OTC: RNECY - Renesas Electronics Corporation

Доходность за полгода: +22.19%
Сектор: Technology

Отчетность Renesas Electronics Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.18	18.95	7.56	12.02	23.51	23.55		28.93
Выручка, млрд $	1 137.9	883.11	785.76	833.01	791.07	693.29	780.26	756.5	718.24	715.67	994.42	1 500	10.74	9.44
Чистая прибыль, млрд $	-115.02	-62.6	-167.58	-5.29	82.37	86.29	77.2	50.99	-5.91	45.63	127.26	256.63	2.14	2.17
EV, млрд $							-79.02	-125.36	-46.2	-115.19	29.19	27.22	38.41	226.1
EBIT, млрд $							86.69	69.78	6.85	65.14	183.6	393.43	3.18	2.37
EBITDA, млрд $			87.18	148.93	140.48	143.33	180.71	182.6	157.06	214.29	324.24	612.76	4.56	3.56
FCF, млрд $	15.5	-103.56	-105.99	52.23	72.03	78.95	40.59	83.63	145.59	185.7	255.04	399.89	2.6	327.99
Операционный денежный поток, млрд $							164.22	170.5	201.96	223.89	307.38	484.33	3.27	444.96
Баланс стоимость, млрд $							283.54	410.65	403.07	449.98	578.02	755.07	11.76	1 813.13
Операционная прибыль, млрд $	14.52	-56.75	-23.22	67.64	104.43	103.78	78.4	68.2	6.85	65.14	183.6	393.43	3.18	2.37
Операционные расходы, млрд $			765.38	688.2	589.51	555.09	701.86	688.31	711.4	650.53	312.8	401.69	2.9	2.28
CAPEX, млрд $	86.99	93.86	51.89	41.49	44.71	47.35	123.64	86.87	56.37	38.19	52.35	84.44	0.6773	116.97

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	192	178.74	166.67	178.68	191.58	203.68	217.88	258.43	314.43	346.7	376.62	387.13	390.81	2.55	368.72	2.57	2.36
Чистая прибыль, млрд $	1.58	11.36	11.9	15.23	7.24	13.81	24.07	37.81	51.73	59.84	50.64	74.86	71.35	0.7467	90.78	0.5099	0.4306
EV, млрд $								3 374.5	3 390.87	3 338.04	3 166.7	2 750.54	18.94	25.56	31.64	29.64	16.46
EBIT, млрд $								55.44	65.24	100.08	110.18	117.94	0.6829	0.8748	0.7618	0.7254	0.5237
EBITDA, млрд $	51.4	54.06	50.29	52.12	57.03	64.4	68.1	89.43	103.38	146.72	157.79	158.8	149.39	1.24	142.56	1.0431	0.8414
FCF, млрд $	68.92	21.45	41.46	57.93	74.52	41.23	64.73	61.95	93.85	73.54	121	126.16	86.55	0.3135	138.56	0.5732	94.7
Операционный денежный поток, млрд $								75.59	111.16	89.58	138.72	144.87	0.7534	0.5067	1.051	0.7523	141.75
Баланс стоимость, млрд $								525.52	578.02	630.24	680.42	755.07	10.88	11.76	12.62	13.89	13.07
Операционная прибыль, млрд $	77.4	27.05	46.35	63.35	80.88	45.84	72.02	72.97	107.88	88.88	136.59	144.21	103.71	0.8748	155.58	0.6634	0.5237
Операционные расходы, млрд $								81.19	94.59	97.36	107.72	102.02	0.8659	0.5454	0.7598	0.8227	0.6126
CAPEX, млрд $	38.73	38.83	34.34	34.54	33.82	32.47	33.25	34.39	36.38	43.32	45.9	47.97	48.14	0.1932	45.4	0.1791	47.05

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	140.08	189.31	146.94	220.39	222.66	342.76	2.57	393.76
Short Term Investments		0.0034	0.0033	0.0042	0.0051	0.0465	0.0804	4.22
Total Receivables		0.5599	0.6085	0.5785	0.9917	1.14	162.41	159.87
Товарно материальные запасы		115.44	89.64	89.76	0.9589	1.31	1.31	147.7
Амортизация, млрд		0.7719	1.0284	1.0212	0.9629	1.2833	1.2144	1.1954
Total Current Assets		2.74	2.31	2.8	3.6	4.97	5.11	725.3
Чистые активы, млрд	509.46	598.1	620.67	616.7	1 158.14	1 650.2	5.22	5.08
Активы, млрд	1 062.67	1 055.24	1 667.36	1 608.99	2 406.25	3 013.32	20.16	2 868.87
Short Term Debt		0.3129	0.6478	0.6478	0.842	0.8343	1.89	390.42
Long Term Debt			4.72	4.08	4.82	4.42	3.17	204.4
Задолженность, млрд	550.77	454.27	1 043.74	989.32	1 244.79	1 359.11	8.37	1 052.08
Чистый долг, млрд	106.21	3.43	625.29	459.96	592.16	494.15	2.6	211.05
Долг, млрд	47.88	45	93.18	93.18	837.13	767.04	5.16	604.81

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	146.47	136.94	148.51	175.89	219.79	243.63	504.77	222.99	221.92	267.21	247.85	310.12	336.07	2.57	458.08	2.66	2.84
Short Term Investments										0.0038	0.037	0.0186	0.0465	0.0804	0.0381	0.0271	0.0304
Total Receivables										1.14	1.33	1.27	1.14	1.07	1.199	1.3905	1.1523
Товарно материальные запасы										1.08	1.2	1.33	1.31	1.31	1.1868	1.2038	1.0646
Амортизация, млрд											0.3208	0.3302	0.3348	0.3511	0.3108	0.3177	0.3177
Total Current Assets										4.19	4.42	4.93	4.97	5.11	5.59	5.46	5.23
Чистые активы, млрд								1 043.84	1 158.14	1 345.71	1 445.35	1 650.2	5.08	5.22
Активы, млрд								2 327.97	2 406.25	2 598.42	2 840.29	3 013.32	19.96	20.16	20.83	22.28	20.68
Short Term Debt										0.8423	1.11	0.8345	0.8343	1.89	2.6	2.52	2.81
Long Term Debt										4.68	4.93	4.76	4.42	3.17	2.17	2.17	1.4732
Задолженность, млрд								1 280.83	1 244.79	1 249.17	1 391.11	1 359.11	9.05	8.37	8.18	8.36	7.58
Чистый долг, млрд								657.02	592.16	527.15	621.87	494.15	2.98	2.6	1.7157	2.03	1.5211
Долг, млрд	268.64	249.5	249.19	258.45	287.05	286.88	315.74	649.36	447.41	449.25	542.47	541.36	525.47	5.16	778.69	4.69	4.36

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-137.88	-75.04	-200.88	-2.54	24.7	25.88	30.57	15.25	-1.86	12.98	33.72	0.5	0.5859		1.1958
Цена акции ао	5.14	6.06	2.9	1.77	3.12	3.45	3.09	3.95	5.67	2.23	3.42	5.23	6.3	7.58	8.5	8.26
Число акций ао, млн								3337	3343	3388	3514	3773	3806	11.83		11.64
FCF/акцию								12.16	25.01	42.97	52.85	67.58	110.09	99.99		28171.07

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.88	6.6	6.95	8.86	4.12	7.92	13.56	19.5	27.34	30.74	26.15	41.79	39.6	0.2041	51.38	0.1416	0.2377
FCF/акцию								15.53	23.25	17.55	29.65	33.5	21.82	12.08	37.07	23.51	8007.04

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-55.28	-24.95	-117.71	-3.76	31.43	25.05	16.61	9.21	-0.97	7.37	14.34	19.03	18.93		0.2377	18.95
ROA, %	-14.33	-6.25	-21.94	-0.73	10.13	10.22	8.19	4.82	-0.43	2.79	6.34	10.22	10.68		0.1501	8.98
ROIC, %	-24.12	-10.57	-38.44	-0.54	16.01	14.81	11.93	6.72	0.05	3.39	9.38				11.69	15.75
ROS, %			8.12	13	14.97	11.62	10.09	9.67	4.38	9.57	9.57	16.69	17.1	22.99	22.99	21.73
ROCE, %							11.1	8.58	0.4894	4.93	9.37	15.92	20.1		0.1117	22.39
Рентаб EBITDA, %			10.47	18.83	20.26	16.27	23.16	24.14	21.87	29.94	20.44	28.43	42.46		37.72	30.14
Чистая рентаб, %	1.3	-6.4	-3	8.1	13.2	15	10	9	1	9.1	18.5	17.1	19.95		22.94	21.74
Operation Margin, %			8.12	13	14.97	11.62	10.05	9.01	0.95	9.1	9.1		28.25	25.11	25.11	27.51
Чистая процентная маржа, %	-10.11	-7.09	-21.33	-0.64	10.41	12.45	9.89	6.74	-0.82	6.38	12.8				15.24	17.53

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.8	5.71	5.69	4.25	5.64	4.94	6.86	5.57	4.35	3.58	18.95
ROA, %				1.768	2.19	2.39	1.859	2.55	2.45	3.72	3.04	2.35	2.04	8.98
ROCE, %				3.68	3.91	5.4	5.45	5.31	4.18	5.31	4.9	4.58	3.41	22.39
Рентаб EBITDA, %	29.77	31.62	31.26	34.61	32.88	42.32	41.9	41.02	38.23	48.57	38.66	40.62	35.61	30.14
Чистая рентаб, %				14.61	16.45	17.24	13.42	19.3	18.29	29.28	24.57	19.86	18.22	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.01	0.01	0.01	0.01	3.3	1.1	1.8	2.6	3	2.36	3.33		1.5941	7.57
P/BV	0.03	0.02	0.02	0.02	4.5	1.5	2.1	3	2.7	1.88	3.04		0.0083	6.75
P/E	-1.14	0.08	0.07	0.13	39.2	10.9	-1.12	47.6	31.9	13.96	16.71		6.95	34.20
P/FCF	0.11	0.09	0.07	0.11	0.22	0.04	0.04	0.05	0.06		11	0.0882	0.0882	32.83
E/P	-87.77	1234.85	1445.29	770.74	704.61	1186.01	-89.55	451.5	386.47		0.0596	0.075	0.075	9.88
EV/EBITDA	3.05	-0.56	-1.27	-1.9	-0.44	-0.69	-0.29	-0.54	0.11	0.05	8.42		63.47	18.92
EV/S											1.778	23.95	23.95
Debt/EBITDA					0.26	0.25	0.59	0.43	2.51	1.4151	1.236	169.89	169.89	1.61
Netdebt/Ebitda	2.99	-0.61	-1.31	-1.97	0.32	-0.26	6.25	2.41	2.41		0.6861	59.28	59.28	-0.84
Debt/Ratio	0.71	0.63	0.55	0.49	0.52	0.43	0.63	0.61	0.61		0.2686	0.2108	0.2108	0.20
Debt/Equity	2.6	1.71	1.23	0.95	1.08	0.76	1.68	1.6	1.6		1	119.06	119.06	0.70
Debt/Net Income											2.94	278.71	278.71	2.17
Бета									1.45	1.34	1.4551	-0.4206	-0.4206	1.68
Индекс Альтмана	0.86	1.11	2.08	1.96	1.5	1.67	0.88	1.07	1.0716	2.21	35.44	0.2116	0.2116	923.18

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.72	2.63	2.15	2.34	1.7451	1.5061	2.19	3.04	2.77	1.5548	7.57
P/BV	2.6	2.41	2.08	1.756	1.364	1.4626	1.9476	2.37	1.9836	1.1405	6.75
P/E	29.35	20.87	14.16	15.21	10.46	8.78	10.93	13.37	12.09	6.78	34.20
EV/EBITDA	11.64	10.26	7.48	7.42	4.99	4.36	5.6	7.35	6.91	4.08	18.92
Debt/EBITDA	9.8	8.01	5.53	5.54	4.84	5.21	4.17	4.48	4.49	5.18	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2004	2005	2006	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.0641	0.1091	0.0464
Див доход, ао, %		0.2071	0.2132				1.26
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.519	1.609	2.19	7.62	4.14	1.692	0.0535	0.2451
Расходы на обслуживание долга	1.981	8.77	7.55	23.62	35.28	98.97	0.311	0.0433
Всего задолженность		241.77	268.64	287.05
Персонал, чел					20814	20940	20996

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.667	1.043	0.142	0.248	0.259	0.0054	0.0445	0.1132	0.062	0.0422
Расходы на обслуживание долга	5.45	13.48	21.22	41.75	22.52	0.1576	0.0125	0.0092	0.0281	0.0011

Investing Port

OTC: RNECY - Renesas Electronics Corporation

Отчетность Renesas Electronics Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное