OTC: PTAIF - PT Astra International Tbk

Доходность за полгода: -5.8%
Сектор: Industrials

Отчетность PT Astra International Tbk

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									19.43	17.17	16.34	15.03		17.18
Выручка, млрд $	162 564	188 053	193 880	201 701	184 196	181 084	206 057	239 205	237 166	175 046	233 485	18.42	19.35	19.35
Чистая прибыль, млрд $	17 785	19 421	19 417	19 181	14 464	15 156	18 881	21 673	21 707	16 164	20 196	1.7694	2.07	2.07
EV, млрд $								57 543.84	67 002.43	29 455.17	17.23	14.18	49 044.4	49 044.4
EBIT, млрд $								26 886.18	25 630.79	12 990.09	25 258.03	3.29	2.71	2.71
EBITDA, млрд $				37 596	32 755	23 998	31 238	38 100	38 436	25 149	34 638	3.29	3.64	3.64
FCF, млрд $	-442	-2 183	11 332	4 404	18 092	11 687	12 655	12 553	6 359	32 448	32 545	-0.7247	0.9055	0.9055
Операционный денежный поток, млрд $								26 430.9	17 514.42	34 185.73	35 837.17	2.28	2.3	2.3
Баланс стоимость, млрд $								130 710.42	134 965.83	141 215.38	161 191.39	11.75	186 673.37	186 673.37
Операционная прибыль, млрд $	17 832	19 922	18 667	20 264	17 308	17 598	20 385	26 960	26 287	12 926	25 599	3.29	2.71	2.71
Операционные расходы, млрд $				182 530	171 132	163 486	185 672	212 245	210 879	162 120	194 762.27	1.7048	1.6686	1.6686
CAPEX, млрд $	9 772	11 115	9 918	10 559	8 198	7 720	10 630	15 139	12 816	5 235	5 707	0.7247	1.3987	1.3987

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	60 860	60 120	54 000	35 790	40 550	44 700	51 700	55 700	60 010	66 080	71 870	71 820	77 660	80 030	5.1	4.88	4.82	4.62	4.96
Чистая прибыль, млрд $	7 330	6 990	5 690	7 450	3 100	2 340	4 660	6 490	7 880	6 570	9 270	14 650	8 100	8 410	0.5356	0.5363	0.5063	0.4981	0.4563
EV, млрд $											1 755.58	1 123.08	2 716.72	15.04	14.66	18.35	17.23	16.7	15.76
EBIT, млрд $											8 587.53	11 472.27	10 674.07	0.745	0.6654	0.6998	0.6107	0.7231	0.6207
EBITDA, млрд $	10 140	9 900	9 330	5 860	6 470	6 270	8 110	9 850	10 850	10 880	12 500	14 700	13 900	14 990	0.8882	0.9265	0.8468	0.9755	0.8996
FCF, млрд $	7 470	89	5 580	4 430	16 150	7 030	9 530	9 190	9 020	7 700	7 160	12 990	8 360	2 110	0.6824	0.1348	3 730.3	-0.3537	0.509
Операционный денежный поток, млрд $											8 948.32	11 431.3	11 255.24	0.3031	1.0188	0.4621	9 631.95	-0.0306	0.7663
Баланс стоимость, млрд $											168 403.02	179 356.35	188 306.86	12.6	12.28	11.45	11.72	12.14	12.65
Операционная прибыль, млрд $	9 770	3 110	7 100	5 590	17 080	8 420	10 360	10 320	10 350	9 760	9 100	15 340	11 290	6 400	0.8882	0.9265	0.8468	0.7231	0.6207
Операционные расходы, млрд $											58 939.22	58 968.21	67 029.89	4.5	0.4256	0.4287	0.4448	0.4611	0.4236
CAPEX, млрд $	3 330	3 280	3 600	3 780	3 570	4 110	3 580	3 450	3 490	3 630	3 360	3 320	3 600	3 620	0.3364	0.3272	5 901.65	0.3231	0.2573

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	31 879	25 784	24 730	48 405	59 910.06	3.75	38 657.85	38 657.85
Short Term Investments		565.88	366.31	775.39	611.84	0.0175	796.91	796.91
Total Receivables		33 904.32	31 417.5	19 811.86	24 487.84	4.81	67 875.84	67 875.84
Товарно материальные запасы		26 505	24 287	17 929	20 502.82	1.9759	36 780.22	36 780.22
Амортизация, млрд			12 026.8	13 377.95	12 981.55	0.8498	0.9346	0.9346
Total Current Assets		125 604.18	118 188.45	120 410.48	150 622.18	10.99	156 174.49	156 174.49
Чистые активы, млрд		125 206.05	117 813.82	120 028.81	150 144.75	4.81	12.71	11.98
Активы, млрд	295 646	344 711	351 958	338 203	344 122.85	25.27	418 830.06	418 830.06
Short Term Debt		41 918.13	38 092.69	32 999.4	35 675.75	2.12	36 707.86	36 707.86
Long Term Debt			45 896.03	37 843.74	31 245.3	2.14	50 091.88	50 091.88
Задолженность, млрд	139 317	170 348	165 195	142 749	142 119.51	10.37	183 497.93	183 497.93
Чистый долг, млрд		57 525.3	61 512.25	27 478.86	6 798.87	0.5762	49 030.89	49 030.89
Долг, млрд	74 918	85 463	91 713	77 843	65 507.32	4.32	87 688.75	87 688.75

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	25 750	24 330	29 250	42 120	46 970	47 550	56 580	58 170	60 540	63 950	67 260	68 230	69 580	61 300	4.43	3.19	3.13	2.51	2.92
Short Term Investments											506.15	217.28	127.79	0.0188	0.0523	0.0509	0.0523	0.0518	0.0486
Total Receivables											64 901.21	30 999	34 339.76	1.93	4.93	4.9	5.07	4.42	4.78
Товарно материальные запасы											21 991.4	24 865.33	28 995.29	2.13	2.01	1.9798	2.16	2.39	2.23
Амортизация, млрд													3 519.04	0.2324	0.2227	0.2267	0.2361	0.2523	0.2789
Total Current Assets											164 315.34	171 585.05	184 318.35	11.83	11.9	10.59	10.86	10.16	10.74
Чистые активы, млрд											163 794.5	171 041.17	183 734.1	11.79	4.98
Активы, млрд											360 021.5	382 951.9	410 022.17	27.1	26.6	25.78	27.21	27.24	28.12
Short Term Debt											34 066.32	36 681.4	39 603.47	2.21	1.9284	2.31	2.92	2.39	2.74
Long Term Debt											31 067.15	31 209.38	32 564.29	2.31	2.42	2.43	2.36	3.26	2.99
Задолженность, млрд											148 313.45	156 527.9	173 309.82	11.12	11.14	11.45	12.53	11.94	12.13
Чистый долг, млрд											1 737.24	1 105.37	2 697.87	0.4891	-0.0337	1.6087	2.2	3.19	2.87
Долг, млрд	109 350	99 960	96 170	90 470	85 820	85 740	99 190	98 430	100 710	103 780	110 140	114 000	126 500	119 200	4.4	4.8	5.33	5.7	5.78

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	439	480	480	474	357	374	466	535	536	399	499	0.0437	0.0511		0.0511
Цена акции ао			0.77	0.53	0.57	0.45	0.59	0.56	0.48	0.424	0.42	0.3756	0.3526	0.3322	0.3322
Число акций ао, млн							40484	40484	40484	40484	40484	2.47	2.47		2.47
FCF/акцию								4512829.83	2186471.79	11087434.98	11484381.56	-292.83	365.9		365.9

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	149.81	144.23	118.81	162.24	65.73	52.49	92.09	126.05	151.81	129.05	169.43	279.5	127.36	138.67	0.0132	0.0132	0.0125	0.0123	0.0113
FCF/акцию											2657345.72	3413436.53	3061622.86	12.87	274.4	54.22	1500027.17	-142.92	205.69

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	35.44	29.5	25.03	21.37	14.64	14.16	16.03	16.63	15.24	12.36	12.33	0.0024	0.0022		0.0022	15.17
ROA, %	13.35	11.57	9.8	8.52	6.01	5.98	6.77	6.77	6.23	3.35	5.73	0.0011	0.000988		0.000988	5.90
ROIC, %	20.1	16.87	14.15	12.13	8.48	8.55	9.92	10.75	10.2	7.18	8.33				9.38	11.69
ROS, %				9.5	7.09	13.25	10.51	11.78	11.84	8.06	8.06	9.2	9.6	10.7	10.7	8.94
ROCE, %								12.34	11.14	5.67	10.23	18.32	0.000898		0.000898	12.50
Рентаб EBITDA, %				18.64	17.78	16.45	17.99	18.57	20.03	10.44	21.08	17.88	18.81		18.81	16.28
Чистая рентаб, %	11	10.6	9.6	10	9.4	9.7	9.9	11.3	11.1	7.4	11	9.6	10.69		10.69	9.40
Operation Margin, %				9.5	7.09	9.72	9.89	11.27	11.08	7.38	7.38		14.03	14.01	14.01	12.05
Чистая процентная маржа, %	10.94	10.33	10.02	9.51	7.85	8.37	9.16	9.06	9.15	9.23	8.65				9.2	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							6.41	7.67	3.01	0.000239	0.000505	0.000822	0.0023	4.22	3.83	15.17
ROA, %							1.8304	2.97	1.2941	0.00018	2.06	2.05	1.9108	1.8338	1.6482	5.90
ROCE, %							4.58	4.49	4.03	0.00038	0.00051	0.001	3.37	3.92	3.3	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.94	14.03	15.68	17.69	18.07	16.46	17.4	20.47	17.9	18.74	17.42	18.99	17.56	21.09	18.12	16.28
Чистая рентаб, %							9.54	15.75	6.64	7.02	10.51	10.99	10.5	10.77	9.19	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.4	1.3	1.8	1.5	1.2	1.1	1.3	1.1	0.7387	0.6981		0.6981	1.24
P/BV	3.4	3.2	2.5	3.1	2.6	2.1	1.9	1.6	1.3	0.9134	5.7E-5		5.7E-5	1.92
P/E	14.4	14	15	23.5	16.9	13	13.2	12.2	13.1	7.69	6.53		6.53	11.99
P/FCF											10.29	18.97	18.97	16.00
E/P		91127.33	83476.84	69174.84	92080.34	122198.86	118810.78	96629.54	87368.33		0.1104	0.1205	0.1205	3.09
EV/EBITDA		1	0.2	-0.14		0.33	1.42	-0.16	-0.16	4.31	13471.03		13471.03	8.11
EV/S											0.7808	2534.59	2534.59
Debt/EBITDA							2.39	3.1	2.03	1.3123	24085.48	24090.32	24090.32	2.77
Netdebt/Ebitda		1	0.2	-0.15	-0.01	0.33	1.42	-0.16	-0.16		0.1421	13470.02	13470.02	1.41
Debt/Ratio		0.49	0.48	0.47	0.47	0.49	0.47	0.42	0.42		2874.56	0.2094	0.2094	0.23
Debt/Equity		1.21	1.17	1.09	1.13	1.24	1.12	0.92	0.92		6497.75	7319.6	7319.6	9.61
Debt/Net Income											41045.61	42361.71	42361.71	5.21
Бета								0.8	0.8	0.56	-1.6322	0.8619	0.8619	0.73
Индекс Альтмана		1.76	1.6	1.64	1.57	1.53	1.6	1.44	5.9E-5	1.2391	67572566.09	4194.1	4194.1	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.9E-5	6.9E-5	6.8E-5	6.8E-5	0.000106	0.00023	0.762	0.6981	0.6701	1.24
P/BV	8.7E-5	7.8E-5	8.0E-5	0.9103	0.9509	1.1681	1.0234	0.8825	0.8065	1.92
P/E	0.0011	0.000629	0.000685	0.000643	0.000969	0.0035	7.81	6.53	6.47	11.99
EV/EBITDA	0.0595	0.0239	0.0561	0.000378	0.000575	0.0014	4.86	4.61	4.33	8.11
Debt/EBITDA			5.38	4.93	4.95	5.18	6.3	5.85	6.43	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															7336.93	7797.78	6754.05	5002.89	0.7482	1.6076			7682.2
Дивиденд	0.0006	0.0029	0.0038	0.0053	0.005	0.008	0.0086	0.0144	600	66	214	216	216	168	168		211.13	0.01	132	312.44	716.49	426.95	716.49
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	4.33	0.8767	0.5405	0.8447	8684.21	40172.71	37894.74	48503.36	28330.52	30270.27	11458.33	43985.42	2.98	30618.56	4.4	11.99	12.77	11.99	4.09
Дивиденды / прибыль, %											47.9	42.8	67.9	49.4	37.8	35.47	41.8	37.47	20.6	39.42	77.71		77.71	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7374.57	7657.61	3429.39	0.2335	1.3718	1.3718	0.2424
Дивиденды / прибыль, %	114.43	69.37	69.05	63.41	256.13	255.81	48.66	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1774.34	1782.84	2124.64	2391.83	0.155	0.1796		0.1796
Расходы на обслуживание долга	4382	3408	2540	2107	0.1288	0.1926		0.1926
Всего задолженность	116467	99962	85736
Персонал, чел				124038	123894	130888	135785

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	594.74	585.37	612.02	0.0451	0.0468	0.0464	0.0451	0.049	0.0468
Расходы на обслуживание долга	478.23	495.61	535.4	0.0362	0.0328	0.0396	0.0547	0.0644	0.0598

	CAGR 5

Investing Port

OTC: PTAIF - PT Astra International Tbk

Отчетность PT Astra International Tbk

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное