Stora Enso Oyj (SEOAY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	7.48	7.6	6.92	10.38	13.77	9.81	10.74	14.69	13.23	10.25	9.16
Выручка, млрд €	10.21	10.04	9.8	10.05	10.49	10.06	8.55	10.16	11.68	9.4	9.4
Чистая прибыль, млрд €	0.099	0.807	0.463	0.625	1.01	0.88	0.626	1.27	1.55	-0.357	-0.357
EV, млрд €	11.49	11.14	9.68	12.75	15.92	21.21	13.8	17.08	12.55	12.72	12.72
EBIT, млрд €	0.477	1.25	0.667	0.86	1.33	1.31	0.994	1.81	2.1	0.177	0.177
EBITDA, млрд €	1.24	2.01	1.07	1.38	1.81	1.95	1.55	2.36	2.65	0.705	0.705
Баланс стоимость, млрд €	5.07	5.39	5.81	6.01	6.71	7.43	8.81	10.68	12.53	10.99	10.99
FCF, млрд €	0.101	0.26	0.562	0.544	0.567	1.06	0.467	0.832	0.878	-0.237	-0.237
Операционный денежный поток, млрд €	0.888	1.22	1.36	1.2	1.09	1.65	1.13	1.48	1.58	0.752	0.752
Операционная прибыль, млрд €	0.4	1.06	0.783	0.904	1.39	1.31	0.922	1.57	2.01	-0.322	-0.322
Операционные расходы, млрд €	3.4	3.24	3.26	3.3	2.9	3.37	2.93	3.26	3.45	3.17	3.17
Чист. проц. доходы, млрд €			-0.199	-0.186	-0.202	-0.168	-0.164	-0.146	-0.148	-0.14	0.0784
CAPEX, млрд €	0.787	0.956	0.798	0.658	0.525	0.587	0.661	0.644	0.704	0.989	0.989

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	14.85	15.09	13.52	15.26	14.88	11.73	11.12	11.24	10.03	9.66	10.1
Выручка, млрд €			2.72	2.8	3.05	2.96	2.86	2.72	2.37	2.13	2.17	2.16	2.3
Чистая прибыль, млрд €			0.616	0.289	0.303	0.372	0.586	0.189	-0.257	-0.033	-0.287	0.085	0.044
EV, млрд €			15.91	17.16	14.79	12.71	13.12	13.61	11.53	12.63	12.72	13.24	12.96
EBIT, млрд €			0.848	0.394	0.399	0.511	0.705	0.258	-0.281	-0.015	-0.99	0.136	0.148
EBITDA, млрд €			0.857	0.578	0.504	0.626	0.943	0.403	-0.011	0.13	-0.257	0.254	0.274
Баланс стоимость, млрд €			10.68	10.73	11.35	12.49	12.53	11.69	11.07	11.07	10.99	10.77	10.73
FCF, млрд €			0.344	0.142	0.168	0.424	0.144	-0.063	-0.156	0.014	-0.032	-0.167	0.013
Операционный денежный поток, млрд €			0.536	0.319	0.321	0.574	0.368	0.19	0.059	0.207	0.296	0.206	0.25
Операционная прибыль, млрд €			0.839	0.394	0.399	0.511	0.705	0.258	-0.281	-0.001	-0.326	0.148	0.148
Операционные расходы, млрд €			0.76	0.819	0.879	0.84	0.911	0.757	1.02	0.674	0.722	0.639	0.238
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.03	-0.037	-0.043	-0.019	-0.029	-0.063	-0.037	-0.029	-0.051	-0.04	-0.019
CAPEX, млрд €			0.192	0.177	0.153	0.15	0.224	0.253	0.215	0.193	0.328	0.373	0.237

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		1.45	0.808	0.953	0.607	1.13	0.876	1.66	1.48	1.92	2.46	2.46
Short Term Investments €		-0.727	-0.724	-0.535	-0.538	-0.546	-3.72	-4.36	0.049	0.12	4.76	4.76
Long term investments €	2.02	1.53	1.88	3.24	17.45	11.23	4.03
Total Receivables €		1.45	1.36	1.2	1.29	1.46	1.32	1.22	1.5	1.56	1.29	1.29
Total Current Assets €		4.42	3.56	3.63	3.34	4.25	3.59	4.16	4.51	5.8	6.05	6.05
Чистые активы, млрд €		7.34	6.77	6.1	5.76	5.69	9.75	11.71	12.25	12.12	12.53	6.36
Активы, млрд €		12.85	12.36	12.33	11.77	12.85	15.05	17.43	19.03	20.92	20.75	20.75
Short Term Debt €		1.18	0.785	1.06	0.934	1.01	0.938	0.926	0.584	1.13	0.756	0.756
Long Term Debt €		4.27	3.57	2.66	2.05	2.27	11.33	3.8	3.28	2.79	4.45	4.45
Задолженность, млрд €		7.61	6.85	6.46	5.72	6.12	7.63	8.64	8.36	8.42	9.87	9.87
Чистый долг, млрд €		3.27	3.32	2.76	2.37	2.15	3.29	3.09	2.39	2	2.74	2.74
Долг, млрд €		5.46	4.36	3.72	2.98	3.28	12.27	4.73	3.87	3.92	5.2	5.2
Расходы на обслуживание долга €		0.222	0.195	0.159	0.149	0.139	0.161	0.139	0.129	0.158	0.188	0.188
Interest income €				0.011	0.013	0.004	0.007	0.002	0.002	0.02	0.07
Goodwill €	0.22	0.242	0.248	0.238	0.237	0.243	0.302	0.281	0.282	0.244	0.505
Амортизация, млрд €		0.766	0.763	0.398	0.515	0.479	0.642	0.559	0.549	0.547	0.528	0.528
Себестоимость, млрд €		6.36	6.08	6.09	5.99	6.1	5.62	4.7	5.49	6.53	6.13	6.13
Товарно материальные запасы €		1.3	1.27	1.24	1.22	1.49	1.34	1.21	1.42	1.75	1.41	1.41

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €															1.48	0.983	1.36	1.62	1.92	1.26	1.97	2.08	2.46	2.1	2.07
Short Term Investments €													-4.3	-4.31	0.049		-0.124	-0.184	-0.12	-0.112	4.45	4.57	4.76	4.63
Long term investments €	1.85	1.9	1.94	1.87	2.19	2.42	2.48	8.37	4.39	3.08	4.03
Total Receivables €															1.47	1.68	1.79	1.69	1.56	1.56	1.4	1.32	1.29	1.21	1.21
Total Current Assets €															4.51	4.28	4.87	5.5	5.8	4.76	5.13	5.05	6.05	5.64	4.77
Чистые активы, млрд €												11.5	11.69	11.67	12.25	12.15	12.4	12.16	12.12	11.69	5.72	12.33
Активы, млрд €															19.03	18.9	19.68	20.88	20.92	20.29	20.08	20.23	20.75	20.31	20.33
Short Term Debt €															0.584	0.648	0.908	1.03	1.13	1.46	1.04	1.11	0.756	0.856	1.05
Long Term Debt €								3.3	3.82	3.51	11.33				3.28				2.79		4.09	4.18	4.45	4.31	4.07
Задолженность, млрд €															8.36	8.2	8.35	8.42	8.42	8.63	9.07	9.22	9.87	9.63	9.69
Чистый долг, млрд €															2.39	2.75	2.59	2.42	2	3.06	3.15	3.22	2.74	3.07	3.04
Долг, млрд €															3.87	3.73	3.95	4.04	3.92	4.67	5.13	5.29	5.2	5.16	5.11
Расходы на обслуживание долга €														0.037	0.043	0.019	0.029	0.063	0.037	0.015	0.051	0.04	0.052		0.049
Goodwill €													0.279	0.28	0.282	0.283	0.283	0.252	0.244	0.557	0.575	0.576	0.505
Амортизация, млрд €															0.009	0.184	0.105	0.115	0.238	0.145	0.27	0.145	0.733	0.118	0.126
Себестоимость, млрд €															1.24	1.61	1.8	1.63	1.49	1.72	1.64	1.47	1.31	1.39	1.92
Товарно материальные запасы €															1.42	1.62	1.72	1.77	1.75	1.9	1.76	1.65	1.41	1.48	1.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.171	1.11	0.6698	0.871	1.51	1.49	0.5656	1.37	1.96	-0.4527		-0.4527
Цена акции ао		9.1	10.65	15.78	11.61	14.52	18.86	18.3	14.06	13.87	13.21	13.21
Число акций ао, млн	788.6	788.6	788.6	788.6	788.6	788.6	788.6	788.6	789.39	788.62		788.62
FCF/акцию	0.1281	0.3297	0.7127	0.6898	0.719	1.35	0.5922	1.06	1.11	-0.3005		-0.3005

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.3573	0.3681	0.3888	0.4604	0.3479	0.2537	-0.3259	-0.0418	-0.3639	0.1076	0.0558
Цена акции ао	18.83	19.12	17.14	19.33	18.85	14.86	14.08	14.24	12.72	12.24	12.8
Число акций ао, млн	788.9	789.3	788.6	789.5	789.3	789.5	789.5	789.8	788.62	788.62	788.62
FCF/акцию			0.4362	0.1799	0.2128	0.537	0.1824	-0.0798	-0.1978	0.0178	-0.0406	-0.2115	0.0165

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			1.95	14.98	7.97	10.4	15.09	11.85	7.11	11.85	12.37	-3.25		-3.25	18.92
ROA, %			0.7706	6.53	3.76	5.31	7.88	5.85	3.59	6.65	7.41	-1.72		-1.72	8.04
ROIC, %			3.19	10.71	7.59	10.2	13.37	6.47	6.27	10.33	12.29	0.7105		10.16	8.07
ROS, %				8.04	4.72	6.22	9.66	8.75	7.32	12.46	13.27	-3.8	-3.8	-3.8	12.97
ROCE, %			9.11	22.6	11.37	14.2	19.73	17.58	11.31	17	16.82	1.63		1.63	25.61
Рентаб EBITDA, %			12.17	20.01	10.87	13.69	17.23	19.36	18.16	23.24	22.69	7.5		7.5	26.97
Чистая рентаб, %			0.9694	8.04	4.72	6.22	9.66	8.75	7.32	12.46	13.27	-3.8		-3.8	12.97
Operation Margin, %				10.55	7.99	9	13.26	12.98	10.78	15.43	17.2	-3.43	-3.43	-3.43	19.79
Чистая процентная маржа, %	4.44	-0.5	0.97	8.04	4.72	6.22	9.66	8.75	7.32	12.46				13.2	2.51
Доходность FCF, %		9.24	1.35	3.42	8.12	5.24	4.12	10.82	4.35	5.66	6.64	-2.31

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										5.77	2.69	2.67	2.98	4.68	1.62	-2.32	-0.2982	-2.61	0.7892	0.4099	18.92
ROA, %										3.24	1.53	1.54	1.78	2.8	0.9316	-1.28	-0.1632	-1.38	0.4186	0.2165	8.04
ROIC, %	5.84	5.58	6.16	6.21	6.69	7.32	5.75			6.7						-1.13		-1.77		0.7761	8.07
ROS, %										22.66	10.33	9.92	12.55	20.46	6.95	-10.83	-1.55	-13.2	3.93	1.91	12.97
ROCE, %										7.95	3.68	3.52	4.1	5.64	2.21	-2.55	-0.1363	-9.09	1.27	1.39	25.61
Рентаб EBITDA, %										31.52	20.66	16.5	21.13	32.93	14.81	-0.4634	6.11	-11.82	11.74	11.91	26.97
Чистая рентаб, %										22.66	10.33	9.92	12.55	20.46	6.95	-10.83	-1.55	-13.2	3.93	1.91	12.97
Operation Margin, %										30.86	14.08	13.06	17.25	24.62	9.48	-11.84	-0.047	-15	6.84	6.43	19.79
Доходность FCF, %								1.66	1.99	2.54	0.9303	1.13	3.61	1.3	-0.5603	-1.56	0.145	-0.3169

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	75.53	9.41	14.95	16.61	13.59	11.15	17.15	11.6	6.81	-28.71		6.81	22.19
P/BV	1.47	1.41	1.19	1.73	2.05	1.32	1.22	1.38	0.8439	0.9163		0.9163	3.91
P/S	0.7321	0.7566	0.706	1.03	1.31	0.9761	1.26	1.45	0.9033	1.06		1.06	3.86
P/FCF		29.22	12.31	19.08	24.29	9.24	22.99	17.66	15.07	-43.25	-38.65	-38.65	18.83
E/P		0.1062	0.0669	0.0602	0.0736	0.0897	0.0583	0.0862	0.1172	-0.0348	-0.039	-0.039	1.83
EV/EBITDA	9.24	5.55	9.09	9.27	8.81	10.89	8.89	7.23	4.74	18.04		18.04	14.77
EV/Ebit											71.84	71.84
EV/S		1.11	0.988	1.27	1.52	2.11	1.61	1.68	1.07	1.35	1.35	1.35	4.11
EV/FCF		42.86	17.23	23.44	28.07	19.97	29.56	20.53	14.3	-53.65	-53.65	-53.65	16.33
Debt/EBITDA		2.17	3.49	2.17	1.81	6.3	3.04	1.64	1.48	7.38	7.38	7.38	2.10
Netdebt/Ebitda		1.65	2.6	1.73	1.19	1.69	1.99	1.01	0.7562	3.88	3.88	3.88	1.39
Debt/Ratio		0.3524	0.3016	0.2532	0.2549	0.8153	0.2712	0.2033	0.1874	0.2506	0.2506	0.2506	0.24
Debt/Equity		0.8084	0.6402	0.496	0.4878	1.65	0.5367	0.3621	0.3129	0.4735	0.8178	0.8178	43.75
Debt/Net Income		5.4	8.03	4.77	3.23	13.95	7.55	3.06	2.53	-14.57	-14.57	-14.57	4.62
Бета									0.93	1.73	-0.299	-0.299	-0.36
Индекс Альтмана		3.4	3.13	3.83	4.27	3.73	3.85	5.04	5.47	3.19	2.66	2.66	3.41

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										21.95	52.82	49.1	31.54	18.97	59.49	-39.03	-292.61	-35.19	-20.64	-51.9	22.19
P/BV										1.27	1.42	1.31	0.9396	0.8872	0.9621	0.7612	0.8556	0.9163	0.953	0.9327	3.91
P/S										4.97	5.46	4.87	3.96	3.88	4.13	0.768	0.9343	1.06	1.15	1.13	3.86
P/FCF								60.13	50.13	39.3	107.49	88.55	27.68	77.21	-178.47	-64.3	689.72	-315.57			18.83
E/P								0.0139	0.0199	0.0456	0.0189	0.0204	0.0317	0.0527	0.0168	-0.0256	-0.0034	-0.0284			1.83
EV/EBITDA										18.56	8.45	6.58	5.47	13.92	5.08	-1048.51	97.16	-49.47	52.11	47.3	14.77
EV/S	5.14	5.13	5.32	9.11						5.85				4.58		4.86	5.94	5.85	6.12	5.63	4.11
EV/FCF	13550.03	38.97	45.65	50.13						46.24				91.13		-73.93	902.24	-397.34	-79.26	996.86	16.33
Debt/EBITDA										4.51	6.64	8.27	7.72	4.16	10.72	-466.09	40.71	-20.24	20.33	18.66	2.10
Netdebt/Ebitda										2.79	4.75	5.14	3.86	2.13	7.6	-286.73	24.73	-10.65	12.07	11.1	1.39
Debt/Ratio	0.3203	0.3298	0.3119	0.8153						0.2033				0.1874		0.2554	0.2616	0.2506	0.2543	0.2516	0.24
Debt/Equity	0.6684	0.7235	0.6548	1.65						0.3621				0.3129		0.4633	0.4782	0.4735	0.4794	0.4764	43.75
Debt/Net Income	18.79	82.41	64.31	23.6						6.28				6.69		-19.95	-160.36	-18.12	60.75	116.23	4.62
Индекс Альтмана					2.95	3.4	3.37	3.51	3.76	4.27	3.89	4.04	3.96	4.59			3				3.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.237	0.237	0.26	0.292	0.323	0.394	0.223	0.237	0.472	0.472		0.4378
Дивиденд		0.315	0.3749	0.4026	0.5055	0.5652	0.904	0.364	0.5733	0.5915	0.0992	0.0992
Див доход, ао, %		3.27	4.27	3.06	2.89	4.54	6.64	1.95	3.12	4.97	0.7842	0.7842	18.12
Дивиденды / прибыль, %	239.39	29.37	56.16	46.72	31.89	44.77	35.62	18.72	30.45	-132.21		91.67	38.30

	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.105	0.208	0.029	0.359	0.359	0.359	0.075	0.399	0.074	0.001	0.079
Дивиденд	0.315	0.3749	0.4026	0.5055	0.5652	0.552	0.1686	0.1834	0.364				0.627		0.6469
Див доход, ао, %	2.98	4.47	3.2	2.53	4.29	4.57	1.45	1.09	1.87				3.24		4.54				18.12
Дивиденды / прибыль, %								43.93	144.44	14.08	119.27	58.28	124.22	24.75	211.11	-28.79	-0.3484	179.55	38.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.15	2.92	2.9
Персонал, чел				22000	20879	19842

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SEOAY - Stora Enso Oyj

Отчетность Stora Enso Oyj

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное