Tenaris S.A.

OTC TNRSF Акция
Доходность за полгода: +12.09%
Дивидендная доходность: 4.04%
Сектор: Energy

Отчетность Tenaris S.A.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
15.56 47.81 18.04 19.94 13.69 10.3 14.72 19.7 19.39 20.32
Выручка, млрд $
4.29 5.29 7.66 7.29 5.76 6.52 11.76 14.87 12.52 12.52
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.545 0.876 0.743 -0.59 1.1 2.55 3.92 2.04 2.04
EV, млрд $
48.25 18.68 13.8 11.92 8.84 14.45 19.41 19.45 21.12 21.12
EBIT, млрд $
0.0568 0.4641 1.01 0.857 0.1018 0.7508 3.2 4.74 2.5 2.47
EBITDA, млрд $
0.719 1.06 1.8 1.52 0.75 1.86 3.82 5.3 3.04 3.1
OIBDA, млрд $
0.0047 0.9042 4.23 5.7 3.42 3.49
Балансовая стоимость, млрд $
11.29 11.48 11.78 11.99 11.26 11.96 13.91 16.84 16.59 16.59
FCF, млрд $
0.1 -0.575 0.267 1.18 1.33 -0.126 0.7699 3.78 2.16 2.16
Опер.денежный поток, млрд $
0.8636 -0.022 0.6108 1.53 1.52 0.1191 1.17 4.56 2.87 2.87
Операционная прибыль, млрд $
-0.054 0.34 0.878 0.839 -0.033 0.766 2.96 4.32 2.42 2.42
Операционные расходы, млрд $
4.36 4.96 6.79 6.47 5.19 5.76 1.7 1.88 1.97 1.97
CAPEX, млрд $
0.763 0.553 0.343 0.35 0.194 0.245 0.3973 0.6194 0.7043 0.7043


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3997 1.52 0.9161 1.76 1.46 0.716 1.09 1.64 0.6753 0.6753
Краткосрочные инвестиции $
1.63 1.19 0.4877 0.2104 0.8725 0.3978 0.4384 1.97 2.37 2.37
Долгосрочные инвестиции $
0.6452 0.8854 0.8283 0.7902 0.9237 0.9049 1.2 1.7 1.66 2.01
Дебиторская задолженность $
1.22 1.41 1.87 1.48 1.12 1.51 2.49 2.76 2.32 2.43
Всего текущих активов $
4.97 5.38 5.46 5.67 4.29 4.98 8.47 10.5 9.24 9.24
Чистые активы, млрд $
6 6.23 5.46 5.67 4.29 4.98 5.67 16.84 16.59 8.47
Активы, млрд $
14 14.4 14.25 14.84 13.72 14.45 17.55 21.08 20.45 20.45
Краткосрочный долг $
0.8087 0.9312 0.5098 0.7813 0.0001 0.0001 0.0287 0.573 0.4705 0.4705
Долгосрочный долг $
0.0315 0.0346 0.0292 0.0409 0.3157 0.1114 0.0464 0.0483 0.0114 0.0114
Задолженность, млрд $
2.59 2.82 2.38 2.66 2.27 2.34 3.52 4.05 3.64 3.64
Чистый долг, млрд $
0.4405 0.6356 0.1106 -0.502 0.0343 0.1301 -0.2506 -0.92 -0.0929 -0.0929
Долг, млрд $
0.8402 0.000131 0.0016 0.0000 0.0001 0.4484 0.8409 0.7179 0.5823 0.5823
Процентный доход $
0.0604 0.0476 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733
Процентные расходы, млрд $
0.0223 0.0271 0.0434 0.027 0.0214 0.0459 0.0459 0.000344 0.0586 0.0586
Чистый процентный доходы, млрд $
0.0162 0.0349 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733 0.1733
Гудвилл $
1.75 1.33 1.29 1.29 1.29 1.32 1.09 1.08 1.09 1.1
Амортизация, млрд $
0.6624 0.6086 0.6644 0.5395 0.6788 0.5947 0.6189 0.56 0.5403 0.6329
Себестоимость, млрд $
3.17 3.69 5.28 5.11 4.09 4.61 7.09 8.67 8.14 8.14
Товарно материальные запасы $
1.56 2.37 2.52 2.27 1.64 2.67 3.99 3.92 3.71 3.71


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.05 0.38 0.74 0.63 -0.5 0.93 2.16 3.32 1.81 1.81
Цена акции ао 17.7 15.75 11.6 8.73 6.51 17.64 17.73 18.81 19.43 19.43
Число акций ао, млн 3380 1180 1180 1180 1180 1180 1180.54 1178.74 1127.49 1127.49
FCF/акцию 0.0297 -0.5022 0.2265 0.9977 1.12 -0.0871 0.6521 3.2 1.92 1.92


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 0.48 4.78 7.53 6.25 -5.13 9.47 19.74 23.26 12.27 12.18 11.29
ROA, % 0.38 3.84 6.12 5.11 0.85 7.81 15.96 18.58 9.96 9.81 4.35
ROIC, % -0.69 0.24 4.31 7.04 5.83 -5.01 8.86 21.63 26.63 11.81 8.37
ROS, % 6.33 13.14 11.88 1.98 1.98 21.71 26.35 16.26 16.26 16.26 7.07
ROCE, % 4.01 8.03 6.56 0.8114 5.83 21.68 27.84 14.87 14.69 14.69 21.81
Рентабельность EBIT 13.33 0.9985 20.61 27.21 31.89 19.97 19.72 19.72 13.06
Рентабельность Ebitda 19.6 21.65 19.8 13.02 11.51 32.47 35.65 24.28 24.77 24.77 20.55
Чистая рентабельность -1.3 6.4 11.5 11.5 3.42 11.7 21.71 26.35 16.26 16.26 7.07
Операционная эффективность, % 6.25 11.32 11.34 -0.9 -0.9 25.19 29.03 19.31 19.31 19.31 15.06
Чистая процентная маржа, % 14.64 11.21 -1.13 1.29 10.3 11.44 10.18 -12.33 16.87 19.42 6.56
Доходность FCF, % 7.03 0.2098 -3.19 1.34 8.09 16.67 -1.01 4.74 20.24 10.64 16.38


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
324.31 58.5 41.3 15.8 -11.86 14.3 7.7 5.2 10.41 10.41 41.85
P/BV
1.8 1.6 1.2 1.1 0.92 1 1.4 1.2 1.26 1.26 1.82
P/S
4.3 3.9 1.9 1.7 1.79 2.1 1.67 1.37 1.69 1.69 1.46
P/FCF
-28.26 47.43 9.84 5.57 9.07 21.11 25.47 5 9.4 9.4 12.58
E/P
0.0302 0.0439 0.0509 -0.0797 0.0885 0.1571 0.2021 0.1998 0.1002 0.1002 0.22
EV/EBIT
12.79 155.23 9.01 6.06 4.1 8.44 8.55 8.55 6.57
EV/EBITDA
25.21 15.54 7.23 7.77 11.79 7.76 5.08 3.67 6.94 6.81 4.96
EV/S
3.53 2.62 1.91 1.56 1.91 1.65 1.31 1.69 1.69 1.69 1.57
EV/FCF
-32.49 75.01 11.78 6.06 -99.44 25.21 5.15 9.77 9.77 9.77 40.11
Долг/EBITDA
0.9003 0.3023 0.6962 1.12 0.234 0.2202 0.1354 0.1915 0.1877 0.1877 2.25
Netdebt/ebitda
-0.29 -0.24 -0.51 -16.19 -16.19 -0.0656 -0.1735 -0.0306 -0.03 -0.03 1.08
Debt/Ratio
0.2 0.17 0.18 0.17 0.17 0.0479 0.0341 0.0285 0.0285 0.0285 0.19
Debt/Equity
0.25 0.2 0.22 0.2 0.2 0.0605 0.0426 0.0351 0.2163 0.2163 1.42
Debt/Net Income
1.77 0.6153 1.16 -1.04 0.3322 0.3294 0.1832 0.286 0.286 0.286 27.67
PEG
8.38 8.38 -35.84
Бета
1.83 1.88 1.58 2.13 5.33 1.36 1.36 0.52
Индекс Альтмана
5.27 5.32 4.78 3.76 1.78 3.4 2.55 -3.19 -52.74 -52.74 3.39


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5312 0.5076 0.484 0.484 0.0826 0.3187 0.5312 0.6365 0.7578 0.5312
Дивиденд
0.41 0.41 0.41 0.14 0.27 0.45 0.54 0.67 0.85 0.85
Дивидендный доход, %
2.6 3.53 3.74 1.76 2.66 2.7 3.04 3.75 4.19 4.04 16.62
Дивиденды / прибыль, %
917.99 151.8 146 59.2 -13.03 29.6 20.81 16.25 37.21 37.21 241.08
Коэффициент покрытия дивидендов
-1.99 2.07 4.01 5.17 3.83 3.83 2.87


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1.72 1.78 1.17
CAPEX/Выручка, %
3.78 3.75 3.38 4.17 5.62 5.62
Персонал, чел
19 028 22 776 25 292 29 134


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Tenaris S.A. TNRSF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Tenaris S.A. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность TNRSF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.