OTC: SRGHY - Shoprite Holdings Limited

Доходность за полгода: +5.3%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Shoprite Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								9.95	7.39	4.99	8.01	6.7		7.18
Выручка, млрд $	72.3	82.73	92.75	102.2	113.69	130.03	141	145.31	150.4	156.86	168.03	184.08	11.4	11.3
Чистая прибыль, млрд $	2.53	3.03	3.6	3.73	4.12	4.84	5.43	5.2	4.26	3.36	4.84	5.7	0.3121	0.3094
EV, млрд $								11.86	15.01	4.54	9.69	8.4	1.98	8.34
EBIT, млрд $								0.4	0.3679	0.4126	0.5144	0.5753	0.6894	0.6833
EBITDA, млрд $				0.6622	7.75	9.63	10.41	10.64	10.23	13.76	15.94	11.58	1.0681	1.0587
FCF, млрд $	-1.462	3.34	-2.17	1.811	-0.875	-3.31	-1.828	2.08	-4.65	7.76	4.77	0.0695	0.1656	0.1641
Операционный денежный поток, млрд $								0.3949	0.0338	0.5849	0.4249	0.3559	0.5213	0.5167
Баланс стоимость, млрд $								1.46	1.39	1.06	1.12	1.36	1.37	1.3733
Операционная прибыль, млрд $	3.91	4.56	5.39	5.71	6.33	7.28	8.13	6.86	5.61	8.05	9.33	0.5753	0.6546	0.6488
Операционные расходы, млрд $			87.11	9.07	2.48	122.75	132.87	138.45	144.79	148.8	1.7	1.87	2.14	2.13
CAPEX, млрд $	3.01		3.31	3.91	4.63	4.75	5.17	5.34	5.28	3.23	3.22	0.2864	0.3558	0.3526

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	69.48	75.84	74.56	81.15	75.71	83.43		84.6		91.13	92.95		106.28		0.3193	0.3428
Чистая прибыль, млрд $	2.29	2.27	2.01	2.07	1.4	2.18		2.54		2.7	3.03		3.27		0.0081	0.0095
EV, млрд $										7.5	7.86		8.17		8.38
EBIT, млрд $						0.1178	0.1422	0.1422	0.1341	0.1341		0.1392	0.1392	0.1454	0.1454	0.0171
EBITDA, млрд $	4.78	4.39	4.61	6.74	6.85	7.24		8.44		8.07	8.57		8.96		0.0269	0.0281
FCF, млрд $	2.18	0.32	-2.53	5.45	4.09	9.64		-2.55		1.67	2.87		6.03		0.000425	0.0166
Операционный денежный поток, млрд $						0.3001	0.1156	0.1156	0.1156	0.1156		0.2486	0.2486	0.1014	0.1014	0.0269
Баланс стоимость, млрд $										1.22	1.36	1.3833	1.37	1.3995	1.3856
Операционная прибыль, млрд $	4.58	3.11	-0.05	7.41	5.37	11.28		-0.962		4.35	5.57		9.38		0.0159	0.0171
Операционные расходы, млрд $													0.0507		0.0529	0.054
CAPEX, млрд $	1.52	1.5	1.54	2.71	2.72	2.82	0.0646	3.08	0.0646	2.91	3.24	0.0891	3.39	0.0895	0.0895	0.0103

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.07	8.21	14.55	8.57	11.11	0.5067	0.6595
Short Term Investments	0.0852	0.0266	0.1299	0.0329	0.0236	0.0606	0.0373
Total Receivables	0.2835	0.2592	0.2404	0.2447	0.3361	0.3021	0.2994
Товарно материальные запасы	17.96	20.89	18.85	18.4	1.17	1.35	1.3187
Амортизация, млрд	0.1557	0.1643	0.3925	0.3614	0.3471	0.3787	0.3754
Total Current Assets	1.73	1.85	2.13	1.71	2.11	2.39	2.52
Чистые активы, млрд	1.73	1.85	2.13	1.71	2.11	2.38	2.28
Активы, млрд	61.84	65	82.73	77.07	4.87	5.16	5.38
Short Term Debt	0.519	0.3704	0.4463	0.3802	0.4886	0.2644	0.5415
Long Term Debt			0.47	0.1214	0.2396	0.2944	0.3033
Задолженность, млрд	34.37	38.82	62.73	55.86	3.5	3.78	4
Чистый долг, млрд	0.2601	0.5108	1.34	1.4	1.68	1.63	1.8924
Долг, млрд	10.97	15.83	14.1	34.22	42.13	2.14	2.55

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.47	8.76	7.71	10.8	12.11	13.33	7.95		8.93		10.97	0.5098	9.91	0.6721	0.6654
Short Term Investments									0.0247		0.0236	0.061	0.0606	0.038	0.0376
Total Receivables								0.313	0.313	0.3361	0.3361	0.3743	0.3333	0.3969	0.3021
Товарно материальные запасы								1.15	1.15	1.17	1.17	1.3452	1.35	1.3305	1.3305
Амортизация, млрд													0.0105		0.011	0.011
Total Current Assets								1.98	1.98	2.11	2.11	2.38	2.39	2.54	2.54
Чистые активы, млрд								1.98	1.98	2.11	2.11	2.17	2.38	2.3	2.3
Активы, млрд									4.56		4.87	5.2	5.16	5.48	5.43
Short Term Debt									0.4852		0.4886		0.2644		0.5463
Long Term Debt									0.1597		0.2396		0.2944		0.306
Задолженность, млрд									3.34		3.5	3.8	3.78	4.07	4.03
Чистый долг, млрд									1.61		1.68	-0.5098	1.63	-0.6721	1.9093
Долг, млрд	30.76	32.36	27.61	34.68	30.63	35.25	28.16		32.15		32.49		35.47		2.57

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		4.95	5.9	6.72	6.97	7.67	9.01	9.85	9.35	6.24	6.06	8.74	0.56	0.5716		0.5665
Цена акции ао	25.4	30.35	33.27	48.85	15.75	14.56	9.27	12.44	17.86	13.31	9.03	9.46	12	12.18	14.48	13.52
Число акций ао, млн									557	555	553	553	548	28.96		28.7
FCF/акцию									3.74	-8.37	14.01	8.6	2.38	5.72		5.72

	2018Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.13	3.72	2.35	4.02	4.78	4.97	5.53	5.74	0.0149	0.0173
FCF/акцию								0.6373	0.0145	0.5752

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.64	30.53	25.76	23.02	22.72	23.95	22.16	18.9	15.94	14.62	23.66	24.47	22.81		22.81	20.80
ROA, %	12.97	11.73	11.17	10.08	9.77	10.5	10.44	8.85	6.72	4.54	6.06	6.86	6.07		6.07	7.96
ROIC, %	30	22.17	20.24	18.28	17.95	18.36	16.31	13.25	9.98	9.13	11.36				11.89	12.20
ROS, %			5.79	5.56	5.63	7.41	5.4	4.59	4.45	4.92	4.92	3.1	3.1	2.74	2.74	10.23
ROCE, %								24.2	18.49	15.45	19.81	18.33	20.02		20.02	19.28
Рентаб EBITDA, %				6.89	6.81	7.02	6.93	7.32	6.8	8.77	5.81	5.02	9.37		9.37	25.57
Чистая рентаб, %	5.4	5.5	5.8	5.6	5.6	5.6	5.8	4.7	3.7	5.1	5.5	3.1	2.74		2.74	10.23
Operation Margin, %			5.79	5.56	5.63	5.6	5.76	4.72	3.73	5.13	5.13		5.87	5.74	5.74	17.91
Чистая процентная маржа, %	3.47	3.66	3.88	3.65	3.63	3.72	3.85	3.58	2.83	2.14	2.88				3.02	11.08

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							0.8405		0.5865		20.80
ROA, %							0.1855		0.1484		7.96
ROCE, %				4.92		4.53	4.36	4.44	4.34		19.28
Рентаб EBITDA, %	9.05	8.68	9.97	8.85	9.22		8.43		8.44	8.2	25.57
Чистая рентаб, %							2.93		2.55	2.76	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	2.5	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	0.66	0.571		0.571	1.95
P/BV	19.5	16.5	5.8	5.2	4	4.3	4.5	3.9	2.7	3.8	5.4	4.74	0.2489		4.67	3.16
P/E	54.9	66.2	24.4	24.2	18.8	18.8	22.5	20.6	16.6	22.3	24.7	21.42	20.85		20.85	38.61
P/FCF			-15.33	19.22	4.05	-5.16	11.44	1.32	86.11	0.53	0.7		103.76	43.05	43.05	24.18
E/P			51.23	5.28	95.09	81.08	61.85	77.71	91.61	66.91	49.87		0.0422	0.0438	0.0438	0.04
EV/EBITDA				10.17	0.2	-0.08	0.1	1.11	1.47	0.33	0.61	0.48	7.88		7.88	8.20
EV/S													0.8094	0.6658	0.6658
Debt/EBITDA								1.03	1.55	1.03	0.54	2.42	2.41	2.41	2.41	1.99
Netdebt/Ebitda				0.14	-0.36	-0.73	-0.79	-0.62	0.12	-0.31	-0.31		1.8072	1.7875	1.7875	1.27
Debt/Ratio			0.54	0.57	0.56	0.56	0.5	0.56	0.6	0.76	0.76		0.4598	0.4735	0.4735	0.30
Debt/Equity				1.35	1.3	1.26	1.01	1.25	1.49	3.16	3.16		1.0372	1.1164	1.1164	1.49
Debt/Net Income													7.36	8.24	8.24	9.37
Бета										0.28	0.03	0.1	0.4606	-0.8316	-0.8316	0.20
Индекс Альтмана			4.19	5.43	3.81	4.04	3.77	3.35	3.24	2.72	2.69	2.89	11.78	10.54	10.54	57.18

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			20.98	10.15	7.66	1.95
P/BV	4.81	4.53	4.73	4.64		3.16
P/E			715.43	369.87	278.86	38.61
EV/EBITDA			308.21	155.52		8.20
Debt/EBITDA			77.67	96.5		1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1586	0.1293	0.0951	0.124	0.1718	0.1787
Дивиденд	0.607	4.14	5.6	5.99	5.53	3.14	4.02	4.88	5.21	4.26	3.37	4.2	0.36	0.3508	0.1414	0.3508
Див доход, ао, %	4.07	1.97	1.45	4.34	1.86	3.24	2.46	2.17	2.65	2.42	2.44	1.99	2.91	2.59	2.74	2.59	1.99
Дивиденды / прибыль, %			91.7	91.2	96	40.8	49	47.5	48.5	57.4	42.7	62.8	56.68	57.25		57.25	115.64

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0339	0.0518	0.0518	0.0518	0.0518	0.0533	0.0533	0.0361	0.0361	0.0064
Дивиденды / прибыль, %							64.45		45.35	67.98	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0303	0.054	0.0554	0.0431	0.0433	0.0593	0.0588
Расходы на обслуживание долга	0.845	2.91	3.1	3.1	3.27	0.1943	0.1926
Всего задолженность	30.8	27.61	32.57	28.29			28.29
Персонал, чел				140000

Investing Port

OTC: SRGHY - Shoprite Holdings Limited

Отчетность Shoprite Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное