OTC: SAPIF - Saputo Inc.

Доходность за полгода: -5.35%

Отчетность Saputo Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							9.5
Выручка, млрд $	10.18	11.27	10.78	10.94	12.98	12.62	12.98
Чистая прибыль, млрд $	0.5695	0.4395	0.4717	0.1994	0.4526	0.1928	0.4526
EV, млрд $	14.92	13.47	14.73	11.92	12.96	10.25	12.96
EBIT, млрд $	0.6849	0.7636	0.6784	0.4198	0.6847		0.6847
EBITDA, млрд $	1.05	1.12	1.07	0.8273	1.1082		1.1082
FCF, млрд $	0.3382	0.3473	0.4864	0.1419	0.2794	0.3907	0.2794
Операционный денежный поток, млрд $	0.667	0.7819	0.8129	0.5043	0.7458	0.8666	0.7458
Баланс стоимость, млрд $	4.09	4.95	4.86	4.73	5.2	5.13	5.2
Операционная прибыль, млрд $	0.6939	0.7636	0.6784	0.4198	0.6847	0.6207	0.6847
Операционные расходы, млрд $	9.49	2.83	2.86	2.97	3.23	12	3.23
CAPEX, млрд $	0.2794	0.4346	0.3265	0.3624	0.4664	0.4759	0.4664

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.9	3.96	4.33	4.46	3.36	3.25	3.06	3.15	3.1	3.31
Чистая прибыль, млрд $	0.086	0.037	0.139	0.145	0.131	0.1157	0.1026	0.1135	-0.0902	0.0669
EV, млрд $		12.4	11.87	13.18	13	13.02	11.55	11.36	10.69	10.25
EBIT, млрд $		0.0814	0.1448	0.1584	0.2151	0.1805	0.1513	0.1703	0.1324
EBITDA, млрд $	0.33	0.266	0.345	0.371	0.3226	0.2852	0.2576	0.2758	0.2394
FCF, млрд $	0.028	-0.023	0.056	0.237	-0.0059	0.0793	0.0749	0.0146	0.179	0.1222
Операционный денежный поток, млрд $		0.1387	0.0958	0.2586	0.098	0.3063	0.1914	0.123	0.2823	0.27
Баланс стоимость, млрд $		4.91	4.95	5.23	5.19	5.2	5.14	5.23	4.99	5.13
Операционная прибыль, млрд $	0.107	0.184	0.127	0.343	0.2151	0.1805	0.1513	0.1703	0.1324	0.1332
Операционные расходы, млрд $		0.7706	0.8091	0.8445	0.834	3.07	0.8026	0.8244	0.8084	3.17
CAPEX, млрд $	0.144	0.148	0.145	0.146	0.1039	0.227	0.1164	0.1084	0.1033	0.1477

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.085	0.2408	0.2328	0.1201	0.1914	0.3391	0.1914
Total Receivables	0.9453	1.05	0.923	1.1293	1.1911	1.0194	1.1911
Товарно материальные запасы	1.24	1.64	1.69	1.8213	2.09	2.08	2.09
Амортизация, млрд	0.2308	0.3446	0.3798	0.4075	0.4235		0.4235
Total Current Assets	2.31	3	2.91	3.13	3.53	3.52	3.53
Чистые активы, млрд	2.36	3.07	2.98	3.23	3.66		3.27
Активы, млрд	7.45	10.4	9.9	9.96	10.5	10.38	10.5
Short Term Debt	0.3306	0.4447	0.3323	0.5705	0.5486	0.6054	0.5486
Long Term Debt		2.61	2.42	2.24	2.14	1.9639	2.14
Задолженность, млрд	3.37	5.45	5.04	5.22	5.3	5.25	5.3
Чистый долг, млрд	1.72	3.14	2.87	2.97	2.75	2.23	2.75
Долг, млрд	1.7469	3.38	3.1	3.09	2.94		2.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.163	0.165	0.23	0.27	0.1353	0.1914	0.2736	0.2467	0.3122	0.3391
Total Receivables		1.14	1.13	1.23	1.2401	1.1911	0.9394	1.0114	1.0005	1.0194
Товарно материальные запасы		1.85	1.85	1.93	2.13	2.09	2.11	2.17	2.12	2.08
Амортизация, млрд				0.1077	0.1075	0.1048	0.1062	0.1055	0.107
Total Current Assets		3.17	3.2	3.43	3.57	3.53	3.39	3.49	3.5	3.52
Чистые активы, млрд		3.24	3.28	3.5	3.34	3.66	3.46
Активы, млрд		10.32	10.33	10.69	10.52	10.5	10.29	10.44	10.17	10.38
Short Term Debt		0.578	0.6148	0.5404	0.5246	0.5486	0.5908	0.6185	0.6927	0.6054
Long Term Debt		2.27	2.23	2.19	2.18	2.14	2.12	2.1	1.9639	1.9639
Задолженность, млрд		5.41	5.38	5.46	5.33	5.3	5.15	5.21	5.19	5.25
Чистый долг, млрд		3.08	3.03	2.87	2.85	2.75	2.69	2.72	2.59	2.23
Долг, млрд	2.63	2.78	2.78	2.91	2.98	2.94	2.97	2.97	2.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.46	1.09	1.15	0.4806	1.0796	0.4544	1.0796
Цена акции ао				24.75	20.26	21.55	21.55
Число акций ао, млн	287.65	296.69	303.28	301.85	305.05	308.76	305.05
FCF/акцию	1.1494	1.1445	1.5681	0.4701	0.916	1.2655	0.916

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.21	0.09	0.33	0.35	0.3118	0.2744	0.2429	0.2683	-0.213	0.1578
FCF/акцию		-0.072	0.1247	0.5513	-0.019	0.2585	0.2439	0.0473	0.5808	0.3959

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.78	9.73	9.62	4.23	9.12	3.74	9.12	14.46
ROA, %	8.44	4.92	4.65	2.04	4.43	1.8477	4.43	5.03
ROS, %					3.49	3.49	3.49	26.97
ROCE, %	11.42	8.96	8.2	5.29	8.24		8.24	10.59
Рентаб EBITDA, %	10.28	9.9	9.9	7.56	8.54		8.54	38.48
Чистая рентаб, %	5.59	3.9	4.38	1.82	3.49	1.53	3.49	26.96
Operation Margin, %					5.27	5.28	5.28	28.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5708	2.13	2.2	2.67	2.32	2.02	2.2	-1.7488	1.3051	14.46
ROA, %	0.2705	1.0152	1.0404	1.2541	1.1042	0.9872	1.0953	-0.8755	0.6515	5.03
ROCE, %	0.9959	1.7538	1.9038	2.64	2.2	1.8318	2.05	1.6174		10.59
Рентаб EBITDA, %	6.47	7.79	7.98	9.61	8.77	8.41	8.77	7.71		38.48
Чистая рентаб, %	0.94	3.21	3.25	3.9	3.56	3.35	3.61	-2.91	2.02	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2961	0.9166	1.1001	0.8179	0.7867	0.6355	0.7867	6.66
P/BV	3.23	2.09	2.44	1.8903	1.9659	1.5632	1.9659	6.23
P/E	23.17	23.5	25.14	44.88	22.57	41.59	22.57	28.51
P/FCF					33.55	34	34	23.61
E/P					0.0483	0.0476	0.0476	0.45
EV/EBITDA	14.25	12.07	13.81	14.4	11.7		11.7	92.93
EV/S					1.0015	0.9985	0.9985
Debt/EBITDA	1.9073	3.03	2.91	3.73	2.65	2.65	2.65	28.43
Netdebt/Ebitda					2.48	2.48	2.48	10.88
Debt/Ratio					0.2801	0.28	0.28	0.16
Debt/Equity					0.9113	0.8991	0.8991	1.86
Debt/Net Income					6.5	6.5	6.5	6.38
Бета					-0.202	0.8009	0.8009	0.45
Индекс Альтмана					3.46	3.49	3.49	17.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8194	0.7368	0.8174	0.797	0.7871	0.6843	0.6725	0.6428	0.634	6.66
P/BV	1.9016	1.7855	1.9708	1.957	1.977	1.723	1.6513	1.6229	1.5632	6.23
P/E	44.93	32.49	33.45	27.67	22.58	19.43	18.62		41.45	28.51
EV/EBITDA	14.74	13.57	14.25	12.79	11.73	10.29	9.97	10.1		92.93
Debt/EBITDA	16.58	12.59	11.45	9.25	10.31	11.51	10.77	12.14		28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.192	0.2034	0.1543	0.1576	0.1448	0.1783		0.1783
Дивиденд	0.0207	0.0776	0.11	0.135	0.165	0.19	0.22	0.26	0.285	0.2957	0.3549	0.4023	0.4198	0.5594	0.4109	0.4321	0.6289	0.5344	0.5447	0.5182	0.4278	0.5496	0.5414	0.2716	0.5414
Див доход, ао, %	0.3607	1.3609	1.5254	1.4747	1.8974	2	1.4788	2.16	1.6402	2.84	1.8602	1.7572	1.8346	2.25	2.15	1.2333	1.7922	1.7337	1.7881	1.789	1.3122	2.26	2.8	2.72	2.8	9.87
Дивиденды / прибыль, %																			33.71	46.28	32.7	76.28	31.99	92.45	31.99	80.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0377	0.0385	0.0369	0.0366	0.0357	0.0364	0.0422	0.0422	0.0575
Дивиденды / прибыль, %	135.14	36.69	33.79	27.93	30.82	35.46	37.18		85.87	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0041	0.0081	0.0056	0.0015	0.0036	0.0015	0.0036
Расходы на обслуживание долга	0.0676	0.0842	0.0708	0.0648	0.0728	0.0873	0.0728
Персонал, чел					19200	19200

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.000754	0.000754	0.000732	0.0015	0.000728		0.000728
Расходы на обслуживание долга	0.0158	0.0166	0.0181	0.0183	0.0284	0.0211	0.0218	0.0226	0.0218

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SAPIF - Saputo Inc.

Отчетность Saputo Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное