OTC: THLLY - Thales S.A.

Доходность за полгода: +14.56%
Сектор: Industrials

Отчетность Thales S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										22.44	19.54	29.99		29.35
Выручка, млрд $	13.03	14.16	14.19	12.97	14.06	14.88	15.8	15.86	18.4	16.99	16.19	16.78	19.98	19.85
Чистая прибыль, млрд $	0.512	0.536	0.573	0.714	0.765	0.946	0.822	0.981	1.122	0.483	1.088	1.13	1.1102	1.1025
EV, млрд $								21.1	26.33	23.4	18.58	30.93	6.57	10.87
EBIT, млрд $								1.51	1.41	0.9005	1.26	1.48	1.7922	1.7815
EBITDA, млрд $			1.1415	1.3796	1.4835	1.851	1.737	1.901	2.69	1.862	2.31	2.02	2.05	2.91
FCF, млрд $	0.313	0.583	0.38	0.403	0.994	0.858	1.274	0.7	1.267	0.95	2.26	2.74	1.0415	1.0458
Операционный денежный поток, млрд $								1.2	1.95	1.48	2.98	3.33	1.7126	1.7198
Баланс стоимость, млрд $								6.28	6	5.63	7.14	7.9	7.9	7.36
Операционная прибыль, млрд $	0.894	0.934	1.024	1.003	1.058	1.198	1.339	1.451	1.406	0.991	1.235	1.48	1.7922	1.7815
Операционные расходы, млрд $			11.83	12.06	13.06	13.69	14.46	14.4	17	16	3.08	3.32	3.38	3.35
CAPEX, млрд $	0.264	0.437	0.453	0.473	0.473	0.48	0.438	0.393	0.503	0.395	0.451	0.5888	0.6711	0.674

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.21	7.75	9.24	8.42		7.77		8.26	5.09	9.31	4.76	8.72	5.23	10.53
Чистая прибыль, млрд $	0.5823	0.0472	0.4447	0.4537		0.5631		0.549	0.3043	0.5729	0.3393	0.614	0.1768	0.4067
EV, млрд $						4.48		6.64	-0.4761	5.91	1.6518	1.3934	10.51	10.84
EBIT, млрд $				0.3171			0.3485	0.3485	0.4682	0.9022	0.3979	0.3979	0.4536	0.9581
EBITDA, млрд $	1.52	0.7119	1.46	1.11		1.18		1.11	0.7112	1.39	0.6041	1.25	0.69	1.1126
FCF, млрд $	1.72	-0.4988	1.69	0.2657		2.06		0.8901	0.8549	1.67	0.1098	0.2462	0.4608	0.8258
Операционный денежный поток, млрд $				0.3087	0.561	0.561	0.561	0.561	0.9989	0.9989	0.2565	0.2565	0.6051	1.2052
Баланс стоимость, млрд $						7.14		8.36	7.84	7.9	7.78	7.72	7.36	7.33
Операционная прибыль, млрд $	1.99	-0.366	1.87	0.4321		2.27		1.05	0.4682	1.97	0.4009	0.473	0.4536	0.9581
Операционные расходы, млрд $									0.9613	1.7448	0.8482	1.6489	1.0963	1.7394
CAPEX, млрд $	0.6683	0.5901	0.5879	0.5383	0.1056	0.5243	0.1056	0.4967	0.1506	0.5621	0.1475	0.4824	0.1444	0.3793

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.89	2.93	5	5.56	4.46	5.62	4.29
Short Term Investments	0.2699	0.0015	0.1647	0.1696	0.2165	0.1079	0.1084
Total Receivables	7.84	9.24	8.88	8.79	3.92	9.56	9.6
Товарно материальные запасы	3.08	3.73	3.51	3.6	3.97	5.4	5.43
Амортизация, млрд	0.5231	1.4925	1.4701	1.3377	1.4602	0.2624	1.1259
Total Current Assets	18.33	17.14	18.82	21.27	22.69	22.74	22.83
Чистые активы, млрд	18.7	17.49	19.19	21.7	23.15	23.15	23.06
Активы, млрд	25.51	31.22	31.81	36.17	37.91	37.91	41.78
Short Term Debt	0.3468	2.13	2.58	1.42	1.6	2.91	2.92
Long Term Debt			4.1
Задолженность, млрд	19.58	25.54	26.5	28.77	29.78	29.78	34.28
Чистый долг, млрд	-3.2	3.68	2.86	0.9605	0.4095	0.4095	4.8
Долг, млрд	2.73	6.91	5.96	6.52	5.35	6.03	9.09

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.93	3.73	5	3.78		5.05		4.25	5.57	5.1	4.6	4.21	4.29	4.27
Short Term Investments								0.2258	0.2191	0.2165	0.7883	0.7823	0.1084	0.1079
Total Receivables					8.79	8.79	9.21	9.21	9.15	3.92	9.73	6.16	7.29	9.56
Товарно материальные запасы					3.33	3.6	4.06	4.06	3.69	3.97	4.63	4.63	4.31	5.4
Амортизация, млрд									0.243	0.6143	0.2031	0.5272	0.2364	0.1545
Total Current Assets					21.27	21.27	21.73	21.73	22.79	22.69	23.74	23.74	23.33	22.74
Чистые активы, млрд					21.7	21.7	22.16	22.16	3.77	23.15	3.74	3.74
Активы, млрд						36.17		36.69	37.62	37.91	38.46	38.17	41.78	41.61
Short Term Debt						1.42		1.45		1.6	1.9793	2.01	2.69	2.91
Задолженность, млрд						28.77		28.13	29.55	29.78	30.52	30.28	34.28	34.13
Чистый долг, млрд						0.9605		1.21	-5.57	0.4095	-4.6	-4.56	4.57	4.78
Долг, млрд	17.49	17.34	17.18	16.78		18.57		19.7		20.74	6.21	21.63	8.86	9.05

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.52	0.58	0.56	0.68	0.72	0.89	0.64	0.92	1.05	0.45	1.02	1.1	5.32		5.27
Цена акции ао								25.4	23.6	21.07	18.36	27.9	30.01	29.35	35.78
Число акций ао, млн								1151.66	1150.38	1065	1064	1065	226.11		225.33
FCF/акцию								0.6558	1.1891	0.8927	2.12	11.85	4.64		4.64

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.66	0.31	1.97	2.03	3.08	2.66	1.4375	2.63	1.6171	3.1	0.8479	1.95
FCF/акцию							3.69	7.51	0.479	0.9579	2.05	3.67

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.14	12.32	13.51	18.59	18.18	20.38	16.49	17.81	20.13	9.15	18.78	16.83	14.62		14.62	14.06
ROA, %	2.55	2.53	2.68	3.44	3.68	4.28	3.57	4.02	3.96	1.53	3.37	2.57	2.8		2.8	5.38
ROIC, %	11.6	10.99	10.14	13.81	14	16.2	13.16	13.26	11.99	4.6	9.23				9.23	11.69
ROS, %				7.04		12.44	7.15	8.91	7.3	5.57	5.57	6.73	6.38	5.55	5.55	8.93
ROCE, %								12.58	9.35	5.59	8.01	9.83	11.36		11.36	12.50
Рентаб EBITDA, %				10.63		11.52	10.26	11.42	13.76	10.19	10.19	7.87	10.28		14.64	16.28
Чистая рентаб, %	6.9	6.6	7.2	7.7	7.5	8	8.5	9.2	7.6	5.8	7.6	7.28	5.56		5.55	9.40
Operation Margin, %				7.04		8.05	8.48	9.15	7.64	5.83	5.83		7.65	8.97	8.97	12.05
Чистая процентная маржа, %	3.93	3.78	4.04	5.51	5.44	6.36	5.2	6.19	6.1	2.85	6.72				6.72	8.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.79	9.07	4.87	9.01	2.31	5.27	14.06
ROA, %			0.8222	1.6124	0.8919	1.8438	0.4436	1.0124	5.38
ROCE, %		2.27	3.09	6.04	2.69	2.69	3.04	6.39	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.24	13.49	13.98	14.9	12.68	14.36	13.19	10.57	16.28
Чистая рентаб, %			5.98	5.96	7.12	7.45	3.38	3.86	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.16	0.25	0.25	1.4	1.2	0.9	0.9	1.69	0.3368		0.3058	1.64
P/BV	0.56	0.81	0.74	4.2	3.9	3.3	2.9	3.72	0.7572		0.8086	2.79
P/E	2.98	3.99	4.78	22.5	18.6	25.2	19.1	25.14	6.06		5.51	17.17
P/FCF	4.5	4.15	2.93	6.07	3.13	3.74	3.88		10.95	28.06	28.06	18.68
E/P	33.57	25.09	20.92	21.04	26.33	12.56	12.12		0.041	0.0376	0.0376	0.98
EV/EBITDA	0.81	0.93	0.37	0.79	0.52	1.53	1.61	12.46	3.74		3.74	13.00
EV/S									0.3052	0.5476	0.5476
Debt/EBITDA				1.4718	2.35	3.2	2.48	2.03	2.03	3.12	3.12	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.73	-1.27	-2.05	-1.78	-1.16	-0.7	-0.7		0.1377	1.6495	1.6495	1.41
Debt/Ratio	0.8	0.79	0.76	0.77	0.82	0.83	0.83		0.159	0.2176	0.2176	0.23
Debt/Equity	4.21	3.84	3.34	3.44	4.69	5.18	5.18		0.255	0.3942	0.3942	1.19
Debt/Net Income									4.88	8.24	8.24	5.21
Бета								0.62	0.3021	1.4192	1.4192	0.91
Индекс Альтмана	0.85	1.12	1.02	1.13	0.82	0.76	0.76	0	36.32	4.45	4.45	319.86

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.0017	0.3602	0.3141	0.2053	0.2043	0.1947	1.64
P/BV	0.4755	0.6345	0.6318	0.6765	0.7863	0.7551	0.7919	0.8113	2.79
P/E			16.75	6.04	5.03	3.1	3.32	3.31	17.17
EV/EBITDA			-0.6694	2.65	0.5833	1.8445	2.55	2.18	13.00
Debt/EBITDA				3.94	10.44	4.61	12.83	5.83	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4209	0.5101	0.0937	0.4593	0.6205	0.6798
Дивиденд		0.36	0.44	0.08	0.39	0.56	0.6518	0.5533	0.6518
Див доход, ао, %		1.76	2.3	0.53	1.8	1.97	2.16		2.16	4.08
Дивиденды / прибыль, %		28.3	41	20.4	44.1	47.3	61.92		61.92	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1595	0.2292	0.2292	0.2292	0.2292	0.0798	0.0798	0.2538	0.2538	0.0893	0.1778
Дивиденды / прибыль, %						26.43	26.52	75.37	72.12	50.49	44.25	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0216	0.0216	0.0084		0.0284	0.1731		0.1739
Расходы на обслуживание долга	0.0812	0.1022	0.0811	0.1044	0.0769	0.2472		0.2482
Всего задолженность	14.62	17.49	17.18
Персонал, чел					76135	76776	81060

Investing Port

OTC: THLLY - Thales S.A.

Отчетность Thales S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное