OTC: SNPMF - China Petroleum & Chemical Corporation

Доходность за полгода: +20.18%
Сектор: Energy

Отчетность China Petroleum & Chemical Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									85.96	64.17	77.53	77.43		92.7
Выручка, млрд $	2 505.68	2 786.05	2 880.31	2 825.91	2 018.88	1 930.91	2 360.19	2 891.18	2 966.19	2 105.98	2 740.88	3 190	460.45	376.08
Чистая прибыль, млрд $	73.23	63.88	66.13	46.47	32.44	46.67	51.24	61.62	57.47	33.1	71.98	67.6	8.77	8.35
EV, млрд $								102.11	29.9	-103.59	98.85	105.31	87.9	50.47
EBIT, млрд $								10.86	11.3	1.83	16.02	16.33	10.57	10.56
EBITDA, млрд $			178.85	25.14	24.19	196.74	207.65	214.96	214.32	168.96	238.73	210.38	30.03	26.42
FCF, млрд $	18.89	-3.28	6.92	35.3	70.36	149.08	127.39	81.12	23.78	49.64	97.21	-5.17	-0.729	1.3527
Операционный денежный поток, млрд $								24.26	21.19	23.25	31.06	16.04	19.95	25.03
Баланс стоимость, млрд $								98.94	101.82	102.28	106.79	108.24	111.19	111.26
Операционная прибыль, млрд $	107.17	100.02	99.67	75.69	60.98	73.31	90.77	90.88	92.03	24.56	123.47	13.29	13.03	10.56
Операционные расходы, млрд $			2 782.56	442.82	301.98	1 857.6	2 269.43	2 800.3	2 874.16	2 067.71	361.04	444.42	447.43	-10.28
CAPEX, млрд $	131.74	145.66	144.97	113.05	95.45	65.47	63.54	94.75	129.65	117.87	127.97	21.21	21.86	23.68

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	750.62	727.39	563.2	431.22	493.94	553.79	599.64	733.89	812.42	791.47	860.83	906.8	869.94	119.3	109.16	808.43	122.22	92.3
Чистая прибыль, млрд $	17.43	18.3	-22.59	-0.61	59.39	11.4	28.28	31.13	29.16	14.64	33.6	27.59	15.03	1.22	2.86	20.14	2.5	1.0361
EV, млрд $											66.11	70.86	66.56	66.16	80.97	119.21	116.85	50.34
EBIT, млрд $											4.55	4.13	1.79	3.55	3.55	3.42	4.18	-0.4838
EBITDA, млрд $	50.04	32.16	-9.18	7.88	42.25	42.05	47.27	52.04	68.62	50.15	88.17	51.78	28.8	6.42	8.62	41.34	8.12	3.6
FCF, млрд $	30.29	2.06	-98.38	89.81	26.02	45.43	-42.98	44.39	50.71	74.27	-95.2	39.63	37.5	-2.01	-6.39	-2.66	5.91	3.46
Операционный денежный поток, млрд $											-6.45	7.14	7.49	7.87	-2.54	6.41	9.87	10.57
Баланс стоимость, млрд $											109.44	108.45	107.65	108.24	111.19	110.99	111.33	111.36
Операционная прибыль, млрд $	58.5	85.42	-75.63	119.97	53.84	97.15	-18.37	78.85	85.09	135.03	-56.15	66.65	69.15	2.84	4.3	55.43	3.57	-0.4838
Операционные расходы, млрд $											101.85	111.85	114.25	116.46	104.86	14	17.35	6.04
CAPEX, млрд $	29.45	33.03	29.99	26.64	29.32	34.5	31.77	33.35	33.9	40.43	32.82	31.97	31.96	9.88	3.86	31.53	3.96	7.11

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	216.2	192.75	139.87	196.79	207.45	217.74	14.06	22.78
Short Term Investments		11.18	11.01	15.11	16.51	7.63	10.73	0.000414
Total Receivables		12.51	12.15	10.67	10.47	6.35	10.64	10.63
Товарно материальные запасы		184.58	192.44	151.9	28.7	33.79	35.15	34.64
Амортизация, млрд			15.18	14.92	16.14	15.33	15.87	15.86
Total Current Assets		69.75	61.89	63.05	77.21	72.38	80.91	73.79
Чистые активы, млрд		69.54	61.7	62.85	76.97	72.16	80.66	73.05
Активы, млрд	1 595.5	1 592.31	1 755.07	1 733.81	260.6	268.79	277.42	296.86
Short Term Debt		8.53	13.81	4.02	5.28	9.18	16.83	16.24
Long Term Debt				11.6	12.73	14.94	19.77	14.75
Задолженность, млрд	742.61	735.77	879.24	850.95	134.38	139.65	145.09	164.5
Чистый долг, млрд		5.89	11.35	3.49	2.97	11.15	22.43	42.03
Долг, млрд	80.65	61.13	83.81	29.03	345.7	415.34	64.87	64.8

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	97.58	67.47	82.83	94.71	99.1	103.81	117.71	93.88	109.41	132.83	101.43	163.14	140.14	12.89	14.06	102.35	17.92	22.8
Short Term Investments											15.74	14.07	13.39	7.63	10.73	8.48	8.6	0.000415
Total Receivables											11.51	9.53	9.79	6.35	9.6	10.24	12.51	10.64
Товарно материальные запасы											40.11	39.44	39.12	33.79	35.15	39.29	37.42	34.67
Амортизация, млрд													3.89	3.96	3.96	3.94	3.95	4.08
Total Current Assets											94.07	97.74	93.73	72.38	80.91	80.06	87.04	73.86
Чистые активы, млрд											93.78	97.44	93.44	72.16	80.66	155.37
Активы, млрд											277.82	284.13	282.85	268.79	277.42	282.72	290.75	297.14
Short Term Debt											12.11	22.57	18.68	9.18	16.83	17.22	15.66	16.26
Long Term Debt											14.78	12.79	13.14	14.94	19.77	24.15	27.73
Задолженность, млрд											148.87	155.74	155.31	139.65	145.09	150.41	157.84	164.66
Чистый долг, млрд											15.48	16.06	14.26	11.15	22.43	51.2	48.55	42.07
Долг, млрд	656.6	644.73	698.55	688.72	684.62	619.13	663.87	749.96	768.38	784.46	901.28	930.27	868.87	749.3	766.4	721.25	66.47	64.87

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.63	0.55	0.53	0.4	0.27	0.39	0.42	0.51	0.48	0.091	0.59	0.08	0.0731		0.0697
Цена акции ао	0.42	0.78	0.79	0.88	0.82	0.84	0.6	0.68	0.74	0.71	0.53	0.45	0.52	0.5836	0.5187	0.6009
Число акций ао, млн								121071	121071	121071	121071	121071	120889	16558.27		16542.65
FCF/акцию									0.67	0.1964	0.41	0.6629	-0.3126	-0.0441		0.0818

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	0.12	-0.18	-0.02	0.43	0.08	0.18	0.21	0.21	0.11	0.24	0.17	0.11	0.0102	0.0239	0.13	0.0209	0.0087
FCF/акцию											-0.6487	0.2377	0.2219	-0.1216	-0.3866	-0.0481	0.3541	0.2092

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.43	12.99	12.25	8	5.12	6.74	7.13	8.54	7.9	5.6	9.5	8.15	7.99		7.6	14.23
ROA, %	6.84	5.3	4.99	3.28	2.24	3.17	3.31	3.87	3.43	0.8	3.97	3.4	3.21		2.95	5.58
ROIC, %	11.74	9.52	8.66	5.85	3.85	5.49	5.7	6.77	6.6	3.87	7.35				7.22	7.32
ROS, %			3.39	2.78	2.89	10.19	3.26	2.72	2.76	0.68	0.68	2.12	1.9935	2.22	2.22	8.59
ROCE, %								7.67	6.97	1.0953	9.3	9.14	5.09		5.09	13.98
Рентаб EBITDA, %			6.21	5.52	7.78	9.77	8.85	7.37	6.71	1.65	3.68	3.35	6.52		7.02	23.06
Чистая рентаб, %	4.3	3.6	3.5	2.7	3	3.8	3.8	3.1	3.1	1.2	4.5	2.12	1.9		2.22	8.59
Operation Margin, %			3.39	2.78	2.89	3.8	3.85	3.14	3.1	1.82	1.82		2.9	2.81	2.81	15.74
Чистая процентная маржа, %	2.92	2.29	2.3	1.64	1.61	2.42	2.17	2.13	1.94	1.57	2.63				2.61	5.87

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.03	2.71	1.6409	1.13	2.63	1.959	2.27	0.9385	14.23
ROA, %					1.1958	1.0365	0.6244	0.4435	1.0475	0.7738	0.8726	0.3541	5.58
ROCE, %					2.63	2.37	1.0239	1.9966	1.9978	1.8929	2.25	-0.2504	13.98
Рентаб EBITDA, %	8.55	7.88	8.45	6.34	10.24	7.38	3.31	5.38	7.9	5.11	6.65	3.9	23.06
Чистая рентаб, %					3.03	2.51	1.53	1.03	2.62	1.92	2.05	1.12	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.18	0.2	0.14	0.1422		0.0224	1.28
P/BV	1.2	1	1	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.58	0.5	0.56	0.4948		0.0637	1.41
P/E	10.1	8.2	9.5	21.5	15.9	10.4	8.3	11.2	5.82	3.9	6.52	7.47		1.0106	10.25
P/FCF		-12.46	10.45	3.1	0.24	0.34	0.58	3.22	0.86	1.6		-18.11	68.53	68.53	15.76
E/P		173.85	18.91	16.64	132.88	126.46	146.46	147.86	105.12	56.65		0.0975	0.0901	0.0901	0.12
EV/EBITDA		2.67	2.56	1.69	0.15	0.13	0.11	0.19	0.57	0.38	0.47	2.93		1.9102	5.27
EV/S												0.1405	0.1342	0.1342
Debt/EBITDA								0.39	0.17	1.1767	1.5716	14.91	2.45	2.45	1.96
Netdebt/Ebitda		2.46	0.98	0.45	-0.04	-0.07	-0.09	-0.01	-0.02	-0.02		0.3676	1.5908	1.5908	0.83
Debt/Ratio		0.55	0.56	0.46	0.45	0.47	0.46	0.5	0.49	0.49		1.6826	0.2183	0.2183	0.18
Debt/Equity		1.34	1.36	0.97	0.94	1.02	1.03	1.19	1.15	1.15		6.13	0.8871	0.8871	1.13
Debt/Net Income												49.57	7.76	7.76	5.84
Бета									1.06	0.96	0.91	-0.8276	2.74	2.74	1.92
Индекс Альтмана		2.63	2.56	2.06	2.17	2.09	2.42	2.2	1.65	1.9556	2.34	8.8	5.18	5.18	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1251	0.1285	0.1188	0.121	0.1278	0.145	0.144	0.0191	1.28
P/BV	0.3926	0.4269	0.4101	0.4259	0.4424	0.514	0.5139	0.0624	1.41
P/E	4.79	5.2	5.53	6.08	6.71	10.65	9.61	0.9735	10.25
EV/EBITDA	2.65	2.89	2.54	2.18	2.7	4.13	3.83	1.8295	5.27
Debt/EBITDA			8.96	6.63	6.63	8.75	8.18	18.04	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															9.35	6.35	4.21	5.65	7.85	7.85			7.87
Дивиденд	0.0265	0.0106	0.0129	0.0143	0.0185	0.0185	0.0207	0.0245	0.17	0.15	0.23	0.24	0.2	0.14	0.1	0.56	0.27	0.07	0.29	0.07	0.2645	0.2	0.2645
Див доход, ао, %							1.4426	3.33	22.61	21.17	28.72	35.99	41.78	24.28	13.74	81.93	50.08	12.37	65.3	13.39	52.9		52.9	12.45
Дивиденды / прибыль, %										28.1	38.7	43.9	111.8	47.7	21.8	94.5	70.5	60.4	16.8	84.82	89.53		38.67	53.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.18	5.18	2.67	3.26	3.26	3.26	2.42	3.23
Дивиденды / прибыль, %	160.82	177.77	150.95	263.61	263.61	152	96.92	311.86	53.72

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.07	0.994	0.6625	0.7907	0.8643	1.04		0.9022
Расходы на обслуживание долга	15.59	13.85	13.43	15.67	15.67	2.42		2.59
Всего задолженность	565.1	576.37	522.19
Персонал, чел				384065	384065	385691	368009

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1913	0.2242	0.2181	0.2308	0.3683	0.0794	0.2262
Расходы на обслуживание долга	0.5163	0.6043	0.6018	0.4385	0.773	0.4805	0.6441	0.5714

Investing Port

OTC: SNPMF - China Petroleum & Chemical Corporation

Отчетность China Petroleum & Chemical Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное