OTC: RBSFY - Rubis

Доходность за полгода: +45.08%
Сектор: Utilities

Отчетность Rubis

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										4.74	3.25	2.85		2.41
Выручка, млрд $	2.12	2.79	2.77	2.79	2.91	3	3.93	4.75	5.23	3.9	4.59	5.83	6.63	6.63
Чистая прибыль, млрд $	0.076	0.094	0.105	0.118	0.17	0.208	0.266	0.254	0.307	0.28	0.293	0.3262	0.3537	0.3537
EV, млрд $								5.92	6.74	4.03	3.87	4.6	2.15	2.14
EBIT, млрд $								0.3338	0.3977	0.2635	0.3884	0.4463	0.6287	0.6287
EBITDA, млрд $			0.1978	0.197	0.3386	0.422	0.509	0.494	0.598	0.473	0.564	0.5335	0.8182	0.8182
FCF, млрд $	0.005	0.046	0.009	0.12	0.306	0.149	0.122	0.093	0.268	0.346	0.089	0.1784	0.2041	0.2041
Операционный денежный поток, млрд $								0.3112	0.4893	0.5329	0.2843	0.462	0.4874	0.4874
Баланс стоимость, млрд $								2.1	2.4	2.26	2.52	3	3	2.63
Операционная прибыль, млрд $	0.122	0.145	0.169	0.168	0.203	0.299	0.368	0.391	0.41	0.334	0.393	0.4463	0.6287	0.6287
Операционные расходы, млрд $			2.59	2.26	2.67	2.7	3.56	4.36	4.82	3.57	0.8457	0.8424	0.1233	0.1233
CAPEX, млрд $	0.093	0.112	0.119	0.111	0.143	0.163	0.206	0.233	0.23	0.245	0.206	0.2836	0.2833	0.2833

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.4	2.35	2.73	2.5	2.05	1.85	2.05		2.54		3.29	2.14	3.83	1.6755	3.33	3.31
Чистая прибыль, млрд $	0.14	0.13	0.17	0.13	0.04	0.1354	0.1426		0.1504		0.1736	0.0519	0.0983	0.086	0.1709	0.1831
EV, млрд $									1.17		2.25	-0.3932	2.21	-0.0724	2.32
EBIT, млрд $							0.1033	0.0966	0.0983	0.1207	0.1275	0.1469	0.1345	0.1618	0.1608	0.3108
EBITDA, млрд $	0.26	0.25	0.32	0.22	0.24	0.2636	0.2588		0.2696		0.3178	0.1886	0.3008	0.199	0.4113	0.4128
FCF, млрд $	0.08	-0.01	0	0.24	0.21	0.1039	-0.0277		0.1161		-0.002	0.0904	0.1602	0.0551	0.0805	0.1237
Операционный денежный поток, млрд $							0.0386	0.1064	0.1083	0.0482	0.0509	0.1791	0.164	0.1206	0.1199	0.2751
Баланс стоимость, млрд $									2.52		2.87	3.05	3	2.6	2.8	2.63
Операционная прибыль, млрд $	0.19	0.12	0.11	0.36	0.34	0.2205	0.0622		0.2318		0.0949	0.148	0.3217	0.1631	0.3236	0.3108
Операционные расходы, млрд $												0.3138	0.0711	0.3052	0.068	0.0502
CAPEX, млрд $	0.05	0.06	0.08	0.05	0.07	0.0681	0.0706	0.0549	0.0659	0.048	0.0738	0.0893	0.0939	0.066	0.0656	0.1514

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8253	0.756	0.8602	1.0816	0.9337	0.7744	0.8835	0.5897
Short Term Investments		0.000205	0.000768	0.0015	0.0038	0.000491	0.000491	0.000474
Total Receivables		0.5878	0.6134	0.4458	0.6126	0.6859	0.8158	0.8158
Товарно материальные запасы		0.3471	0.5266	0.3334	0.5267	0.6786	0.6786	0.6519
Амортизация, млрд		0.1097	0.1912	0.1604	0.1469	0.109	0.1895	0.1895
Total Current Assets		1.68	2.96	1.75	2.02	2.48	2.48	2.1
Чистые активы, млрд		1.67	2.95	1.75	2.01	2.47	2.47	2.48
Активы, млрд	4.41	4.65	5.75	4.93	5.08	7.1	7.1	6.35
Short Term Debt		0.3278	0.3961	0.3596	0.5145	0.9024	0.9024	0.8216
Long Term Debt		1.06	1.11	0.809	0.7802	1.43	1.43	1.3821
Задолженность, млрд	2.33	2.32	3.15	2.31	2.44	3.96	3.96	3.58
Чистый долг, млрд		0.6631	0.8058	0.3164	0.5792	1.66	1.66	1.5987
Долг, млрд	0.2777	0.3416	0.3669	0.3673	1.49	2.43	2.54	2.19

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.94	0.76	0.85	0.86	1.33	1.08	0.9337		0.8749		0.7744	0.8974	0.8049	0.6192	0.6662	0.5897
Short Term Investments									0.0038		0.0107		0.000491		0.0037
Total Receivables								0.6021	0.6126	0.8711	0.9206	0.8934	0.6859	0.7589	0.5933	0.8158
Товарно материальные запасы								0.5177	0.5267	0.8212	0.8678	0.6815	0.6786	0.5776	0.6263	0.6519
Амортизация, млрд												0.0406	0.0959	0.0359	0.0876	0.1019
Total Current Assets								1.99	2.02	2.52	2.67	2.49	2.48	1.987	2.15	2.1
Чистые активы, млрд								1.98	2.01	2.51	2.66	2.08	2.47	1.887	2.05
Активы, млрд									5.08		7.18	7.21	7.1	6.26	6.73	6.35
Short Term Debt									0.5145		0.8666		0.9024		0.861	0.8216
Long Term Debt									0.7802		1.48		1.43		1.4055
Задолженность, млрд									2.44		4.17	4.02	3.96	3.52	3.79	3.58
Чистый долг, млрд									0.5792		1.73	-0.8974	1.66	-0.6192	1.8104	1.5987
Долг, млрд	0.99	0.9	1.24	1.09	0.98	0.8871	1.07		1.16		1.93		1.64		2.48	2.19

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.23	0.28	0.29	0.3	0.41	0.46	0.56	0.53	0.61	0.54	0.57	0.67			2.72
Цена акции ао				5.97	6.03	7.93	9.15	16.8	11.18	9.54	9.01	5.5	5	4.75	6.34
Число акций ао, млн							467	467	483	497	516	512			109.4
FCF/акцию								0.1669	0.4822	0.5493	0.1526	1.5801			1.5801

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.35	1.29	1.6	1.5	1.37	1.36	1.3	1.53	1.65	0.5026	0.91	0.8351	1.6593
FCF/акцию										0.8008	1.449	0.4892	0.7152

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.24	10.5	10.03	9.69	11.9	12.18	13.97	12.27	13.23	7.6	11.43	12.27	13.19		13.19	-0.44
ROA, %	4.53	4.87	4.86	5.02	5.65	5.75	6.54	5.61	5.91	4.06	5.74	4.69	5.52		5.52	0.87
ROIC, %	6.55	6.85	6.75	6.71	7.61	7.81	8.73	7.61	8.44	7.45	7.79				7.79	5.54
ROS, %				5.98	8.24	14.06	9.36	7.27	7.87	9.38	9.38	5.6	3.68	5.33	5.33	2.73
ROCE, %								9.31	9.55	7.23	9.81	8.42	13.4		13.4	5.89
Рентаб EBITDA, %				8.2	11.62	13.4	12.41	9.21	9.42	6.17	10.56	7.67	12.34		12.34	20.59
Чистая рентаб, %	5.7	5.2	6.1	6	7	10	9.4	8.2	7.8	8.6	8.6	5.6	5.33		5.33	2.74
Operation Margin, %				5.98	8.24	9.97	9.36	8.22	7.84	8.57	8.57		5.7	9.48	9.48	10.93
Чистая процентная маржа, %	3.38	3.36	3.79	4.23	5.83	6.93	6.75	5.34	5.88	7.18	6.37				6.37	6.94

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.76	3.85	3.37	5.95	6.92	-0.44
ROA, %						0.7229	1.3312	1.2905	2.62	2.92	0.87
ROCE, %				2.35	2.8	3.07	2.6	3.18	3.11	6.58	5.89
Рентаб EBITDA, %	11.82	14.24	12.62	10.62	9.66	8.8	7.82	11.88	12.35	12.49	20.59
Чистая рентаб, %						2.42	2.42	5.13	5.13	5.54	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.19	1.1	0.25	1.9	1	1	0.79	0.7	0.46			0.0708	1.86
P/BV	0.41	2	0.41	3.5	2.3	2.2	1.56	1.1	0.97	0.1558		0.1766	2.07
P/E	4.49	19.9	3.66	26.6	18.3	17.7	21.13	10.1	8.16			1.9216	23.95
P/FCF	4.42	2.08	5.12	9.65	10.74	4.12	2.64	2.26		13.94	11.81	11.81	24.20
E/P	22.28	26.67	27.31	22.55	25.51	27.83	30.72	35.97		0.116	0.1468	0.1468	-0.03
EV/EBITDA	3.3	2.63	2.49	3.84	3.88	2.79	10.17	7.09	7.5			3.97	4.54
EV/S										0.2819	0.3228	0.3228
Debt/EBITDA					3.11	2.79	0.78	2.65	4.56	4.56	2.68	2.68	-0.67
Netdebt/Ebitda	0.99	0.74	0.59	1.42	1.61	0.55	-0.48	-0.48		2.98	1.9539	1.9539	-0.47
Debt/Ratio	0.47	0.53	0.47	0.53	0.5	0.55	0.47	0.47		0.3576	0.3449	0.3449	0.35
Debt/Equity	0.9	1.2	0.93	1.2	1.06	1.29	0.92	0.92		0.9919	0.8831	0.8831	1.43
Debt/Net Income										8.8	6.19	6.19	12.15
Бета							1.26	1.28	1.17	1.5392	3.19	3.19	-1.05
Индекс Альтмана	2.05	1.66	1.93	1.93	1.96	1.89	1.82	1.8964	2.28	2.7	2.82	2.82	1.68

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.2353	0.0914	0.0708	0.0464		1.86
P/BV	0.2249	0.1712	0.1581	0.1766	0.2001	0.1733		2.07
P/E			9.71	3.77	2.35	1.2712		23.95
EV/EBITDA			-2.08	3.97	-0.096	2.01		4.54
Debt/EBITDA				6.91		6.07	5.3	-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1618	0.1519	0.1785	0.0806	0.2097	0.1975
Дивиденд	0.21	0.24	0.27	0.3	0.31	0.4	0.36	0.39	0.4179	0.4179
Див доход, ао, %	2.85	2.93	1.84	3.15	3.13	4.19	5.08	7.06	7.91	7.91	4.37
Дивиденды / прибыль, %	56.6		51	56.1	54.4	102.04	67.3	58.45	55.85	55.85	76.10

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0459	0.0396	0.0403	0.0947	0.1001	0.1093	0.1001	0.0988	0.0981
Дивиденды / прибыль, %						212.09	15.27	115.77	115.77	76.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0041	0.0023	0.0061	0.013			0.0126
Расходы на обслуживание долга	0.0302	0.0286	0.0222	0.0526	0.0365	0.1002		0.1002
Всего задолженность	0.9028	1.5098	0.8871
Персонал, чел				4104	4104	4055	4290

Investing Port

OTC: RBSFY - Rubis

Отчетность Rubis

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное