OTC: SGIOY - Shionogi & Co., Ltd.

Доходность за полгода: +1.5693%
Сектор: Healthcare

Отчетность Shionogi & Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									19.22	16.8	13.48	14.27	12.61
Выручка, млрд $	267.28	282.9	289.72	273.99	309.97	338.89	344.67	363.72	333.37	297.18	453.86	340.83	2.74
Чистая прибыль, млрд $	27.1	66.73	41.83	44.06	66.69	83.88	108.87	132.76	122.19	111.86	200.91	118.32	1.1887
EV, млрд $								-135.8	-141.63	-197.08	9.9	10.63	0.9011
EBIT, млрд $								133.57	99.35	91.95	94.91	1.59	1.0318
EBITDA, млрд $			80.49	0.8133	113.32	139.26	156.94	190.12	175.25	158.74	213.99	113.37	1.1421
FCF, млрд $	25.49	37.99	62.1	32.23	87.19	88.64	112.78	136.56	120.17	76.1	60.66	0.9949	0.9041
Операционный денежный поток, млрд $								114.21	100.35	85.37	87.82	1.26	1.1431
Баланс стоимость, млрд $								523.7	581.48	662.47	839.42	7.78	7.07
Операционная прибыль, млрд $	47	58.85	63.56	50.37	91.41	108.18	115.22	138.54	130.63	117.44	94.91	1.59	1.0318
Операционные расходы, млрд $			226.16	1.8614	218.57	230.71	229.45	225.18	202.74	99.6	145.75	1.52	1.2598
CAPEX, млрд $	29.24	21.29	17.4	13.38	15.1	23.26	17.01	9.12	11.77	32.94	27.16	0.263	0.239

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	75.97	72.76	68.97	76.12	74.54	115.51	71.84	78.94	187.57	0.6247	109.31	0.8114	0.7063
Чистая прибыль, млрд $	36.69	25.99	32.2	20.82	17.71	42.71	34.43	22.98	100.37	0.1926	42.21	0.3215	0.2434
EV, млрд $						-197.7	-175.36	-181.64	12.5	0.959	10.12	11.32	11.21
EBIT, млрд $						42.92	38.71	29.14	0.8362	0.1783	0.3736	0.4157	0.3456
EBITDA, млрд $	28.48	18.49	23.3	28.8	22.79	53.27	17.26	17.6	123.51	0.2082	51.54	0.4458	0.3759
FCF, млрд $	5.96	32.29	18.57	30.33	10.23	16.75	33.21	17.73	55.33	0.4157	28.49	0.0567	11.47
Операционный денежный поток, млрд $						21.82	36.71	20.59	0.4103	0.4348	0.2069	0.0947	20.16
Баланс стоимость, млрд $						839.42	973.64	1 032.98	7.46	7.78	7.72	8.09	7.92
Операционная прибыль, млрд $	11.66	50.4	20.27	34.74	21.7	25.36	38.25	20.12	58.02	0.1783	31.38	0.3448	0.27
Операционные расходы, млрд $						43.07	44.6	49.84	0.3686	0.4818	0.3271	0.3677	0.3398
CAPEX, млрд $	3.74	3.79	3.75	4.1	4.18	4.32	4.3	4.35	4.31	0.0191	4.39	0.038	8.69

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	264.41	326.81	380.02	418.32	492.06	488.56	1.9873
Short Term Investments		101.12	126	107.73	175.51	1.74	1.6332
Total Receivables		49.99	58.89	59.27	102.44	0.7519	0.7059
Товарно материальные запасы	34.64	40.11	33.82	38	38.22	0.3965	0.3722
Амортизация, млрд		14.63	32.97	31.42	27.71	0.118	0.1103
Total Current Assets		350.38	379.88	421.55	548.97	5.37	5.04
Чистые активы, млрд		361.98	392.46	435.51	567.15	5.55	92.89
Активы, млрд	722.5	778.74	871.53	998.99	989.93	9.28	8.43
Short Term Debt		0.6981	2.47	2.56	2.45	0.0206	0.0194
Задолженность, млрд	117.66	106.31	106.92	134.44	135.35	1.34	1.2125
Чистый долг, млрд		-151.01	-152.65	-209.98	-213.15	-2.12	-1.9268
Долг, млрд	10	0.92	6.2	6.25	8.66	6.82	0.0605

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	204.79	276.17	206.32	236.06	201.28	254.42	204.63	198.04	218.67	2.19	289.08	1.6892	1.8927
Short Term Investments						175.51	277.03	287.72	1.87	1.74	1.8944	2.02	1.4819
Total Receivables						102.44	91.55	98.76	1.13	0.7519	0.7616	1.025	1.0264
Товарно материальные запасы						38.22	48.37	55.53	0.4017	0.3965	0.4128	0.4294	0.4262
Амортизация, млрд							4.01	4.32	0.0296	0.029	0.0301	0.03	0.0304
Total Current Assets						548.97	635.42	673.38	5.13	5.37	5.16	5.4	5.03
Чистые активы, млрд						567.15	656.47	695.69	5.3	5.55
Активы, млрд						989.93	1 152.75	1 223.66	8.92	9.28	8.99	9.43	9.04
Short Term Debt						2.45	2.76	2.94	0.019	0.0206	0.0203	0.0212	0.0219
Задолженность, млрд						135.35	157.84	166.72	1.29	1.34	1.1314	1.1925	0.9671
Чистый долг, млрд						-213.15	-190.04	-195.66	-1.49	-2.12	-1.8431	-1.626	-1.8272
Долг, млрд	72.4	100.18	86.15	89.86	94.49	124.4	129.84	127	145.32	0.0666	140.12	0.0632	0.0654

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	20.23	49.79	30.31	33.01	50.42	63.97	84.36	108.68	98.82	91.22	1.25	0.74		3.99
Цена акции ао				10.87	11.42	11.52	13.82	14.12	15.55	13.7	11.14	12.25	12.02	11.65
Число акций ао, млн								8.64	1236	1226	1206	8.15		1.9139
FCF/акцию								11992.14	10451.94	6870.61	7110.5	118.1		472.39

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	118.95	85.53	106.94	69.3	59.27	143.24	115.17	74.98	340.09	0.6544	144.62	0.2745	0.2108
FCF/акцию						1539.39	2241.18	862.03	46.37	199.73	21.28	7.23	1495.13

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.06	17.46	9.41	9.34	13.55	16.25	19.37	20.92	17.06	13.89	20.14	12.2		17.82	18.74
ROA, %	5.18	12.16	7.21	7.42	10.73	12.81	15.63	17.69	14.81	11.96	10.69	5.43		15.02	7.10
ROIC, %	6.35	14.52	8.54	8.75	12.7	15.28	18.18	20.52	13.92	11.29				7.96	13.93
ROS, %				18.38	29.49	41.09	33.43	38.09	38.21	38.21	34.72	43.36	43.38	43.38	13.13
ROCE, %								24.71	16.53	13.07	10.75	19.5		13.92	13.24
Рентаб EBITDA, %				35.66	36.56	41.03	45.37	52.11	51.78	51.78	43.34	28.23		41.65	28.70
Чистая рентаб, %	17.6	20.8	21.9	18.4	29.5	31.9	33.4	38.1	39.2	39.5	44.27	34.71		43.35	13.13
Operation Margin, %				18.38	29.49	31.92	33.43	38.09	39.18	39.18		52.7	37.66	37.66	20.38
Чистая процентная маржа, %	10.14	23.59	14.44	16.08	21.51	24.75	31.59	36.5	36.65	37.64				32.09	18.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		8.03	4.85	2.71	0.0884	0.0316	0.0782	4.33	3.18	18.74
ROA, %		4.05	3.11	1.9411	0.1153	2.12	3.18	3.46	2.65	7.10
ROCE, %		7.18	4.54	3.09	0.111	0.0334	0.1432	5.22	4.26	13.24
Рентаб EBITDA, %	30.57	46.12	24.03	22.3	65.85	33.32	47.15	54.94	53.22	28.70
Чистая рентаб, %		37.39	48.33	28.56	53.56	30.83	38.94	39.62	34.47	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.5	5.4	5.7	5.9	5.9	5.4	8.4	4.03	5.52		1.0313	3.61
P/BV	3.6	3.4	3.5	3	3	2.1	2.8	1.72	1.85		0.3918	4.44
P/E	32.8	23.1	19.7	17.2	16.8	14.8	21.9	9.09	15.91		2.38	25.79
P/FCF	9.57	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04		12.75	13.95	13.95	20.49
E/P	13.17	2146.2	2110.41	2626.11	2862.76	2958.63	2495.89		0.1031	0.0943	0.0943	0.03
EV/EBITDA	3.21	-0.42	-0.53	-0.75	-1	-1.19	-1.18	0.04	0.07		0.789	14.44
EV/S									3.43	0.3289	0.3289
Debt/EBITDA					0.0049	0.0465	0.0503	0.0465	0.0389	0.053	0.053	1.78
Netdebt/Ebitda	-0.21	-0.44	-0.56	-0.78	-1.02	-1.21	-1.21		-1.2399	-1.6871	-1.6871	1.34
Debt/Ratio	0.21	0.2	0.21	0.16	0.14	0.12	0.12		0.0072	0.0072	0.0072	0.23
Debt/Equity	0.26	0.25	0.28	0.2	0.16	0.14	0.14		0.000713	0.000651	0.000651	1.03
Debt/Net Income									0.0509	0.0509	0.0509	1.81
Бета								0.57	0.8407	0.2079	0.2079	0.09
Индекс Альтмана	3.79	2.53	2.72	2.67	2.8	2.62	2.63	0.8994	7444.62	46.62	46.62	7.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0701	0.0508	0.0454	0.057	0.082	0.1568	3.84	4.67	3.61
P/BV	0.0181	0.0148	0.0133	1.8342	0.3881	1.5219	1.5709	1.615	4.44
P/E	0.2264	0.1448	0.1302	0.1513	0.2177	0.5393	8.91	12.87	25.79
EV/EBITDA	-2.04	-1.255	-1.2272	0.0996	0.0124	0.3084	5.77	7.89	14.44
Debt/EBITDA	0.1192	0.1489	0.2076	0.0637	0.3197	0.1565	0.1417	0.174	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			21.67	23.67	25.47	28.52	0.2556		0.2455
Дивиденд	9.33	17.04	20.12	23.76	25.73	27.06	0.22	0.22	0.24
Див доход, ао, %	1.36	1.23	1.39	1.47	1.83	1.01	1.98	1.87	2.26	3.23
Дивиденды / прибыль, %		23.9	25.7	22.2	24.2	28.8	17.54	29.97	19.54	55.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0172	17.36	0.0113	0.1279	0.000156	0.147	8.0E-5	20.69
Дивиденды / прибыль, %	0.0463	52.1	0.0488	18	0.0808	52.38	0.025	8498.53	55.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	72.57	89.11	81.12	100.18				100.18
Чист. проц. доходы, млрд		1.88	23.2	20.77	14.45	0.5362		0.4873
Расходы на обслуживание долга		0.4555	0.941	0.841	1.013	0.0318		0.0123
Персонал, чел					5693	5693	5680

Investing Port

OTC: SGIOY - Shionogi & Co., Ltd.

Отчетность Shionogi & Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное