OTC: SJMHF - SJM Holdings Limited

Доходность за полгода: -18.42%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность SJM Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.5	7.36	3.35	3.64		2.95
Выручка, млрд $	47.02	49.17	54.23	49.44	30.35	25.73	25.79	17.41	18.34	4.14	5.89	8.98	13.12	13.09
Чистая прибыль, млрд $	5.31	6.75	7.71	6.73	2.47	2.33	1.963	2.85	3.21	-3.03	-4.14	-5.43	-2.01	-2
EV, млрд $								14.08	-8.79	6.51	5.52	6.76	6.57	26.14
EBIT, млрд $								2.63	3.24	-3.27	-3.96	-0.6788	-0.1582	-0.1579
EBITDA, млрд $			8.92	3	3.59	3.46	3.19	4.13	4.46	-2.15	-3.36	-3.43	1.6785	1.6753
FCF, млрд $	7.98	10.16	8.41	2.6	-3.01	-2.37	-3.59	-2.34	-1.587	-10.94	-5.99	-0.6777		-0.6784
Операционный денежный поток, млрд $								4.05	4.41	-7.43	-4.53	-0.5398		-0.5404
Баланс стоимость, млрд $								27.62	28.91	24.34	20.3	2.05	2.05	13.89
Операционная прибыль, млрд $	5.51	6.53	7.3	6.6	2.45	2.1	1.78	2.62	3.25	-3.29	-3.97	-0.6838	-0.1582	-0.1579
Операционные расходы, млрд $			80.35	27.59	46.41	23.63	24.01	14.78	15.09	7.43	9.84	1.2	10.81	10.79
CAPEX, млрд $	0.432	0.388	1.15	3.65	3.42	6.34	6.18	6.37	6.01	3.45	1.446	0.1379		0.1381

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.67	8.74	9.15	9.2	2.4	1.74	3.01		2.88	2.54	2.46	0.9165	1.54	0.512	5.69	0.6924	0.9526
Чистая прибыль, млрд $	1.52	1.39	1.74	1.58	-1.48	-1.7	-1.5		-2.7		-2.77	-1.9024	-5.08	-0.1111	-1.2	-0.0524	-0.0954
EV, млрд $									23.25		26.32		6.95		29.26		3.58
EBIT, млрд $								-1.19	-1.19	-1.17	-1.17	-1.5806	-1.5736	-0.0311	-0.244		0.042
EBITDA, млрд $	1.97	1.81	2.15	1.96	-1.06	-1.23	-1.12		-1.6		-1.43		-2.02	0.5117	0.4366	-0.0524	0.1591
FCF, млрд $	-0.54	-1.96	0.24	-1.83	-6.54	-4.77	-2.98		-3.5		-2.9		-3.53		0.485
Операционный денежный поток, млрд $							-0.123	-1.3	-1.31	-0.9202	-0.9219	0.8721	0.8683	0.8724	0.8709
Баланс стоимость, млрд $									20.3		18.18		2.05		14.73		1.782
Операционная прибыль, млрд $	2.37	1.5	3.8	0.42	-4.48	-3.39	-2.06		-2.97		-2.12		-3.29	0.5117	-1.1998	-0.0524	0.042
Операционные расходы, млрд $													-2.42		-2.89	-0.7445	0.7487
CAPEX, млрд $	0.61	0.56	0.56	0.5	0.51	0.4934	0.4574	0.2645	0.7988	0.3949	0.9118	0.2818	0.9835	0.2819	0.9235

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	15.97	18.69	14.5	6.13	3.2	2.26	0.8042	3.12
Short Term Investments		12.42	5.76	0.8131	0.1771	0.0734	0.0734	0.451
Total Receivables		0.8895	1.11	0.6191	0.5506	0.0664	0.5262	0.5252
Товарно материальные запасы		0.0908	0.1033	0.1217	0.1512	0.0188	0.0188	0.1474
Амортизация, млрд		1.1649	1.0517	0.9919	1.253	0.2424	1.8366	1.8332
Total Current Assets		20.71	16.92	7	4.22	1.01	1.01	4.42
Чистые активы, млрд		20.68	16.89	6.99	4.22	1.01	1.01	1.01
Активы, млрд	46.29	56.4	57.63	52.72	49.81	6.74	6.74	49.57
Short Term Debt		0.2004	0.2167	5.24	13.18	0.0906	0.0906	1.0047
Long Term Debt			15.04	13.43	9.38	3.98	3.98	3.98
Задолженность, млрд	20.82	28.71	28.39	28.08	29.44	4.69	4.69	35.53
Чистый долг, млрд		9.14	6.52	13.37	19.51	3.26	3.26	25.88
Долг, млрд	0.2	0.2	0.217	5.27	23.56	27.1	29.05	28.99

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.83	6.32	8.81	9.76	3.72	5.31	2.43		3.17		2.27		6.47		3.27	0.3998
Short Term Investments									0.1771		0.1356		0.0734		0.7197	0.0579
Total Receivables								0.5498	0.5506	0.6447	0.6458	0.5212	0.0664	0.6552	0.6541	0.0674
Товарно материальные запасы								0.151	0.1512	0.1475	0.1478	0.1473	0.0188	0.1435	0.1433	0.0189
Амортизация, млрд													0.9824		0.9252	0.1171
Total Current Assets								4.22	4.22	3.43	3.43	7.91	1.01	4.8	4.8	0.567
Чистые активы, млрд								4.21	4.22	3.42	3.43	43.1	1.01	42.33	42.26
Активы, млрд									49.81		49.83		6.74		51.28	6.36
Short Term Debt									13.18		0.23		0.0906		1.0107	0.1289
Long Term Debt									9.38		25.95		3.98		27.63
Задолженность, млрд									29.44		31.6		4.69		36.46	4.56
Чистый долг, млрд									19.51		24		3.26		25.99	3.32
Долг, млрд	13.09	12.27	15.2	12.56	10.78	13.3	15.85		19.07		4.65		4.54		5.69	3.72

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.95	1.21	1.38	1.19	0.43	0.41	0.34	0.5	0.56	0.056	-0.72	-0.12	-0.2826		-0.282
Цена акции ао	1.1	1.71	1.63	2.31	3.34	1.58	0.7	0.86	0.91	0.91	1.3	1.12	0.5105	0.46	0.2744	0.37
Число акций ао, млн								5661	5661	5663	5665	6078	6362	908.14		906.43
FCF/акцию									-3.23	-2.18	-14.94	-8.22	-0.7455			-0.7455

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.24	0.3	0.27	-0.25	-0.28	-0.26	-0.47	-0.45	-0.71	-0.0156	-0.18	-0.0074	-0.0134
FCF/акцию										-4.05		0.5342

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.98	36.38	35.61	27.95	10.25	9.68	7.83	10.77	11.34	0.37	-18.47	-26.46	-25.15		-25.15	23.33
ROA, %	17.15	19.19	19.35	15.91	6.24	6.15	4.62	5.55	5.63	0.1	-8.08	-5.96	-7.12		-7.12	11.24
ROIC, %	29.09	32.33	33.27	26.81	10.11	9.61	6.79	7.52	7.36	-6.7	-8.73				-8.73	17.17
ROS, %			8.32	8.26	5.02	13.46	6.9	15.06	17.72	-79.6	-79.6	-60.47	-195.04	-15.28	-15.28	13.75
ROCE, %								5.94	7.21	-8.36	-12.88	-11.03	-0.3562		-0.3562	20.49
Рентаб EBITDA, %			10.17	9.97	7.35	13.29	12.22	23.57	24.12	0.55	-39.41	-52.68	12.8		12.8	25.58
Чистая рентаб, %	11.7	13.3	13.5	13.4	8.1	8.2	6.9	15.1	17.7	-79.6	-67.4	-60.5	-15.3		-15.3	13.74
Operation Margin, %			8.32	8.26	5.02	8.15	6.9	15.06	17.72	-79.6	-79.6		-133.63	-1.2063	-1.2063	19.55
Чистая процентная маржа, %	11.29	13.72	14.21	13.61	8.12	9.04	7.61	16.37	17.48	-73.09	-70.35				-70.35	14.25

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-28.78		-62.21		-28.6		-2.31	23.33
ROA, %					-11.11		-93.39		-4.68		-3	11.24
ROCE, %				-6.81	-3.09		-6.14		-0.9436		0.1639	20.49
Рентаб EBITDA, %	-44.38	-70.65	-37.18	-55.38	-57.95		-131.48	100	7.68	-7.57	16.71	25.58
Чистая рентаб, %						-207.56		-21.73	-70.94	-7.57	-10.01	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	2.8	1.2	0.8	1.4	1.6	1.5	3	4.2	6.2	4.55	0.0201		0.0201	5.54
P/BV	5	7.5	2.9	1.3	1.6	1.6	1.5	1.9	2.19	1.3	1.57	1.6135		0.0187	16.25
P/E	14.8	20.2	8.8	6.6	21.3	18.4	16.2	17.5	23.21	575.97	575.97			575.97	64.97
P/FCF		1.59	6.59	-1.25	-1.82	-1.39	-2.09	-4.78	-0.58	-0.38		-4.35	-4.35	-4.35	33.58
E/P		58.74	35.93	73.44	53.92	41.4	58.28	48.25	-47.54	-71.95		-0.3387	-0.678	-0.678	0.04
EV/EBITDA		0.69	1.36	-1.62	-1.52	2.06	3.37	2.98	-6.77	-1.76	-1.43	15.6		15.6	10.79
EV/S												13.59	1.9969	1.9969
Debt/EBITDA							3.74	0.05	-2.45			-53.62	17.3	17.3	1.29
Netdebt/Ebitda		-0.78	-0.99	-2.56	-2.78	0.56	2.17	1.48	-3.81	-3.81		-5.35	15.45	15.45	0.79
Debt/Ratio		0.45	0.41	0.36	0.36	0.45	0.51	0.49	0.53	0.53		4.85	0.5848	0.5848	0.76
Debt/Equity		0.81	0.7	0.57	0.56	0.82	1.04	0.98	1.14	1.14		32.45	28.7	28.7	0.80
Debt/Net Income												-32.8	-14.5	-14.5	6.96
Бета									1.26	1.29	1.16	-2.96	2.18	2.18	-0.31
Индекс Альтмана		3.79	3.8	2.37	1.67	1.37	1.12	1.14	0.2	-0.0061	-0.1032	16.39	2.72	2.72	8.19

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		-29.68	1.7051	-11.45	2.21	1.2763	0.0685	5.54
P/BV	0.1838	0.1269	1.8001		0.2209		0.1462	16.25
EV/EBITDA			-2.09		-7.64		-6.17	10.79
Debt/EBITDA							23.38	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.3	1.64	1.24
Дивиденд	0.061	0.38	0.53	0.7	0.72	0.72	0.21	0.23	0.23	0.29	0.0284
Див доход, ао, %	3.72	22.49	32.47	29.94	64.56	103.39	24.5	25.29	25.15	24.17	2.41				2.53
Дивиденды / прибыль, %			43.8	46.8	50.5	103	80.1	62.1	45.1	54.3	380.95	0	0	380.95	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0337	0.0317	0.0334	1.1226	0.7247	1.9271		1.9235
Всего задолженность	12.27	12.56	13.3
Персонал, чел				20600	20300	18600	19000

Investing Port

OTC: SJMHF - SJM Holdings Limited

Отчетность SJM Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное