OTC: SEOJF - Stora Enso Oyj

Доходность за полгода: +17.6%
Сектор: Materials

Отчетность Stora Enso Oyj

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								5.93	14.4	16.06	12.07		9.54
Выручка, млрд $	10.81	10.54	10.21	10.04	9.8	10.05	10.49	10.06	8.55	10.16	11.68	12.65	10.08
Чистая прибыль, млрд $	0.481	-0.053	0.099	0.807	0.463	0.625	1.013	0.88	0.626	1.266	1.55	1.58	-0.383
EV, млрд $							12.14	5.62	13.19	18.68	14.19	12.46	12.34
EBIT, млрд $							1.24	0.8452	0.4932	1.11	2.29	0.1861	0.1845
EBITDA, млрд $		1.378	0.65	1.327	0.939	1.406	1.828	1.895	1.521	2.25	2.14	2.71	0.7563
FCF, млрд $	0.374	0.564	0.101	0.26	0.562	0.544	0.567	1.062	0.467	0.832	0.9637	0.7396	-0.23
Операционный денежный поток, млрд $							1.04	1.63	1.02	1.42	1.74	1.59	0.7298
Баланс стоимость, млрд $							6.42	7.3	7.94	10.31	13.76	12.83	10.66
Операционная прибыль, млрд $	0.425	0.452	0.455	0.723	0.458	0.752	1.487	1.06	0.924	1.42	1.87	1.72	-0.3454
Операционные расходы, млрд $			9.65	9.23	9.08	9.22	8.93	9.44	8.06	8.44	10.95	10.92	3.4
CAPEX, млрд $	0.561	0.424	0.787	0.956	0.798	0.658	0.525	0.587	0.661	0.644	0.7727	0.8518	0.9598

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.4	2.41	2.21	2.11	2.08	2.15	2.28	2.59	2.58	2.72	2.8	3.05	2.96	2.86	2.72	2.37	2.31	2.35
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.52	0.15	0.14	0.09	0.24	0.145	0.207	0.299	0.616	0.287	0.299	0.367	0.584	0.185	-0.257	-0.0358	-0.3106
EV, млрд $													17.41	12.56	13.61	12.99	13.28	12.73
EBIT, млрд $											0.4925	0.4587	0.5509	0.8438	0.2679	-0.3047	-0.0163	-0.2381
EBITDA, млрд $	0.34	0.32	0.31	0.3	0.3	0.22	0.42	0.509	0.538	0.575	0.707	0.576	0.631	0.445	0.396	0.26	0.141	-0.2781
FCF, млрд $	0.28	0.44	-0.11	0.17	0.24	0.17	-0.06	0.247	0.301	0.343	0.142	0.168	0.424	0.143	-0.063	-0.156	0.2245	-0.0313
Операционный денежный поток, млрд $											0.3161	0.3362	0.6427	0.4039	0.2085	0.064	0.2245	0.2897
Баланс стоимость, млрд $											10.63	11.89	13.98	13.76	12.83	12	12	11.89
Операционная прибыль, млрд $	0.42	0.64	0.07	0.29	0.38	0.38	0.132	0.369	0.439	0.536	0.319	0.321	0.574	0.368	0.19	0.059	-0.0011	-0.3528
Операционные расходы, млрд $											2.4	2.81	2.77	2.63	2.72	1.103	0.731	0.7812
CAPEX, млрд $	0.15	0.19	0.14	0.14	0.14	0.17	0.139	0.155	0.136	0.157	0.204	0.132	0.134	0.165	0.156	0.27	0.2093	0.3211

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.607	1.13	0.876	1.661	1.48	1.92	1.38	2.39
Short Term Investments			3.61	3.89	0.0475	5.07	4.7	4.62
Total Receivables		1.37	1.19	1	1.39	1.3	0.8477	1.248
Товарно материальные запасы		1.485	1.339	1.206	1.43	1.92	2.1	1.3713
Амортизация, млрд			0.5797	0.5426	0.6645	0.5791	0.5767	0.5718
Total Current Assets		4.08	3.54	3.76	4.37	6.39	5.24	5.88
Чистые активы, млрд		4.06	3.53	3.75	4.35	6.37	5.22	6.39
Активы, млрд	11.77	12.85	15.05	17.43	18.36	22.96	22.27	20.14
Short Term Debt		0.544	0.5218	0.4108	0.3912	0.5089	0.5948	0.7337
Long Term Debt		2.17	2.83	3.39	3.18	3.08	4.39	4.31
Задолженность, млрд	5.72	6.12	7.63	8.64	8.07	9.24	9.47	9.57
Чистый долг, млрд		1.63	0.0609	2.75	2.13	1.47	2.68	2.66
Долг, млрд	0.564	0.607	0.562	0.454	3.94	3.97	5.09	5.05

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.71	0.88	0.76	1.06	1.36	1.66	1.27	1.31	1.27	1.48	0.983	1.36	1.62	1.92	1.26	1.97	2.25	2.67
Short Term Investments													5.04	5.07	4.99	4.83	4.95	5.2
Total Receivables											1.64	1.85	1.86	1.3	1.58	1.4142	1.3643	0.9371
Товарно материальные запасы											1.61	1.81	1.98	1.92	2.1	1.9098	1.7916	1.529
Амортизация, млрд													0.1482	0.1789	0.1692	0.2928	0.1573	-0.04
Total Current Assets											4.26	5.12	6.18	6.39	5.24	5.57	5.48	6.55
Чистые активы, млрд											4.24	5.1	6.16	6.37	5.22		13.37
Активы, млрд											18.73	20.61	23.38	22.96	22.27	21.77	21.94	22.46
Short Term Debt											0.4635	0.4415	0.6641	0.5089	0.5948	1.1279	1.2071	0.818
Long Term Debt														3.08		4.43	4.53	4.86
Задолженность, млрд											8.12	8.75	9.43	9.24	9.47	9.84	10	10.68
Чистый долг, млрд													2.68	1.47	3.32	3.42	3.49	2.96
Долг, млрд	2.78	2.92	2.94	2.55	2.81	2.9	3.01	3.06	2.9	3.17	3.32	3.54	3.51	3.7	4	3.28	5.74	5.63

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.61	-0.07	0.13	1.02	0.59	0.79	1.28	1.12	0.79	1.6	2.08	2.01		-0.4856
Цена акции ао		7.1	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	18.25	13.79	15.3	12.25	12.65	14.22
Число акций ао, млн						790	789	789	789	789	789	854.52		846.03
FCF/акцию							0.6262	1.2058	0.4865	0.9275	1.1133	0.8544		-0.2719

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.09	0.66	0.19	0.19	0.11	0.3	0.18	0.26	0.38	0.78	0.37	0.38	0.47	0.74	0.24	-0.29	-0.0453	-0.3938
FCF/акцию											0.1626	0.2033	0.5485	0.1826	-0.0799	0.0747	0.2621	-0.0367

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.24	-0.96	1.93	15.43	8.27	10.58	15.93	12.44	7.61	12.99	13.27	11.92		-3.18	9.28
ROA, %	3.6	-0.4	0.77	6.4	3.75	5.19	8.23	6.31	2.07	6.95	5.22	7.01		-1.7987	2.94
ROIC, %	5.53	0.99	2.53	10.13	6.03	7.97	11.84	9.23	5.85	9.82				10.16	6.86
ROS, %		1.05	5.83	8.53	12.28	8.89	12.34	8.55	6.28	6.28	13.7	13.27	-3.8	-3.8	3.56
ROCE, %							13.34	7.09	3.76	7.28	12.45	1.1132		1.1132	8.57
Рентаб EBITDA, %		9.34	6.34	13.15	9.58	12.2	15.99	16.57	7.32	11.35	14.29	21.4		7.5	11.19
Чистая рентаб, %	3.9	4.3	4.5	7.2	4.7	7.5	14.2	10.5	10.8	14	13.27	12.53		-3.8	3.56
Operation Margin, %		0.47	5.83	8.53	7.34	8.2	14.83	6.15	5.8	5.8		14.6	-3.43	-3.43	5.52
Чистая процентная маржа, %	4.44	-0.5	0.97	8.04	4.72	6.22	9.66	8.75	7.32	12.46				13.2	4.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.78	2.98	3.69	5.3	1.6158	-1.887	-0.2797	-2.52	9.28
ROA, %							1.5444	1.6134	1.8939	2.78	0.9173	-1.1198	-0.1638	-1.4007	2.94
ROCE, %							3.12	2.86	3.29	4.86	1.4928	-1.6632	-0.0897	-1.3132	8.57
Рентаб EBITDA, %	14.29	10.4	18.45	19.64	20.88	21.15	25.27	18.86	21.3	15.54	14.55	10.95	6.11	-11.82	11.19
Чистая рентаб, %							10.33	9.92	12.55	20.46	6.95	-9.52	-1.55	-13.2	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.38	0.47	0.62	0.55	1.02	0.91	1	1.49	1.3	0.97	0.762		0.9608	0.18
P/BV	0.78	0.94	1.17	0.92	1.71	1.43	1.4	1.81	1.3	0.9	0.7532		0.9166	0.99
P/E	-57.42	48.26	7.82	11.58	16.41	9.46	14.7	14.43	14.3	7.33	6.08		6.52	8.88
P/FCF	12.56	47.3	24.26	9.54	18.85	16.9	9.46	23.12	28.68		10.22	-41.48	-41.48	-1.15
E/P	-1.74	2.07	12.8	8.63	6.09	10.57	8.75	5.8	4.67		0.1728	-0.0401	-0.0401	0.15
EV/EBITDA	6.76	11.67	6.84	8.01	9.98	6.73	7.55	11.52	8.32	5.35	16.34		16.32	5.66
EV/S											0.9799	1.2242	1.2242
Debt/EBITDA							0.3	0.3	1.6376	1.4796	1.8333	6.68	6.68	3.84
Netdebt/Ebitda	2.67	4.32	2.09	2.3	1.61	1.01	1.52	-1.26	-1.26		0.5042	3.52	3.52	3.28
Debt/Ratio	0.61	0.59	0.55	0.52	0.49	0.48	0.51	0.5	0.5		0.2324	0.2507	0.2507	0.33
Debt/Equity	1.57	1.5	1.27	1.11	0.95	0.91	1.03	0.98	0.98		0.8091	0.7903	0.7903	0.79
Debt/Net Income											3.14	-13.19	-13.19	12.02
Бета								1.18	1.06	0.93	0.4978	1.0639	1.0639	0.43
Индекс Альтмана	1.64	1.76	2.08	2.09	2.7	2.7	2.18	1.87	1.808	1.9399	4.11	2.77	2.77	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3033	1.37	1.2502	0.8924	0.8224	0.8034	0.8952	0.9619	0.18
P/BV	1.3598	1.3196	1.0676	0.8085	0.8129	0.8018	0.8206	0.8291	0.99
P/E	10.04	10.24	9.22	6.67	6.56				8.88
EV/EBITDA			6.7	4.43	5.09	6.07	8.36	44.4	5.66
Debt/EBITDA			6.46	4.16	10.72		40.71		3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.3088	0.3872	0.2011	0.2287	0.4764	0.5165			0.5184
Дивиденд	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.2	0.2714	0.3646	0.3	0.3	0.4148	0.3241	0.3775	0.4031	0.5038	0.5	0.36	0.3	0.65	0.6	0.1083	0.6
Див доход, ао, %	3.07	3.54	2.93	2.62	5.14	2.99	2.33	5.97	6.19	3.99	5.26	3.21	4.61	2.65	3.64	3.6	1.99	1.63	4.25	4.52	0.8651	4.52	8.07
Дивиденды / прибыль, %															31.89	59.5	37.97	39.8	28.06	32.6		91.67	110.69

	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3558	0.0786	0.4379	0.0803	0.000979
Дивиденды / прибыль, %	124.22	24.75	211.11			110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0038	0.0069	0.0018	0.0019	0.022	0.0757		0.0751
Расходы на обслуживание долга	0.139	0.161	0.139	0.158	0.158	0.2034		0.2017
Всего задолженность	3.15	2.92	2.9
Персонал, чел				23000	22094	20879	19842

Investing Port

OTC: SEOJF - Stora Enso Oyj

Отчетность Stora Enso Oyj

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное