OTC: SMNNY - Shimano Inc.

Доходность за полгода: +12.08%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Shimano Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							14.71	13.21	13.17	15.08	23.19	14.81	14.26	13.34
Выручка, млрд $	221.77	245.84	271.04	333.17	378.65	323	335.8	348.04	363.23	378.04	546.52	628.91	618.99	3.05
Чистая прибыль, млрд $	19.86	27.49	35.09	51.24	76.19	50.96	38.44	53.93	51.83	63.47	115.94	128.18	143.4	0.3929
EV, млрд $							-217.98	-228.61	-253.73	-290.51	20.22	11.57	11	-1.8739
EBIT, млрд $								7 826.07	7 387.59	8 539.29	17 062.35	169.16	17 096.52	0.5376
EBITDA, млрд $			57.42	0.6856	115.96	84.1	73.55	88.94	89.62	103.2	172.59	190.15	187	0.6915
FCF, млрд $	12.43	15.36	24.61	24.53	52.13	32.02	53.6	25.4	41.94	63.49	92.41	83.17	79.5	0.535
Операционный денежный поток, млрд $								5 434.15	7 375.31	9 401.37	12 937.57	110.68	109.4	0.7363
Баланс стоимость, млрд $								45 087.48	48 766.24	51 425.75	65 155.93	638.14	638.14	5.15
Операционная прибыль, млрд $	31.74	40.96	41.78	65.82	85.05	64.55	64.35	65.69	68.01	82.7	148.29	169.16	17 096.52	0.5376
Операционные расходы, млрд $			229.26	2.23	293.59	258.45	271.45	282.35	295.22	295.34	9 565.07	96.49	9 654.89	0.6354
CAPEX, млрд $	13.05	22.83	24.41	31.41	29.18	32.01	15.66	24.2	25.95	27.57	20.03	27.51	29.9	0.2013

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	126.43	138.27	130.49	151.33	144.05	159.64	163.98	161.24	126.07	137.18	0.7582	0.6714
Чистая прибыль, млрд $	28.66	27.45	30.06	29.96	28.8	39.87	45	14.76	20.28	30.2	0.0663	0.0066
EV, млрд $				284 872.43	272 479.01	231 602.97	250 998.67	-233.74	10.69	10.7	-2.26	-1.9073
EBIT, млрд $				4 753.71	4 627.09	5 819.56	6 607.29	42.58	0.1896	0.1753	0.123	0.0784
EBITDA, млрд $	36.97	42.01	41.49	46.58	42.96	48.18	50.54	48.48	33.52	31.91	0.1885	0.1233
FCF, млрд $					0	0	0	10.21	9.67	11.46	11.41	12.35
Операционный денежный поток, млрд $								10.21	9.67	11.46	11.41	12.35
Баланс стоимость, млрд $				65 155.93	69 478.67	79 971.69	90 203.01	638.14	5.09	5.53	5.58	5.43
Операционная прибыль, млрд $				4 753.71	4 627.09	5 819.56	6 607.29	42.58	0.1896	0.1753	0.123	0.0784
Операционные расходы, млрд $				2 591.79	2 791.37	3 270.68	3 568.05	24.78	0.1644	0.1708	0.169	0.1651
CAPEX, млрд $	4.39	4.66	4.44	5.26	4.93	5.3	4.87	5.89	5.51	6.01

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	241.27	242.9	270.07	305.61	364.52	430.43	434.43	3.17
Short Term Investments			0.0352	0.0367	0.0457	0.0892	0.078	0.0768
Total Receivables		29.05	26.65	26.68	40.87	0.3779	0.2118	0.2009
Товарно материальные запасы		64.04	68.93	74.5	81.33	0.8961	0.7621	0.7229
Амортизация, млрд		13.19	14.93	12.58	18.69	0.1974	0.1622	0.1538
Total Current Assets		267.32	283.43	299.3	416.29	4.3	4.42	4.2
Чистые активы, млрд		49 672.32	53 126.88	54 651.64	70 877.78	740.11	740.11	4.4
Активы, млрд	488.77	504.28	538.77	590.42	81 162	826.41	826.41	5.6
Short Term Debt		0.4628	2.63	0.5273	3.12	0.0211	0.0069	0.0066
Long Term Debt			0	0.0078	0.0016
Задолженность, млрд	58.31	50.83	49.53	60.63	10 208.39	85.32	85.32	0.4456
Чистый долг, млрд		-26 490.63	-28 847.34	-31 313.01	-41 222.36	-425.05	-425.05	-3.15
Долг, млрд	8.58	1.084	3.17	0.02	6.26	5.38	0.9	0.0218

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	309.4	343.45	343.64	357.77	352.48	418.08	434.43	430.43	419.13	484.64	3.46	3.35
Short Term Investments								0.0869		0.0171	0.0171	0.078
Total Receivables				40.87	47.9	57.11	61.22	0.3779	0.3617	0.3248	0.2492	0.2118
Товарно материальные запасы				81.33	99.08	114.8	130.1	0.8961	0.9564	0.8916	0.8233	0.7621
Амортизация, млрд				-1.1781	1.1846	9.25	12.06	-0.1081	0.0044	0.0946	0.0654	0.0449
Total Current Assets				416.29	448.34	569.62	632.01	4.3	4.24	4.63	4.62	4.42
Чистые активы, млрд				70 877.78	77 730.02	96 711.13	107 612.12	740.11
Активы, млрд				81 086.17	88 027.44	109 045.59	120 434.46	826.41	5.59	6.03	6.09	5.91
Short Term Debt				3.12	2.86	0.0019	0.8903	0.0211	0.016	0.0088	0.0014	0.0069
Long Term Debt				0.0016	0.000833	0.000929	0
Задолженность, млрд				10 208.39	10 207.03	12 214.2	12 677.08	85.32	0.4902	0.4923	0.5063	0.4697
Чистый долг, млрд				-41 222.36	-42 465.05	-56 745.03	-62 724.17	-425.05	-2.82	-3.32	-3.46	-3.32
Долг, млрд	58.34	64.52	68.15	81.53	77.04	83.02	80.63	78.61	65	65.17	0.0014	0.023

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	21.18	29.65	37.85	55.27	82.18	54.97	41.47	58.17	55.91	68.47	125.26	1.17	1.18		4.35
Цена акции ао					15.15	15.63	15.87	14.25	14.21	16.27	23.53	16.23	15.69	14.56	16.01
Число акций ао, млн							927	927	927	927	925	910	0.6121		0.5807
FCF/акцию								27.4	45.25	68.48	99.84	917.72	129884.64		921.49

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	308.48	295.7	324.2	324.3	314.03	436.63	494.8	163.19	223.11	333.78	0.7338	0.0705
FCF/акцию								1697.99	1616.65	1883.97	19116.96	147.18

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.22	13.85	14.45	17.07	21.75	13.39	9.37	12.21	11	12.47	20.25	18.92	21.57		7.93	20.80
ROA, %	9.43	11.61	12.16	14.31	18.45	11.68	8.24	10.86	9.94	11.24	17.89	13.8	14.03		7.2	7.96
ROIC, %	10.8	13.22	13.8	16.3	20.89	12.83	8.83	11.49	10.32	12.08	19.92				19.31	12.20
ROS, %					22.46	26.04	19.16	18.87	18.72	21.88	21.88	23.17	20.4	12.88	12.88	10.23
ROCE, %								15.49	13.73	15.42	23.77	22.62	2286.23		10.33	19.28
Рентаб EBITDA, %					30.63	25.99	21.9	25.56	24.67	27.3	27.13	26.9	27.12		22.68	25.57
Чистая рентаб, %	14.3	16.7	15.4	19.8	22.5	20	19.2	18.9	18.7	21.9	27.1	20.38	23.17		12.89	10.23
Operation Margin, %					22.46	19.98	19.16	18.87	18.72	21.88	21.88		26.92	17.63	17.63	17.91
Чистая процентная маржа, %	8.96	11.18	12.95	15.38	20.12	15.78	11.45	15.5	14.27	16.79	21.21				20.58	11.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	36.85	12.58	10.93	8.68	0.0185	2.79	4.02	1.2663	0.123	20.80
ROA, %	8.43	4.14	5.48	5.67	0.0242	2.45	3.52	1.0934	0.1098	7.96
ROCE, %	25.89	12.21	9.36	7.41	0.0596	3.76	3.36	2.3	1.4328	19.28
Рентаб EBITDA, %	26.32	29.83	30.18	30.82	30.06	22.73	23.26	24.86	18.36	25.57
Чистая рентаб, %	19.8	19.95	24.94	27.4	9.11	16.03	22	8.74	0.98	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.6	5.1	4.6	4.2	4.5	6.3	5.6	3.1	3.08		0.4194	2.08
P/BV	4.9	4.8	3.6	3.2	3.5	4.4	4.8	2.56	2.54		0.248	3.74
P/E	21.5	35.5	35.3	28.9	29	40	27.9	13.37	13.3		3.25	40.85
P/FCF	0.03	0.04	0.02	0.05	0.03	0.03	0.04		23.88	24.93	24.93	24.36
E/P	5464.06	3565.84	2966.47	4132.14	3436.68	2909.93	2485.31		0.0645	0.0295	0.0295	0.04
EV/EBITDA	-1.61	-2.35	-2.96	-2.57	-2.83	-2.82	0.15	0.06	0.06		-2.71	9.42
EV/S									-0.372	-0.6144	-0.6144
Debt/EBITDA			0.12	0.01	0.04	0.0234	0.0364	0.0272	0.0272	0.0315	0.0315	1.99
Netdebt/Ebitda	-1.62	-2.36	-3.27	-2.73	-2.98	-2.96	-2.96		-2.14	-4.56	-4.56	1.27
Debt/Ratio	0.13	0.12	0.12	0.1	0.09	0.1	0.1		0.0065	0.0039	0.0039	0.30
Debt/Equity	0.16	0.13	0.14	0.11	0.1	0.11	0.11		0.0082	0.005	0.005	1.49
Debt/Net Income									0.0419	0.0555	0.0555	9.36
Бета							0.35	0.41	0.5795	-0.2142	-0.2142	0.04
Индекс Альтмана	3.25	3.15	2.92	3.02	3.03	3.06	2.02	2.46	5797.23	54.53	54.53	57.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.37	4.73	3.65	3.45	0.9151	3.29	3.49	1.1562	0.4195	2.08
P/BV	4.6	4.05	2.98	2.91	0.2581	2.65	2.53	0.2157	0.2473	3.74
P/E	25.32	22.96	16.62	14.86	7.32	16.82	18.7	10.98	3.26	40.85
EV/EBITDA	63.18	29.48	13.96	9.83	-0.0116	9.51	10.33	-2.7	-2.55	9.42
Debt/EBITDA	0.1572	0.087	5.7E-5	0.0156	0.2002	0.0827	0.0327	0.0075	0.1864	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1574.15	1560.62	1483.88	4210.85	21.5	24.64
Дивиденд	8.29	15.8	16.15	15.43	15.62	33.66	22.88	0.18	0.18	0.19
Див доход, ао, %	0.44	0.91	1.01	0.98	0.89	1.09	0.55	1.11	1.15	1.33	1.99
Дивиденды / прибыль, %		30.6	35.3	29.3	25.5	25.7	34	14.34	14.34	42.2	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	397.1	446.23	223.34	163.27	5.99	404.08	0.1085
Расходы на обслуживание долга	22.57	10.97	10.95	13.35	0.154	13.44	0.0014
Всего задолженность	43.16	43.6	53.95
Персонал, чел				12244	13179	11364

Investing Port

OTC: SMNNY - Shimano Inc.

Отчетность Shimano Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное