OTC: THLLY - Thales S.A.

Доходность за полгода: +15.02%
Сектор: Industrials

Отчетность Thales S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										22.44	19.54	29.99		29.35
Выручка, млрд $	13.03	14.16	14.19	12.97	14.06	14.88	15.8	15.86	18.4	16.99	16.19	18.82	19.74	19.74
Чистая прибыль, млрд $	0.512	0.536	0.573	0.714	0.765	0.946	0.822	0.981	1.122	0.483	1.088	1.2001	1.096	1.096
EV, млрд $								21.1	26.33	23.4	18.58	5.91	10.98	10.98
EBIT, млрд $								1.51	1.41	0.9005	1.26	1.4398	1.771	1.771
EBITDA, млрд $			1.1415	1.3796	1.4835	1.851	1.737	1.901	2.69	1.862	2.31	2.89	2.89	2.89
FCF, млрд $	0.313	0.583	0.38	0.403	0.994	0.858	1.274	0.7	1.267	0.95	2.26	2.67	1.0397	1.0397
Операционный денежный поток, млрд $								1.2	1.95	1.48	2.98	3.24	1.7097	1.7097
Баланс стоимость, млрд $								6.28	6	5.63	7.14	7.68	7.31	7.31
Операционная прибыль, млрд $	0.894	0.934	1.024	1.003	1.058	1.198	1.339	1.451	1.406	0.991	1.235	1.4398	1.771	1.771
Операционные расходы, млрд $			11.83	12.06	13.06	13.69	14.46	14.4	17	16	3.08	3.23	3.33	3.33
CAPEX, млрд $	0.264	0.437	0.453	0.473	0.473	0.48	0.438	0.393	0.503	0.395	0.451	0.5725	0.67	0.67

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.21	7.75	9.24	8.42		7.77		8.26	5.09	10.07	4.71	9.43	5.25	10.4
Чистая прибыль, млрд $	0.5823	0.0472	0.4447	0.4537		0.5631		0.549	0.3043	0.6002	0.3357	0.7018	0.1775	0.4011
EV, млрд $						4.48		6.64	-0.4761	5.89	7.87	7.67	10.55	11
EBIT, млрд $				0.3171			0.3485	0.3485	0.4682	0.8928	0.3967	0.832	0.4554	0.9471
EBITDA, млрд $	1.52	0.7119	1.46	1.11		1.18		1.11	0.7112	1.5007	0.5977	1.3537	0.6927	1.5498
FCF, млрд $	1.72	-0.4988	1.69	0.2657		2.06		0.8901	0.8549	1.7108	0.1087	0.2174	0.4626	0.8244
Операционный денежный поток, млрд $				0.3087	0.561	0.561	0.561	0.561	0.9989	2.11	0.2558	0.5115	0.6075	1.2031
Баланс стоимость, млрд $						7.14		8.36	7.84	7.76	7.69	7.69	7.39	7.31
Операционная прибыль, млрд $	1.99	-0.366	1.87	0.4321		2.27		1.05	0.4682	0.8928	0.3967	0.832	0.4554	0.9471
Операционные расходы, млрд $									0.9613	1.7265	0.8393	1.6316	1.1006	1.7178
CAPEX, млрд $	0.6683	0.5901	0.5879	0.5383	0.1056	0.5243	0.1056	0.4967	0.1506	0.401	0.1471	0.2942	0.1449	0.3787

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.89	2.93	5	5.56	5.46	4.26	4.26
Short Term Investments	0.2699	0.0015	0.1647	0.1696	0.2147	0.1077	0.1077
Total Receivables	7.84	9.24	8.88	8.79	8.54	9.54	9.54
Товарно материальные запасы	3.08	3.73	3.51	3.6	3.93	5.39	5.39
Амортизация, млрд	0.5231	1.4925	1.4701	1.3377	1.45	1.1192	1.1192
Total Current Assets	18.33	17.14	18.82	21.27	22.5	22.7	22.7
Чистые активы, млрд	18.7	17.49	19.19	21.7	3.73	23.15	23.06
Активы, млрд	25.51	31.22	31.81	36.17	36.86	41.54	41.54
Short Term Debt	0.3468	2.13	2.58	1.42	1.5853	2.91	2.91
Long Term Debt			4.1
Задолженность, млрд	19.58	25.54	26.5	28.77	28.96	34.07	34.07
Чистый долг, млрд	-3.2	3.68	2.86	0.9605	0.3982	4.77	4.77
Долг, млрд	2.73	6.91	5.96	6.52	5.86	9.03	9.03

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.93	3.73	5	3.78		5.05		4.25	5.57	5.52	4.55	4.55	4.3	4.26
Short Term Investments								0.2258	0.2191	0.2168	0.7801	0.7801	0.1088	0.1077
Total Receivables					8.79	8.79	9.21	9.21	9.15	8.62	9.57	9.7	7.32	9.54
Товарно материальные запасы					3.33	3.6	4.06	4.06	3.69	3.97	4.62	4.62	4.32	5.39
Амортизация, млрд									0.243	0.6079	0.201	0.5217	0.2373	0.6026
Total Current Assets					21.27	21.27	21.73	21.73	22.79	22.73	23.68	23.68	23.42	22.7
Чистые активы, млрд					21.7	21.7	22.16	22.16	3.77	3.76	3.73	3.73
Активы, млрд						36.17		36.69	37.62	37.23	38.06	38.06	41.95	41.54
Short Term Debt						1.42		1.45		1.6009	1.987	1.987	2.7	2.91
Задолженность, млрд						28.77		28.13	29.55	29.24	30.2	30.2	34.41	34.07
Чистый долг, млрд						0.9605		1.21	-5.57	0.4021	1.6898	1.6887	4.59	4.77
Долг, млрд	17.49	17.34	17.18	16.78		18.57		19.7		5.92	6.24	6.24	8.89	9.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.52	0.58	0.56	0.68	0.72	0.89	0.64	0.92	1.05	0.45	1.02	5.65	5.24		5.24
Цена акции ао								25.4	23.6	21.07	18.36	27.9	29.54	32.49	32.49
Число акций ао, млн								1151.66	1150.38	1065	1064	227.42	224		224
FCF/акцию								0.6558	1.1891	0.8927	2.12	11.73	4.64		4.64

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.66	0.31	1.97	2.03	3.08	2.66	1.4375	2.84	1.6001	3.34	0.8512	1.911
FCF/акцию							3.69	7.47	0.479	0.9579	2.05	3.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.14	12.32	13.51	18.59	18.18	20.38	16.49	17.81	20.13	9.15	18.78	16.41	14.62		14.62	15.17
ROA, %	2.55	2.53	2.68	3.44	3.68	4.28	3.57	4.02	3.96	1.53	3.37	3.33	2.8		2.8	5.90
ROIC, %	11.6	10.99	10.14	13.81	14	16.2	13.16	13.26	11.99	4.6	9.23				9.23	11.69
ROS, %				7.04		12.44	7.15	8.91	7.3	5.57	5.57	6.73	6.38	5.55	5.55	8.94
ROCE, %								12.58	9.35	5.59	8.01	9.83	11.36		11.36	12.50
Рентаб EBITDA, %				10.63		11.52	10.26	11.42	13.76	10.19	10.19	15.36	14.64		14.64	16.28
Чистая рентаб, %	6.9	6.6	7.2	7.7	7.5	8	8.5	9.2	7.6	5.8	7.6	6.38	5.55		5.55	9.40
Operation Margin, %				7.04		8.05	8.48	9.15	7.64	5.83	5.83		7.65	8.97	8.97	12.05
Чистая процентная маржа, %	3.93	3.78	4.04	5.51	5.44	6.36	5.2	6.19	6.1	2.85	6.72				6.72	8.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			5.79	9.07	4.87	9.01	2.31	5.34	15.17
ROA, %			0.8222	1.6124	0.8919	1.8438	0.4436	0.9656	5.90
ROCE, %		2.27	3.09	6.04	2.69	5.65	3.04	6.29	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.24	13.49	13.98	14.9	12.68	14.36	13.19	14.9	16.28
Чистая рентаб, %			5.98	5.96	7.12	7.45	3.38	3.86	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.16	0.25	0.25	1.4	1.2	0.9	0.9	0.2927	0.3148		0.3148	1.24
P/BV	0.56	0.81	0.74	4.2	3.9	3.3	2.9	0.6966	0.8325		0.8325	1.92
P/E	2.98	3.99	4.78	22.5	18.6	25.2	19.1	4.59	5.67		5.67	11.99
P/FCF	4.5	4.15	2.93	6.07	3.13	3.74	3.88		10.95	28.23	28.23	16.00
E/P	33.57	25.09	20.92	21.04	26.33	12.56	12.12		0.041	0.0373	0.0373	3.09
EV/EBITDA	0.81	0.93	0.37	0.79	0.52	1.53	1.61	2.04	3.8		3.8	8.11
EV/S									0.3052	0.5562	0.5562
Debt/EBITDA				1.4718	2.35	3.2	2.48	2.03	3.12	3.12	3.12	2.77
Netdebt/Ebitda	-0.73	-1.27	-2.05	-1.78	-1.16	-0.7	-0.7		0.1377	1.6505	1.6505	1.41
Debt/Ratio	0.8	0.79	0.76	0.77	0.82	0.83	0.83		0.159	0.2174	0.2174	0.23
Debt/Equity	4.21	3.84	3.34	3.44	4.69	5.18	5.18		0.255	0.3916	0.3916	9.61
Debt/Net Income									4.88	8.24	8.24	5.21
Бета								0.62	0.3021	1.1131	1.1131	0.73
Индекс Альтмана	0.85	1.12	1.02	1.13	0.82	0.76	0.76	0	36.32	4.47	4.47	3.38

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.0017	0.2289	0.2171	0.2053	0.2043	0.2103	1.24
P/BV	0.4755	0.6345	0.6318	0.6875	0.7863	0.76	0.7919	0.8353	1.92
P/E			16.75	3.64	3.38	3.1	3.32	3.88	11.99
EV/EBITDA			-0.6694	1.7729	2.01	1.8838	2.55	2.64	8.11
Debt/EBITDA				3.94	10.44	4.61	12.83	5.83	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4209	0.5101	0.0937	0.4593	0.6205	0.6787
Дивиденд		0.36	0.44	0.08	0.39	0.5322	0.6086	0.5247	0.6086
Див доход, ао, %		1.76	2.3	0.53	1.8	2.23	2.16	2.02	2.16	4.09
Дивиденды / прибыль, %		28.3	41	20.4	44.1	50.28	61.92		61.92	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1595	0.2292	0.2292	0.2292	0.2292	0.0798	0.0796	0.2531	0.2531	0.0896	0.0887
Дивиденды / прибыль, %						26.43	13.26	75.37	36.06	50.49	22.12	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0216	0.0216	0.0084		0.0276	0.1729		0.1729
Расходы на обслуживание долга	0.0812	0.1022	0.0811	0.1044	0.1118	0.2467		0.2467
Всего задолженность	14.62	17.49	17.18
Персонал, чел					76135	76776	81060

	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0477	0.0538

	CAGR 5

Investing Port

OTC: THLLY - Thales S.A.

Отчетность Thales S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное