OTC: SFTBF - SoftBank Group Corp.

Доходность за полгода: +12.98%
Сектор: Telecom

Отчетность SoftBank Group Corp.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									194.08	73.92	60.42			65.3
Выручка, млрд $	3 202.44	3 378.37	6 666.65	8 670.22	9 153.55	8 901	9 158.77	9 602.24	6 185.09	5 628.17	6 221.53	6 570.44	6 756.5	6 570.44
Чистая прибыль, млрд $	313.75	289.4	527.04	668.36	474.17	1 426.31	1 038.98	1 411.2	-961.58	4 987.96	-1 708.03	-970.14	-250.5	-970.14
EV, млрд $								160.06	9 643.46	212.84	17 232.15	13 449.44	15 454.79	13 449.44
EBIT, млрд $								6.46	3.89	4.24	1 912.71	794.28	512.84	794.28
EBITDA, млрд $			1 671.68	18.34		2 652.51	2 486.64	4 019.26	2 387.91	6 829.02	2 765.13	1 687.77	1 371.46	1 687.77
FCF, млрд $	285.2	345.86	-511.16	-242.68	-420.77	577.23	23.79	-193.09	-114.67	-89.64	1 890.38	107.53	-143.65	107.53
Операционный денежный поток, млрд $								8.22	7.85	3.91	2 725.45	741.29	478.97	741.29
Баланс стоимость, млрд $								53.49	41.5	71.68	9 975.67	9 029.85	10 968.93	9 029.85
Операционная прибыль, млрд $	675.28	745	831.48	982.7	940.05	1 007.81	1 303.43	2 177.67	-1 376.51	603.43	1 912.71	794.28	512.84	794.28
Операционные расходы, млрд $		2 400.14	5 782.64	63.92		7 893.19	7 855.34	7 424.57	7 561.61	35.26	2 551.72	2 695.33	3 029.55	2 695.33
CAPEX, млрд $	455.02	548.6	1 371.4	1 397.86	1 360.96	923.5	1 064.84	1 364.95	1 232.55	646.89	835.07	633.77	622.61	633.77

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2 320	2 440	1 590	1 550	1 410	2 960	6 060	1 550	1 500	1 710	2 390	1 570	1 610	10.79	1 694.67	1 557.51	1 669.55	1 774.84	1 754.6
Чистая прибыль, млрд $	-652.96	116.37	-1 460	572.37	579.69	1 210	1 970	924.61	-342.36	50.79	-2 120	-3 100	3 080	-4.99	-57.63	-477.62	-931.11	950	226.2
EV, млрд $											170.84	177.85	151.58	138.05	13 448.92	14 653.83	14 751.8	14 835.31	15 454.84
EBIT, млрд $											0.6055	1.81	1.47	2.71	-36.76	-183.48	-703.9	463.17	-27.29
EBITDA, млрд $	757.19	724.17	133.13	503.92	477.64	1 850	4 810	502.09	439.66	503.35	1 060	478.13	425.55	4.11	200.63	26.38	-492.21	683.49	189.46
FCF, млрд $	588.8	-51.4	183.29	4.36	69.08	-330.2	132.86	-385.9	186.12	-18.34	-89.84	615.97	580.6	0.0787	-117.69	-363.76	91.48	-95.08	456.04
Операционный денежный поток, млрд $											2.22	0.9882	2.91	1.0792	16.45	-172.57	261.34	60.94	561.59
Баланс стоимость, млрд $											70.01	60.09	83.32	57.42	9 029.85	9 785.49	9 762.79	9 774.98	10 968.93
Операционная прибыль, млрд $	905.51	250.05	478.44	154.02	258.61	-180.53	290.9	-209.28	544.62	137.08	54.7	786.13	753.1	2.71	-36.76	-183.48	-703.9	463.17	-27.29
Операционные расходы, млрд $											10.91	9.23	9.83	4.25	774.21	648.08	705.99	769.52	904.5
CAPEX, млрд $	479.15	537.5	231.13	206.73	204.38	217.38	222.83	212.91	209.84	210.75	218.92	220.85	215.84	1.0005	134.13	191.18	169.86	156.02	105.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3 854.09	4 061.99	3 682.5	4 970	5 169	6 925.15	6 186.87	6 925.15
Short Term Investments		1.41	2.18	21.84	922.66	371.31		371.31
Total Receivables		19.43	16.18	17.11	3 460.06	2 844.15	2 868.77	2 844.15
Товарно материальные запасы	362.04	365.26	185.1	126.83	142.77	163.78	161.86	163.78
Амортизация, млрд		11.62	14.07	5.84	852.42	893.49	858.62	893.49
Total Current Assets		53.94	108.73	75.23	10 028.59	10 586.48	11 441.39	10 586.48
Чистые активы, млрд		54.45	109.74	75.94	2 757.49	74.3		18.58
Активы, млрд	31 180.47	36 096.48	37 257.29	45 750.45	47 544.67	43 936.37	46 724.24	43 936.37
Short Term Debt		23	26.74	53.78	7 328.86	5 129.05	8 420.94	5 129.05
Long Term Debt			64.57	74.94	14 128.57	14 349.15		14 349.15
Задолженность, млрд	24 907.44	27 087.27	29 884.38	33 794.86	35 836.91	33 287.15	33 680.27	33 287.15
Чистый долг, млрд		83	68.52	97.2	17 154.58	13 390.04	15 368.36	13 390.04
Долг, млрд	17 042.19	15 685.11	13 131.88	21 570	22 323.58	20 315.19	21 555.23	20 315.19

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4 260	3 800	3 370	6 180	5 110	4 450	4 660	4 980	5 090	4 620	5 170	6 070	5 890	36.83	6 925.15	7 316.15	6 707.81	6 163.7	6 186.87
Short Term Investments											6.42	5.17	4.92	3.24	371.31	424.64	447.73	615.65
Total Receivables											17.39	16.08	17.22	17.88	2 844.15	2 729.27	3 052.5	3 414.62	2 868.77
Товарно материальные запасы											0.9927	0.9889	1.23	1.1021	163.78	162.18	169.52	181.16	161.86
Амортизация, млрд												1.5148	1.4804	1.3985	237.38	209.86	211.69	220.32	216.75
Total Current Assets											69.73	72.3	70.84	60.81	10 586.48	10 977.41	10 803.26	10 927.1	11 441.39
Чистые активы, млрд											70.38	72.98	71.5	16.51	74.3	2 620.9
Активы, млрд											333.68	329.69	324.25	269.88	43 936.37	45 680.97	46 010.04	44 983.75	46 724.24
Short Term Debt											50.96	45.81	30.56	24.67	5 129.05	6 413.72	5 751.35	6 624.01	8 420.94
Long Term Debt											98.24	113.94	101.67	90.7	14 349.15	14 674.39	14 817.78	13 501.05
Задолженность, млрд											251.51	258.28	229.36	202.36	33 287.15	34 231.21	34 338.77	33 271.14	33 680.27
Чистый долг, млрд											114.32	118.63	92.16	83.92	13 390.04	14 592.32	14 685.91	14 771	15 368.36
Долг, млрд	7 460	8 090	14 190	7 630	7 600	9 810	12 890	12 940	11 200	11 960	12 380	11 210	9 470	120.75	20 315.19	21 908.47	21 393.73	20 934.7	21 555.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						139.38	164.04	217.34	279.38	194.16	637.82	454.19	628.27	14.31	2437.29	-999.44	-628.95	-170.99	-628.95
Цена акции ао	9.6	10	8.73	11.78	17.36	14.61	18.14	43.93	29.74	25.17	33.09	39.9	32.6	93.58	79.91	41.09	44.25	63.15	63.15
Число акций ао, млн												2181	2178	2074	1897	1708.99	1542.47	1464.96	1542.47
FCF/акцию													-91.61	-55.45	-51.56	1106.14	69.71	-98.06	69.71

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-341.8	22.75	-695.44	615.95	325.46	627.11	0	407.86	-236.86	12.07	0	0	0	-3.33	-39.4	-326.42	-635.55	647.57	154.31
FCF/акцию											104.4	-18.45	156.28	8.23	-80.45	-248.61	62.44	-64.81	311.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	40.29	23.08	29.9	27.84	17.37	46.01	23.69	22.04	10.24	61.86	-16.92	-10.21	-2.51	-10.21	4.24
ROA, %	6.57	5.07	4.54	3.54	2.27	6.29	3.72	4.2	0.97	12.02	-3.66	-2.12	-0.5526	-2.12	1.39
ROIC, %	11.84	8.49	8.99	7.14	5.33	10.66	6.86	8.59	-3.46	20.92				8.96	10.21
ROS, %		25.06	13.26	11.43		29.8	10.92	9.59	8.97	8.97	-34.74	-14.77	-14.77	-14.77	1.41
ROCE, %								3.36	1.8794	1.8358	5.4	2.37	1.5681	2.37	7.77
Рентаб EBITDA, %			25.08	25.41		24.55	21.51	35.26	25.18	10.52	44.44	25.69	20.3	25.69	27.42
Чистая рентаб, %	21.1	22.1	12.5	11.3	10.3	11.3	14.2	22.7	-22.3	10.7	-27.45	-14.77	-3.71	-14.77	1.41
Operation Margin, %		25.06	13.26	11.43		11.32	14.23	22.68	-22.26	-22.26		12.08	12.09	12.09	15.05
Чистая процентная маржа, %	9.8	8.57	7.91	7.71	5.18	16.02	11.34	14.7	-15.55	88.63				38.3	26.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							-19.78	-30.64	29.7	-7.74	-0.5919	-4.89	-9.64	10.01	2.3	4.24
ROA, %							-4.39	-6.69	6.51	-1.7696	-0.1336	-1.0659	-2.03	2.09	0.4933	1.39
ROCE, %							0.2452	0.7235	0.5827	1.1998	-0.1051	-0.5305	-2.06	1.3602	-0.0806	7.77
Рентаб EBITDA, %	33.92	62.6	79.27	32.4	29.23	29.42	44.14	30.41	26.42	38.06	11.84	1.69	-29.48	38.51	10.8	27.42
Чистая рентаб, %							-128.03	-201.19	188.37	-46.27	-3.4	-30.67	-55.77	53.53	12.89	1.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	2.4	1	0.8	1	1.1	0.8	1.3	2.59	1.6	0.0125	0.009	0.0128	0.009	1.07
P/BV	3	6.3	3.3	2.4	3.7	2.1	1.2	1.3	1.77	0.9	0.0066	0.0056	0.0066	0.0056	0.89
P/E	11.7	23.5	12.5	13.4	31.2	13.2	4.6	10.2	6.54	3.2				6.9	9.54
P/FCF		0.31	-0.09	-20.26	0.06	0.11	2.3	-0.38	-1.19	-0.83		86.39	0.6073	0.6073	10.98
E/P		533.7	1089.91	13.6		2152.86	1901.15	1933.06	-706.42	-1016.12		-0.1044	-14.86	-14.86	-4.01
EV/EBITDA			8.7	5.29		4.6	5.35	2.49	0.1	0.04	6.23	7.97	11.27	7.97	8.10
EV/S												3.19	2.05	2.05
Debt/EBITDA								4.3	5.5	12.26	8.07	12.04	12.04	12.04	7.22
Netdebt/Ebitda			8.67	3.06		4.57	5.32	2.47	2.84	2.84		7.94	7.93	7.93	4.87
Debt/Ratio		0.73	0.83	0.82		0.82	0.8	0.75	0.8	0.8		0.4624	0.4624	0.4624	0.39
Debt/Equity			7.18	6.04		5.62	4.8	3.55	5.05	5.05		7.69	1093.39	1093.39	442.59
Debt/Net Income												-20.94	-20.94	-20.94	-3.85
Бета									1.18	1.1	1.02	-0.7883	1.0143	1.0143	0.58
Индекс Альтмана		0.95	0.71	0.93		0.91	0.58	0.54	0.62	0.4262	0.2323	39.45	0.3951	0.3951	33.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3303	1.3955	1.3789	1.3772	0.0094	0.0096	0.01	0.0096	0.0128	1.07
P/BV	0.6879	0.8293	0.6263	0.8017	0.0055	0.0054	0.0056	0.0055	0.0066	0.89
P/E			-4.24					-0.1239	-0.3686	9.54
EV/EBITDA	66.62	-6.06	-87.65	18.17	53.08	86.18	38.89	35.47	37.96	8.10
Debt/EBITDA		217.43		29.39	101.26	830.56		30.63	113.77	7.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.3363	0.4819	0.6089	0.5323	70.24	89.98		89.98
Дивиденд	0.0087	0.0097	1.17	0.0109	0.0107	0.0106	1.25	1.25	2.5	2.5	20	21.11	20	20	20.5	22	22	22	0.42	44	0.3327	0.4764	0.1454	0.4764
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	10.42	13.74	14.97	171.49	45.53	67.26	79.46	64.98	55.14	67.48	76.32	0.45	73.18	0.7745	1.1748	0.7221	1.1748	2.74
Дивиденды / прибыль, %											1.9	23.3	10.3	7.9	9.1	12.6	3.1	3.1		10.9				4.61	27.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2477	0.2477	0.1448	0.216	0.18	31.42	0.721	32.06	9.07
Дивиденды / прибыль, %			0.6801					3.38	4.01	27.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	633.77	300.95	307.25	339.04	382.51	555.9	556	555.9
Всего задолженность	6728.76	8681.7	13812.75	12583.51				12583.51
Чист. проц. доходы, млрд		8.82	13.55
Персонал, чел				58786	58786	59721	63339

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.7001	0.8011	1.4	0.7603	122.39	139.6	155.58	131.61	129.21

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SFTBF - SoftBank Group Corp.

Отчетность SoftBank Group Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное