OTC: SJMHF - SJM Holdings Limited

Доходность за полгода: +16.13%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность SJM Holdings Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.5	7.36	3.35	3.64		2.95
Выручка, млрд $	47.02	49.17	54.23	49.44	30.35	25.73	25.79	17.41	18.34	4.14	5.89	0.5122	1.683	1.683
Чистая прибыль, млрд $	5.31	6.75	7.71	6.73	2.47	2.33	1.963	2.85	3.21	-3.03	-4.14	-0.9991	-0.2575	-0.2575
EV, млрд $								14.08	-8.79	6.51	5.52	6.85	5.67	5.67
EBIT, млрд $								2.63	3.24	-3.27	-3.96	-0.6798	-0.0203	-0.0203
EBITDA, млрд $			8.92	3	3.59	3.46	3.19	4.13	4.46	-2.15	-3.36	-0.437	0.2154	0.2154
FCF, млрд $	7.98	10.16	8.41	2.6	-3.01	-2.37	-3.59	-2.34	-1.587	-10.94	-5.99	-0.6783	0.0564	0.0564
Операционный денежный поток, млрд $								4.05	4.41	-7.43	-4.53	-0.5403	0.2727	0.2727
Баланс стоимость, млрд $								27.62	28.91	24.34	20.3	2.05	1.7118	1.7118
Операционная прибыль, млрд $	5.51	6.53	7.3	6.6	2.45	2.1	1.78	2.62	3.25	-3.29	-3.97	-0.6798	-0.0203	-0.0203
Операционные расходы, млрд $			80.35	27.59	46.41	23.63	24.01	14.78	15.09	7.43	9.84	1.1452	1.3867	1.3867
CAPEX, млрд $	0.432	0.388	1.15	3.65	3.42	6.34	6.18	6.37	6.01	3.45	1.446	0.138	0.2163	0.2163

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.67	8.74	9.15	9.2	2.4	1.74	3.01		2.88	2.54	2.46	0.9165	-0.7266	0.5124	1.6938	0.6934	0.9544
Чистая прибыль, млрд $	1.52	1.39	1.74	1.58	-1.48	-1.7	-1.5		-2.7		-2.77	-1.9024	-3.15	-0.1113	-1.2015	-0.0525	-0.0955
EV, млрд $									23.25		26.32		6.95		29.31		5.67
EBIT, млрд $								-1.19	-1.19	-1.17	-1.17	-1.5806	-4.13	-0.0312	-2.13		0.0421
EBITDA, млрд $	1.97	1.81	2.15	1.96	-1.06	-1.23	-1.12		-1.6		-1.43		-3.15	0.5124	-1.2015	-0.0525	0.1594
FCF, млрд $	-0.54	-1.96	0.24	-1.83	-6.54	-4.77	-2.98		-3.5		-2.9		-3.53		0.486		-0.0056
Операционный денежный поток, млрд $							-0.123	-1.3	-1.31	-0.9202	-0.9219	0.8721	-3.29	0.8736	1.0496		0.1388
Баланс стоимость, млрд $									20.3		18.18		2.05		14.75		1.7118
Операционная прибыль, млрд $	2.37	1.5	3.8	0.42	-4.48	-3.39	-2.06		-2.97		-2.12		-3.15	0.5124	-1.2015	-0.0525	0.0421
Операционные расходы, млрд $													-2.42		-2.9	-0.7459	0.7501
CAPEX, млрд $	0.61	0.56	0.56	0.5	0.51	0.4934	0.4574	0.2645	0.7988	0.3949	0.9118	0.2818	0.2442	0.2823	0.5637		0.1443

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	15.97	18.69	14.5	6.13	3.2	0.8049	0.4006	0.4006
Short Term Investments		12.42	5.76	0.8131	0.1771	0.0734	0.058	0.058
Total Receivables		0.8895	1.11	0.6191	0.5506	0.0665	0.0675	0.0675
Товарно материальные запасы		0.0908	0.1033	0.1217	0.1512	0.0188	0.0189	0.0189
Амортизация, млрд		1.1649	1.0517	0.9919	1.253	0.2428	0.2357	0.2357
Total Current Assets		20.71	16.92	7	4.22	1.0096	0.568	0.568
Чистые активы, млрд		20.68	16.89	6.99	4.22	5.5	1.01	1.01
Активы, млрд	46.29	56.4	57.63	52.72	49.81	6.75	6.37	6.37
Short Term Debt		0.2004	0.2167	5.24	13.18	0.0965	0.1292	0.1292
Long Term Debt			15.04	13.43	9.38	3.98	3.48	3.48
Задолженность, млрд	20.82	28.71	28.39	28.08	29.44	4.69	4.64	4.64
Чистый долг, млрд		9.14	6.52	13.37	19.51	3.35	3.4	3.4
Долг, млрд	0.2	0.2	0.217	5.27	23.56	4.15	3.8	3.8

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.83	6.32	8.81	9.76	3.72	5.31	2.43		3.17		2.27		6.47		3.25	0.4006
Short Term Investments									0.1771		0.1356		0.0734		0.7207	0.058
Total Receivables								0.5498	0.5506	0.6447	0.6458	0.5212	0.0664	0.6561	0.4572	0.0675
Товарно материальные запасы								0.151	0.1512	0.1475	0.1478	0.1473	0.0188	0.1437	0.1434	0.0189
Амортизация, млрд													0.9843		0.927	0.1174
Total Current Assets								4.22	4.22	3.43	3.43	7.91	1.01	4.81	4.8	0.568
Чистые активы, млрд								4.21	4.22	3.42	3.43	43.1	1.01	42.39	42.32
Активы, млрд									49.81		49.83		6.74		51.35	6.37
Short Term Debt									13.18		0.23		0.0906		1.0121	0.1292
Long Term Debt									9.38		25.95		3.98		27.67	3.48
Задолженность, млрд									29.44		31.6		4.69		36.51	4.64
Чистый долг, млрд									19.51		24		3.26		26.03	3.4
Долг, млрд	13.09	12.27	15.2	12.56	10.78	13.3	15.85		19.07		4.65		4.54		29.27	3.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.95	1.21	1.38	1.19	0.43	0.41	0.34	0.5	0.56	0.056	-0.72	-0.157	-0.0363		-0.0363
Цена акции ао	1.1	1.71	1.63	2.31	3.34	1.58	0.7	0.86	0.91	0.91	1.3	1.12	0.5105	0.31	0.36	0.36
Число акций ао, млн								5661	5661	5663	5665	6078	815.1	909.87		909.87
FCF/акцию									-3.23	-2.18	-14.94	-8.22	-0.8322	0.062		0.062

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.26	0.24	0.3	0.27	-0.25	-0.28	-0.26	-0.47	-0.45	-0.71	-0.0157	-0.1692	-0.0074	-0.0135
FCF/акцию										-4.05		0.5342		-0.0061

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	34.98	36.38	35.61	27.95	10.25	9.68	7.83	10.77	11.34	0.37	-18.47	-8.93	-13.69		-13.69	23.33
ROA, %	17.15	19.19	19.35	15.91	6.24	6.15	4.62	5.55	5.63	0.1	-8.08	-3.53	-3.93		-3.93	11.24
ROIC, %	29.09	32.33	33.27	26.81	10.11	9.61	6.79	7.52	7.36	-6.7	-8.73				-8.73	17.17
ROS, %			8.32	8.26	5.02	13.46	6.9	15.06	17.72	-79.6	-79.6	-60.47	-195.04	-15.3	-15.3	13.74
ROCE, %								5.94	7.21	-8.36	-12.88	-11.03	-0.3562		-0.3562	20.49
Рентаб EBITDA, %			10.17	9.97	7.35	13.29	12.22	23.57	24.12	0.55	-39.41	-85.32	12.8		12.8	25.58
Чистая рентаб, %	11.7	13.3	13.5	13.4	8.1	8.2	6.9	15.1	17.7	-79.6	-67.4	-195.06	-15.3		-15.3	13.74
Operation Margin, %			8.32	8.26	5.02	8.15	6.9	15.06	17.72	-79.6	-79.6		-133.63	-1.2062	-1.2062	19.54
Чистая процентная маржа, %	11.29	13.72	14.21	13.61	8.12	9.04	7.61	16.37	17.48	-73.09	-70.35				-70.35	14.25

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-28.78		-62.21		-28.6		-2.32	23.33
ROA, %					-11.11		-93.39		-4.68		-3	11.24
ROCE, %				-6.81	-3.09		-6.14		-8.22		0.1639	20.49
Рентаб EBITDA, %	-44.38	-70.65	-37.18	-55.38	-57.95		-131.48	100	-70.94	-7.57	16.71	25.58
Чистая рентаб, %						-207.56		-21.73	-70.94	-7.57	-10.01	13.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	2.8	1.2	0.8	1.4	1.6	1.5	3	4.2	6.2	6.83	1.3508		1.3508	5.14
P/BV	5	7.5	2.9	1.3	1.6	1.6	1.5	1.9	2.19	1.3	1.7045	1.3134		1.3134	15.90
P/E	14.8	20.2	8.8	6.6	21.3	18.4	16.2	17.5	23.21	575.97	575.97			575.97	62.81
P/FCF		1.59	6.59	-1.25	-1.82	-1.39	-2.09	-4.78	-0.58	-0.38		-4.35	52.3	52.3	33.97
E/P		58.74	35.93	73.44	53.92	41.4	58.28	48.25	-47.54	-71.95		-0.3387	-0.0873	-0.0873	0.04
EV/EBITDA		0.69	1.36	-1.62	-1.52	2.06	3.37	2.98	-6.77	-1.76	-15.67	26.34		26.34	9.48
EV/S												13.59	3.37	3.37
Debt/EBITDA							3.74	0.05	-2.45			17.64	17.64	17.64	1.29
Netdebt/Ebitda		-0.78	-0.99	-2.56	-2.78	0.56	2.17	1.48	-3.81	-3.81		-5.35	15.78	15.78	0.79
Debt/Ratio		0.45	0.41	0.36	0.36	0.45	0.51	0.49	0.53	0.53		4.85	0.5965	0.5965	0.82
Debt/Equity		0.81	0.7	0.57	0.56	0.82	1.04	0.98	1.14	1.14		32.45	3.76	3.76	0.81
Debt/Net Income												-32.8	-14.76	-14.76	7.44
Бета									1.26	1.29	1.16	-2.96	1.2078	1.2078	-1.22
Индекс Альтмана		3.79	3.8	2.37	1.67	1.37	1.12	1.14	0.2	-0.0061	-0.1032	16.39	19.74	19.74	8.43

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		-29.68	1.7051	6.02	1.3854	1.2625	0.5898	5.14
P/BV	0.1838	0.1269	1.8001		0.221		1.3134	15.90
EV/EBITDA			-1.3431		-5.1		-9.74	9.48
Debt/EBITDA							23.83	1.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.3	1.64	1.24
Дивиденд	0.061	0.38	0.53	0.7	0.72	0.72	0.21	0.23	0.23	0.29	0.0284
Див доход, ао, %	3.72	22.49	32.47	29.94	64.56	103.39	24.5	25.29	25.15	24.17	2.41				2.56
Дивиденды / прибыль, %			43.8	46.8	50.5	103	80.1	62.1	45.1	54.3	380.95	0	0	380.95	58.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0337	0.0317	0.0334	1.1226	0.1438	0.2473		0.2473
Всего задолженность	12.27	12.56	13.3
Персонал, чел				20600	20300	18600	19000

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.7252	0.8137	0.1434

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SJMHF - SJM Holdings Limited

Отчетность SJM Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное