд $											4.89		5.52	5.45	2.41
CAPEX, млрд $	0.25	0.24	0.56	0.69	0.72	0.72	0.1727	0.3049	0.3049	0.1805	0.1805	0.4024	0.869	0.878	0.7869

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.29	2.22	2.29	3.44	5.25	4.34	4.34	4.21
Short Term Investments		0.0671	0.0423	0.2118	0.2317	0.2456	0.1472	0.1459
Total Receivables		1.02	1.38	1.67	1.95	1.27	2.07	2.06
Товарно материальные запасы		2.41	2.96	2.85	3.71	4.92	4.92	4.88
Амортизация, млрд		0.5335	1.3505	1.5606	1.576	1.8068	1.9726	1.9557
Total Current Assets		7.79	8.31	9.94	12.57	12.85	12.85	12.8
Чистые активы, млрд		9.91	10.28	11.82	13.35	14	14	12.85
Активы, млрд	25.58	21.37	27.15	28.01	31.07	33.94	33.94	44.38
Short Term Debt		0.7937	1.68	1.83	2.66	2.51	2.51	3.52
Long Term Debt		3.45	3.44	3.87	2.95	4.06	4.06	10.76
Задолженность, млрд	12.95	11.31	16.71	15.97	17.33	19.16	19.16	27.2
Чистый долг, млрд		1.6327	2.36	1.7374	4.71	1.342	1.342	14.91
Долг, млрд	5.1	3.85	4.65	5.18	9.92	11.87	19.28	19.12

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.93	2.22	2.45	2.29	2.8	3.44	4.79		5.25		5.79		4.34	3.33	4.24
Short Term Investments											0.2402		0.2456	0.2424	0.1472
Total Receivables								1.95	1.95	2.17	2.17	1.6929	1.27	1.3058	2.07
Товарно материальные запасы								3.71	3.71	4.48	4.48	4.84	4.92	4.96	4.92
Амортизация, млрд											0.855		0.9498	0.9596	1.0328
Total Current Assets								12.57	12.57	14.4	14.4	12.65	12.85	12.14	12.91
Чистые активы, млрд								12.4	13.35	14.2	13.47	9.02	14
Активы, млрд									31.07		33.2		33.94	37.93	44.76
Short Term Debt									2.66		2.96		2.51	1.8686	3.55
Long Term Debt									2.95		4.1		4.06	5.06	10.85
Задолженность, млрд									17.33		19.28		19.16	21.26	27.44
Чистый долг, млрд											0.615		1.342	3.32	15.04
Долг, млрд	5.56	6.22	8.58	8.15	7.67	6.73	6.96		8.72		9.24		8.51	7.66	19.28

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.78	0.83	0.03	0.42	0.55	0.65	1.42	29.52	18.47	17.21	25.6	29.57	2.64		26.15
Цена акции ао	14.08	17.5	22.61	20.35	17.48	21.53	44.38	47.9	57.52	73.08	77.16	59.47	60.06	39.9	35.56
Число акций ао, млн							1259	1259	1254	1250	1246	1232	1324.5		131.29
FCF/акцию								23.44	12.15	16.82	31.77	26.24	1.5097		15.1

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.4	10.7	4.7	12.27	2.18	15.02	11.85	13.64	16.08	13.26	14.6	10.68
FCF/акцию									15.58	10.37	4.43	8.2

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.16	9.38	0.45	4.98	6.45	7.32	15.38	34	22.88	19.46	25.24	26.43	20.42		20.42	23.33
ROA, %	3.97	4.18	0.21	2.3	2.96	3.39	7.18	15.83	9.52	7.8	10.75	11.12	7.92		7.92	11.24
ROIC, %	6.23	7.65	1.23	4.13	4.8	5.45	11.14	24.38	14.45	11.12	14.9				14.9	17.17
ROS, %			18.14	16.58	14.22	14.1	17.38	28.86	30.08	23.93	23.93	18.89	17.74	15.25	15.25	13.74
ROCE, %								26.37	25.15	14.74	22.51	21.69	14.81		14.81	20.49
Рентаб EBITDA, %			14.92	16.83	12.73	13	19.34	29.95	36.02	34.8	34.74	34.31	34.1		34.1	25.58
Чистая рентаб, %	13.1	18.4	18	16.6	14.2	15.2	19	27.19	14.53	16.42	18	17.76	15.25		15.25	13.74
Operation Margin, %			18.14	16.58	14.22	15.23	19.05	28.86	30.08	23.93	23.93		27.45	23.73	23.73	19.55
Чистая процентная маржа, %	8.07	10.77	0.51	5.27	6.01	6.57	11.54	27.19	14.53	16.42	18				18	14.25

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					29.65	23.68	19.11	9.93	23.33
ROA, %					11.98	9.58	5.18	3.14	11.24
ROCE, %				6.81	6.1	5.61	10.71	17.51	20.49
Рентаб EBITDA, %	31.14	37.55	36.67	36.67	36.42	34.91	35.69	62.92	25.58
Чистая рентаб, %					20.02	15.6	17.61	12.7	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	2	2	1.8	2.3	3.6	0.3637	0.4712	0.5666	0.4989	0.2827	2.49		0.249	5.09
P/BV	1.6	1.8	1.9	1.8	2.4	4.4	5.6	7.9	7.57	7	5.09	0.4132		0.3043	15.70
P/E	13.4	14.4	23.5	22.3	38.8	41.8	1.3379	3.24	3.45	2.77	1.5922	16.33		1.6331	62.02
P/FCF		3.66	8.9	3.14	2.05	2.13	2.17	4.78	4.24	4.47		19.21	33.04	33.04	33.80
E/P		2.36	22.24	38.79	34.04	34.84	67.26	29.25	24.21	22.94		0.0586	0.0488	0.0488	0.04
EV/EBITDA		5.98	3.14	3.22	4.14	2.7	1.6135	1.7215	2.01	16.14	1.0163	9.39		2.81	9.47
EV/S												0.3628	0.9595	0.9595
Debt/EBITDA							0.8918	0.81	1.14	1.484	1.5583	1.6482	2.67	2.67	1.29
Netdebt/Ebitda		4.52	1.74	2.01	2.65	0.99	0.41	0.43	0.02	0.02		0.2327	2.08	2.08	0.79
Debt/Ratio		0.51	0.52	0.51	0.5	0.51	0.53	0.62	0.57	0.57		0.3389	0.4308	0.4308	0.79
Debt/Equity		1.1	1.13	1.12	1.08	1.08	1.14	1.63	1.35	1.35		0.9518	1.4879	1.4879	0.80
Debt/Net Income												3.18	5.98	5.98	7.18
Бета									0.9	0.99	1.13	-1.1202	-1.7453	-1.7453	-0.68
Индекс Альтмана			0.76							5.52	4.2	7.77	3.31	3.31	8.30

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.5959	0.5551	0.2997	0.1627	5.09
P/BV	0.6408	0.4415	0.3892	0.3998	0.3048	15.70
P/E		2.98	3.56	1.8059	1.0588	62.02
EV/EBITDA		3.18	3.47	1.9655	1.4238	9.47
Debt/EBITDA		3.14	3.08	3.16	3	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.7576	1.3201	1.0001	0.9983	2.97	1.8525
Дивиденд		0.469	0.4906	0.5133	0.4606	0.4471	0.4995	4.85	1.1812	0.8938	0.9637	1.3344	1.5122	1.009	1.5122
Див доход, ао, %	0	0	0.898	2.52	2.64	2.08	1.1255	10.59	1.9596	1.223	1.249	1.5739	3.55		3.55	2.53
Дивиденды / прибыль, %		33.7	34.7	56	50.9	73.2	48.8	20.39	57.18	46.51	31.44	41.03	57.39		57.39	58.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4992	0.7415	0.7415	0.7415	0.7415	0.4689	1.8711
Дивиденды / прибыль, %					74.6	26.38	95.91	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0064	0.0106	0.0067	0.0079	0.01			0.0106
Расходы на обслуживание долга	0.0863	0.175	0.163	0.1523	0.181	0.4481		0.4398
Всего задолженность	6.41	8.15	6.73
Персонал, чел				33134	42811	47227	48964

Investing Port

OTC: PPRUY - Kering SA

Отчетность Kering SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное