OTC: SUHJF - Sun Hung Kai Properties Limited

Доходность за полгода: -10.4%
Сектор: Real Estate

Отчетность Sun Hung Kai Properties Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								40.85	44.15	36.65	40.03	39.71	32.7
Выручка, млрд $	68.4	53.79	75.1	66.78	91.18	78.21	85.64	85.3	82.65	85.26	65.02	77.75	71.76
Чистая прибыль, млрд $	43.08	40.33	33.52	31.08	32.67	41.8	50.13	45.08	23.69	26.75	18.78	25.56	23.91
EV, млрд $							354.79	26.87	38	48.89	53.51	53.27	150.67
EBIT, млрд $							4.43	37.56	34.98	36.64	32.58	27.31	27.63
EBITDA, млрд $			42.41	39.11	41.74	53.15	63.35	59.84	37.62	44.34	28.68	35.24	32.47
FCF, млрд $	5.86	12.05	-6.59	11.36	13.02	29.74	-2.38	11.83	44.88	12.45	11.36	21.7	21.65
Операционный денежный поток, млрд $							0.9388	19.76	46.5	15.66	15.39	26.18	26.14
Баланс стоимость, млрд $							69.2	570.22	575.63	593.82	601.95	76.16	602.06
Операционная прибыль, млрд $	24.46	18.32	23.97	22.18	28.09	28.6	34.3	37.12	34.62	37	32.76	27.13	27.63
Операционные расходы, млрд $		35.48	51.13	0.0037	63.09	49.61	50.19	47.44	47.2	48.27	44.99	44.06	7.32
CAPEX, млрд $	2.29	6.13	3.39	1.887	2.28	5.23	8.89	7.92	2.99	3.21	3.78	4.26	4.48

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	48.63	39.05	44.44	46.45	38.79		40.98		37.52		27.71		44.05	27.93
Чистая прибыль, млрд $	24.85	15.85	8.29	13.91	13.47		15.51		10.62		8.79		15.5	9.15
EV, млрд $							388.58		373.41		319.75		146.23	157.5
EBIT, млрд $					1.03	8.45	8.45	7.84	7.84	5.38	5.38	8.27	8.27	10.92
EBITDA, млрд $											13.01		19.46	13.04
FCF, млрд $				15.88	-3.15		4.02		7.4		7.9		13.76	-0.972
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0196	2.01	2.01	5.69	5.69	3.95	3.95	9.14	9.14	-0.972
Баланс стоимость, млрд $							600.77		601.95		76.16		602.06	602.33
Операционная прибыль, млрд $	5.94	24.53	23.14	15.88	-0.069		4.02		11.18		7.9		16.67	10.92
Операционные расходы, млрд $											3.34		3.99	3.26
CAPEX, млрд $	1.12	2.1	2.49	2.87	2.33	1.89	2.54	1.89	2.52	2.13	2.05	2.13	2.13

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	26.95	23.14	32.53	23.16	18.48	20.98	14.32
Short Term Investments	0.1095	1.1	0.824	1.38	0.698	0.61	1.567
Total Receivables	2.55	21.86	16.05	13.26	19.81	13.73	17.15
Товарно материальные запасы	177.81	196.46	196.52	201.3	207.61	212.14	212.14
Амортизация, млрд		2.16	3.38	3.48	3.62	4.84	4.84
Total Current Assets	28.69	242.42	283.66	242.83	249.65	242.78	242.78
Чистые активы, млрд	28.69	242.42	283.66	242.83	249.65	31.35	47.17
Активы, млрд	715.49	751.16	797.83	796.42	807.57	102.62	805.99
Short Term Debt		9.17	26.38	20.98	15.86	7.51	8.89
Long Term Debt			86.23	95.84	109.07	117.55	117.55
Задолженность, млрд	167.05	175.34	207.42	196.79	200.82	25.84	199.2
Чистый долг, млрд	8.33	72.97	80.9	95.04	104.61	14.6	113.73
Долг, млрд	12.65	9.17	26.38	118.72	131.87	126.78	128.05

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	21.63	22.1	31.28	23.26	21.65		17.84		18.33		15.74		15.28	7.5
Short Term Investments							0.834		0.698		0.0927		0.61	1.15
Total Receivables						15.82	15.82	19.81	19.81	13.88	0.5095	13.73	13.73	17.93
Товарно материальные запасы						201.21	201.21	207.61	207.61	211.23	27.04	212.14	212.14	220.28
Амортизация, млрд											2.05		2.79	2.12
Total Current Assets						244.94	244.94	249.65	249.65	244.92	31.35	242.78	242.78
Чистые активы, млрд						244.94	244.94	249.65	249.65	45.92	31.35	47.17	47.17
Активы, млрд							808.31		807.57		102.62		805.99	816.14
Short Term Debt							24.25		15.86		2.75		7.51	21.76
Long Term Debt							98.61		109.07		14.13		117.55
Задолженность, млрд							202.76		200.82		25.84		199.2	209.26
Чистый долг, млрд							104.96		104.61		14.6		109.77	129.68
Долг, млрд									126.77		16.98		128.05	137.18

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		16.63	15.28	12.43	10.98	11.3	14.43	17.24	15.5	8.12	9.21	1.11	1.13		8.25
Цена акции ао	16.25		15.8	12.47	15.17	12.22	12.84	16.8	14.1	15.24	12.79	13.66	13.87	9.46	9.6
Число акций ао, млн								2897	2897	2897	2897	2897	2898		2897.78
FCF/акцию								-0.1045	4.08	15.49	4.3	3.92	7.49		7.47

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	8.43	5.32	2.8	4.69	4.52	5.24	3.58	2.9	5.35	3.16
FCF/акцию								2.72	4.75	-0.3354

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.18	11.01	8.37	7.18	7.1	8.61	9.56	8.07	4.11	4.56	3.22	4.33		3.97
ROA, %	9.78	8.23	6.27	5.35	5.36	6.66	7.37	6.12	3.04	3.35	2.06	2.54		2.96
ROIC, %	11.32	9.69	7.43	6.39	6.35	7.73	8.53	7.18	3.72	4.02				4.2
ROS, %		34.05	31.92	33.22	48.28	37.03	40.55	44.03	42.32	42.32	32.87	32.87	33.32	33.32
ROCE, %							5.35	5.48	4.99	5.07	4.37	3.63		3.67
Рентаб EBITDA, %			56.47	58.56	45.77	65.42	71.65	66.4	41.01	43.03	40.71	41.9		45.24
Чистая рентаб, %	35.8	34	31.9	33.2	30.8	36.6	40	43.5	41.9	43.4	28.89	32.88		33.31
Operation Margin, %		34.05	31.92	33.22	30.81	36.57	41.4	44.38	42.9	42.9		42.14	38.5	38.5
Чистая процентная маржа, %	62.98	74.97	44.63	46.54	35.82	53.42	58.32	52.65	28.46	31.3				35.66

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.96	9.14	2.91
ROA, %			16.39	3.85	1.1275
ROCE, %	2.04	1.0588	1.2823	1.9529	2.01
Рентаб EBITDA, %			46.94	44.17	46.67
Чистая рентаб, %			30.35	35.18	32.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.2	4.7	4.2	4	3.2	4.9	3.7	4	3.5	3.3	4	4.03		0.5148
P/BV	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.52	0.52		0.0609
P/E	7.4	6.3	9.5	8.6	8.8	9.1	6.4	7.7	12.2	10.6	12.15	12.27		1.5452
P/FCF		2.18	-5.51	2.54	2.47	1.31	-25.26	3.49	0.84	0.89		2.88	1.5104	1.5104
E/P		143.58	95.04	105.92	101.76	96.32	135.98	108.33	64.58	61.19		0.7817	0.7312	0.7312
EV/EBITDA			4.16	2.11	1.57	1.45	1.46	1.86	2.69	1.1	1.43	1.42		4.64
EV/S												4.8	2.1	2.1
Debt/EBITDA								0.15	0.7	0.47	3.38	3.91	3.94	3.94
Netdebt/Ebitda			3.33	1.36	0.8	0.6	0.86	1.13	1.61	1.61		3.09	3.5	3.5
Debt/Ratio		0.24	0.25	0.24	0.23	0.21	0.23	0.23	0.26	0.26		0.1643	0.1589	0.1589
Debt/Equity			0.33	0.33	0.3	0.26	0.31	0.31	0.36	0.36		2.95	2.71	2.71
Debt/Net Income												5.19	5.36	5.36
Бета										0.7	0.64	-0.2518	0.1945	0.1945
Индекс Альтмана		1.53	1.63	1.51	1.7	1.68	1.59	1.63	1.52	1.53	0.3466	0.48	0.67	0.67

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.4117	0.508	0.3072
P/BV	0.4684	0.443	3.97	0.0601	0.0458
P/E			4.65	1.5249	0.9267
EV/EBITDA			4.14	4.5	3.46
Debt/EBITDA			1.3058	6.58	10.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															1.57	13.79	14.51	14.43	14.34	14.34
Дивиденд	1	0.212	0.2831	0.2831	0.2951	0.3221	2.5	2.7	3.35	3.35	3.35	0.95	2.4	3.45	3.9	4.2	4.7	3.7	4.95	0.63	0.6323	0.1214	0.6323
Див доход, ао, %						3.35	16.56	16.17	23.14	23.1	7.62	22.08	19.64	29.98	24.4	32.99	8.2	28.92	39.44	4.63	16.42	6.23	16.42
Дивиденды / прибыль, %										17.9	19.7	6.8	30.6	23	28.9	21.9	36	9	49.4	56.12	56.12		60

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2332	5.36	5.36	1.81	1.81	5.36	5.36	1.811	1.811	10.72
Дивиденды / прибыль, %							127.49		23.37	117.24

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0469	0.395	0.408	0.487	0.369	0.554		0.554
Всего задолженность	66.44	65.9	97.34	73.2				73.2
Расходы на обслуживание долга		2.53	2.48	2.12	2.5	3.05		4.57
Персонал, чел					38500	40000	40000

Investing Port

OTC: SUHJF - Sun Hung Kai Properties Limited

Отчетность Sun Hung Kai Properties Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное