OTC: RYCEY - Rolls-Royce Holdings plc

Доходность за полгода: +60.95%
Сектор: Industrials

Отчетность Rolls-Royce Holdings plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									52.48	8.27	11.87	13.68		21.59
Выручка, млрд $	11.12	12.16	15.51	13.74	13.73	14.96	16.31	15.73	16.59	11.82	11.22	17.15	20.91	20.91
Чистая прибыль, млрд $	0.85	2.28	1.367	0.069	0.083	-4.03	4.21	-2.4	-1.315	-3.17	0.12	-1.5146	3.06	3.06
EV, млрд $								48.8	48.38	5.96	18.73	13.97	34.83	34.83
EBIT, млрд $								-1.142	-0.933	-0.382	0.465	0.43	3.47	3.47
EBITDA, млрд $			2.25	0.8924	0.9904	-3.58	5.84	-1.754	0.606	-0.275	0.967	1.6376	4.67	4.67
FCF, млрд $	0.481	0.57	0.868	0.176	0.199	0.195	0.064	0.641	0.91	-3.96	-0.818	1.5907	1.9992	1.9992
Операционный денежный поток, млрд $							1.512	2.23	2.3	-3.01	-0.259	2.35	2.9	2.9
Баланс стоимость, млрд $							-0.395	-3.11	-5.3	-8.91	-8.53	-7.67	-4.67	-4.67
Операционная прибыль, млрд $	1.147	1.2	1.375	1.296	1.399	-0.073	1.156	-1.165	-0.956	-2.27	0.468	0.43	3.47	3.47
Операционные расходы, млрд $			13.4	19.42	18.12	15.03	15.15	16.89	17.54	14.1	10.75	2.5	1.0744	1.0744
CAPEX, млрд $	0.775	0.685	1.172	1.125	0.895	1.216	1.746	0.905	0.747	0.585	0.328	0.756	0.9044	0.9044

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.49	8.24	7.88	8.7	5.82	6		5.16		6.06		5.6	5.07	10.14	4.81	9.63	5.73	11.37
Чистая прибыль, млрд $	-0.96	-1.43	-0.91	-0.4	-5.38	2.21		0.394		-0.27		-1.61	0.2694	0.549	0.7864	1.5728	0.7569	1.5006
EV, млрд $										13.49		10.61	4.76	14.08	19.2	19.93	25.64	34.94
EBIT, млрд $								-0.0015	0.234	0.234	0.0885	0.0885	0.3851	1.0058	0.4485	1.1927	0.7237	1.8596
EBITDA, млрд $	-0.2	0.58	0.64	-0.09	0.09	0.023		0.264		1.16		0.804	0.5516	1.6227	0.6047	1.8057	0.8798	2.45
FCF, млрд $	0.21	1.04	-0.2	1.55	-2.58	-1.17		-0.889		0.096		0.352	0.652	0.9739	0.613	0.9483	0.7026	1.0592
Операционный денежный поток, млрд $						-0.345	-0.3395	-0.3395	0.21	0.21	0.2985	0.2985	0.7911	1.4563	0.7262	1.3322	0.8638	1.5831
Баланс стоимость, млрд $						-8.91	-8.48	-8.48	-8.53	-8.53	-10.5	-10.5	-7.74	-7.74	-6.4	-6.4	-4.71	-4.67
Операционная прибыль, млрд $	0.55	1.61	0.15	1.95	-2.36	-0.814		-0.763		0.298		0.477	0.3903	1.0058	0.4485	1.1927	0.7237	1.8596
Операционные расходы, млрд $													0.8907	1.1735	0.1158	0.8971	0.5336	0.6089
CAPEX, млрд $	0.35	0.44	0.52	0.58	0.6	0.453	0.063	0.063	0.101	0.101	0.0625	0.0625	0.1477	0.4824	0.1133	0.3839	0.1612	0.5239

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.93	4.97	4.44	3.35	2.62	3.01	4.8	4.8
Short Term Investments		0.0357	0.1171	0.1362	0.0267	0.0292	0.0431	0.0431
Total Receivables		8.08	8.28	7.82	7.52	8.03	8.36	8.36
Товарно материальные запасы		4.29	4.32	3.69	4.67	5.97	6.15	6.15
Амортизация, млрд		1.363	1.6504	2.48	1.1747	1.2076	1.2025	1.2025
Total Current Assets		21.42	20.46	18.61	19.5	20.31	22.34	22.34
Чистые активы, млрд	6.17	-1.074	-3.38	-4.9	-4.66	6.34	-6.05	20.6
Активы, млрд	30	31.86	32.27	29.52	28.67	37.36	39.97	39.97
Short Term Debt		1.09	0.9868	1.62	0.3552	0.4541	1.0262	1.0262
Long Term Debt				5.44	7.67	5.21	4.53	4.53
Задолженность, млрд	23.83	32.91	35.62	34.39	33.31	44.99	43.24	43.24
Чистый долг, млрд	0.421	3.41	1.58	1.978	3.41	4.55	2.51	2.51
Долг, млрд	0.059	0.824	0.435	1.013	7.88	7.55	7.31	7.31

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.38	4.97	4.21	4.44	4.24	3.45	2.92		2.62		2.75	3.34	3.04	3.66	3.66	4.84	4.8
Short Term Investments									0.0267		0.0153	0.0141	0.0294	0.0294	0.0141	0.0102	0.0431
Total Receivables								7.52	7.52	8.23	8.23	8.44	8.1	5.17	8.15	5.13	8.36
Товарно материальные запасы								4.67	4.67	5.66	5.66	5.94	6.02	6.56	6.56	6.2	6.15
Амортизация, млрд												0.1612	0.6168	0.1561	0.613	0.1561	0.5949
Total Current Assets								19.5	19.5	21.67	21.67	20.22	20.49	21.51	19.51	23.32	22.34
Чистые активы, млрд						-4.9	-4.61	19.32	-4.66	21.47	-6.29	6.31	6.39	6.11	6.11
Активы, млрд						29.52	28.76		28.67		30.61	37.69	37.69	38.06	38.06	40.33	39.97
Short Term Debt									0.3552		0.4087		0.4581	0.6667	0.9675	0.7256	1.0262
Long Term Debt									7.67		7.79		5.25		4.48		4.53
Задолженность, млрд						34.39	33.35		33.31		36.87	45.39	45.39	44.42	44.42	44.97	43.24
Чистый долг, млрд						1.978	3.13		3.41		3.38	-3.34	4.59	3.41	3.58	2.31	2.51
Долг, млрд	12.73	14.85	14.94	14.98	16.64	13.7	11.08		11.16		12.89		7.62	7.07	7.24	7.15	7.31

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											0.16	0.42	0.25	0.01	0.02	-0.76	0.63	-0.4346	-0.2337	-0.3788	0.0143	-0.1814	0.364		0.364
Цена акции ао	2.1	1.58	3.02	5.15	6.78	8.64	11.15	4.1	8.2	9.86	11.17	14.18	18.29	14.01	9.05	8.44	11.29	10.94	9.46	3.39	1.66	1.04	3.78	5.84	5.84
Число акций ао, млн																	5361	5361	5417	5548	8352	10590.79	10661.82		10661.82
FCF/акцию																	0.0119	0.116	0.1617	-0.4731	-0.0978	0.1502	0.1875		0.1875

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.18	-0.26	-0.16	-0.07	-0.96	0.26	0.05	-0.03	-0.19	0.0322	0.0656	0.0939	0.1877	0.0898	0.1779
FCF/акцию										0.061	0.0909	0.0572	0.0885	0.0651	0.099

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.02	43.01	23.38	1.15	1.46	-117.28	104.8	-94.29	59.1	76.63	-2.51	22.29	-49.57		-49.57	15.17
ROA, %	5.21	13.21	6.64	0.3	0.37	-16.85	15.15	-7.76	-4.1	-10.26	0.4124	-4.11	7.91		7.91	5.90
ROIC, %	15.29	39.83	18.12	1.25	1.5	-58.95	57.09	-35.43	293.05	397.15	397.15					11.69
ROS, %			8.48	9.22	10.43	-23.44	2.83	-7.26	-5.62	-15.16	-15.16	-16.12	-8.83	14.63	14.63	8.94
ROCE, %								-6.87	-5.4	-2.45	2.77	2.18	16.47		16.47	12.50
Рентаб EBITDA, %			15.38	4.17	4.9	-23.95	35.84	-11.15	3.65	-2.33	8.62	9.55	22.32		22.32	16.28
Чистая рентаб, %	10.3	9.9	8.9	9.4	10.2	-0.5	7.1	-15.26	-7.93	-26.81	1.07	-8.83	14.63		14.63	9.40
Operation Margin, %			8.48	9.22	10.43	-0.49	7.09	-7.41	-5.76	-19.22	-19.22		2.51	16.59	16.59	12.05
Чистая процентная маржа, %	7.64	18.76	8.81	0.5	0.6	-26.96	25.8	-15.26	-7.93	-26.81	1.07				1.07	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-5.42	-7.15	-10.23	-21.61	-11.31	-25.5	15.17
ROA, %						0.7009	1.4567	2.08	4.13	1.9313	3.75	5.90
ROCE, %				1.3944	0.5247	1.8572	4.84	2.23	6.11	3.64	9.28	12.50
Рентаб EBITDA, %	1.53	0.38	5.12	19.08	14.36	10.88	16.01	12.56	18.76	15.34	21.59	16.28
Чистая рентаб, %						5.32	5.42	16.34	16.34	13.2	13.2	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4	5.1	3.2	2.3	2.6	2.8	2.89	2.28	0.8238	0.8989	0.5495	1.5458		1.5458	1.24
P/BV	8	15.8	7	5.7	9.4	14.1	60.6	-14.7	2.77	-2.2	-1.2349	-9.91		-9.91	1.92
P/E	21.3	99	20.6	226.88	-6.78	10.88	21.3	-23.62	1	84.03		10.57		10.57	11.99
P/FCF		47.86	41.86	31.02	140.12	48.98	26.9	20.04	-3.68	-4.19		14.04	10.8	10.8	16.00
E/P		2.08	0.25	0.44	-14.76	10.98	-6.76	-4.23	-23.98	-21.05		-0.0678	0.1417	0.1417	3.09
EV/EBITDA		29.43	46.66	27.61	-7.73	7.91	-27.82	304.28	-42.61	13.96	8.53	7.46		7.46	8.11
EV/S												0.8124	1.6657	1.6657
Debt/EBITDA							145.69	0.72	-3.68	5.37	4.61	1.5649	1.5653	1.5653	2.77
Netdebt/Ebitda		0.29	-1.04	-0.41	-0.11	0.07	0.59	-15.95	-0.47	-0.47		2.77	0.5375	0.5375	1.41
Debt/Ratio		0.73	0.71	0.78	0.93	0.79	1.03	1.1	1.17	1.17		0.2021	0.1829	0.1829	0.23
Debt/Equity		2.99	2.48	3.45	12.71	3.86	-30.64	-10.55	-7.02	-7.02		0.3544	0.3549	0.3549	9.61
Debt/Net Income												-4.99	2.39	2.39	5.21
Бета									1.83	1.82	1.7	5.03	3.42	3.42	0.73
Индекс Альтмана		3.61	2.38	1.97	1	1.57	0.95	0.75	0.04	1.0318	-0.0233	3.94	6.24	6.24	3.38

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.5984	0.3653	0.5798	0.5512	0.7653	1.0309	1.24
P/BV	-2.18	-1.1549	-1.0521	-1.2332	-2.48	-2.57	-5.02	-9.94	1.92
P/E			30.07	-4.31	-41.01	5.14	6.33	7.04	11.99
EV/EBITDA			8.64	4.08	5.15	4.43	5.22	6.11	8.11
Debt/EBITDA				4.7	11.7	4.01	8.13	2.98	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.214	0.216	0.22	0.091	0.003	0.002	0.0013
Дивиденд	0.0507	0.1417	0.1394	0.151	0.146	0.171	0.1986	0.272	0.2208	0.2357	0.2605	0.2877	0.3178	0.3656	0.3415	0.1584	0.1541	0.1527	0.154	2.04
Див доход, ао, %	0	0	0	2.93	1.292	0.8322	1.8287	6.63	1.5223	1.423	1.402	1.1414	0.6939	1.6357	1.4459	0.6682	1.3649	1.4074	1.6663	60.06	117.42	0	0		4.09
Дивиденды / прибыль, %												41.1	145.4	50.7			5.09	29.8			2.5	0	0.0415	0.0415	68.30

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0005	0.001	0.001	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.00064	0.00064	0.000634
Дивиденды / прибыль, %								0.1166	0.0845	0.0423	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.027	0.031	0.022	0.007	0.0444	0.208		0.208
Расходы на обслуживание долга	0.067	0.107	0.182	0.18	0.252	0.4351	0.7332		0.7332
Всего задолженность		15.23	14.99	13.93
Персонал, чел					48200	44000	41800	41400

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.3238	0.3058	0.43

	CAGR 5

Investing Port

OTC: RYCEY - Rolls-Royce Holdings plc

Отчетность Rolls-Royce Holdings plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное