OTC: SMFKY - Smurfit Kappa Group Plc

Доходность за полгода: +32.53%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Smurfit Kappa Group Plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								6.32	9.15	12.13	9.76		10.07
Выручка, млрд $	7.34	7.96	8.08	8.11	8.16	8.56	8.95	9.05	8.53	10.11	12.81	12.36	12.18
Чистая прибыль, млрд $	0.249	0.188	0.241	0.4	0.444	0.417	-0.646	0.476	0.545	0.679	0.944	0.831	0.8166
EV, млрд $							8.86	11.58	11.55	15.54	12.96	11.67	13.32
EBIT, млрд $							-0.229	0.884	0.891	1.073	1.439	1.5381	1.5929
EBITDA, млрд $		0.654	0.0943	0.962	1.051	1.173	0.197	1.406	1.445	1.594	2.19	2.23	2.28
FCF, млрд $	0.243	0.281	0.29	0.34	0.294	0.285	0.48	0.531	0.733	0.371	0.562	0.7532	0.7424
Операционный денежный поток, млрд $							1.033	1.163	1.247	0.986	1.452	1.6949	1.6707
Баланс стоимость, млрд $							0.42	0.615	0.917	1.473	2.14	2.14	5.99
Операционная прибыль, млрд $	0.616	0.67	0.713	0.772	0.83	0.809	1.105	1.062	0.922	1.073	1.439	1.5381	1.5929
Операционные расходы, млрд $		7.31	0.9462	7.35	7.33	7.75	7.85	7.99	7.61	2.02	2.4	2.61	2.5
CAPEX, млрд $	0.327	0.358	0.446	0.439	0.44	0.458	0.553	0.632	0.514	0.615	0.89	0.9417	0.9283

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.9	3.68	3.91	4.06		4.62		5.38	3.51	5.55	3.19	5.11	2.93	5.91
Чистая прибыль, млрд $	0.1287	0.2432	0.2432	0.2673		0.316		0.4837	0.2022	0.3201	0.2601	0.4171	0.1519	0.3079
EV, млрд $						15.44		11.91	7.41	12	9.22	11.92	11.94	14.51
EBIT, млрд $				0.1995	0.297	0.297	0.4178	0.4178	0.4444	0.4444	0.404	0.8314	0.3496	0.5365
EBITDA, млрд $	0.6919	0.6307	0.6834	0.6499		0.7487		0.964	0.5866	0.9906	0.5426	0.9236	0.4859	0.8923
FCF, млрд $	0.3469	0.2335	0.4516	0.1189		0.2184		0.0169	0.3066	0.4914	0.0803	0.1393	0.2849	0.5786
Операционный денежный поток, млрд $				0.1531	0.3115	0.3115	0.218	0.218	0.5509	0.5509	0.3069	0.3069	0.5123	1.0438
Баланс стоимость, млрд $					1.473	1.473	2	2	5.49	2.14	5.85	5.81	5.99	6.07
Операционная прибыль, млрд $	0.6401	0.4487	0.6821	0.3167		0.5265		0.3691	0.4478	0.8924	0.4017	0.5065	0.3496	0.5365
Операционные расходы, млрд $									0.7984	1.3225	0.6711	1.3485	0.7406	1.4559
CAPEX, млрд $	0.2486	0.2388	0.2567	0.2369	0.183	0.2385	0.209	0.257	0.2467	0.2804	0.2272	0.2699	0.2273	0.4653

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.407	0.189	0.891	0.855	0.777	0.777	0.9744
Short Term Investments		0.1257	0.9006	0.824	0.045
Total Receivables	1.73	1.69	1.57	2.2	2.59	2.32	2.16
Товарно материальные запасы	0.858	0.83	0.784	1.14	1.34	1.1316	1.1154
Амортизация, млрд	0.4519	0.7269	0.632	0.5954	0.8585	0.6962	0.6862
Total Current Assets	3.19	2.89	3.52	4.39	4.87	4.46	4.39
Чистые активы, млрд	2.76	2.95	3.77	4.38	5.03	5.03	4.95
Активы, млрд	9.49	9.93	10.29	11.71	12.48	12.48	14.22
Short Term Debt	0.1803	0.1997	0.1663	0.1782	0.1943	0.1912	0.1884
Long Term Debt		3.46
Задолженность, млрд	6.6	6.93	6.51	7.32	7.44	7.44	8.18
Чистый долг, млрд	3.13	3.5	2.39	2.9	3	3	3.06
Долг, млрд	3.54	3.69	3.28	3.75	3.78	3.78	4.03

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0746	0.5872	0.0689	0.5468		0.0957		0.4227	0.8492	0.6991	0.6722	0.5278	0.975	0.9885
Short Term Investments										0.045		0.0545
Total Receivables					2.2	2.2	3.02	3.02	2.09	2.59	2.68	2.68	1.7625	2.32
Товарно материальные запасы					1.13	1.14	1.4	1.41	1.335	1.34	1.2132	1.2168	1.1021	1.1316
Амортизация, млрд									0.1388	0.3463	0.141	0.3433	0.1363	0.3558
Total Current Assets					4.39	4.39	4.99	4.99	4.89	4.87	4.57	4.57	4.4	4.46
Чистые активы, млрд					4.42	4.38	5.02	5.02	5.51	5.03	5.63
Активы, млрд						11.71		12.56	13.64	12.48	13.59	13.48	13.6	13.79
Short Term Debt						0.1782		0.2008		0.1943	0.2112	0.2126	0.0743	0.1912
Задолженность, млрд						7.32		7.52	8.14	7.44	7.72	7.66	7.6	7.67
Чистый долг, млрд						2.9		3.32	-0.8492	3	-0.6722	3.44	2.95	3.1
Долг, млрд	1.88	1.92	2	2.02		2.37		2.71		2.65	4.08	2.3	3.92	4.09

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.04	0.81	1.03	1.69	1.88	1.76	-2.74	2	2.26	2.61	3.82	3.2		3.14
Цена акции ао		23.39	23.89	22.55	25.5	23.27	34.33	26.57	37.98	46.67	37.25	36.99	39.35	46.38
Число акций ао, млн							254.81	238	241	260	261	284.16		280.1
FCF/акцию							2.03	2.23	3.04	1.4269	2.15	2.65		2.65

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.54	1.02	1.01	1.04	1.23	1.87	0.7688	1.24	1.0043	1.62	0.582	1.1631
FCF/акцию							1.0665	2.07	0.2838	0.6024	1.0134	2.02

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.71	8.24	10.64	18.19	19.71	17.24	-24.53	16.67	16.22	16.66	20.04	14.37		14.33	18.33
ROA, %	2.96	2.26	2.88	4.71	5.11	4.67	-6.98	4.9	5.39	6.17	8.55	6.06		5.9	7.73
ROIC, %	9.48	6.36	6.63	9.3	10.21	9.68	-8.07	9.39	9.43	10.17				10.17	5.84
ROS, %		8.19	9.23	9.37	15.16	9.3	12.15	11.55	10.67	10.67	8	7.36	6.7	6.7	11.91
ROCE, %							-3.11	11.47	11.05	12.08	15.22	14.18		14.07	15.58
Рентаб EBITDA, %		8.22	9.04	11.86	12.88	11.25	0.02	13.32	15.12	15.12	12.92	18.08		18.71	26.47
Чистая рентаб, %	8.4	8.4	8.8	9.5	10.2	9.4	12.4	11.7	10.8	10.6	7.37	6.72		6.7	11.91
Operation Margin, %		8.19	9.23	9.37	10.17	9.45	12.25	11.74	10.81	10.81		11.23	13.08	13.08	19.39
Чистая процентная маржа, %	3.39	2.36	2.98	4.93	5.44	4.87	-7.22	5.26	6.39	6.72				6.72	2.51

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.71	8.62	5.36	9.43	2.68	5.36	18.33
ROA, %			1.4778	2.89	1.9104	3.9	1.1252	2.25	7.73
ROCE, %	3.8	4.57	4.43	4.34	3.86	7.92	3.34	5.05	15.58
Рентаб EBITDA, %	16.19	17.92	16.7	17.85	17.01	18.06	16.6	15.09	26.47
Чистая рентаб, %			5.75	5.75	8.15	8.15	5.19	5.21	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.9	1	1.4	0.71	0.9262		0.8422	3.05
P/BV	1.8	1.9	2.7	2.4	2.8	2.2	2.8	3.2	3.3	1.81	1.7198		1.699	3.37
P/E	20.6	15.6	18.3	11.2	17.1	10.3	18.94	21.5	22.1	9.69	13.77		12.56	32.32
P/FCF	16.15	115.67	15.03	16.64	24.72	11.88	16.36	15.49	17.78		16.68	13.56	13.56	16.50
E/P	4.01	0.68	7.58	9.08	5.6	-10.76	5.28	4.67	4.07		0.1007	0.0811	0.0811	0.41
EV/EBITDA	15.79	52.19	8.58	7.33	9.94	4476.05	10.07	8.36	9.7	6.23	6.51		5.84	12.51
EV/S											0.9434	1.0936	1.0936
Debt/EBITDA						18.63	2.37	2.22	2.31	1.6913	1.6917	1.7675	1.7675	2.48
Netdebt/Ebitda	8.63	3.77	3.09	2.67	2.22	1475.5	2.59	-0.69	-0.69		1.3458	1.3421	1.3421	1.40
Debt/Ratio	0.7	0.71	0.73	0.72	0.7	0.7	0.7	0.63	0.63		0.3028	0.2834	0.2834	0.29
Debt/Equity	2.48	2.73	2.84	2.73	2.53	2.39	2.35	1.73	1.73		0.8202	0.8141	0.8141	1.05
Debt/Net Income											4	4.94	4.94	8.47
Бета										0.92	0.8541	1.8472	1.8472	1.00
Индекс Альтмана	1.87	4.91	1.95	2.09	2.19	2.03	2.18	2.44	2.6	0	3	3.12	3.12	7.51

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			2.35	1.0272	0.7399	0.469	0.4679	0.5121	3.05
P/BV	2.86	1.7064	1.5	1.7849	1.6853	1.456	1.4984	1.8808	3.37
P/E			40.85	17.85	11.69	6.77	6.81	7.7	32.32
EV/EBITDA			12.63	7.72	3.92	3.63	3.53	3.81	12.51
Debt/EBITDA				3.39	7.63	3.53	8.07	4.58	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.213	0.238	0.26	0.302	0.332	0.4023
Дивиденд	0.46	0.6	0.69	0.79	0.87	1.01	1.09	1.17	1.46	1.5023	1.2864	1.5023
Див доход, ао, %	2.73	2.62	3.36	2.55	3.94	2.95	2.77	1.69	3.89	3.71		3.71	26.04
Дивиденды / прибыль, %	38.5	47.1	34.9	46.9	37.9	50	16	85.6	34.09	48.42		48.42	70.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0953	0.038	0.038	0.125	0.125	0.0445	0.0445	0.1518	0.1518	0.0469	0.0901
Дивиденды / прибыль, %						22.16	23.74	58.82	58.82	30.85	29.25	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.004	0.004	0.003	0.003	0.009	0.0322		0.0323
Расходы на обслуживание долга	0.182	0.188	0.14	0.128	0.158	0.1743		0.1718
Всего задолженность	2.12	2.22	2.23
Персонал, чел					48000	48000	47000

Investing Port

OTC: SMFKY - Smurfit Kappa Group Plc

Отчетность Smurfit Kappa Group Plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное