OTC: RNMBY - Rheinmetall AG

Доходность за полгода: +91.43%
Сектор: Industrials

Отчетность Rheinmetall AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.83	4.84	4.65	11.24		11.77
Выручка, млрд $	4.7	4.61	4.69	5.18	5.6	5.9	6.15	6.26	5.88	5.66	5.91	7.78	7.18
Чистая прибыль, млрд $	0.19	0.029	0.018	0.151	0.2	0.224	0.305	0.335	-0.027	0.291	0.382	0.58	0.535
EV, млрд $						6.5	4.11	5.02	4.59	3.97	10.92	3.96	3.97
EBIT, млрд $						0.4394	0.475	0.521	0.293	0.624	0.8177	0.9953	0.838
EBITDA, млрд $		0.231	0.201	0.396	0.527	0.635	0.842	0.803	0.656	0.867	0.85	1.5753	1.146
FCF, млрд $	0.125	0.004	-0.182	0.029	0.161	0.276	-0.035	0.314	0.216	0.419	-0.1898	0.345	0.345
Операционный денежный поток, млрд $						0.6555	0.242	0.602	0.453	0.69	0.1887	-0.5869	0.743
Баланс стоимость, млрд $						1.4514	1.383	1.478	1.233	1.755	3.05	2.36	3.32
Операционная прибыль, млрд $	0.252	0.159	0.07	0.314	0.387	0.407	0.448	0.481	0.372	0.618	0.8177	0.9953	0.838
Операционные расходы, млрд $		4.28	4.6	4.91	5.27	5.56	5.7	5.77	5.79	2.41	2.85	6.78	0.669
CAPEX, млрд $	0.234	0.191	0.284	0.31	0.283	0.27	0.277	0.288	0.237	0.271	0.3785	0.2517	0.398

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.9	1.41	1.32	1.26	1.82	1.27	1.41	1.42	2.32	1.4778	1.5	1.9066	2.77
Чистая прибыль, млрд $	0.186	0.058	0.076	0.076	0.226	0.059	0.068	0.082	0.319	0.0585	0.072	0.1106	0.3502
EV, млрд $					0.4765	8.83	9.48	8.75	2.25	13.34	10.02	11.38	4.09
EBIT, млрд $					0.29	0.082	0.105	0.112	0.475	0.0998	0.1312	0.1898	-4.12
EBITDA, млрд $	0.325	0.15	0.162	0.174	0.383	0.143	0.189	0.175	0.489	0.1681	0.182	0.2755	-3.77
FCF, млрд $	0.641	-0.058	-0.007	-0.055	0.539	-0.471	-0.186	-0.045	0.527	-0.1366	-0.23	-0.1106	0.804
Операционный денежный поток, млрд $					0.666	-0.426	-0.131	0.046	0.7429	-0.0759	-0.1659	-0.0022	0.968
Баланс стоимость, млрд $					1.755	1.885	1.801	2.07	3.05	2.36	3.05	3.19	3.32
Операционная прибыль, млрд $	0.676	-0.017	0.04	0.001	0.666	-0.426	-0.131	0.046	0.685	0.0965	-0.153	0.1898	-4.12
Операционные расходы, млрд $					0.631	0.641	0.653	0.6984	0.7505	1.3813	0.7928	0.8156	6.89
CAPEX, млрд $	0.071	0.061	0.058	0.058	0.062	0.06	0.062	0.063	0.064	0.0607	0.063	0.1085	0.164

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.9088	0.841	0.959	1.043	1.039	0.328	1.712	0.85
Short Term Investments	0.1609	0.117	0.039	0.016	0.179	0.1638	0.037	0.037
Total Receivables	1.56	1.66	1.71	1.64	1.69	2.82	2.68	2.68
Товарно материальные запасы	1.34	1.195	1.397	1.471	1.58	2.04	3.24	3.24
Амортизация, млрд	0.2893	0.318	0.28	0.557	0.254	0.27	0.58	0.308
Total Current Assets	4.17	3.81	4.22	4.34	4.98	5.65	7.09	7.09
Чистые активы, млрд	2.2	2.02	2.13	1.888	2.42	1.2895	3.22	6.91
Активы, млрд	7.43	6.76	7.42	7.27	7.73	8.77	10.1	11.94
Short Term Debt	0.1777	0.151	0.113	0.15	0.214	0.4924	0.41	0.41
Long Term Debt			0.708	0.666	0.526	0.3752
Задолженность, млрд	5.08	4.59	5.14	5.21	5.11	5.43	6.6	8.3
Чистый долг, млрд	-0.0444	0.131	0.073	-0.004	-0.118	0.4631	1.063	1.063
Долг, млрд	0.8643	0.684	0.785	0.774	0.921	1.15	1.913	1.913

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.03	0.934	0.793	0.641	1.04	0.387	0.236	0.196	0.545	1.712	1.35	0.4067	0.85
Short Term Investments					0.179	0.148	0.135	0.1431	0.1638	0.1442	0.1453	0.1421	0.037
Total Receivables					1.69	1.82	1.79	1.88	2.82	1.35	2.42	2.8	2.68
Товарно материальные запасы					1.58	1.86	2.03	2.24	2.04	2.57	3.02	3.54	3.24
Амортизация, млрд					0.074	0.06	0.062	0.0683	0.0694	0.0683	0.0683	0.0857	0.3502
Total Current Assets					4.98	4.88	4.84	5.1	5.65	6.91	7.36	7.16	7.09
Чистые активы, млрд					2.42	2.56	2.47	5.1	1.2895	3.22	1.5064
Активы, млрд					7.73	7.81	7.69	8.65	8.77	10.1	10.57	11.82	11.94
Short Term Debt					0.214			0.7676	0.4924	0.488	0.7246	0.9541	0.41
Long Term Debt					0.526				0.3752
Задолженность, млрд					5.11	5.03	4.99	5.56	5.43	6.6	7.23	8.32	8.3
Чистый долг, млрд					-0.118	-0.387	-0.236	1.0387	0.4631	0.4869	-1.4608	-0.4067	1.063
Долг, млрд	2.89	3.07	3.21	3.22	3.34	3.39	3.43	3.88	3.67	3.69	4.23	2.67	1.913

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.91	0.15	0.09	0.78	0.93	1.05	1.42	1.55	-0.13	1.34	1.83	11.55		11.55
Цена акции ао	8.58	9.45	12.28	8.64	13.16	13.2	25.45	17.8	22.49	21.55	50.88	57	68.95	116.6
Число акций ао, млн						214	214.75	215	215	216	235.12	46.34		46.34
FCF/акцию						1.2897	-0.163	1.4584	1.0007	1.9362	-0.8072	7.44		7.44

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.8	1.13	-0.93	1.69	4.83	1.11	1.32	1.78	6.61	1.247	1.29	0.5076	6.7
FCF/акцию					17.13	-2.18	-0.868	-0.2057	12.15	-2.91	-1.0642	-0.468	16.63

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.77	2.23	1.52	11.57	12.59	12.72	15.82	16.16	-1.35	13.52	17.12	17.46		17.46	14.06
ROA, %	3.91	0.59	0.36	2.75	3.37	3.64	4.71	4.73	-0.37	3.88	5.27	5.34		5.34	5.38
ROIC, %	11.9	4.09	4.04	9.36	9.98	10.04	12.12	12.04	-0.13	9.95				13.41	11.69
ROS, %		3.15	1.79	5.29	10.46	6.51	8.17	7.9	6.49	6.49	6.46	7.08	7.45	7.45	8.93
ROCE, %						9.48	11.44	11.24	6.69	14.2	17.04	12.92		12.92	12.50
Рентаб EBITDA, %		5.23	4.29	7.64	9.41	9.26	11.92	11.81	5.6	5.6	10.85	20.25		15.97	16.28
Чистая рентаб, %	5.4	3.4	1.5	6.1	6.9	6.9	7.3	7.7	6.3	10.9	6.62	7.46		7.46	9.40
Operation Margin, %		3.15	1.79	5.29	5.94	5.72	7.29	7.69	1.51	1.51		9.29	11.67	11.67	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.04	0.63	0.38	2.91	3.57	3.8	4.96	5.36	-0.46	5.14				5.13	8.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.95	2.08	2.42	3.15	13.43	2.65	2.34	4.05	11	14.06
ROA, %	3.02	0.6176	0.7352	0.9829	7.1	1.159	0.5876	0.9884	2.84	5.38
ROCE, %	6.33	1.8672	2.46	2.75	10.02	1.927	2.33	3.28	7.96	12.50
Рентаб EBITDA, %	21.08	11.3	13.42	12.37	21.07	11.37	12.15	14.45	-135.77	16.28
Чистая рентаб, %	12.44	3.79	4.05	5.44	12.37	3.96	3.74	5.8	12.63	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	1.8	0.4044		0.4054	1.64
P/BV	1	1.4	1.2	2.1	1.8	2.7	1.7	2.3	2.2	1.7	4.27	0.6896		0.7986	2.79
P/E	7.1	26	35.2	23	14.8	21.9	12.1	13.8	-33.28	55.2	27.65	5.42		5.44	17.17
P/FCF		23.11	-1.82	17.48	3.21	3.62	-20.11	2.98	4.16	3.88		1961.67	34.12	34.12	18.68
E/P		6.27	5.44	29.79	38.67	22.42	43.34	35.76	-3	-3.22		0.0397	0.0455	0.0455	0.98
EV/EBITDA		4.92	3.23	1.42	0.21	1.48	0.74	1.08	1.63	1.45	12.67	3.46		3.47	13.00
EV/S												1.8348	0.5529	0.5529
Debt/EBITDA						1.1862	1.0782	1.2397	1.2035	1.049	0.9691	2.43	1.6693	1.6693	2.77
Netdebt/Ebitda		2.92	1.58	0.14	-0.77	-0.35	-0.22	-0.18	-1.1	-1.1		0	0.9276	0.9276	1.41
Debt/Ratio		0.72	0.77	0.73	0.71	0.68	0.68	0.69	0.72	0.72		0.2218	0.1602	0.1602	0.23
Debt/Equity		2.81	3.64	2.79	2.58	2.3	2.27	2.42	2.76	2.76		0.3242	0.2768	0.2768	1.19
Debt/Net Income												4.8	3.58	3.58	5.21
Бета											0.88	1.4942	6.04	6.04	0.91
Индекс Альтмана		1.55	1.46	1.67	1.76	1.87	1.84	1.78	1.68	1.67	0	2.35	5.97	5.97	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2476	0.5463	0.6085	0.4173	0.5258	1.3528	0.667	0.6673	0.3929	1.64
P/BV	0.2268	3.31	3.6	2.5	0.5357	0.784	3.44	3.37	0.8308	2.79
P/E	2.5	5.47	5.77	4.27	5.11	34.23	6.53	6.57	5.4	17.17
EV/EBITDA	0.6274	11.61	11.45		2.1	12.24	9.04	9.59	3.52	13.00
Debt/EBITDA	2.53				1.9363	13.08	12.18	9.63	3.36	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0744	0.073	0.09	0.104	0.087	0.1551	0.286			0.286
Дивиденд	0.35	0.08	0.06	0.22	0.28	0.36	0.42	0.47	0.4	0.69	0.9361	1.2134	0.9361
Див доход, ао, %	3.76	1.28	0.52	1.9	1.24	2.35	2.08	2.43	1.72	1.32	1.5334		1.5334	4.08
Дивиденды / прибыль, %	103.6	39.7	11.8	26	29	27.9	28.8	10400	136.4	36.07	34.95		34.95	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.143	0.143	0.143	0.2028	0.2028	0.2028	0.2028
Дивиденды / прибыль, %	63.27	297.92	250.88	242.86	65.16	346.3	333.93	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0108	0.006	0.011	0.009	0.004	0.013	0.0193		0.0193
Расходы на обслуживание долга	0.0576	0.039	0.046	0.042	0.031	0.0347	0.041		0.111
Всего задолженность		2.61	2.78	2.89
Персонал, чел						20700	21788	24753

Investing Port

OTC: RNMBY - Rheinmetall AG

Отчетность Rheinmetall AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное