OTC: SVNDY - Seven & i Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: -27.14%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Seven & i Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								36.52	38.37	32.37	43.57	40.06			35.79
Выручка, млрд $	5 119.74	4 786.34	4 991.64	5 631.82	6 038.95	6 045.7	5 835.69	6 037.82	6 791.22	6 644.36	5 766.72	11 420	83.53	11 471.75	11 811.3
Чистая прибыль, млрд $	111.96	129.84	138.06	175.69	172.98	160.93	96.75	181.15	203	218.19	179.26	270.6	1.99	224.62	280.98
EV, млрд $								-297.22	-171	-342.4	57.16	59.28	34.89	2 323.4	2 426.64
EBIT, млрд $									251.64	324.29	276.19	315.24	3.58	534.25	506.52
EBITDA, млрд $				477.3	64.64	531.96	489.27	514.93	577.73	607.11	529.9	948.44	7.06	1 054.95	995.32
FCF, млрд $	2.94	241.85	95.5	164.87	109.79	141.54	164.09	187.02	66.45	237.33	190.16	312.05	3.66	302.37	430.59
Операционный денежный поток, млрд $									455.27	440.78	407.12	598.89	6.57	760.02	841.48
Баланс стоимость, млрд $									1 988.3	1 988.8	2 012.22	2 424.12	24.57	3 716.58	3 474.6
Операционная прибыль, млрд $	643.61	292.07	295.69	339.67	343.34	352.32	364.58	391.66	411.6	424.27	366.34	387.66	3.58	534.25	506.52
Операционные расходы, млрд $				5 292.16	734.4	5 693.38	5 471.11	5 646.15	6 379.61	6 220.09	1 447.81	1 906.7	19.81	2 488.55	2 437.6
CAPEX, млрд $	307.58	220.8	295.91	289.47	306.9	347.44	348.44	311.29	511.53	339.34	349.83	424.43	2.91	457.64	410.89

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1 670	1 390	1 400	1 490	1 490	1 560	2 500	2 600	2 450	3 200	3 170	22.43	21.13	17.77	19.6	20.3	2 891.55
Чистая прибыль, млрд $	53.1	16.7	63.24	62.65	51.75	45.74	71.55	39.04	67.82	74.28	101.37	0.6974	0.3272	0.2829	0.2575	0.6823	42.46
EV, млрд $									1 236.05	2 116.03	2 585.25	54.37	34.89	50.98	35.36	49.94
EBIT, млрд $									68.9	93.15	130.46	1.13	0.7896	0.5498	1.1066	1.1519	124.23
EBITDA, млрд $	169.29	136.15	172.46	171.23	147.03	145.67	217.25	192.95	214.41	253.94	287.14	2.03	1.72	1.4113	1.9798	2.03	258.67
FCF, млрд $	88.2	139.54	20.39	43.34	58.87	163.76	61.3	170	213.55	10.02	141.57	0.7729	1.65	1.4052	-1.5575	182.94	111.26
Операционный денежный поток, млрд $									207.27	254.94	85.03	1.52	2.45	2.13	-0.8436	290.36	246.9
Баланс стоимость, млрд $									2 424.12	2 864.58	3 413.03	25.79	24.57	23.34	25.17	25.79	3 716.58
Операционная прибыль, млрд $	171.39	215.57	79.93	115.94	148.55	249.9	140.79	254.89	280.16	86.3	215.12	1.13	0.7896	0.5498	1.0771	1.1305	124.23
Операционные расходы, млрд $									536.7	578.11	687.16	5.09	5.29	4.7	4.95	4.82	624.86
CAPEX, млрд $	64.11	64.76	64.11	65.34	66.33	68.16	100.49	108.23	112.04	121.54	127.04	0.7484	0.8037	0.7248	0.7139	107.42	135.65

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 316.79	1 314.56	1 357.73	1 390	1 510	11.82	1 557.02	1 655.95
Short Term Investments		321.99	314.15	311.9	3.26	0.1574	1.719	14.92
Total Receivables		329.23	379.79	346.75	416.12	4.07	553.31	528.77
Товарно материальные запасы	176.99	181.02	178.09	161.33	195.85	1.93	285.87	282.38
Амортизация, млрд		189.98	188.84	192.06	286.61	3.38	520.7	488.8
Total Current Assets		1 794.06	1 828.86	2 444.85	2 050.27	20.95	3 035.67	3 060.65
Чистые активы, млрд		1 853.48	1 889.43	2 525.82	2 118.17	21.64		2 496.45
Активы, млрд	5 494.95	5 795.3	5 996.89	6 946.83	7 106.68	74.61	10 592.12	10 550.96
Short Term Debt		228.62	220.4	608.34	253	5.25	729.84	876.47
Long Term Debt			506.85	676.92	2 028.64	15.95		2 330.8
Задолженность, млрд	2 919.61	3 122.82	3 239.67	4 115.5	4 546.99	48.82	6 691.49	6 902.8
Чистый долг, млрд		-164.93	-286.46	-322.64	1 201.96	15.99	2 285.78	2 386.23
Долг, млрд	983.06	1 105.19	982.96	2 960	4 200	27.81	3 842.8	4 042.18

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 350	1 610	1 580	1 330	2 180	3 560	1 370	1 410	1 520	1 420	1 500	10.69	11.82	11	9.27	11.64	1 557.02
Short Term Investments											9.54	0.0821	0.1574	0.3219	0.2369	2.61	1.719
Total Receivables									416.12	519.17	574.92	4.42	4.07	4.04	4.19	4.71	553.31
Товарно материальные запасы									195.85	248.54	313.85	2.16	1.93	1.9537	2.11	2.18	285.87
Амортизация, млрд										99.7	116.16	0.8739	0.8994	0.8827	0.8732	0.8762	134.44
Total Current Assets									2 050.27	2 498.96	2 699.28	20.19	20.95	20.89	19.35	21.99	3 035.67
Чистые активы, млрд									2 118.17	2 581.73	2 788.68	20.85	21.64	29.41	31.13
Активы, млрд									7 106.68	9 062.94	10 345.82	77.09	74.61	71.07	73.37	74.25	10 592.12
Short Term Debt									253	546.43	582.96	4.49	5.25	5.78	6.55	5.71	729.84
Long Term Debt									2 028.64	2 161.54	2 452.48	18.05	15.95	13.65	13.8	15.26
Задолженность, млрд									4 546.99	6 047.08	6 764.19	50.1	48.82	46.58	46.91	47.24	6 691.49
Чистый долг, млрд									1 201.96	2 082.94	2 550.04	18.97	15.99	14.07	17.28	15.73	2 285.78
Долг, млрд	2 160	2 530	2 300	2 180	2 780	2 890	3 020	2 480	3 040	3 010	3 070	29.66	27.81	25.07	26.55	27.37	3 842.8

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				63.08	73.44	78.08	99.34	97.74	90.92	54.66	102.31	114.66	123.42	101.51	1.02	2.25	84.87	106.04
Цена акции ао	15.75	17.05	10.31	13.28	13.81	14.09	20.01	18.03	22.85	18.96	20.63	21.68	18.32	17.76	22.69	21.52	19.69	12.96
Число акций ао, млн											1770	1770	1767	1765	1765	1766	2646.55	2649.61
FCF/акцию												4180.01	14510.84	11480.13	20316.76	586.02	114.25	162.51

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	54.62	15.79	66.35	66.22	54.67	48.72	77.43	40.65	73.65	80.45	111.66	0.3949	0.3705	0.1601	0.2916	0.3862
FCF/акцию									9525.16	13659.01	-982.28	61.88	264.1	118.63	-260.53	15472.94

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.54	7.48	7.54	8.81	7.86	6.88	4.1	7.6	8.2	8.51	6.8	8.22	0.1623	6.25	8.7	20.80
ROA, %	3.02	3.41	3.39	3.87	3.44	3.01	1.77	3.29	3.6	3.7	2.77	3.07	0.0553	2.12	2.91	7.96
ROIC, %	4.71	5.38	5.38	6.16	5.58	4.92	2.92	5.39	5.9	6.18	4.62	4.45			4.45	12.20
ROS, %				6.03	5.69	5.83	8.38	6.49	6.06	6.39	6.39	2.24	2.38	2.38	2.38	10.23
ROCE, %									8.4	11.05	8.8	6.19	6.95	7.11	6.95	19.28
Рентаб EBITDA, %				8.48	8.3	8.64	7.56	8.53	8.51	9.14	5.02	4.2	8.46	9.2	8.43	25.57
Чистая рентаб, %	12.6	6.1	5.9	6	5.7	5.8	6.2	6.5	6.1	6.4	6.4	2.37	2.38	1.96	2.38	10.23
Operation Margin, %				6.03	5.69	5.83	6.25	6.49	6.06	6.39	6.39		4.29	4.29	4.29	17.91
Чистая процентная маржа, %	2.19	2.71	2.77	3.12	2.86	2.66	1.66	3	2.99	3.28	3.11	2.41			2.41	11.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.55	3.82	3	0.0283	0.0174	0.0243	1.0724	2.83	1.1596	20.80
ROA, %					0.4568	0.7321	0.7214	0.0134	0.4314	0.3989	0.355	0.9295	0.3916	7.96
ROCE, %					2.89	2.36	2.26	0.0241	0.0229	0.0308	2.22	2.34	1.6745	19.28
Рентаб EBITDA, %	9.87	9.37	8.68	7.42	8.76	7.93	9.05	9.06	8.12	7.94	10.1	9.99	8.95	25.57
Чистая рентаб, %					1.5	2.66	2.22	3.11	1.55	1.59	1.31	3.36	1.47	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.4	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.2262	0.0033	0.0034	2.08
P/BV	1.1	1.2	1.9	1.8	2.1	1.8	1.7	1.7	1.4	1.2	1.6	1.55	0.7324	0.0096	0.0111	3.74
P/E	18	15	24	21.6	28.1	35.6	27	21.9	16.6	18	20.9	22.33	9.51	0.1675	0.1438	40.85
P/FCF				0.08	1	0.08	0.09	0.08	0.16	0.06	0.07		9.83	0.0831	0.0831	24.36
E/P				1254.55	123.17	1049.37	563.89	978.06	1268.67	1391.35	1165.86		0.0552	7.85	7.85	0.04
EV/EBITDA				1.69	0.05	-0.62	-0.95	-0.58	-0.3	-0.56	0.09	0.07	4.94	2.2	2.44	9.42
EV/S													0.6439	0.2055	0.2055
Debt/EBITDA								1.91	1.91	1.62	3.32	3.86	3.94	4.06	4.06	1.99
Netdebt/Ebitda				1.66	-0.23	-0.65	-0.99	-1.22	-0.9	-1.13	-1.13		2.26	2.4	2.4	1.27
Debt/Ratio				0.54	0.54	0.54	0.55	0.53	0.54	0.54	0.54		0.3727	0.3831	0.3831	0.30
Debt/Equity				1.23	1.22	1.24	1.3	1.2	1.24	1.25	1.25		0.0111	1.6192	1.6192	1.49
Debt/Net Income													13.99	14.39	14.39	9.36
Бета											0.3	0.25	-0.2382	-3.04	-3.04	-0.05
Индекс Альтмана				1.91	1.9	1.85	1.88	1.91	1.97	1.9	1.3176	2.34	3380.49	1.9994	1.9994	57.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0082	0.0052	0.0037	0.0047	0.0069	0.0121	0.3659	0.442		2.08
P/BV	0.0133	0.011	0.0098	1.3114	0.7324	1.5065	0.6835	1.2665		3.74
P/E	0.3798	0.2226	0.1613	0.219	0.2894	0.5456	20.3	22.38		40.85
EV/EBITDA	3.84	4.09	3.38	0.09	0.0776	0.2104	5.06	7.12		9.42
Debt/EBITDA	15.13	17.77	15.85	14.6	16.21	17.76	13.41	13.49	14.86	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										64.42	64.19	65.65	71.15	0.6348	106.09		106.09
Дивиденд	0.3064	1.08	0.44	34.83	69.1	0.16	33.96	43.08	44.06	44.19	47.3	48.76	48.7	0.38	0.4144		0.4144
Див доход, ао, %	1.3339	8.54	3.17	3.17	39.44	0.87	1.33	2.21	1.95	1.92	2.37	2.61	1.43	1.69	3.16		3.16	1.99
Дивиденды / прибыль, %				47.4	43.9	52.6	16.5	37.9	72.3	46.6	42.7	38.5	48.8	35.54	31.95	47.23	31.95	115.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.113	41.48	0.4109	0.3075	0.002	0.3736	0.0028	49.29	0.192
Дивиденды / прибыль, %	0.3561	70.08	0.5869	44.09	0.6073	132.1	1.1039	7224.89	0.4522	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	1944.01	1992.8	2157.17	2782.43				2782.43
Чист. проц. доходы, млрд		3.84	2.75	2.25	2.62	0.0428		6.05
Расходы на обслуживание долга		9.54	10.58	29.35	36.38	33.84	43.12	36.38
Персонал, чел					58975	83635	84154

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4375	0.6179	0.7498	0.0109	0.0217	0.0182	0.0154	0.0201
Расходы на обслуживание долга	6.73	6.88	8.14	0.0689	0.0765	0.0698	0.0699	0.0718	11.65

Investing Port

OTC: SVNDY - Seven & i Holdings Co., Ltd.

Отчетность Seven & i Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное