OTC: SBGSF - Schneider Electric S.E.

Доходность за полгода: +51.62%
Сектор: Industrials

Отчетность Schneider Electric S.E.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								37.76	57.36	80.03	93.83		94.12
Выручка, млрд $	23.95	23.55	24.94	26.64	24.69	24.74	25.72	27.16	25.16	28.91	31.21	39.24	38.52
Чистая прибыль, млрд $	1.84	1.888	1.941	1.407	1.75	2.15	2.33	2.41	2.13	3.2	3.17	4.38	4.29
EV, млрд $							40.52	41.54	60.91	114.15	103.98	105.73	119.92
EBIT, млрд $							4.01	4.39	4.08	5.04	6.01	6.47	6.36
EBITDA, млрд $		3.18	3.76	2.69	3.33	3.9	4.18	4.48	4.15	5.71	5.81	8.07	7.92
FCF, млрд $	2.01	2.08	1.662	1.927	2.11	2.19	2.05	3.44	3.62	2.74	3.59	4.96	4.87
Операционный денежный поток, млрд $							3.16	4.65	4.88	3.98	4.8	6.46	6.34
Баланс стоимость, млрд $							22.89	23.75	22.71	26.92	28.02	28.02	28.39
Операционная прибыль, млрд $	3.29	3.19	3.2	3.36	3.33	3.53	3.7	4.04	3.7	4.97	6.12	6.47	6.36
Операционные расходы, млрд $		20.36	26.47	25.36	21.37	21.21	22.02	23.12	21.46	26.37	31.52	9.5	9.32
CAPEX, млрд $	0.787	0.822	0.871	0.905	0.859	0.749	0.824	0.844	0.817	0.876	1.2	1.4919	1.4644

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	13.96	11.58	13.58	13.77		15.13		16.08	9.89	18.1	9.64	17.63	9.8	19.97
Чистая прибыль, млрд $	1.49	0.821	1.42	1.59		1.69		1.55	1.07	1.98	1.1055	2.1	1.0621	2.16
EV, млрд $						114.15		79.32	65.56	88.66	88.91	110.24	106.12	120.28
EBIT, млрд $				1.21	1.31	1.31	1.4	1.4	1.6148	1.6148	1.6093	3.23	1.6087	2.71
EBITDA, млрд $	2.77	2.05	2.83	2.83		2.65		3.3	1.7563	3.22	1.9339	3.67	1.7406	3.53
FCF, млрд $	2.79	1.08	2.87	1.23		1.85		0.611	1.6809	3.04	0.5601	1.03	2.13	4.08
Операционный денежный поток, млрд $				0.8029	1.19	1.19	0.4896	0.4896	1.8789	1.8789	0.7924	1.5848	2.39	4.87
Баланс стоимость, млрд $						26.92		28.79	27.8	28.02	27.33	27.12	28.39	28.92
Операционная прибыль, млрд $	3.07	1.3	3.13	1.46		2.16		0.929	1.6274	3.43	1.6093	1.45	1.6087	2.71
Операционные расходы, млрд $									2.53	4.23	2.48	5	2.51	5.03
CAPEX, млрд $	0.607	0.578	0.632	0.667	0.1724	0.747	0.1751	0.743	0.2109	0.739	0.2305	0.711	0.2623	0.7946

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.39	3.61	6.91	2.89	3.03	4.39	5.04
Short Term Investments	0.0324	0.0205	0.0194	0.0043	0.0011		0.0011
Total Receivables	7.93	8.35	8.05	9.29	6.55	11.32	11.11
Товарно материальные запасы	3.09	2.84	2.88	4.29	4.69	4.94	4.85
Амортизация, млрд	0.9327	1.2743	1.3123	1.5335	1.6073	1.5957	1.5663
Total Current Assets	14.31	15.95	18.91	16.65	20.45	21.74	21.34
Чистые активы, млрд	14.6	16.27	19.29	16.99	20.86	20.86	20.78
Активы, млрд	42.26	45	49.48	60.08	64.29	64.29	63.19
Short Term Debt	1.707	1.0617	2.44	2.37	3.38	2.44	2.39
Long Term Debt			8.85	8.16	7.91	12.67	12.44
Задолженность, млрд	20	21.86	25.76	29.12	35.55	35.55	34.04
Чистый долг, млрд	5.66	4.18	3.92	7.85	7.13	7.13	9.79
Долг, млрд	7.5	7.38	10.46	10.57	12.25	15.11	14.83

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.59	5.82	6.9	3.57		2.62		3.03	4.36	3.99	3.46	3.17	5.04	5.13
Short Term Investments						0.0043		0.0043		0.0011
Total Receivables					9.29	9.29	10.91	10.91	10.07	6.55	9.1	9.03	9	11.32
Товарно материальные запасы					4.29	4.29	4.89	4.89	4.71	4.69	5.27	5.27	4.85	4.94
Амортизация, млрд									0.129	0.8077	0.3246	0.7771	0.132	0.8186
Total Current Assets					16.65	16.65	19.61	19.61	20.54	20.45	21.41	21.41	21.57	21.74
Чистые активы, млрд					16.99	16.99	20	20	4.27	20.86
Активы, млрд						60.08		65.64	63.79	64.29	64.15	63.66	63.19	64.37
Short Term Debt						2.37		5.6		3.38	4.3	4.23	2.6	2.44
Long Term Debt						8.16		7.63		7.91		12.97		12.67
Задолженность, млрд						29.12		32.7	35.27	35.55	36.11	35.83	34.04	34.68
Чистый долг, млрд						7.85		10.15	-4.36	7.13	-3.46	13.77	10.89	9.98
Долг, млрд	10.56	11.63	12.9	14.51		14.22		17.53		20.65	18.17	17	15.93	15.11

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				3.31	3.4	3.37	2.46	3.09	3.81	4.16	4.33	3.81	5.67	5.86	7.72		7.58
Цена акции ао	102	116.25	151.25	52.4	74.5	87	72.15	56.7	69.61	85.8	67.8	102.8	141.89	162.03	180.95	200	232.74
Число акций ао, млн										593.28	557	558	564	565	619.24		607.84
FCF/акцию										3.73	6.24	6.53	4.92	5.83	8.02		8.02

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.58	1.4	2.44	2.81	2.95	2.73	1.8916	3.5	1.9509	3.61	1.8748	3.88
FCF/акцию							2.72	4.98	0.9044	1.4329	3.5	6.68

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.31	11.15	10.51	6.93	8.47	10.67	11.5	11.4	10.08	14.22	11.72	15.43		15.43	12.91
ROA, %	5.11	5.16	4.97	3.36	4.15	5.26	5.69	5.53	4.5	6.16	5.48	6.83		6.83	4.92
ROIC, %	8.63	8.33	8.12	5.83	6.84	8.39	8.93	8.79	7.37	10.13				10.13	11.69
ROS, %		12.97	12.27	12.34	14.76	14	14.15	14.69	14.5	14.5	10.16	10.19	11.14	11.14	8.93
ROCE, %							11.32	11.67	10.12	11.34	14.77	13.96		13.96	12.50
Рентаб EBITDA, %		13.59	12.46	9.29	13.49	13.51	14.16	14.8	14.79	14.79	15.8	20.57		20.57	16.28
Чистая рентаб, %	13.7	13.6	12.8	12.6	13.5	14.3	14.4	14.9	14.7	17.2	10.15	11.15		11.15	9.39
Operation Margin, %		12.97	12.27	12.34	13.47	14.28	14.4	14.88	14.69	14.69		16.26	16.51	16.51	12.05
Чистая процентная маржа, %	7.68	8.02	7.78	5.28	7.09	8.69	9.07	8.89	8.45	11.08				11.08	8.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.75	9.14	4.52	7.98	3.91	7.81	12.91
ROA, %			1.6599	3.35	1.7281	3.45	1.6837	3.37	4.92
ROCE, %	3.03	3.1	3.74	3.76	3.72	7.46	3.68	6.09	12.50
Рентаб EBITDA, %	17.51	20.52	17.76	17.8	20.07	20.78	17.76	17.7	16.28
Чистая рентаб, %			10.82	10.82	11.47	11.47	10.84	10.84	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	1.5	1.4	1.1	1.5	1.6	1.3	1.9	2.5	3.6	2.72	2.85		2.86	1.71
P/BV	1.9	2.1	1.9	1.4	1.9	2.1	1.7	2.5	3.1	4.5	3.2	3.43		3.78	2.93
P/E	16.8	19.4	18.2	17.2	24.9	20.6	14.8	22.4	29.2	33.6	26.84	25.59		25.65	18.33
P/FCF		15.54	9.61	10.45	16.11	16.43	14.6	14.62	19.6	23.73		26.89	19.33	19.33	3.96
E/P		4.93	7.2	5.79	5.2	5.04	6.72	4.44	2.75	2.27		0.0397	0.0456	0.0456	0.08
EV/EBITDA		14.96	9.8	11.09	11.03	13.53	10.51	14.22	21.16	25.54	17.68	15.11		15.14	13.59
EV/S												2.36	3.11	3.11
Debt/EBITDA							1.6499	1.65	2.52	1.6289	1.4892	2.46	1.8725	1.8725	2.77
Netdebt/Ebitda		2.91	1.12	1.27	0.93	0.78	0.98	0.7	0.35	0.35		1.0116	1.2361	1.2361	1.41
Debt/Ratio		0.53	0.51	0.5	0.51	0.5	0.47	0.49	0.52	0.52		0.2702	0.2347	0.2347	0.23
Debt/Equity		1.15	1.06	1.02	1.03	1.01	0.96	1.01	1.25	1.25		0.8152	0.7137	0.7137	1.11
Debt/Net Income												4.53	3.46	3.46	5.23
Бета											1.03	1.7521	2.5	2.5	0.82
Индекс Альтмана		2.54	2.02	2.04	2.35	2.82	2.64	3.09	3.26	3.64	0	4.48	4.04	4.04	644.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			7.07	2.74	2.35	1.7161	1.6528	1.6226	1.71
P/BV	3.43	2.1	2.45	2.84	3.29	3.47	3.27	3.71	2.93
P/E			65.34	25.3	21.37	15.4	14.83	14.62	18.33
EV/EBITDA			37.33	15.15	11.45	9.73	9.17	8.88	13.59
Debt/EBITDA				2.81	9.57	4.33	9.15	4.28	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1.35	1.43	1.56	1.59	1.78	1.9312
Дивиденд	2.58	3.45	2.05	3.2	1.7	1.87	1.87	1.92	2	2.24	0.19	2.35	2.55	2.6	3.04		3.77	3.47
Див доход, ао, %	8.9	6.09	2.73	5.68	2.28	2.15	2.59	3.39	2.87	2.64	0.28	2.29	1.8	1.31	1.88			2.05	4.08
Дивиденды / прибыль, %					50.6	57.5	57.4	63.7	75.8		4.7	57.4	64.5	49.9	51.97	44.14		44.14	70.52

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7969	0.8911	0.8911	0.8911	0.8911	0.9582	0.9582	0.9582	0.9582
Дивиденды / прибыль, %						90.25	45.12	87.35	87.35	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0584	0.043	0.0154	0.0044	0.0264	0.0863		0.0848
Расходы на обслуживание долга	0.326	0.173	0.176	0.201	0.201	0.5213		0.5117
Всего задолженность	10.1	10.81	12.9
Персонал, чел					128000	162339	168044

Investing Port

OTC: SBGSF - Schneider Electric S.E.

Отчетность Schneider Electric S.E.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное