OTC: SEOAY - Stora Enso Oyj

Доходность за полгода: +8.21%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Stora Enso Oyj

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				10.66	13.33	13.78	11.66		9.16
Выручка, млрд $	12.23	12.02	13.42	15.35	16.8	15.71	19.74	19.55	15.37	12.88	13.76	14.33	10.81	10.54	10.21	10.04	9.8	10.05	10.49	10.06	8.55	10.16	11.68	11.68	10.12
Чистая прибыль, млрд $	1.3472	0.8245		0.1847	1.0014		0.772				1.0164	0.4407	0.481	-0.053	0.099	0.807	0.463	0.625	1.013	0.88	0.626	1.266	1.55	1.55	-0.3846
EV, млрд $																			10.39	13.27	15.25	15.19	14.26	12.6	13.79
EBIT, млрд $																			1.373	1.305	0.922	1.568	2.01	1.873	0.1853
EBITDA, млрд $														1.378	0.6752	1.4411	0.939	1.406	1.852	1.919	1.53	2.24	2.56	2.36	0.7595
FCF, млрд $													0.374	0.564	0.101	0.26	0.562	0.544	0.567	1.062	0.467	0.832	0.878	0.878	-0.2553
Операционный денежный поток, млрд $																			1.092	1.649	1.128	1.476	1.582	1.582	0.8101
Баланс стоимость, млрд $																			4.71	5.12	5.52	6.65	7.89	7.89	11.83
Операционная прибыль, млрд $	3.52	1.327	1.8307	0.6314	0.2976		1.0666	0.8039			1.0966	0.6616	0.425	0.452	0.455	0.723	0.458	0.752	1.39	1.305	0.922	1.568	2.01	2.01	-0.3469
Операционные расходы, млрд $															9.65	10.03	9.08	9.22	2.9	3.37	2.93	3.26	3.45	3.45	3.42
CAPEX, млрд $													0.561	0.424	0.787	0.956	0.798	0.658	0.525	0.587	0.661	0.644	0.704	0.704	1.0654

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.28	2.59	2.58	2.72	2.8	3.05	2.96	2.86	2.72	2.64	2.24	2.35	2.32
Чистая прибыль, млрд $	0.145	0.207	0.299	0.616	0.289	0.303	0.372	0.586	0.185	-0.2862	-0.0348	-0.3106	0.0912
EV, млрд $					17.16	14.79	12.71	12.56	12.31	12.91	13.2	13.76	13.92
EBIT, млрд $					0.394	0.399	0.511	0.705	0.258	-0.313	-0.0158	-0.2381
EBITDA, млрд $	0.42	0.509	0.538	0.759	0.562	0.477	0.524	0.796	0.396	-0.0123	0.1372	-0.2781
FCF, млрд $	-0.06	0.247	0.301	0.344	0.142	0.168	0.424	0.144	-0.063	0.0657	0.2185	-0.0346	-0.1792
Операционный денежный поток, млрд $				0.536	0.319	0.321	0.574	0.368	0.19	0.0657	0.2185	0.3203	0.221
Баланс стоимость, млрд $				6.65	6.57	6.97	7.4	7.89	7.59	12.32	11.68	11.89	11.56
Операционная прибыль, млрд $	0.132	0.369	0.439	0.839	0.394	0.399	0.511	0.705	0.19	-0.313	-0.0011	-0.3528	0.1459
Операционные расходы, млрд $				0.76	0.819	0.879	0.84	0.911	0.757	1.13	0.7113	0.7812	2.18
CAPEX, млрд $	0.139	0.155	0.136	0.192	0.177	0.153	0.15	0.224	0.156	0.27	0.208	0.3549	0.4002

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.13	0.876	1.661	1.481	1.917	1.917	2.65
Short Term Investments	0.5762	3.93	4.6	0.0529	0.1312	5.15	5.12
Total Receivables	1.57	1.32	1.22	1.59	1.3	0.9371	1.3854
Товарно материальные запасы	1.485	1.339	1.206	1.54	1.89	1.529	1.5222
Амортизация, млрд	0.5166	0.6924	0.6806	0.8564	0.6913	0.5767	0.5742
Total Current Assets	4.59	3.88	4.49	4.87	6.26	6.55	6.52
Чистые активы, млрд	6.71	7.43	8.81	10.68	12.53	12.53	6.36
Активы, млрд	12.85	15.05	17.43	19.03	20.92	20.92	22.36
Short Term Debt	1.09	1.01	0.9998	0.6306	1.22	0.818	0.8144
Long Term Debt			4.1	3.55	3.01	4.86	4.79
Задолженность, млрд	6.12	7.63	8.64	8.36	8.42	8.42	10.63
Чистый долг, млрд	2.15	3.29	3.09	2.39	2	2	2.95
Долг, млрд	3.28	4.17	4.75	3.87	3.92	3.92	5.6

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.27	1.31	1.27	1.481	0.983	1.358	1.624	1.917	1.26	2.2	2.19	2.67	2.25
Short Term Investments								0.1312	0.1224	4.7	4.92	5.15
Total Receivables						1.93	1.83	1.3	1.58	1.41	1.3276	0.9371	1.2219
Товарно материальные запасы						1.86	1.91	1.89	2.05	1.9	1.7435	1.529	1.5856
Амортизация, млрд							0.124	0.2567	0.1564	0.2912	0.1564	-0.04
Total Current Assets						5.26	5.94	6.26	5.14	5.54	5.33	6.55	6.05
Чистые активы, млрд				10.68	10.73	11.35	12.49	12.53	11.69	5.72	13.29
Активы, млрд				19.03	18.9	19.68	20.88	20.92	20.29	22.36	21.35	22.46	21.78
Short Term Debt						0.9804	1.12	1.22	1.57	1.12	1.1746	0.818	0.6523
Long Term Debt								3.01		4.41	4.41	4.86	4.62
Задолженность, млрд				8.36	8.2	8.35	8.42	8.42	8.63	10.1	9.73	10.68	10.33
Чистый долг, млрд				2.39	2.75	2.59	2.42	2	3.06	3.51	3.39	2.96	3.02
Долг, млрд	3.01	3.06	2.9	3.87	3.73	3.95	4.04	3.92	4	5.71	5.58	5.63

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS													0.61	-0.07	0.13	1.02	0.59	0.79	1.2825	1.1146	0.7932	1.6043	1.9642	1.9633		-0.4877
Цена акции ао	9.94	11.91	10.29	13.81	15.45	13.28	15.53	17.68	7.57	7.89	9.56	6.25	6.39	9.37	9.03	9.57	9.65	15.1	15.42	13.51	16.89	17.46	14.87	14.45	13.07	14.37
Число акций ао, млн																			852.85	789	789	789	789	853.34		849.58
FCF/акцию																			0.7178	1.3451	0.5918	1.0543	1.1126	1.1121		-0.3005

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.26	0.38	0.7811	0.3661	0.3839	0.4712	0.7422	0.24	-0.3624	-0.0441	-0.3938	0.1156
FCF/акцию				0.4362	0.1799	0.2128	0.537	0.1824	-0.0798	0.0747	0.2621	-0.0406	-0.2118

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.74	10.3		1.81	9.19	7.4		12.35	5.78	8.24	-0.96	1.93	15.43	8.27	10.58	15.93	12.44	7.71	12.99	13.35	13.35		-3.04	18.33
ROA, %	6.73	4.51		0.82	4.51	3.35		5.88	2.61	3.6	-0.4	0.77	6.4	3.75	5.19	8.23	6.31	3.85	6.95	7.76	7.76		-1.7132	7.73
ROIC, %	18.39	7.94		2.98		6.29	4.81	7.26	4.5	5.53	0.99	2.53	10.13	6.03	7.97	11.84	9.23	5.85	9.82				10.16	5.84
ROS, %	16.12	9.05		1.83	5.15	4.22	0.58	8.93	3.81	4.43	1.06	4.82	8.53	12.28	8.89	12.34	8.55	6.28	6.28	13.7	13.27	-3.8	-3.8	11.91
ROCE, %																14.15	10.75	6.34	9.89	11.82	11.51		1.007	15.58
Рентаб EBITDA, %											9.44	5.44	13.15	9.58	12.2	17.66	19.09	17.89	22.07	21.95	20.2		7.5	26.47
Чистая рентаб, %	11.02	6.86		1.2	5.96	3.91		7.39	3.08	3.9	4.3	4.5	7.2	4.7	7.5	9.66	8.75	7.32	12.46	13.27	13.27		-3.8	11.91
Operation Margin, %	28.82	11.04	13.64	4.11	1.77	5.4	4.11	7.97	4.62	3.98	3.99	3.91	8.53	7.34	8.2	14.83	6.15	5.8	5.8		17.21	-3.43	-3.43	19.39
Чистая процентная маржа, %										4.44	-0.5	0.97	8.04	4.72	6.22	9.66	8.75	7.32	12.46				13.2	2.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.58	2.94	2.92	3.39	5.08	1.589	-2.15	-0.2805	-2.52	0.7667	18.33
ROA, %	3.33	1.524	1.5709	1.8345	2.8	0.9173	-1.2733	-0.1638	-1.4007	0.414	7.73
ROCE, %		2.58	2.55	3.16	4.28	1.5501	-1.6717	-0.0897	-1.3132		15.58
Рентаб EBITDA, %	27.91	20.09	15.62	17.68	27.79	14.55	-0.46	6.11	-11.82		26.47
Чистая рентаб, %	22.66	10.33	9.92	12.55	20.46	6.95	-10.83	-1.55	-13.2	3.93	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.33	0.37	0.28	0.34	0.36	0.36	0.34	0.34	0.24	0.26	0.37	0.21	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	0.7867	0.9921	1.4217	1.2595	0.903	0.9218		1.0706	3.05
P/BV	0.51	0.55	0.45	0.51	0.56	0.62	0.65	0.62	0.49	0.46	0.61	0.4	0.7	1.1	1.1	1.3	1.4	1.8	1.2	1.5	1.7	1.3	0.87	0.8183		0.9239	3.37
P/E	3.03	5.38		28.07	6.08		8.81				4.96	6.87	8.6	16.5	73	25.3	10.1	19.2	8.14	11.34	19.43	10.11	6.8	6.95		6.81	32.32
P/FCF	3.12	7.42	6.62	9.03	10.56	-11.74	5.9	56.49	-28.12	2.69	9.24	8.13	7.58	7.41	43.17	19.73	12.11	19.17	13.92	9.7	31.27	28.25		9.71	-35.88	-35.88	16.50
E/P	33.04	18.58		3.56	16.45		11.35				20.15	14.55	16.9	-1.7	2.27	15.73	6.8	5.99	12.83	8.54	4.29	4.74		0.1818	-0.042	-0.042	0.41
EV/EBITDA														6.36	12.71	5.74	9.06	9.69	5.61	6.91	9.97	6.77	4.9	5.41		18.15	12.51
EV/S																								1.0749	1.3626	1.3626
Debt/EBITDA																			1.7684	2.17	3.1	1.7245	1.5293	1.4772	7.37	7.37	2.48
Netdebt/Ebitda														2.18	4.89	1.87	1.81	1.17	0.68	6.28	-1.26	-1.26		0.7544	3.88	3.88	1.40
Debt/Ratio	0.59	0.56	0.55	0.55	0.5	0.57	0.55	0.51	0.54	0.55	0.52	0.54	0.57	0.59	0.59	0.55	0.52	0.49	0.48	0.51	0.5	0.5		0.1873	0.2504	0.2504	0.29
Debt/Equity	1.47	1.28	1.23	1.21	1.02	1.35	1.21	1.07	1.23	1.25	1.09	1.2	1.35	1.44	1.5	1.27	1.11	0.95	0.91	1.03	0.98	0.98		0.6619	0.8805	0.8805	1.05
Debt/Net Income																								2.53	-14.56	-14.56	8.47
Бета																							0.93	1.7322	0.5476	0.5476	1.00
Индекс Альтмана														1.76	1.65	1.97	2.23	2.72	2.54	2.2	2.14	2.04	0	3.19	2.5	2.5	7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2591	1.3606	1.0938	0.8921	0.9034	0.8044	0.7722	0.9216	1.0631	1.1492	3.05
P/BV		1.3465	1.0772	0.8262	0.844	0.7931	0.7664	0.8447	0.9163	0.9517	3.37
P/E	10.1	10.3	8.08	6.51	6.81	6.44				-20.65	32.32
EV/EBITDA	8.34	8.45	6.58	5.47	5.32	5.01	5.91	8.54	47.98		12.51
Debt/EBITDA	5.1	6.64	8.27	7.72	4.93	10.72		40.71			2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.323	0.394	0.223	0.237	0.434	0.434			0.4378
Дивиденд		0.418	0.085	0.4817	0.573	0.5746	0.538	0.585	0.66	0.2823	0.047	0.341	0.3823	0.402	0.4098	0.315	0.3749	0.4026	0.5055	0.5652	0.904	0.364	0.627	0.6469	0.1087	0.6469
Див доход, ао, %	0	0	0.7173	3.49	3.71	4.33	3.46	3.54	8.72	8.37	9.94	5.46	5.88	4.07	4.54	3.29	3.88	2.67	3.94	4.2	4.27	2.08	4.22	4.94	5.06	4.94	26.04
Дивиденды / прибыль, %													48.4	67	296.7	92.5	32.7	53.5	31.89	44.77	35.62	18.72	28	28		91.67	70.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.359	0.359	0.075	0.399	0.0797	0.0011
Дивиденды / прибыль, %	58.28	124.22	24.75	211.11			70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.004	0.007	0.002	0.002	0.02	0.0757		0.0754
Расходы на обслуживание долга	0.139	0.161	0.139	0.129	0.158	0.148		0.2025
Всего задолженность	3.15	2.92	2.9
Персонал, чел					22000	20879	19842

Investing Port

OTC: SEOAY - Stora Enso Oyj

Отчетность Stora Enso Oyj

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное