OTC: SAFRY - Safran SA

Доходность за полгода: +33.94%
Сектор: Industrials

Отчетность Safran SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									51.98	68.15	62.41	60.25		66.52
Выручка, млрд $	11.66	13.62	14.49	15.04	18.1	16.48	16.94	21.03	25.1	16.63	15.13	19.67	25.35	24.99
Чистая прибыль, млрд $	0.497	1.302	1.386	-0.126	-0.424	1.908	4.79	1.283	2.45	0.352	0.043	-2.46	2.22	2.18
EV, млрд $							40.74	54.55	52.62	66.67	53.7	60.47	17.4	11.7
EBIT, млрд $							6.09	1.95	4.23	1.45	0.9516	2.08	2.9	2.86
EBITDA, млрд $			2.78	0.7133	-0.17	3.17	6.68	3.06	5.2	2.25	2.02	3.75	3.33	3.28
FCF, млрд $	0.532	0.564	0.712	0.74	0.974	1.091	1.438	1.781	1.983	1.073	1.68	2.93	2.84	2.8
Операционный денежный поток, млрд $							2.5	3.38	3.46	2.06	2.68	3.83	4.29	4.23
Баланс стоимость, млрд $							9.47	13.17	13.63	13.6	14.14	10.58	11.42	13.02
Операционная прибыль, млрд $	0.9	1.294	1.396	1.519	3	3.15	2.7	2.05	3.57	1.422	1.18	-2.44	2.9	2.86
Операционные расходы, млрд $			13.05	21.42	13.56	13.33	14.24	18.98	21.53	15.21	6.72	7.31	22.03	21.71
CAPEX, млрд $	0.715	1.053	1.427	1.617	1.779	1.392	1.288	1.29	1.162	0.793	0.756	0.5584	1.4481	1.4274

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.78	8.9	7.73	6.77		8.36		8.68	5.97	10.85	6.08	11.13	6.72	13.69
Чистая прибыль, млрд $	1.05	-0.325	0.711	0.687		-0.619		-3.75	0.712	1.32	1.0181	1.91	0.848	1.7279
EV, млрд $				17.17		14.6		11.83	3.69	13.92	9.32	16.11	16.7	11.11
EBIT, млрд $				0.1724	0.5138	0.5138	0.5248	0.5248	0.8055	0.8055	0.7416	1.2503	0.9784	-8.38
EBITDA, млрд $	2.47	1.41	1.14	0.739		1.44		1.44	1.1815	2.12	1.07	1.8	1.3158	-8.43
FCF, млрд $	1.03	1.04	0.354	0.83		1.22		1.8	0.6569	1.24	0.935	1.71	0.9264	1.7167
Операционный денежный поток, млрд $				0.5672	0.7743	0.7743	1.14	1.14	0.7937	0.7937	1.1274	2.25	1.1838	2.37
Баланс стоимость, млрд $				14.36		14.14		10.58	11.38	11.42	11.74	11.49	12.42	13.21
Операционная прибыль, млрд $	1.41	1.32	0.544	1.03		1.41		2.07	0.817	1.47	0.7416	2.06	0.9784	-8.45
Операционные расходы, млрд $									1.6558	0.0404	1.5257	0.1967	2.03	22.13
CAPEX, млрд $	0.748	0.723	0.724	0.677	0.1333	0.703	0.1459	0.681	0.146	0.69	0.1924	0.653	0.2575	0.6513

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.51	2.52	2.78	3.87	5.78	6.69	7.34	7.19
Short Term Investments		0.1997	0.1544	0.136	0.1123	0.2613		0.26
Total Receivables		8.98	9.79	7.79	8.66	7.54	15.2	14.98
Товарно материальные запасы		5.56	6.31	5.19	5.47	6.92	8.64	8.51
Амортизация, млрд		1.332	1.414	1.6879	1.6297	1.7418	0.4252	0.4191
Total Current Assets		19.61	21.67	19.64	22.22	26.99	32.1	31.65
Чистые активы, млрд	17.48	20	22.11	20.03	22.67	25.4	27.43	27.43
Активы, млрд	29.59	40.62	42.81	39.53	45.95	50.17	51.38	54.37
Short Term Debt		2.4	3.82	2.71	1.86	1.38	-16.43	-16.19
Long Term Debt			3.39	4.33	5.3	5.61	0.3191	0.3146
Задолженность, млрд	19.84	28.32	30.06	26.78	31.33	39.11	39.46	41.35
Чистый долг, млрд	0.267	4.25	5.12	3.6	2.09	0.8195	0.2962	-6.88
Долг, млрд	4.78	2.19	3.42	2.4	7.87	6.98	7.63	0.3146

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.63	4.37	3.75	3.93		5.25		6.21	7.31	6.69	6.72	6.15	7.16	7.3
Short Term Investments						0.1123		0.5723		0.2613	0.694	0.6792
Total Receivables					8.66	8.66	9.81	9.81	9.85	7.54	11.5	9.05	9.65	15.2
Товарно материальные запасы					5.47	5.47	6.53	6.53	6.91	6.92	8.07	7.89	8.48	8.64
Амортизация, млрд									0.3645	0.7541	0.3284	0.7137	0.3374	0.0173
Total Current Assets					22.22	22.22	24.9	24.9	26.94	26.99	29.48	28.85	31.51	32.1
Чистые активы, млрд				20.71	22.67	22.67	25.4	25.4	4.76	27.43
Активы, млрд				44.04		45.95		50.17	51.18	51.38	52.75	51.62	54.14	55.16
Short Term Debt						1.86		1.29		1.38	1.7036	1.8055	1.606	-16.43
Long Term Debt						5.3		5.67		5.61		4.85		0.3191
Задолженность, млрд				29.22		31.33		39.11	39.3	39.46	40.48	39.62	41.17	41.95
Чистый долг, млрд				3.23		2.09		0.8195	-7.31	0.2962	-6.72	0.5754	-0.2017	-6.98
Долг, млрд	22.88	22.75	19.03	17.76		19.83		26.62		27.43	7.08	29.05	6.96	0.3191

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.29	0.77	0.83	-0.07	-0.26	1.13	2.73	0.73	1.41	0.2	0.03	-2.76	5.14		5.06
Цена акции ао	6.77	9.27	7.55	10.81	17.24	15.26	17.24	17.97	25.75	29.89	38.7	35.46	35.38	39.24	47.03	56.58
Число акций ао, млн									1884.47	1739	1761	1760	458.4	471.46		464.71
FCF/акцию								0.7172	1.0204	1.1397	0.609	0.9544	6.28	6.02		6.02

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.38	-0.8	1.62	1.58	-1.48	-8.81	1.6694	3.05	2.34	4.43	1.9804	4.18
FCF/акцию							1.409	2.77	1.9688	3.69	2.02	3.74

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.07	23.61	21.83	-1.96	-7.14	31.41	56.88	11.52	20.12	2.85	0.34	-20.1	18.03		18.03	14.06
ROA, %	2.44	5.97	5.91	-0.5	-1.55	6.41	15.13	3.52	5.87	0.86	0.11	3.46	4.17		4.17	5.38
ROIC, %	6.92	15.84	14.67	-0.44	-3.76	20.72	37.29	8.13	13.27	2.13	0.59				0.59	11.69
ROS, %			8.73	9.49	17.15	19.24	14.59	10.01	14.73	8.53	8.53	-25.52	-12.45	8.72	8.72	8.93
ROCE, %							39.1	9.04	19.25	6.44	3.95	9.96	9.8		9.8	12.50
Рентаб EBITDA, %			19.48	3.01	-1.04	18.28	38.57	13.78	19.67	12.13	12.13	12.44	13.12		13.12	16.28
Чистая рентаб, %	7.7	9.5	9.6	10.1	16.6	19.1	16	9.7	14.2	8.6	7.8	-12.5	8.74		8.74	9.40
Operation Margin, %			8.73	9.49	17.15	19.13	15.95	9.75	14.21	8.55	8.55		-11.4	11.44	11.44	12.05
Чистая процентная маржа, %	4.1	9.56	9.57	-0.84	-2.34	11.58	28.28	6.1	9.75	2.12	0.28				0.28	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				9.21	15.5	10.41	17.85	7.37	14.66	14.06
ROA, %				1.4105	2.78	1.9592	3.86	1.6013	3.2	5.38
ROCE, %	0.8011	2.12	2.33	3.73	3.9	3.53	5.93	4.71	-36.43	12.50
Рентаб EBITDA, %		17.2	16.59	19.8	19.54	17.59	16.15	19.59	-61.6	16.28
Чистая рентаб, %				11.93	12.01	16.74	16.74	12.63	12.63	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.5	1.4	1.6	1.5	2.2	2.4	2.5	2.3	3.3	3.43	0.7442		0.7434	1.64
P/BV	2.2	3.5	3	4.3	4	3.9	4.3	4.8	4.1	3.5	5.9	1.435		1.4267	2.79
P/E	10.4	14.3	13.4	-16.17	18.2	13.8	21.5	27.6	74.1	34.5		8.51		8.5	17.17
P/FCF		4.17	2.32	3.4	5.8	4.86	5.52	6.92	10.77	9.89		23.26	23.76	23.76	18.68
E/P		21.11	-3.3	-6.18	26.08	45.22	10.26	14.89	2.34	2.55		-0.0392	0.0328	0.0328	0.98
EV/EBITDA		3.72	10.43	-43.02	2.76	1.43	4.84	4.12	7.6	6.98	-16.04	3.57		3.57	13.00
EV/S												0.65	0.4682	0.4682
Debt/EBITDA						0.7	2.06	0.66	1.06	3.01		-11.46	0.0959	0.0959	2.77
Netdebt/Ebitda		1.36	2.08	-2.68	0.33	-0.19	0.52	0.79	0.13	0.13		-0.4449	-2.1	-2.1	1.41
Debt/Ratio		0.71	0.75	0.79	0.78	0.67	0.7	0.7	0.68	0.68		0.1485	0.0058	0.0058	0.23
Debt/Equity		2.54	3.13	4.02	3.72	2.1	2.37	2.43	2.17	2.17		0.2723	0.0115	0.0115	1.19
Debt/Net Income												-2.86	0.1443	0.1443	5.21
Бета											1.35	1.2119	2.17	2.17	0.91
Индекс Альтмана		1.1	0.79	0.91	1.07	1.33	0.91	1.2	0.86	0.84	0	58.87	-0.0958	-0.0958	319.86

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				1.8437	0.7655	0.662	0.454	0.469	0.4254	1.64
P/BV	0.9406	0.8561	0.9949	0.9263	1.1425	1.3074	1.2946	1.3031	1.3692	2.79
P/E				15.45	6.39	5.02	3.16	3.25	3.01	17.17
EV/EBITDA				3.13	4.19	2.12	2.69	2.61	-3.42	13.00
Debt/EBITDA					3.55	6.74	3.72	5.29		2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.3119	0.7655	0.8646	0.2016	0.2016	0.4692	0.6051
Дивиденд	0.0114	0.0037	0.1265	0.19	0.17	0.28	0.3	0.31	0.37	0.2	0.4	0.46		0.11	0.13	0.3626	0.3626
Див доход, ао, %	0.2042	0.2132	1.6089	2.44	2.02	2.19	2.55	1.98	2.21	0.9	1.56	1.31	1.778	0.3	0.38	0.8156	0.8156	4.08
Дивиденды / прибыль, %					21.8	27.5	29.7		36.8	23.8	32.9	36.5	51.99	13.8		27.81	27.81	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1008	0.1173	0.1173	0.1173	0.1173	0.3082	0.6164
Дивиденды / прибыль, %						30.27	30.27	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.022	0.0308	0.0529	0.0242	0.0165	0.0735			0.072
Расходы на обслуживание долга	0.1174	0.1487	0.108	0.109	0.085	0.1031			0.101
Всего задолженность		21.09	22.88	19.03
Персонал, чел						77008	83217	87055

Investing Port

OTC: SAFRY - Safran SA

Отчетность Safran SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное