OTC: SAFRF - Safran SA

Доходность за полгода: +41.16%
Сектор: Industrials

Отчетность Safran SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									51.71	67.76	64.77	60.25	53.15	66.52
Выручка, млрд $	11.66	13.62	14.49	15.04	18.1	16.48	16.94	21.03	25.1	16.63	15.13	19.67	17.2	24.89
Чистая прибыль, млрд $	0.497	1.302	1.386	-0.126	-0.424	1.908	4.79	1.283	2.45	0.352	0.043	-2.46	-4.39	2.18
EV, млрд $							43.29	54.79	52.36	66.28	54.61	60.47	53.38	68.87
EBIT, млрд $							2.97	2.1	3.7	1.42	1.25	1.89	2.9	2.85
EBITDA, млрд $			2.78	0.458	-0.17	3.17	6.68	3.06	5.2	2.25	2.02	3.75	3.17	3.27
FCF, млрд $	0.532	0.564	0.712	0.74	0.974	1.091	1.438	1.781	1.983	1.073	1.68	2.89	2.57	2.52
Операционный денежный поток, млрд $							3.54	3.07	3.15	1.87	2.44	3.48	3.88	3.81
Баланс стоимость, млрд $							12.39	11.96	12.37	12.35	12.84	9.61	11.83	11.73
Операционная прибыль, млрд $	0.9	1.294	1.396	1.519	3	3.15	2.7	2.05	3.57	1.422	1.18	2.7	3.29	2.85
Операционные расходы, млрд $			13.05	13.75	13.56	13.33	14.24	18.98	21.53	15.21	13.95	7.23	21.81	21.62
CAPEX, млрд $	0.715	1.053	1.427	1.617	1.779	1.392	1.288	1.29	1.162	0.793	0.756	0.507	1.297	1.2859

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.78	8.9	7.73	6.77		8.36		8.68	6.09	10.85	6.08	11.13	13.69
Чистая прибыль, млрд $	1.05	-0.325	0.711	0.687		-0.619		-3.75	0.7264	1.32	1.0181	1.91	1.7279
EV, млрд $				62.39		54.61		41.38	36.69	53.64	58.58	62.41	65.06
EBIT, млрд $				0.1856	0.4665	0.4665	0.4765	0.4765	0.827	0.7573	0.7416	1.2503	-8.45
EBITDA, млрд $	2.47	1.41	1.14	0.739		1.44		1.44	1.2052	2.12	1.07	1.8	-8.43
FCF, млрд $	1.03	1.04	0.354	0.83		1.22		1.8	0.6701	1.24	0.8624	1.71	1.5529
Операционный денежный поток, млрд $				0.6106	0.703	0.703	1.04	1.04	0.8148	0.7461	1.0398	2.07	2.14
Баланс стоимость, млрд $				15.46		12.84		9.61	11.61	11.29	11.74	11.65	13.08
Операционная прибыль, млрд $	1.41	1.32	0.544	1.03		1.41		2.07	0.8334	1.47	0.7416	2.06	-8.45
Операционные расходы, млрд $									1.6891	0.0378	1.5257	0.1967	22.13
CAPEX, млрд $	0.748	0.723	0.724	0.677	0.121	0.703	0.1325	0.681	0.1499	0.69	0.1774	0.653	0.5891

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.9	2.52	2.78	3.87	5.25	6.69	6.74	6.48
Short Term Investments	2.54	0.185	0.143	0.126	0.104	0.2625
Total Receivables	7.76	8.32	9.07	7.21	8.02	7.57	9.22	13.49
Товарно материальные запасы	4.75	5.56	6.31	5.19	5.06	6.95	7.74	7.67
Амортизация, млрд		1.1666	1.543	1.3943	1.5655	1.7515	0.4252	0.4173
Total Current Assets	22.48	18.16	20.07	18.19	20.58	27.11	28.75	28.51
Чистые активы, млрд	22.48	18.16	20.07	18.19	20.58	23.06		23.06
Активы, млрд	38.71	40.62	42.81	39.53	41.72	45.55	49.4	48.98
Short Term Debt		2.1	3.42	2.4	1.62	1.3849	-14.86	-14.58
Long Term Debt			3.14	4.01	4.91	5.64	0.2858	0.2834
Задолженность, млрд	25.96	28.32	30.06	26.78	28.45	35.51	37.57	37.25
Чистый долг, млрд	0.1501	3.71	3.92	2.66	1.29	0.131	-6.31	-6.2
Долг, млрд		2.19	3.42	2.4	6.81	6.98	6.96	0.2834

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.63	4.37	3.75	3.93		5.25		6.21	7.46	6.69	6.72	6.15	7.22
Short Term Investments				0.1541		0.104		0.53		0.2625	0.694	0.6887
Total Receivables				9.03	8.02	8.02	9.09	9.09	10.11	7.57	11.5	9.18	10.19
Товарно материальные запасы				6.25	5.06	5.06	6.05	6.05	7.09	6.95	8.07	8	8.55
Амортизация, млрд									0.3718	0.7044	0.3284	0.7137	0.0175
Total Current Assets				22.29	20.58	20.58	23.06	23.06	27.65	27.11	29.48	29.25	31.79
Чистые активы, млрд				22.29	20.58	20.58	23.06	23.06	4.88	4.79
Активы, млрд				47.41		41.72		45.55	52.21	50.79	52.75	52.34	54.61
Short Term Debt				1.66		1.62		1.09		1.3849		1.8307	-16.43
Long Term Debt				5.78		4.91		5.25		5.64		4.92	0.316
Задолженность, млрд				31.46		28.45		35.51	40.09	39	40.48	40.17	41.53
Чистый долг, млрд				2.78		1.29		0.131	-7.46	0.2928	-6.72	0.5835	-6.98
Долг, млрд	22.88	22.75	19.03	17.76		19.83		26.62		27.43		29.05	0.3191

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			1.18	3.08	3.33	-0.3	-1.02	4.5	10.9	2.94	5.63	0.8	0.1	-10.6	0.1		5.04
Цена акции ао	18.8	20.15	35.55	29.5	43.3	69.6	60.25	68.5	72.36	105.4	119.15	154	147.21	141.12	129.1	187.86	221.97
Число акций ао, млн									409.29	434.33	434	440	440	477.36	447.47		462.77
FCF/акцию									4.22	4.1	4.67	2.51	3.94	6.06	5.45		5.45

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.38	-0.8	1.62	1.58	-1.48	-8.81	1.7029	3.05	2.34	4.43	4.18
FCF/акцию							1.4374	2.58	1.8158	3.38	3.38

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.07	23.61	21.83	-1.96	-7.14	31.41	56.88	11.52	20.12	2.85	0.34	-20.1	-37.16		19	12.91
ROA, %	2.44	5.97	5.91	-0.5	-1.55	6.41	15.13	3.52	5.87	0.86	0.11	3.46	2.76		4.39	4.92
ROIC, %	6.92	15.84	14.67	-0.44	-3.76	20.72	37.29	8.13	13.27	2.13	0.59				0.59	11.69
ROS, %			8.73	9.49	17.15	19.24	14.59	10.01	14.73	8.53	8.53	-25.52	14.32	8.76	8.76	8.93
ROCE, %							16.19	10.77	18.55	6.92	5.69	9.96	10.84		10.84	12.50
Рентаб EBITDA, %			19.48	3.01	-1.04	18.28	38.57	13.78	19.67	12.13	12.13	12.44	10.97		13.12	16.28
Чистая рентаб, %	7.7	9.5	9.6	10.1	16.6	19.1	16	9.7	14.2	8.6	7.8	-12.5	-25.55		8.74	9.39
Operation Margin, %			8.73	9.49	17.15	19.13	15.95	9.75	14.21	8.55	8.55		5.33	11.45	11.45	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.1	9.56	9.57	-0.84	-2.34	11.58	28.28	6.1	9.75	2.12	0.28				0.28	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				9.91	14.61	10.48	17.86	14.62	12.91
ROA, %				1.4569	2.57	1.9592	3.86	3.2	4.92
ROCE, %	0.7233	1.9341	2.33	4.01	3.73	3.55	5.9	-36.43	12.50
Рентаб EBITDA, %		17.2	16.59	19.8	19.54	17.59	16.15	-61.6	16.28
Чистая рентаб, %				11.93	12.01	16.74	16.74	12.63	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.5	1.4	1.6	1.5	2.2	2.4	2.5	2.4	3.3	3.44	3.07		3.02	1.71
P/BV	2.2	3.5	2.9	4.3	4.1	4	4.3	4.8	4.2	3.5	5.91	5.27		6.4	2.93
P/E	10.5	14.4	13.2	-64.29	18.3	14.1	21.4	27.5	76.9	34.4		32.5		34.5	18.33
P/FCF		16.83	14.14	13.54	23.36	19.88	22	27.52	44.73	39.18		39.6	26.4	26.4	3.96
E/P		5.23	-0.54	-1.56	6.47	11.04	2.57	3.74	0.56	0.64		0.0477	0.0328	0.0328	0.08
EV/EBITDA		10.89	52.85	-163.03	10.11	6.45	17.72	14.05	31.14	27.29	-16.04	-14.16		21.09	13.59
EV/S												3.01	2.77	2.77
Debt/EBITDA							1.9884	0.66	1.06	3.01		1.6286	0.0867	0.0867	2.77
Netdebt/Ebitda		1.36	2.08	-2.68	0.33	-0.19	0.52	0.79	0.13	0.13		0.0318	-1.896	-1.896	1.41
Debt/Ratio		0.71	0.75	0.79	0.78	0.67	0.7	0.7	0.68	0.68		0.1473	0.0058	0.0058	0.23
Debt/Equity		2.54	3.13	4.02	3.72	2.1	2.37	2.43	2.17	2.17		0.291	0.0123	0.0123	1.11
Debt/Net Income												2.12	0.13	0.13	5.23
Бета											1.35	1.5403	3.53	3.53	0.77
Индекс Альтмана		1.81	1.38	1.45	1.62	2.24	1.7	2.18	1.93	1.75	0	108.53	0.2792	0.2792	644.82

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				7.25	3.18	2.77	1.8529	1.7246	1.71
P/BV	3.74	4.02	4.11	3.64	4.53	5.32	5.08	5.45	2.93
P/E				60.77	26.55	20.99	12.86	12.16	18.33
EV/EBITDA				30.44	17.12	13.69	10.7	-19.17	13.59
Debt/EBITDA					3.8		3.72	0.127	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.4082	0.695	0.785	0.183	0.183	0.426	0.5474
Дивиденд	0.1041	0.2412	0.38	0.5	0.37	0.48	1.2	1.24	1.47	0.83	1.6	1.82		0.43	0.53	1.4474	2.37	1.4474
Див доход, ао, %			1.1758	1.4793	0.85	0.69	1.99	1.81	2.03	0.79	1.34	1.18	1.3667	0.35	0.37	0.8219		0.8219	4.08
Дивиденды / прибыль, %					11.8		29.7		36.9	24.3	32.9	36.4	51.99	13.7		25.16		25.16	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1085	0.1065	0.1065	0.1065	0.1065	0.2843	0.5648
Дивиденды / прибыль, %						27.92	27.74	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0288	0.028	0.048	0.022	0.015	0.0727
Расходы на обслуживание долга		0.121	0.108	0.109	0.085	0.1019
Всего задолженность		21.09	22.88	19.03
Персонал, чел						77008	83217	87055

Investing Port

OTC: SAFRF - Safran SA

Отчетность Safran SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное