OTC: SFTBF - SoftBank Group Corp.

Доходность за полгода: +20.47%
Сектор: Telecom

Отчетность SoftBank Group Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									194.08	73.92	60.42		65.3
Выручка, млрд $	3 202.44	3 378.37	6 666.65	8 670.22	9 153.55	8 901	9 158.77	9 602.24	6 185.09	5 628.17	6 520	46.11	42.23
Чистая прибыль, млрд $	313.75	289.4	527.04	668.36	474.17	1 426.31	1 038.98	1 411.2	-961.58	4 987.96	-3 050	-6.81	-6.23
EV, млрд $								160.06	9 643.46	212.84	154.21	144.37	134.95
EBIT, млрд $								6.46	3.89	4.24	5.01	5.25	5.1
EBITDA, млрд $			1 671.68	18.34		2 652.51	2 486.64	4 019.26	2 387.91	6 829.02	1 620	6.88	10.85
FCF, млрд $	285.2	345.86	-511.16	-242.68	-420.77	577.23	23.79	-193.09	-114.67	-89.64	13.27	0.7547	0.691
Операционный денежный поток, млрд $								8.22	7.85	3.91	19.13	5.2	4.76
Баланс стоимость, млрд $								53.49	41.5	71.68	70.01	63.37	58.03
Операционная прибыль, млрд $	675.28	745	831.48	982.7	940.05	1 007.81	1 303.43	2 177.67	-1 376.51	603.43	5.01	4.44	5.1
Операционные расходы, млрд $		2 400.14	5 782.64	63.92		7 893.19	7 855.34	7 424.57	7 561.61	35.26	38.65	41.67	17.32
CAPEX, млрд $	455.02	548.6	1 371.4	1 397.86	1 360.96	923.5	1 064.84	1 364.95	1 232.55	646.89	5.86	4.45	4.07

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 320	2 440	1 590	1 550	1 410	2 960	6 060	1 550	1 500	1 710	2 390	1 570	1 610	1 690	11.89	1 560	11.17	11.8
Чистая прибыль, млрд $	-652.96	116.37	-1 460	572.37	579.69	1 210	1 970	924.61	-342.36	50.79	-2 120	-3 100	3 080	-752.28	-0.4045	-325.46	-6.23	6.31
EV, млрд $											170.84	177.85	151.58	146.08	144.37	152.83	160.32	154.96
EBIT, млрд $											0.6055	1.81	1.47	2.81	-0.2429	-1.2125	-4.71	3.08
EBITDA, млрд $	757.19	724.17	133.13	503.92	477.64	1 850	4 810	502.09	439.66	503.35	1 060	478.13	425.55	172.26	1.27	393.86	-3.29	4.54
FCF, млрд $	588.8	-51.4	183.29	4.36	69.08	-330.2	132.86	-385.9	186.12	-18.34	-89.84	615.97	580.6	-1 170	-0.8259	-428.56	0.6123	-0.6319
Операционный денежный поток, млрд $											2.22	0.9882	2.91	1.19	0.1154	-1.1404	1.7492	0.405
Баланс стоимость, млрд $											70.01	60.09	83.32	63.22	63.37	64.67	65.34	64.96
Операционная прибыль, млрд $	905.51	250.05	478.44	154.02	258.61	-180.53	290.9	-209.28	544.62	137.08	54.7	786.13	753.1	-1 020	-0.1775	-237.37	-4.71	3.08
Операционные расходы, млрд $											10.91	9.23	9.83	10.54	12.07	4.28	4.73	5.11
CAPEX, млрд $	479.15	537.5	231.13	206.73	204.38	217.38	222.83	212.91	209.84	210.75	218.92	220.85	215.84	219.42	0.9414	209.86	1.1369	1.0369

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3 854.09	4 061.99	3 682.5	4 970	5 780	48.6	44.51
Short Term Investments		1.41	2.18	21.84	6.42	2.58	2.39
Total Receivables		19.43	16.18	17.11	17.39	17.76	18.28
Товарно материальные запасы	362.04	365.26	185.1	126.83	0.9927	1.14	1.0526
Амортизация, млрд		11.62	14.07	5.84	5.85	6.13	5.74
Total Current Assets		53.94	108.73	75.23	69.73	73.61	68.04
Чистые активы, млрд		54.45	109.74	75.94	70.38	74.3	18.58
Активы, млрд	31 180.47	36 096.48	37 257.29	45 750.45	333.68	308.36	282.37
Short Term Debt		23	26.74	53.78	50.96	35.66	32.96
Long Term Debt			64.57	74.94	98.24	99.77	92.22
Задолженность, млрд	24 907.44	27 087.27	29 884.38	33 794.86	251.51	233.62	213.93
Чистый долг, млрд		83	68.52	97.2	114.32	88.1	86.05
Долг, млрд	17 042.19	15 685.11	13 131.88	21 570	18 940	134.25	130.56

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4 260	3 800	3 370	6 180	5 110	4 450	4 660	4 980	5 090	4 620	5 170	6 070	5 890	5 780	48.6	7 320	44.9	40.96
Short Term Investments											6.42	5.17	4.92	3.54	2.58	2.81	3	4.09
Total Receivables											17.39	16.08	17.22	18.35	17.76	18.04	20.43	22.69
Товарно материальные запасы											0.9927	0.9889	1.23	1.2	1.14	1.0718	1.1346	1.204
Амортизация, млрд												1.5148	1.4804	1.5049	1.6281	1.4394	1.4169	1.4642
Total Current Assets											69.73	72.3	70.84	66.34	73.61	72.54	72.31	72.62
Чистые активы, млрд											70.38	72.98	71.5	66.96	74.3	17.54
Активы, млрд											333.68	329.69	324.25	297.18	308.36	301.88	307.95	298.96
Short Term Debt											50.96	45.81	30.56	26.92	35.66	42.38	38.49	44.02
Long Term Debt											98.24	113.94	101.67	98.95	99.77	96.97	99.18	89.73
Задолженность, млрд											251.51	258.28	229.36	222.83	233.62	226.21	229.83	221.12
Чистый долг, млрд											114.32	118.63	92.16	86.49	88.1	96.43	98.3	98.17
Долг, млрд	7 460	8 090	14 190	7 630	7 600	9 810	12 890	12 940	11 200	11 960	12 380	11 210	9 470	9 190	10 580	11 360	143.19	139.13

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						139.38	164.04	217.34	279.38	194.16	637.82	454.19	628.27	14.31	2437.29	-13.68	-4.65		-4.04
Цена акции ао	9.6	10	8.73	11.78	17.36	14.61	18.14	43.93	29.74	25.17	33.09	39.9	32.6	93.58	79.91	41.09	47.26	44.03	49.31
Число акций ао, млн												2181	2178	2074	1897	1708	10.07		9.91
FCF/акцию													-91.61	-55.45	-51.56	1147.92	73.5		69.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-341.8	22.75	-695.44	615.95	325.46	627.11	0	407.86	-236.86	12.07	0	0	0	-527.14	-0.2765	-332.75	-4.25	4.3
FCF/акцию											104.4	-18.45	156.28	8.44	-80.44	-248.61	62.44	-64.81

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	40.29	23.08	29.9	27.84	17.37	46.01	23.69	22.04	10.24	61.86	-24.49	-10.21		-10.21	-1.10
ROA, %	6.57	5.07	4.54	3.54	2.27	6.29	3.72	4.2	0.97	12.02	1.03	-2.12		-2.12	0.63
ROIC, %	11.84	8.49	8.99	7.14	5.33	10.66	6.86	8.59	-3.46	20.92				8.96	10.21
ROS, %		25.06	13.26	11.43		29.8	10.92	9.59	8.97	8.97	-34.74	-14.77	-14.76	-14.76	1.41
ROCE, %								3.36	1.8794	1.8358	2.03	2.37		2.37	7.77
Рентаб EBITDA, %			25.08	25.41		24.55	21.51	35.26	25.18	10.52	11.42	14.92		25.69	27.42
Чистая рентаб, %	21.1	22.1	12.5	11.3	10.3	11.3	14.2	22.7	-22.3	10.7	-46.24	-14.77		-14.77	1.41
Operation Margin, %		25.06	13.26	11.43		11.32	14.23	22.68	-22.26	-22.26		12.08	12.1	12.1	15.05
Чистая процентная маржа, %	9.8	8.57	7.91	7.71	5.18	16.02	11.34	14.7	-15.55	88.63				38.3	26.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-19.78	-30.64	29.7	-7.74	-0.5919	-4.89	-9.64	10.01	-1.10
ROA, %							-4.39	-6.69	6.51	-1.7696	-0.1336	-1.0659	-2.03	2.09	0.63
ROCE, %							0.2452	0.7235	0.5827	1.1998	-0.1051	-0.5305	-2.06	1.3602	7.77
Рентаб EBITDA, %	33.92	62.6	79.27	32.4	29.23	29.42	44.14	30.41	26.42	10.17	10.66	25.29	-29.48	38.51	27.42
Чистая рентаб, %							-128.03	-201.19	188.37	-46.27	-3.4	-30.67	-55.77	53.53	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	2.4	1	0.8	1	1.1	0.8	1.3	2.59	1.6	1.36	1.2203		1.1579	0.93
P/BV	3	6.3	3.3	2.4	3.7	2.1	1.2	1.3	1.77	0.9	0.9	0.7529		0.7144	0.99
P/E	11.7	23.5	12.5	13.4	31.2	13.2	4.6	10.2	6.54	3.2				6.9	8.37
P/FCF		0.31	-0.09	-20.26	0.06	0.11	2.3	-0.38	-1.19	-0.83		86.39	93.02	93.02	49.85
E/P		533.7	1089.91	13.6		2152.86	1901.15	1933.06	-706.42	-1016.12		-0.1044	-0.0969	-0.0969	0.00
EV/EBITDA			8.7	5.29		4.6	5.35	2.49	0.1	0.04	-0.16	20.99		12.44	8.33
EV/S												3.19	3.2	3.2
Debt/EBITDA								4.3	5.5	12.26	8.07	12.04	12.04	12.04	7.22
Netdebt/Ebitda			8.67	3.06		4.57	5.32	2.47	2.84	2.84		7.94	7.93	7.93	4.87
Debt/Ratio		0.73	0.83	0.82		0.82	0.8	0.75	0.8	0.8		0.4624	0.4624	0.4624	0.39
Debt/Equity			7.18	6.04		5.62	4.8	3.55	5.05	5.05		7.69	7.14	7.14	3.02
Debt/Net Income												-20.94	-20.95	-20.95	-3.85
Бета									1.18	1.1	1.02	-0.7883	5.13	5.13	1.27
Индекс Альтмана		0.95	0.71	0.93		0.91	0.58	0.54	0.62	0.4262	0.2323	39.45	42.47	42.47	2303.90

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3303	1.3955	1.3789	1.3884	1.2618	1.3436	1.4176	1.2821	0.93
P/BV	0.6879	0.8293	0.6263	0.8015	0.7529	0.7454	0.794	0.7296	0.99
P/E			-4.24					-16.51	8.37
EV/EBITDA	66.62	-6.06	-87.65	-21.11	20.99	136	63.15	55.74	8.33
Debt/EBITDA		217.43		29.39	101.26	830.56		30.63	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.3363	0.4819	0.6089	0.5323	0.493		0.4733
Дивиденд	0.0087	0.0097	1.17	0.0109	0.0107	0.0106	1.25	1.25	2.5	2.5	20	21.11	20	20	20.5	22	22	22	0.42	44	0.34	0.6014	0.6014
Див доход, ао, %								10.42	13.74	14.97	171.49	45.53	67.26	79.46	64.98	55.14	67.48	76.32	0.45	73.18	0.82	1.1748	1.1748	2.62
Дивиденды / прибыль, %											1.9	23.3	10.3	7.9	9.1	12.6	3.1	3.1		10.9			4.61	25.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2477	0.2477	0.1448	0.2378	0.0013	0.2077	0.0048	0.2131
Дивиденды / прибыль, %			0.6801					3.38	25.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	633.77	300.95	307.25	339.04	533.26	3.9		3.57
Всего задолженность	6728.76	8681.7	13812.75	12583.51				12583.51
Чист. проц. доходы, млрд		8.82	13.55
Персонал, чел				58786	58786	59721	63339

Investing Port

OTC: SFTBF - SoftBank Group Corp.

Отчетность SoftBank Group Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное