OTC: STBFY - Suntory Beverage & Food Limited

Доходность за полгода: +15.71%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Suntory Beverage & Food Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.86	10.98	11.16	10.64		9.76
Выручка, млрд $	992.16	1 121.36	1 257.28	1 381.01	1 410.77	1 234.01	1 294.26	1 299.39	1 178.14	1 268.92	1 408.49	1 450.4	10.21
Чистая прибыль, млрд $	23.39	31.2	36.24	42.46	46.06	78.11	80.02	68.89	52.21	68.68	77.29	82.32	0.531
EV, млрд $							1 655.81	1 461.12	1 173.66	1 269.91	9.95	734.45	4.3
EBIT, млрд $							105.78	113.95	96.18	118.57	139.69	139.69	0.4404
EBITDA, млрд $		129.38	146.43	162.98	170.47	174.7	169.1	175.22	155.61	174.1	187.75	212.11	0.9094
FCF, млрд $	34.2	54.42	39.73	86.65	110.07	94.17	89.43	111.78	71.53	102.06	93.16	90.28	0.5073
Операционный денежный поток, млрд $						149.51	146.35	170.6	134.02	158.18	152.84	150.51	1.0158
Баланс стоимость, млрд $						364.27	420.64	464.71	492.45	537	580.47	594.77	6.98
Операционная прибыль, млрд $	58.45	72.72	85.95	92.01	93.49	117.96	113.56	113.95	96.18	118.57	133.2	139.69	0.9094
Операционные расходы, млрд $		1 048.65	1 178.04	1 289	1 317.28	418.71	422.11	422.15	387.59	404.68	413.07	413.24	-9.31
CAPEX, млрд $	51.63	59.66	68.9	59.09	51.79	55.34	56.93	58.82	62.49	56.12	59.68	60.23	0.5085

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	269.79	334.04	337.99	327.1	296.01	383	402.38	369	337.22	411.92	2.97	2.7
Чистая прибыль, млрд $	14.55	25.96	27.25	9.27	12.35	36.38	19.29	18.99	19.41	30.07	0.1927	0.1052
EV, млрд $				211.79	1 463.78	1 564.68	1 497.1	627.04	9.84	10.31	9.16	9.63
EBIT, млрд $				14.63	21.62	58.75	34.59	24.73	0.1805	0.2868	0.3297	0.1689
EBITDA, млрд $	37.33	58.16	55.6	31.65	35.72	71.19	49.19	44.17	44.22	60.87	0.4464	0.1475
FCF, млрд $	23.42	43.07	32.84	2.72	18.5	34.96	36.99	-0.162	-2.14	13.06	0.2296	0.2293
Операционный денежный поток, млрд $			47.66	21.55	30.65	49.91	50.73	19.21	0.0862	0.2043	0.3508	0.4221
Баланс стоимость, млрд $			527.74	537	536.65	573.03	580.47	594.77	6.73	7.01	7.25	7.37
Операционная прибыль, млрд $	34.64	54.34	39.93	18.24	21.62	58.75	34.59	19.21	12.6	30.98	0.3209	0.1689
Операционные расходы, млрд $			100.31	111.14	93.79	93.69	114.46	111.3	0.6735	0.7501	0.7855	-2.53
CAPEX, млрд $	17.39	17.16	14.81	18.83	12.16	14.95	13.74	16.93	17.93	17.95	0.1213	0.1928

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	113.88	146.54	143.56	167.48	176.66	207.13	200.63	1.1022
Short Term Investments		0.0067	0.0424	0.0049	0.0086	0.0213	0.0107	0.0107
Total Receivables		1.29	1.31	1.34	1.65	1.85	2.1	2.08
Товарно материальные запасы		85.77	84.92	79.26	0.601	0.7262	0.7856	0.7442
Амортизация, млрд		0.4351	0.4979	0.4914	0.4802	0.4977	0.4951	0.469
Total Current Assets		3.03	3.06	3.2	3.63	4.15	4.33	4.1
Чистые активы, млрд	690.44	714.82	756.57	781.76	860.59	964.8	965.22	4.25
Активы, млрд	1 522.03	1 539.42	1 567.3	1 574.25	1 676.93	1 835.39	1 783.35	12.27
Short Term Debt		0.5164	0.511	0.5709	0.3819	0.397	0.3349	0.394
Long Term Debt			0.9085	0.8234	0.7499	0.4432	0.1604	0.1604
Задолженность, млрд	775.83	740.54	729.73	714.7	732.98	771.28	723.25	4.67
Чистый долг, млрд	193.15	124.34	63.8	36.21	-11.31	-84.89	-77.88	-0.3326
Долг, млрд	307.03	270.87	207.37	203.69	165.35	122.23	122.75	0.7696

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	176.39	162.28	166.43	176.66	160.85	224.43	207.13	200.63	182.15	183.84	0.9897	1.1636
Short Term Investments					0.011	0.0261	0.0327	0.0213	0.0209	0.0188	0.0216	0.0107
Total Receivables					1.64	1.98	2.05	1.85	1.82	2.2	2.44	2.1
Товарно материальные запасы					0.6804	0.7388	0.7392	0.7262	0.8397	0.8794	0.8183	0.7856
Амортизация, млрд						0.1241	0.1328	0.118	0.1287	0.1233	0.1167	-0.0214
Total Current Assets					3.61	4.45	4.42	4.15	4.11	4.5	4.46	4.33
Чистые активы, млрд			839.18	860.59	891.22	956.53	964.8	965.22		3.04
Активы, млрд			1 641.99	1 676.93	1 696.2	1 848.88	1 835.39	1 783.35	12.29	12.86	12.97	12.96
Short Term Debt					0.2625	0.4942	0.3932	0.397	0.3902	0.4683	0.3493	0.3349
Long Term Debt					0.7512	0.5469	0.4435	0.4432	0.4444	0.2965	0.1673	0.1604
Задолженность, млрд			722.19	732.98	712.72	792.24	771.28	723.25	4.87	5.13	5.05	4.93
Чистый долг, млрд			-14.42	-11.31	-12.77	-72.34	-84.89	-77.88	-0.4122	-0.4474	-0.4731	-0.6593
Долг, млрд	472.51	479.63	152.01	165.35	148.08	152.09	122.23	504.16	491.14	566.24	0.5167	0.5042

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	54.13	59.4	58.64	68.71	115.7	126.39	129.49	111.47	84.49	638.93	125.06	266.39		1.7185
Цена акции ао		16.25	17.29	22.03	20.78	22.28	22.47	20.82	17.77	18.06	17.09	17.52	16.26	17.9
Число акций ао, млн							4.23	618	618	618	618	4.19		1.983
FCF/акцию						152.39	144.7	180.88	115.75	949.5	150.75	292.17		255.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	34.52	69.55	44.09	86.12	19.99	58.87	31.21	46.27	47.2	76.99	0.3118	0.0011
FCF/акцию			53.14	25.29	29.93	56.57	59.85	-0.5243	-3.47	21.13	55.5	0.3654

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.29	8.34	6.28	7.2	8.11	12.57	11.39	9.36	6.79	8.36	8.47	9.02		8.06	20.80
ROA, %	2.77	2.97	2.74	2.96	3.23	5.41	5.23	4.43	3.32	4.22	4.4	4.76		4.48	7.96
ROIC, %	5.03	4.92	4.33	4.61	5.11	8.58	8.21	7.2	5.5	6.94				6.95	12.20
ROS, %		6.48	6.84	6.66	12.39	10.04	8.56	9.32	8.72	8.72	5.48	5.68	5.2	5.2	10.23
ROCE, %							9.61	10.31	8.53	9.77	10.92	10.92		4.98	19.28
Рентаб EBITDA, %		11.54	11.58	11.8	12.08	14.16	13.07	13.48	13.21	13.72	13.33	14.62		8.9	25.57
Чистая рентаб, %	5.9	6.5	6.8	6.7	6.6	6.33	6.18	5.3	4.43	5.41	5.49	5.68		5.2	10.23
Operation Margin, %		6.48	6.84	6.66	6.63	9.52	8.76	8.77	8.17	8.17		9.63	8.91	8.91	17.92
Чистая процентная маржа, %	2.36	2.78	2.88	3.07	3.26	6.33	6.18	5.3	4.43	5.41				5.43	11.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.38	1.1246	1.4623	4.18	2.14	1.5351	1.5258	2.43	2.85	1.4951	20.80
ROA, %	1.6443	0.5585	0.7323	2.05	1.0469	0.7902	0.815	1.2701	1.4814	0.8068	7.96
ROCE, %		0.0223	0.0635	4.75	2.74	1.9339	2.04	3.31	3.69	1.8326	19.28
Рентаб EBITDA, %	16.45	9.67	12.07	18.59	12.22	11.97	13.37	14.78	15.01	5.47	25.57
Чистая рентаб, %	8.06	2.83	4.17	9.5	4.79	3.87	4.33	5.78	6.48	3.9	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1	1.2	1	1.2826	1.1997	1.0778	0.9675	0.1749	1.0515	0.5857		0.454	2.06
P/BV	2	2.3	2.8	2.9	2.7	2.1	1.9	1.5	1.5	1.4	0.7663		0.6098	3.71
P/E	31.5	34.5	37.3	37	20.26	19.4	20.33	21.83	3.23	19.16	10.32		8.73	40.35
P/FCF	0.08	0.12	0.07	0.05	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08		15.92	19.24	19.24	24.24
E/P	702.45	763.18	682.58	772.36	1196.52	1175.39	1076.48	950.88	865.19		0.0573	0.0544	0.0544	0.04
EV/EBITDA	3.05	3.89	1.27	0.95	10.17	9.92	8.36	7.56	1.2099	7.44	3.64		4.73	9.38
EV/S											0.9299	0.4212	0.4212
Debt/EBITDA					1.7575	1.6019	1.1835	1.309	0.9497	0.651	0.5787	0.8463	0.8463	1.99
Netdebt/Ebitda	3.01	3.85	1.23	0.91	0.55	0.28	0.35	-0.29	-0.29		-0.3672	-0.3657	-0.3657	1.27
Debt/Ratio	0.53	0.54	0.58	0.56	0.51	0.48	0.47	0.45	0.45		0.0688	0.0627	0.0627	0.30
Debt/Equity	1.19	1.27	1.47	1.38	1.12	1.04	0.96	0.91	0.91		0.1962	0.1811	0.1811	1.49
Debt/Net Income											1.4911	1.4493	1.4493	9.36
Бета										0.1	0.5398	0.7564	0.7564	0.22
Индекс Альтмана	1.09	1.29	1.27	1.63	1.41	1.47	1.49	1.42	1.42	0	45.51	44.31	44.31	57.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1528	0.4525	0.5208	0.546	0.5279	0.7749	1.0043	1.0734	0.9213	0.0085	2.06
P/BV		0.2363	1.5014	1.5493	1.4867	0.665	1.3815	1.3933	1.2166	1.2817	3.71
P/E	22.1	11.33	12.97	12.24	12.89	14.59	17.72	22.68	17.67	0.1507	40.35
EV/EBITDA	7.99	1.2114	8.34	7.77	7.87	2.96	6.6	7.73	6.36	7.29	9.38
Debt/EBITDA	2.73	5.23	4.15	2.14	2.48	2.93	2.7	1.8879	1.1573	3.42	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				23.48	23.79	24.1	24.1	24.1	48.2	36.15		0.2532
Дивиденд	0.2805	0.2666	0.2922	0.3388	0.3483	0.3507	0.3642	0.3611	0.3349	0.29	0.1352	0.1352
Див доход, ао, %	1.7262	2.37	1.2065	0.7474	0.7463	1.5728	2.59	3.05	1.9651	1.74	1.7713	1.7713	1.99
Дивиденды / прибыль, %		23.4	45.2	28.7	30.06	29.73	34.99	46.16	35.09	62.37	43.92	30.25	117.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05	0.0867	0.0827
Дивиденды / прибыль, %	44.23	130.02	97.56	33.12	62.49	86.85	42.93	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.871	1.032	1.427	0.861	0.508	1.486	1.628		0.0218
Расходы на обслуживание долга	4.38	2.78	3.19	2.87	2.02	2.04	2.03		0.0271
Всего задолженность		439.12	461.91	446.53
Персонал, чел						23866	23485	23000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.352	0.104	0.377	0.453	0.552	0.246	0.0055	0.0068	0.0089	0.0072
Расходы на обслуживание долга	0.177	0.529	0.511	0.483	0.516	0.515	0.0045	0.0043	0.0076	0.0121

Investing Port

OTC: STBFY - Suntory Beverage & Food Limited

Отчетность Suntory Beverage & Food Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное