OTC: SZKMY - Suzuki Motor Corporation

Доходность за полгода: -72.25%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Suzuki Motor Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									19.51	22.61	16.8		17.23
Выручка, млрд $	2 512.19	2 578.32	2 938.31	3 015.46	3 180.66	3 169.54	3 757.22	3 871.5	3 488.43	3 178.21	4 110	3 220.67	29.79
Чистая прибыль, млрд $	53.89	80.39	107.48	96.86	116.66	159.96	215.73	178.76	134.22	146.42	174.93	140.19	1.419
EV, млрд $							-0.8289	-114.26	-70.82	-231.36	13.89	-1.7217	236.28
EBIT, млрд $							3.13	244.5	215.07	194.43	268.87	226.94	2.5
EBITDA, млрд $			314.28	327.62	413.95	463.37	543.06	451.56	415.74	382.54	430.44	391.1	3.64
FCF, млрд $	107.51	26.13	118.18	62.34	131.52	174.26	239.32	131.93	-74.29	243.73	30.79	-6.26	0.1819
Операционный денежный поток, млрд $							4.19	383.44	171.53	415.44	221.26	179.06	1.8394
Баланс стоимость, млрд $							11.74	1 314.59	1 414.67	1 519.83	1 638.73	13.54	13.34
Операционная прибыль, млрд $	119.31	144.56	187.75	179.43	195.31	266.69	374.18	324.37	215.07	194.43	268.87	226.94	2.25
Операционные расходы, млрд $			2 751.23	2 836.64	2 985.64	2 902.86	3 383.04	3 547.13	3 273.36	672.18	664.97	570.97	5.13
CAPEX, млрд $	119.21	163.93	204.74	192.69	162.57	192.05	205.85	251.51	245.83	171.71	190.47	185.32	1.6575

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	905.29	1 000	845.35	828.24	900.74	994.05	1 060	1 150	1 200	1 230	1 210	9.18	8.53
Чистая прибыль, млрд $	69.74	43.26	108.18	17.95	41.6	32.03	67.48	69.49	86.73	50.58	77.3	0.4216	0.457
EV, млрд $					-258.34	-273.78	-288.59	-284.34	-1.7228	14.21	15.3	78.51	80.11
EBIT, млрд $					50.73	61.82	74.51	89.83	0.7828	0.5873	0.7417	0.9119	0.825
EBITDA, млрд $	99.96	95.42	88.79	76.2	87.61	100.37	112.8	129.66	150.97	134.41	142.17	1.2514	1.1613
FCF, млрд $	64.71	100.92	41.73	22.91	-10.87	-22.99	1.01	16.26	-70.04	81.12	-55.26	0.7581	-70.85
Операционный денежный поток, млрд $					37.62	35.85	74.04	69.22	-0.0564	1.0204	0.0579	1.2697	-2.22
Баланс стоимость, млрд $					1 614.17	1 638.73	1 674.67	1 731.5	13.54	14.07	15.35	15.96	15.12
Операционная прибыль, млрд $	106.26	145.82	84.4	63.39	37.62	35.85	74.04	69.22	-7.39	150.76	8.56	0.8776	0.7788
Операционные расходы, млрд $					167.61	184.7	184.2	200.61	1.4602	1.5103	1.3578	1.5959	7.75
CAPEX, млрд $	36.08	39.76	34.32	31.56	40.06	55.57	38.29	39.83	48.33	50.84	42.36	0.5116	68.63

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	947.11	698.76	604.39	1 226.1	1 210	7.6	6.15
Short Term Investments	2.42	189.05	118.58	201.55	122.31	0.3073	0.2913
Total Receivables	3.61	440.58	424.49	444.46	427.22	3.33	3.15
Товарно материальные запасы	352.92	351.9	355.49	355.91	369.45	3.28	3.11
Амортизация, млрд	1.4197	148.93	201.87	195.3	161.51	1.2	1.1377
Total Current Assets	18.26	1 622.32	1 539.72	2 158.79	2 051.22	14.81	14.04
Чистые активы, млрд	12.21	1 392.61	1 487.67	1 687.59	1 878.27	15.32	1 037.98
Активы, млрд	3 340.83	3 401.97	3 339.78	4 036.36	4 155.15	33.39	29.38
Short Term Debt	1.79	157.65	198.57	568.85	190.83	2.35	2.23
Long Term Debt			205.62	201.97	483.33	2.82	2.67
Задолженность, млрд	1 745.6	1 686.06	1 546.13	2 004.4	1 891.48	14.95	13.28
Чистый долг, млрд	-1.0587	-134.28	-81.62	-253.73	-290.16	-1.8441	-1.2489
Долг, млрд	190.76	157.65	198.57	568.85	744.1	5.75	4.9

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	879.23	924.39	1 050	958.67	899.71	964.32	921.46	917.05	874.01	882.15	819.94	6.42	5.4
Short Term Investments					100.63	122.31	112.81	161.91	0.3465	0.3073	0.2031	0.3612	0.3138
Total Receivables					390.87	427.22	428.39	457.02	3.38	3.33	3.45	3.61	3.28
Товарно материальные запасы					333.03	369.45	382.89	440.44	3.45	3.28	3.51	3.77	4.03
Амортизация, млрд					40.06	55.57	54.72	53.46	0.4124	0.3441	0.2867	0.3394	0.3363
Total Current Assets					1 996.77	2 051.22	2 161.6	2 321.72	16.45	14.81	14.9	15.67	14.51
Чистые активы, млрд					1 791.43	1 878.27	1 987.19	2 073.8	15.32
Активы, млрд					3 993.22	4 155.15	4 390.09	4 583.11	33.39	30.99	32.47	34.04	32.65
Short Term Debt					303.06	190.83	311.08	323.18	2.64	2.35	3.1	3.06	3.02
Long Term Debt					429.98	483.33	421.98	420.92	3.11	2.82	2.08	2.14	2.16
Задолженность, млрд					1 844.74	1 891.48	1 982.13	2 071.74	14.95	14.01	13.82	14.63	13.67
Чистый долг, млрд					-277.05	-290.16	-303.54	-300.03	-1.8441	-1.3173	-0.9536	-1.2228	-0.2283
Долг, млрд	1 540	1 690	1 400	1 300	1 270	1 260	1 410	1 490	1 400	1 490	1 560	5.19	5.28

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	353.12	526.68	766.28	690.52	939.68	1449.92	1894.96	1580.8	1145.28	1206.44	10.96	151383.62		0.7303
Цена акции ао		93	105.75	122.3	123.9	142.25	232.88	204.13	166.73	186.86	145.39	135.9	173.3	45.88
Число акций ао, млн							113.84	113.08	117	121	121	0.822		12.47
FCF/акцию							2102.15	1166.68	-633.91	2008.24	253.58	-6759.14		14.59

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	121.39	68.32	174.54	32.48	72.61	50.57	120.02	117.01	140.62	77.6	138.04	0.8741	0.9475
FCF/акцию					-89.5	-189.37	8.31	133.9	-576.88	667.68	-455.04	232.17	-22105.12

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.51	7.53	8.69	6.9	9.56	15.4	17.85	13.29	9.32	9.22	9.17	14.81		11.18	18.33
ROA, %	2.38	3.36	4.01	3.16	3.92	5.5	6.68	5.3	3.98	3.97	3.76	6.69		5.06	7.73
ROIC, %	3.23	4.88	6.11	4.73	6.36	9.51	10.91	7.77	6.62	5.72				5.01	5.84
ROS, %			6.37	5.93	6.13	14.62	9.95	8.37	6.17	6.17	4.26	4.49	4.76	4.76	11.91
ROCE, %							15.84	11.86	10.17	8.28	9.28	998.07		12.61	15.58
Рентаб EBITDA, %			10.7	10.86	13.01	14.47	14.24	11.55	11.76	11.76	6.24	12.14		12.21	26.47
Чистая рентаб, %	4.7	5.6	6.4	6	6.1	8.4	10	8.4	6.2	6.1	4.25	4.35		4.76	11.91
Operation Margin, %			6.37	5.93	6.13	8.41	9.96	8.38	6.17	6.17		7.53	7.55	7.55	19.39
Чистая процентная маржа, %	2.15	3.12	3.66	3.21	3.67	5.05	5.74	4.62	3.85	4.61				4.72	2.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.21	2.18	3.63	3	0.0304	1.8741	3.24	2.91	3.11	18.33
ROA, %	1.0464	0.6028	1.3641	1.2665	0.0226	0.8422	1.4305	1.2678	1.3833	7.73
ROCE, %	3.74	2.98	2.65	3.07	0.0348	2.86	3.53	4.25	3.73	15.58
Рентаб EBITDA, %	9.73	10.1	10.61	11.23	12.63	11.2	11.76	13.64	13.36	26.47
Чистая рентаб, %	4.62	2.47	5.48	4.92	5.71	3.07	5.55	4.6	5.36	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.63	3.9E-5		7.97	3.05
P/BV	1.5	2.1	1.9	2.3	1.8	1.5	1.5	1.2	1.2	0.0066		14.75	3.37
P/E	18.7	16.8	13.1	17.7	10.4	17.4	21.3	11.2	17.79	0.000898		167.39	32.32
P/FCF	0.45	0.87	0.48	0.61	0.4	0.61	-1.22	-1.16		0.5596	94.72	94.72	16.50
E/P	200.02	178.35	183.79	150.29	228	222.88	147.93	155.13		9.31	0.0824	0.0824	0.41
EV/EBITDA	1.11	-0.08	-0.41	-0.36	-0.39	-0.47	-0.46	-0.47	0.03	-0.0044		64.95	12.51
EV/S										0.4874	7.93	7.93
Debt/EBITDA					1.1956	0.9543	0.9694	1.9778	1.5664	1.5664	1.3462	1.3462	2.48
Netdebt/Ebitda	0.94	-0.25	-0.57	-0.59	-0.57	-0.65	-0.68	-0.68		-0.6742	-0.3431	-0.3431	1.40
Debt/Ratio	0.48	0.48	0.56	0.55	0.52	0.5	0.46	0.46		0.1622	0.1668	0.1668	0.29
Debt/Equity	1.04	1.05	1.58	1.54	1.35	1.21	1.04	1.04		0.6495	0.0047	0.0047	1.05
Debt/Net Income										4.2	3.45	3.45	8.47
Бета									1.04	1.3678	-17.77	-17.77	1.00
Индекс Альтмана	2.06	1.91	2.13	2.32	2.3	2.12	2	2	1.4355	-1.225	-436.49	-436.49	7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0052	0.0046	0.0041	0.0038	0.0035	0.4944	0.5017	0.7467	0.9627	3.05
P/BV	0.0087	0.0072	0.0062	0.0062	0.0066	0.9147	0.871	4.11	4.15	3.37
P/E	0.1067	0.0983	0.1097	0.0859	0.0752	10.38	10.45	15.72	21.68	32.32
EV/EBITDA	-1.7044	-1.0214	-0.7277	-0.5918	-0.0044	3.7	3.83	18.38	18.31	12.51
Debt/EBITDA	8.07	5.74	5.67	5.19	4.81	5.55	5.03	4.15	4.54	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.2366	36.34	34.14	41.25	47.59	22.54		22.54
Дивиденд	0.6028	0.7089	0.7891	0.7943	56.84	103.19	132.37	168.52	120.9	300.82	338.46	361.74	2.79	2.88	2.88
Див доход, ао, %	0.6237	0.4593	0.8307	0.8376	0.73	0.84	0.89	0.87	0.64	1.63	1.71	1.87	1.92	7.02	7.02	26.04
Дивиденды / прибыль, %						12.5	13.6	10	13.7	7.2	30.5	31.9	25.89	16.08	21.09	70.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	21.86	0.003	22.35	0.009	0.1853	4.7E-5	0.1645	5.4E-5	24.86
Дивиденды / прибыль, %	52.56	0.0122	38.34	0.0158	35.58	0.0186	36.25	0.0128	5439.65	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3064	51.21	25.45	36.22	66.87	21.29		0.2433
Расходы на обслуживание долга	0.0767	4.24	5.56	4.94	5.95	4.88		0.0433
Всего задолженность	1242.27	1339.66	1225.51	1688.46				1688.46
Персонал, чел					69193	69193	70012

Investing Port

OTC: SZKMY - Suzuki Motor Corporation

Отчетность Suzuki Motor Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное