OTC: SOUHY - South32 Limited

Доходность за полгода: +1.1246%
Сектор: Materials

Отчетность South32 Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.31	9.58	15.05	14.21	12.65	10.74
Выручка, млрд $	13.84	12.09	8.34	3.84	5.81	6.95	7.55	7.27	6.08	5.48	9	9.45	7.43
Чистая прибыль, млрд $	1.401	-1.467	0.103	-0.919	-1.615	1.231	1.332	0.389	-0.065	-0.195	2.32	2.67	-0.173
EV, млрд $							11.94	11.21	8.59	14.65	14.51	12.12	11.81
EBIT, млрд $							1.804	0.887	0.261	0.203	3.72	0.428	1.255
EBITDA, млрд $			0.096	0.000645	-0.77	2.57	2.55	1.742	1.04	0.894	3.09	4.13	1.908
FCF, млрд $	0.329	0.238	0.877	0.197	0.621	1.788	1.243	1.061	0.592	0.814	2.47	0.297	0.297
Операционный денежный поток, млрд $							1.717	1.817	1.365	1.405	3.07	1.191	1.191
Баланс стоимость, млрд $							-0.367	-0.448	-0.765	-1.053	0.901	0.807	9.38
Операционная прибыль, млрд $	1.886	1.011	8.34	0.161	0.082	1.172	1.092	0.724	0.043	0.719	3.72	0.198	1.255
Операционные расходы, млрд $			0.937	0	5.73	5.78	6.46	6.55	6.03	2.01	2.39	2.22	0.231
CAPEX, млрд $	2.06	1.188	0.793	0.473	0.409	0.344	0.474	0.756	0.773	0.591	0.596	0.894	0.894

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.9	4.7	4.35	4.07	3.28		5.48		7.32	1.8745	5.52	1.894	5.53	3.13
Чистая прибыль, млрд $	-0.3484	0.1446	-0.2498	0.0733	0.1154		1.41		2.28	0.3425	1.02	-0.429	-1.27	0.053
EV, млрд $									64.36	52.34	62.64	61.05	56.92	11.11
EBIT, млрд $					0.3515	0.619	0.619	1.1345	1.1345	0.1985	0.1985	0.266	0.266	0.101
EBITDA, млрд $	0.0382	0.6034	0.6002	0.5479	0.3046		2.17		3.43	0.3545	1.16	0.4365	1.07	0.436
FCF, млрд $	0.6203	0.5099	0.3919	0.3362	0.719		1.28		2.27	0.098	0.3583	0.0535	0.2353	-0.407
Операционный денежный поток, млрд $					0.5865	0.5865	0.5865	0.9485	0.9485	0.296	0.296	0.2995	0.2995	0.203
Баланс стоимость, млрд $						-0.264	-0.264	0.901	0.901	10.53	0.807	9.38	9.38	9.23
Операционная прибыль, млрд $	1.14	1.08	0.9953	0.7181	1.1		1.6		2.67	0.1985	0.8838	0.266	0.8792	0.101
Операционные расходы, млрд $									1.325	0.195	0.195	2.11	2.11	0.073
CAPEX, млрд $	0.6062	0.6413	0.6123	0.5299	0.5056	0.136	0.4142	0.16	0.5343	0.198	0.4658	0.246	0.5048	0.61

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.96	1.408	1.299	2.12	1.56	2.36	1.258
Short Term Investments	0.003	0.108	0.019	0.015	0.001	0.001	0.001
Total Receivables	0.834	0.895	0.558	0.54	0.848	0.395	0.832
Товарно материальные запасы	0.886	0.952	0.735	0.716	0.982	1.102	1.102
Амортизация, млрд	0.742	0.858	0.789	0.691	0.745	0.653	0.653
Total Current Assets	4.82	3.4	2.66	2.92	4.24	3.24	3.24
Чистые активы, млрд	10.71	10.17	9.56	8.96	10.78	10.53	8.05
Активы, млрд	15.13	14.72	13.74	13.24	16.34	15.78	14.56
Short Term Debt	0.333	0.313	0.355	0.408	0.402	0.365	0.365
Long Term Debt			0.053	0.149	0.815	0.753	0.753
Задолженность, млрд	4.42	4.55	4.18	4.29	5.56	5.25	5.19
Чистый долг, млрд	-2.02	-0.504	-0.298	-0.406	-0.538	0.298	0.483
Долг, млрд	0.321	0.301	0.313	1.14	1.86	1.83	1.741

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.01	1.98	1.91	1.79	2.15		2.91		3.44	1.56	2.3	1.258	1.89	0.702
Short Term Investments							0.005		0.001		0.01		0.001
Total Receivables						0.707	0.707	0.848	0.848	0.794	0.794	0.395	0.395	0.774
Товарно материальные запасы						0.871	0.871	0.982	0.982	1.119	1.12	1.102	1.102	1.196
Амортизация, млрд									0.1605	0.156	0.156	0.1705	0.1705	0.335
Total Current Assets						3.72	3.72	4.24	4.24	3.51	3.51	3.24	3.24	2.71
Чистые активы, млрд						3.72	9.64	4.24	10.78	9.03	10.53	8.05	8.05
Активы, млрд							13.98		16.34	15.78	15.78	14.56	14.56	14.4
Short Term Debt							0.363		0.402		0.442		0.365	0.435
Long Term Debt							0.124		0.815		0.792		0.753	0.727
Задолженность, млрд							4.34		5.56	5.25	5.25	5.19	5.19	5.17
Чистый долг, млрд									-0.538	-1.56	0.298	-1.258	0.483	1.091
Долг, млрд	2.41	2.14	1.85	1.9	1.95		2.09		2.76		2.51		2.34	1.793

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.31	-1.38	0.07	-1.33	-1.51	1.15	1.27	0.38	-0.07	-0.2	2.49	2.85		-0.1892
Цена акции ао				8.1	3.82	9.9	13.53	11.75	9.36	9.52	15.38	13.71	11.06	10.79
Число акций ао, млн							1048.82	1048	1023	978	935	914.4		914.4
FCF/акцию							1.1851	1.0365	0.6036	0.8531	2.64	0.3248		0.3248

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.07	0.03	-0.05	0.02	-0.02	0.3	0.49	0.074	0.22	-0.0943	-0.28	0.0584
FCF/акцию							0.1686	0.0212	0.0212	0.0118	0.0118	-0.4485

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.77	-13.2	1.13	-9.2	-15.79	12.52	12.72	3.73	-0.66	-2.11	23.02	27.05		-1.7166	9.28
ROA, %	5.83	-6.74	0.53	-5.22	-11.19	8.76	8.92	2.61	-0.46	-1.45	10.33	14.82		-1.1197	2.94
ROIC, %	8.31	-8.64	1.66	-6.66	-13.65	12.29	12.36	4.13	0.27	-1.19				8.14	6.86
ROS, %				5.84	-12.32	21.45	15.86	13.01	3.95	3.95	28.25	28.8	-2.33	-2.33	3.47
ROCE, %							13.39	6.81	2.09	1.7233	25.79	3.29		9.65	8.57
Рентаб EBITDA, %				1.94	-13.25	34.35	31.28	23.95	17.12	25.86	27.31	37.1		25.68	11.19
Чистая рентаб, %	13.6	8.4	100	4.2	1.4	16.9	14.5	10	0.7	13.1	25.79	28.24		-2.33	3.56
Operation Margin, %				5.84	1.41	16.86	14.47	9.95	0.71	0.71		40.13	16.89	16.89	5.52
Чистая процентная маржа, %	10.13	-12.13	1.23	-23.91	-27.79	17.71	17.64	5.35	-1.07	-3.56				11.2	4.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			8.2	3.32	3.25	-4.09	-4.23	0.5413	9.28
ROA, %			5.01	2.13	2.17	-2.83	-2.95	0.366	2.94
ROCE, %		5.11	8.43	1.4327	1.3922	1.9137	1.9644	0.7621	8.57
Рентаб EBITDA, %	9.28	39.62	46.89	18.91	21.02	23.05	19.29	13.92	11.19
Чистая рентаб, %			30.7	18.27	18.27	-22.65	-22.65	1.69	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	1.8	2.1	1.6	1.3	1.5	2.6	1.62	1.37		1.5247	0.18
P/BV	0.4	1.1	1.4	1.1	0.9	1	1.5	1.35	1.16		1.2082	0.99
P/E	-1999.48	-24.26	11.8	9.3	24.6	-677.21	98	6.27	4.78		4.59	8.88
P/FCF	8920.02	62.18	31.22	41	38.86	70.09	102.47		4.35	36.16	36.16	-1.15
E/P	-0.05	-4.12	2.2	2.61	0.92	-0.15	-0.1		0.2486	-0.0161	-0.0161	0.15
EV/EBITDA	23252.42	-49.35	22.3	20.42	6.43	8.26	16.38	3.69	2.71		6.19	5.66
EV/S									1.2643	1.5895	1.5895
Debt/EBITDA				0.3649	0.17	0.3	0.26	0.4088	0.4087	0.9125	0.9125	3.84
Netdebt/Ebitda	-7.39	1.52	-1.1	-1.23	-0.86	-1.45	-1.45		-0.1204	0.2531	0.2531	3.28
Debt/Ratio	0.29	0.3	0.31	0.29	0.31	0.3	0.3		0.1118	0.1196	0.1196	0.33
Debt/Equity	0.4	0.42	0.44	0.41	0.45	0.44	0.44		0.2032	0.2163	0.2163	0.79
Debt/Net Income									0.6843	-10.06	-10.06	12.33
Бета							1.08	1.03	-0.2721	-0.4727	-0.4727	1.48
Индекс Альтмана	247.9	6.12	8.37	7.91	6.4	6.87	1.8745	3.08	-7.93	11.76	11.76	2.80

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		6.54	5.89	6.99	7.62	7.55	0.9224	0.18
P/BV	7.03	6.02	5.12	5.92	6.65	6.02	1.0858	0.99
P/E		22.97	21.81	27.38			-46.22	8.88
EV/EBITDA		14.98	14.49	20	25.7	35.98	4.55	5.66
Debt/EBITDA		1.4854		5.24		3.99	4.11	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.708	0.657	0.246	0.115	0.66	1.007
Дивиденд	0.05	0.23	0.69	0.65	0.2	0.12	0.94	0.405	0.02	0.405
Див доход, ао, %	0.51	3.7	5.74	5.13	1.68	2.31	6.06	3.67	1.687	3.67	8.07
Дивиденды / прибыль, %		7.1	46	49.1		22.58	45.58	21.4		24.73	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0815	0.0815	0.0815	0.202	0.202	0.323	0.323	0.1115	0.1115	0.145
Дивиденды / прибыль, %					24.68	94.31	94.31			273.58	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.068	0.067	0.044	0.017	0.079	0.222		0.222
Расходы на обслуживание долга	0.185	0.182	0.179	0.132	0.152	0.215		0.112
Всего задолженность	1.664	1.688	1.271	1.462				1.462
Персонал, чел					9096	9096	9616

Investing Port

OTC: SOUHY - South32 Limited

Отчетность South32 Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное