OTC: RYKKY - Ryohin Keikaku Co., Ltd.

Доходность за полгода: +23.05%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Ryohin Keikaku Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									6.29	3.92	2.7			3.43
Выручка, млрд $	178.19	187.69	220.03	259.66	307.2	332.58	378.8	408.85	437.78	452.34	510.17	3.48	3.84	3.19
Чистая прибыль, млрд $	8.85	10.97	17.1	16.62	21.72	25.83	30.11	33.85	23.25	33.9	20.61	0.1724	0.1457	0.1578
EV, млрд $								4.53	-27.45	3.86	2.59	2.45	3.81	2.24
EBIT, млрд $								0.3763	0.2553	0.1169	0.2979	0.23	0.2498	0.2106
EBITDA, млрд $			30.35	0.2692	41.36	47.29	55.06	65.03	54.35	70.11	50.73	0.4341	0.422	0.3975
FCF, млрд $	4.84	7.37	2.02	-5.75	14.99	7.33	33.01	3.77	-5.56	42.52	0.2984	0.0398	0.1992	0.0364
Операционный денежный поток, млрд $								0.1662	0.1716	-0.0247	0.4313	0.1639	0.3734	0.1501
Баланс стоимость, млрд $								1.34	1.44		1.49	1.7	1.7455	1.5567
Операционная прибыль, млрд $	30.9	18.36	20.92	23.85	34.44	38.28	45.29	44.75	36.38	42.45	0.2979	0.23	0.2189	0.2106
Операционные расходы, млрд $			199.7	1.9679	273.09	294.3	333.51	364.1	401.39		1.25	1.41	1.5749	1.2955
CAPEX, млрд $	4.89	5.8	13.1	20.37	11.14	12.42	13.97	19.91	30.01	18.92	0.1328	0.1241	0.1742	0.1136

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	111.75	110.51	78.75	57.77	114.96	113.39	116.7	122.95	121.55	126.26	125.42	136.95	0.9611	1.03	1.0224	0.9856	1.0904	1.0085
Чистая прибыль, млрд $	6.7	2.77	-4.73	-41.97	12.27	8.12	8.71	7.86	6.99	5.26	4.67	3.95	0.0273	0.0243	0.0759	0.0228	0.0656	0.0384
EV, млрд $										6.78	5.73	5.42	2.8	2.57	2.45	3.21
EBIT, млрд $										0.0541	0.042	0.0557	0.0352	0.0362	0.0838	0.0708
EBITDA, млрд $	13.9	11.95	2.56	-4.82	17.93	15.38	16.83	16.4	13.44	11.98	14.24	11.37	0.0407	0.0387	0.0937	0.0848
FCF, млрд $										0	0	0	0	0
Баланс стоимость, млрд $										1.58	1.63	1.7	1.66	1.68	1.6774	1.7885	1.8261	1.8203
Операционная прибыль, млрд $										0.0541	0.042	0.0557	0.0352	0.0362	0.0838	0.0708	0.0929	0.0657
Операционные расходы, млрд $										0.3478	0.3654	0.3605	0.4036	0.4103	0.408	0.4169	0.9975	0.9429
CAPEX, млрд $	4.67	5.39	5.46	6.32	4.78	5.14	5.03	5.25	5.73	6.01	6.3	6.35	6.25	6.65

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	50.88	55.44	38.81	119.08	74.85	0.6328	0.7599	0.5794
Short Term Investments		0.1251			0.1314
Total Receivables		0.134	0.1479	0.1445	0.1409	0.1786	0.1666	0.1677
Товарно материальные запасы	74.47	88.27	105.41	0.7321	0.7402	0.9008	0.8805	0.8326
Амортизация, млрд		0.0763	0.1353		0.1674	0.1994	0.1722	0.1869
Total Current Assets		1.18	1.19	1.56	1.87	1.82	1.9383	1.6851
Чистые активы, млрд		1.19	1.2	1.57	1.89	1.84		0.4697
Активы, млрд	238.31	260.08	306.51		2.76	2.8	3	2.57
Short Term Debt		0.0085	0.0809		0.5567	0.1122	0.3281	0.1037
Long Term Debt			0.0061		0.0348	0.2218	0.0738	0.2051
Задолженность, млрд	63.89	64.89	98.02		1.25	1.08	1.2305	0.9928
Чистый долг, млрд		-0.3766	-0.0073		-0.1819	-0.0962	-0.128	-0.0881
Долг, млрд	2.09	1.779	5.07	112.3	86.79	0.5365	0.6319	0.4913

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	39.18	33.8	75.82	91.53	107.57	129.02	126.74	119.08	129.55	79.51	90.16	74.85	0.5253	0.5821	0.6676	0.7787	0.7589	0.738
Short Term Investments															0.1531
Total Receivables										0.1471	0.2034	0.1786	0.2213	0.1699	0.1879	0.1707	0.1131	0.0824
Товарно материальные запасы										0.7911	0.8251	0.9008	0.9984	0.9511	0.8349	0.9022	0.8713	0.8801
Амортизация, млрд											0.0166	0.0067	0.0054	0.0024	0.0101	0.014
Total Current Assets										1.88	1.67	1.82	1.85	1.79	1.7854	1.986	2.02	1.9579
Чистые активы, млрд										1.9	1.69	1.84	1.87	1.81	0.5525	0.5661
Активы, млрд										2.78	2.6	2.8	2.84	2.78	2.78	3.07	3.15	3.09
Short Term Debt										0.5549	0.1116	0.1122	0.1871	0.1877	0.1908	0.3362	0.2523	0.2411
Long Term Debt										0.0508	0.2246	0.2218	0.2218	0.2193	0.2115	0.0756	0.0748	0.0693
Задолженность, млрд										1.18	0.9601	1.08	1.16	1.09	1.0837	1.2608	1.3026	1.2488
Чистый долг, млрд										-0.1245	-0.0358	-0.0962	0.0838	0.0265	-0.0657	-0.1312
Долг, млрд	79.25	63.05	50.75	55.92	57.67	70	131.78	131.51	126.83	65.71	78.92	91.96	0.6091	0.6086	0.6019	0.6475

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	32.93	40.79	64.21	62.5	81.55	97.22	114.41	128.65	2.57	128.58	0.69	0.6528	0.5505	0.5978
Цена акции ао			11.25	12.38	20.28	19.69	31.29	24.06	23.92	20.46	9.98	9.84	15.73	16.87
Число акций ао, млн							263	263	263	263	264	1.82	1.7481	1.6969
FCF/акцию								14.33	-21.11		161.28	21.48	113.94	21.48

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	27.51	10.46	-15.65	-150.6	46.57	30.89	33.27	29.82	26.33	19.81	17.29	14.77	0.1034	0.0922	0.2868	0.0863	0.2481	0.145

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.11	12.47	16.93	14.22	16.37	17.63	18.61	18.73	11.75	17.21	9.11	10.79	8.71	10.79	20.80
ROA, %	8.86	9.9	13.17	10.16	11.2	12.43	13.29	13.58	8.21	9.2	4.18	6.2	5.17	6.2	7.96
ROIC, %	11.06	12.42	16.67	13.18	14.57	16.52	17.67	18.34	10.78	11.34				8.95	12.20
ROS, %			9.48	9.16	11.2	14.22	11.96	10.95	8.31	8.31	4.95	4.95	4.95	4.95	10.23
ROCE, %								25.97	14.94		16.87	10.23	11.45	10.23	19.28
Рентаб EBITDA, %			13.76	12.43	13.45	14.21	14.53	15.9	-1.73	8.77	5.22	12.47	10.99	12.47	25.57
Чистая рентаб, %	17.3	9.8	9.5	9.2	11.2	11.5	12	10.9	8.3	9.4	4.04	4.95	3.79	4.95	10.23
Operation Margin, %			9.48	9.16	11.2	11.51	11.96	10.94	8.31	8.31		6.6	6.6	6.6	17.91
Чистая процентная маржа, %	4.97	5.84	7.77	6.4	7.07	7.77	7.95	8.28	5.31	7.5				6.03	11.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						0.0813	0.1705	2.03	1.6839	1.4698	4.72	1.377	3.89	2.28	20.80
ROA, %						1.775	1.3621	1.1839	0.9686	0.8639	2.79	0.776	2.12	1.2547	7.96
ROCE, %						0.1085	2.2	2.75	1.6633	1.6467	3.92	3.25			19.28
Рентаб EBITDA, %	15.6	13.56	14.42	13.34	11.05	9.49	11.35	8.3	4.24	3.76	9.16	8.61			25.57
Чистая рентаб, %						5.75	4.14	3.64	2.84	2.37	7.43	2.31	6.02	3.8	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	2.3	1.9	2.6	1.8	1.6	1.61	1	0.71	0.7313	1.0262	0.7314	2.08
P/BV	3.5	4.8	4.3	5.9	3.8	3.4	1.82	2.2	1.46	1.4819	2.23	1.4822	3.74
P/E	22.4	32.4	26.5	32.6	20.7	23	9.32	13.7	14.45	14.78	27.06	14.78	40.85
P/FCF	0.62	-307.06	0.26	1.06	0.16	0.57	0.71	0.68		85.96	94.23	94.23	24.36
E/P	594.03	2.89	455.94	331.42	491.96	556.43	432.09	448.08		0.0503	0.046	0.046	0.04
EV/EBITDA	-0.65	17.12	-0.75	-0.65	-0.78	-0.75	0.16	0.08	0.04	5.65	9.04	5.65	9.42
EV/S										0.702	0.7022	0.7022
Debt/EBITDA						0.0275	0.09		1.643	1.236	1.236	1.236	1.99
Netdebt/Ebitda	-0.75	-0.64	-0.87	-0.82	-0.9	-0.84	-0.71	-0.71		-0.2217	-0.2216	-0.2216	1.27
Debt/Ratio	0.21	0.31	0.29	0.27	0.27	0.25	0.32	0.32		0.1912	0.1912	0.1912	0.30
Debt/Equity	0.27	0.46	0.41	0.38	0.38	0.34	0.48	0.48		1.1892	1.046	1.046	1.49
Debt/Net Income										3.11	3.11	3.11	9.36
Бета							1.01	0.81	0.65	1.6266	1.1496	1.1496	0.08
Индекс Альтмана	3.49	8.93	3.44	3.73	3.73	3.74	3.19	2.33	2.35	66.89	71.78	71.78	57.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0325	1.0468	1.1933	1.2969	0.9261	0.7665	0.8496	0.9049	0.9651	2.08
P/BV	4.34	3.51	3.21	1.6138	1.4997	1.4843	1.8459	1.9893	2.08	3.74
P/E	0.4339	19.77	22.45	34.72	31.35	18.19	22.41	19.66	19.58	40.85
EV/EBITDA	0.4798	19.38	20.08	12.35	12.79	10.7	12.54			9.42
Debt/EBITDA	12.22	8.87	8.58	14.95	15.74	6.43	7.63			1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0692	0.0699	0.0673	0.0462	0.0774	0.0729		0.071
Дивиденд	0.07	7.77	25.11	29.14	33.56	38.5	0.22	38.83	0.3			0.29
Див доход, ао, %	0.6	0.45	1.29	0.9	1.39	1.48	0.9	1.71	2.97			2.21	1.99
Дивиденды / прибыль, %						29.12	75.89	75.9	40.46	44.91	50.06	44.91	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.027	0.892	1.395	1.395	1.335	0.0095	0.011	0.0087
Всего задолженность	49.84	53.57	63.05
Чист. проц. доходы, млрд		0.0041	0.004		0.0018	0.0013	0.0025	0.0012
Персонал, чел				9046	8882	9175	10074

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0024	0.0027	0.0019	0.0024	0.0026	0.0029	0.0035	0.0033	0.0033
Чист. проц. доходы, млрд	0.000309	0.000323	0.0004	0.000533	0.000547	0.000644	0.000893	0.0015	0.000893

Investing Port

OTC: RYKKY - Ryohin Keikaku Co., Ltd.

Отчетность Ryohin Keikaku Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное