OTC: TMXXF - TMX Group Limited

Доходность за полгода: +16.83%

Отчетность TMX Group Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							6.04
Выручка, млрд $	0.8403	0.7903	0.8307	0.9424	0.8125	0.8689	0.8689
Чистая прибыль, млрд $	0.2941	0.2425	0.2686	0.3253	0.3949	0.259	0.259
EV, млрд $	1.58	1.86	1.87	1.88	6.13	6.94	6.94
EBIT, млрд $	0.5939	0.3745	0.3994	0.472	1.0594	1.6498	1.6498
EBITDA, млрд $	0.4902	0.4658	0.4838	0.6322	1.1422	1.7316	1.7316
FCF, млрд $	0.2965	0.2805	0.3301	0.375	0.2854	0.3345	0.3345
Операционный денежный поток, млрд $	0.357	0.3369	0.3946	0.4242	0.3231	0.3819	0.3819
Баланс стоимость, млрд $	3.48	3.43	3.47	3.56	2.9	2.99	2.99
Операционная прибыль, млрд $	0.3795	0.3745	0.3994	0.472	1.0594	0.3929	0.3929
Операционные расходы, млрд $	0.4608	0.1577	0.1584	0.1647	0.1648	0.1747	0.1747
CAPEX, млрд $	0.0605	0.0564	0.0644	0.0492	0.0378	0.0474	0.0474

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.313	0.3951	0.5315	0.6248	0.2176	0.2228	0.2091	0.2194	0.5727
Чистая прибыль, млрд $	0.2792	0.1005	0.0916	0.1105	0.0648	0.0708	0.0621	0.0614	0.1015
EV, млрд $	1.85	1.82	1.81	1.71	6.12	6.51	6.43	6.91	8.84
EBIT, млрд $	0.3256	0.2397	0.4034	0.3594	0.4042	0.3921	0.4093	0.445	0.1031
EBITDA, млрд $	0.3522	0.2666	0.4335	0.3813	0.4246	0.4124	0.4298	0.4657	0.1325
FCF, млрд $	0.0639	0.1243	0.0934	0.0792	0.0582	0.1158	0.0711	0.0904	0.0315
Операционный денежный поток, млрд $	0.0742	0.1475	0.1173	0.0761	0.0703	0.1257	0.0851	0.1019	0.0417
Баланс стоимость, млрд $	3.66	3.73	4.05	3.01	2.94	2.98	2.98	2.99	3.1
Операционная прибыль, млрд $	0.0755	0.1377	0.105	0.0945	0.4042	0.1068	0.0912	0.0933	0.1031
Операционные расходы, млрд $	0.0509	0.058	0.0561	0.0444	0.043	0.0418	0.0446	0.0453	0.1005
CAPEX, млрд $	0.0282	0.0277	0.0289	0.029	0.0121	0.0098	0.014	0.0115	0.0102

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1801	0.1459	0.2133	0.254	0.2734	0.2191	0.2191
Short Term Investments	0.0559	0.077	0.0524	0.0726	0.0854	0.0862	0.0862
Total Receivables	0.113	0.1092	0.1059	0.1265	0.1222	0.1476	0.1476
Товарно материальные запасы	0.1498	0.1655	0.1675	0.1979	0.1897	0.1944	0.1944
Амортизация, млрд	0.0707	0.0893	0.0825	0.1567	0.0828	0.0819	0.0819
Total Current Assets	26.63	25.95	28.95	54.3	36.57	42.49	42.49
Чистые активы, млрд	27.24	26.55	29.61	55.54	0.1022	32.7	37.82
Активы, млрд	32.56	31.69	34.66	60.73	40.74	46.81	46.81
Short Term Debt	0.3571	0.2452	0.1618	0.0106	0.1997	0.4491	0.4491
Long Term Debt		0.7153	0.7017	0.9368	0.5441	0.3263	0.3263
Задолженность, млрд	29.08	28.27	31.19	57.17	37.67	43.67	43.67
Чистый долг, млрд	0.9574	0.93	0.7528	0.7999	0.5342	0.6183	0.6183
Долг, млрд	1.0992	1.08	0.9661	1.05	0.8075	0.8374	0.8374

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5146	0.5953	0.6131	0.5825	0.233	0.2584	0.4019	0.2191	0.4069
Short Term Investments		0.0733	0.0813	0.0865	0.0818	0.0861	0.0739	0.0862	0.1073
Total Receivables		0.1488	0.1555	0.1238	0.1459	0.1308	0.1361	0.1476	0.1905
Товарно материальные запасы		0.2276	0.2162	0.1922	0.1789	0.1554	0.1661	0.1944	0.1073
Амортизация, млрд		0.0263	0.0295	0.0214	0.0204	0.0203	0.0205	0.0207	0.0294
Total Current Assets		47.15	57.9	37.05	31.55	37.28	37.89	42.49	34.05
Чистые активы, млрд	42.71	48.22	59.23	37.9	32.7	0.0545
Активы, млрд	48.09	53.73	65.14	42.21	35.89	41.62	42.21	46.81	39.39
Short Term Debt		0.0185	0.0198	0.2023	0.3373	0.2946	0.4066	0.4491	0.2351
Long Term Debt		0.9465	1.02	0.5513	0.5442	0.5443	0.5444	0.3263	1.4806
Задолженность, млрд	44.26	49.81	60.86	39.04	32.82	38.5	39.08	43.67	36.15
Чистый долг, млрд	0.7562	0.7309	0.7356	0.5536	0.7105	0.6405	0.6074	0.6183	1.3701
Долг, млрд	1.05	1.08	1.15	0.8369	0.9435	0.8989	1.0093	0.8374	1.777

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.27	4.29	4.72	5.76	1.4105	0.9283		0.9283
Цена акции ао					20.31	23.94	27.07	27.07
Число акций ао, млн	41.13	208.52	209.92	208.16	203.72	203.04		203.04
FCF/акцию	7.05	6.58	7.69	8.81	1.4009	1.6474		1.6474

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.78	1.65	1.46	1.84	0.2317	0.2534	0.2222	0.221	0.3651
FCF/акцию	1.4913	3.18	2.5	1.5287	0.2862	0.5697	0.3498	0.4473	0.1557

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.01	7.02	7.79	9.26	12.46	8.8		8.8	14.46
ROA, %	1.1339	0.7549	0.8095	0.682	0.795	0.5918		0.5918	5.03
ROS, %						48.6	29.81	29.81	26.97
ROCE, %	11.56	7.34	7.82	8.65	24.39	39.28		39.28	10.59
Рентаб EBITDA, %	58.34	58.94	58.24	67.08	140.59	199.3		199.3	38.48
Чистая рентаб, %	35	30.69	32.33	34.52	48.6	29.81		29.81	26.96
Operation Margin, %						129.98	45.22	45.22	28.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.2	2.7	2.35	2.09	1.8979	2.17	2.02	2.07	3.39	14.46
ROA, %	0.4632	0.1756	0.1421	0.1436	0.169	0.1827	0.1481	0.138	0.2355	5.03
ROCE, %	6.62	4.5	6.88	6.39	7.87	8.14	9.34	10.24	2.23	10.59
Рентаб EBITDA, %	130.16	96.02	154.4	184.46	195.09	185.11	205.6	212.27	23.14	38.48
Чистая рентаб, %	93.14	32.19	30.08	37.29	29.76	31.78	29.69	27.99	17.72	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7447	1.1823	1.3413	1.1473	6.89	7.27		7.27	6.66
P/BV	0.1799	0.2726	0.3213	0.3036	1.8277	2.01		2.01	6.23
P/E	2.13	3.85	4.15	3.32	14.17	24.39		24.39	28.51
P/FCF						20.89	18.06	18.06	23.61
E/P						0.0662	0.0429	0.0429	0.45
EV/EBITDA	3.23	4	3.86	2.98	5.37	4.01		4.01	92.93
EV/S						2.03	7.99	7.99
Debt/EBITDA	2.32	2.31	1.997	1.667	0.707	0.4836	0.4836	0.4836	28.43
Netdebt/Ebitda						0.4666	0.3571	0.3571	10.88
Debt/Ratio						0.0198	0.0179	0.0179	0.16
Debt/Equity						0.0216	0.0221	0.0221	1.86
Debt/Net Income						2.04	3.23	3.23	6.38
Бета						-0.1109	0.7502	0.7502	0.45
Индекс Альтмана						42.19	36.93	36.93	17.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1534	1.1301	1.0028	1.1206	5.66	6.44	6.87	7.27	6.11	6.66
P/BV	0.2844	0.2785	0.25	0.3655	1.7558	1.8798	1.8594	2	2.31	6.23
P/E	2.29	2.26	2.11	2.31	17.63	20.13	21.43	24.39	25.3	28.51
EV/EBITDA	2.4	1.9963	1.4523	1.195	4.17	4.01	3.94	3.99	6.14	92.93
Debt/EBITDA	2.98	4.03	2.66	2.2	2.22	2.18	2.35	1.7981	13.41	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1282	0.1384	0.1475	0.1623	0.1396	0.1433			0.1558
Дивиденд	0.6657	1.34	1.5	1.6	1.59	1.59	1.45	1.27	1.24	2	2.35	1.89	2.04	2.92	2.56	1.5543	0.2729	1.5543
Див доход, ао, %	18.19	23.16	21.5	18.6	16.15	16.34	14.5	18.19	12.41	22.59	29.1	17.53	10.36	3.03	19.41	7.09	2.02	7.09	9.87
Дивиденды / прибыль, %											43.6	57.07	54.92	49.9	34.11	55.31		55.31	80.48

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0437	0.0449	0.0482	0.0348	0.0353	0.0353	0.0365	0.0362	0.0362
Дивиденды / прибыль, %	17.35	50.27	57.04	45.21	54.49	49.85	58.73	59	35.7	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0039	0.004	0.002	0.0533	0.5493	1.2555		1.2555
Расходы на обслуживание долга	0.0454	0.0386	0.0333	0.0879	0.5717	1.2731		1.2731
Персонал, чел						1785	1803

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0244	0.1058	0.2734	0.2698	0.3029	0.2847	0.3181	0.3506	0.3251
Расходы на обслуживание долга	0.0328	0.1142	0.2814	0.2739	0.3081	0.2886	0.3218	0.3547	0.344

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TMXXF - TMX Group Limited

Отчетность TMX Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное