OTC: SZHIF - Shenzhou International Group Holdings Limited

Доходность за полгода: -11.11%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Shenzhou International Group Holdings Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	20.05	22.03	20.9	21.14	3.93	0.4869	0.4869
Чистая прибыль, млрд $	4.35	4.95	4.64	2.99	0.6459	0.0889	0.0889
EV, млрд $		20.25	27.44	28.46	15.86	14.13	14.13
EBIT, млрд $	4.26	4.81	4.91	3.17	0.5615	0.0783	0.0783
EBITDA, млрд $	5.77	6.51	6.06	4.54	0.7596	0.107	0.107
FCF, млрд $	2.1	2.76	2.95	1.14	0.4739	0.0957	0.0957
Операционный денежный поток, млрд $	3.94	5.45	5.22	3.19	0.6933	0.117	0.117
Баланс стоимость, млрд $	21.34	24.47	24.76	24.63	4.2	0.6386	0.6386
Операционная прибыль, млрд $	4.25	4.79	5.21	3.33	0.5615	0.0783	0.0783
Операционные расходы, млрд $	15.8	17.25	15.7	17.82	0.3056	0.0399	0.0399
CAPEX, млрд $	1.58	2.47	2.09	1.93	0.2194	0.0213	0.0213

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	14.64	13.64		15.1		16.41		1.9379		1.6675	0.2556
Чистая прибыль, млрд $	2.97	2.67		1.39		2.86		0.3		0.3067	0.0463
EV, млрд $				28.46		21.5		15.86		19.96	14.13
EBIT, млрд $		1.05	0.5567	0.5504	0.8531	0.9006	0.9982	0.2771	0.7575	0.2308	0.046
EBITDA, млрд $	4.21	3.5		2.21		3.16		0.3755		0.3391	0.0598
FCF, млрд $	2.29	0.8422		1.08		-0.1977		0.4831		0.3564	0.0443
Операционный денежный поток, млрд $		0.773	0.8404	0.8308	0.2412	0.2546	2	0.5618	1.28	0.4469	0.0525
Баланс стоимость, млрд $				24.63		27.76		4.2		4.42	0.6386
Операционная прибыль, млрд $	4.15	2.28		2.4		0.8805		0.2771		0.2308	0.046
Операционные расходы, млрд $								0.1409		0.1435	0.02
CAPEX, млрд $	0.6196	0.5309	0.4481	0.443	0.321	0.3389	0.2518	0.0787	0.23	0.0905	0.0083

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.41	4.92	7.47	5.93	1.0071	0.2253	0.2253
Short Term Investments	4.34	5.71	4.81	4.82	0.9677	0.1028	0.1028
Total Receivables	3.67	3.71	4.03	3.42	0.7125	0.1018	0.1018
Товарно материальные запасы	5.04	5.11	4.53	5.89	0.873	0.1212	0.1212
Амортизация, млрд		0.15	0.1527	0.1787	0.198	0.0287	0.0287
Total Current Assets	17.08	19.61	21.04	23.13	3.58	0.5534	0.5534
Чистые активы, млрд	17.36	19.92	21.38	23.51	12.67	3.64	3.64
Активы, млрд	26.37	30.97	33.45	37.36	5.94	0.9445	0.9445
Short Term Debt		3.05	5.55	8.91	0.9877	0.1992	0.1992
Long Term Debt		0.7428	0.3554	0.3285	1.9018	0.2619	0.2619
Задолженность, млрд	4.88	6.48	8.7	12.72	1.7393	0.3059	0.3059
Чистый долг, млрд		-0.1353	-0.2299	3.46	0.2658	0.0129	0.0129
Долг, млрд		0.5912	1.0281	1.6818	1.2729	0.2383	0.2383

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.75	12.37		5.93		6.35		1.0071		1.4261	0.2253
Short Term Investments				4.82		7.33		0.9677		0.4578	0.1028
Total Receivables			3.46	3.42	4.52	4.78	5.11	0.7125	4.9	0.7117	0.1018
Товарно материальные запасы			5.96	5.89	6.99	7.38	6.27	0.873	6.1	0.8864	0.1212
Амортизация, млрд								0.0984		0.1083	0.0138
Total Current Assets			23.4	23.13	24.45	25.81	25.66	3.58	24.05	3.5	0.5534
Чистые активы, млрд			23.78	23.51	24.84	26.23	13.07	12.67	12.62	13.32
Активы, млрд				37.36		40.52		5.94		6.37	0.9445
Short Term Debt				8.91		8.81		0.9877		1.2252	0.1992
Long Term Debt				0.3285		0.3307		1.9018		1.9093	0.2619
Задолженность, млрд				12.72		12.75		1.7393		1.951	0.3059
Чистый долг, млрд				3.46		2.94		0.2658		0.0806	0.0129
Долг, млрд	10.5	11.88		16.55		15.06		1.2729		1.5067	0.2383

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.89	3.3	3.08	1.99	0.4297	0.0591		0.0591
Цена акции ао					10.81	9.54	9.14	9.14
Число акций ао, млн	205.86	205.86	205.86	205.86	207.2	207.2		207.2
FCF/акцию	10.02	13.17	14.12	5.45	2.29	0.462		0.462

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.97	1.78	0.92	1.9	0.1995	0.2041	0.0308
FCF/акцию					2.33	1.7201	0.2136

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.18	21.62	18.83	12.11	16.09	3.67		3.67	18.33
ROA, %	18.01	17.28	14.39	8.44	10.99	2.58		2.58	7.73
ROS, %						16.44	18.26	18.26	11.91
ROCE, %	19.69	18.83	19.31	12.52	12.36	11.44		11.44	15.57
Рентаб EBITDA, %	28.8	29.52	28.98	21.49	19.32	21.98		21.98	26.47
Чистая рентаб, %	21.67	22.48	22.17	14.14	16.42	18.25		18.25	11.91
Operation Margin, %						14.92	16.08	16.08	19.39

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			14.44	14.22	2.03	18.33
ROA, %			10.09	9.62	1.2662	7.73
ROCE, %	2.15	3.34	6.32	4.96	1.3835	15.57
Рентаб EBITDA, %			19.38	20.33	23.4	26.47
Чистая рентаб, %			15.48	18.4	18.13	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8277	0.8992	1.2041	1.1825	3.96	29		29	3.04
P/BV	0.7722	0.8091	1.0169	1.0149	3.71	22.11		22.11	3.36
P/E	3.82	4	5.43	8.36	24.14	158.89		158.89	32.86
P/FCF						0	0	0	16.66
E/P						0	0	0	0.41
EV/EBITDA		23.28	29.31	6.27	20.88	132.05		132.05	12.49
EV/S						4.14	29.02	29.02
Debt/EBITDA		0.6798	1.098	2.3	1.6759	2.23	2.23	2.23	2.48
Netdebt/Ebitda						0.2654	0.1206	0.1206	1.40
Debt/Ratio						0	0.2523	0.2523	0.29
Debt/Equity						0	0.0655	0.0655	1.04
Debt/Net Income						0	2.68	2.68	8.47
Бета						-0.2774	-0.3776	-0.3776	-0.51
Индекс Альтмана						32.48	191.18	191.18	7.53

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			4.03	5.51	3.66	3.04
P/BV	1.0149	0.6683	3.71	4.49	22.11	3.36
P/E			24.51	32.77	21.62	32.86
EV/EBITDA			21.22	27.94	18.25	12.49
Debt/EBITDA			3.39	4.44	3.98	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.97	2.34	2.34	2.41	0.2871	0.3388
Дивиденд	0.0619	0.2	0.0943	0.1269	0.1369	0.2435	0.2039	0.2297	0.2451	0.1363	0.2076	0.2298	0.1381	0.2298
Див доход, ао, %	3.36	2.22	1.9224			1.4435	1.773	1.6941	1.3313	0.6791	2.6	2.25		2.25	26.00
Дивиденды / прибыль, %							45.31	47.16	50.57	80.6	303.77	381.26		381.26	70.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6252	0.5947	0.5879	0.3093	0.3266	0.6683	0.1788	0.5403	0.1646	0.0241
Дивиденды / прибыль, %							59.62		53.66	51.98	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2821	0.2749	0.3016	0.1991	0.2645	0.1074		0.1074
Расходы на обслуживание долга	0.0584	0.0867	0.0983	0.1277	0.0323	0.0477		0.0477
Персонал, чел						95050	92030

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.017	0.0211	0.0038

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SZHIF - Shenzhou International Group Holdings Limited

Отчетность Shenzhou International Group Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное