OTC: TSIOF - 361 Degrees International Limited

Доходность за полгода: +17.43%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность 361 Degrees International Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.89	5.39	4.58	5.18	0.9595	1.161	1.161
Чистая прибыль, млрд $	0.286	0.4137	0.3707	0.5251	0.103	0.1325	0.1325
EV, млрд $	1.51	-0.4981	-1.12	-1.96	0.337	-2.4	-2.4
EBIT, млрд $	0.5438	0.6403	0.5922	0.9221	0.149	0.1909	0.1909
EBITDA, млрд $	0.6609	0.7326	0.6665	0.9863	0.1585	0.2013	0.2013
FCF, млрд $	0.247	0.5904	0.0118	0.3162	0.0482	0.0474	0.0474
Операционный денежный поток, млрд $	0.2778	0.6028	0.0185	0.3246	0.0524	0.0562	0.0562
Баланс стоимость, млрд $	5.43	6.05	5.9	6.21	1.0949	8.89	8.89
Операционная прибыль, млрд $	0.7368	0.8488	0.7348	0.9452	0.1481	0.1907	0.1907
Операционные расходы, млрд $	1.29	1.4	1.14	1.28	0.2494	0.2959	0.2959
CAPEX, млрд $	0.0309	0.0125	0.0066	0.0084	0.0043	0.0088	0.0088

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.79	3.73		3.42		4.41		0.4517		0.6218		0.0784
Чистая прибыль, млрд $	0.1825	0.5633		0.3301		0.7297		0.0268		0.1015		0.0049
EV, млрд $				-1.96		-2.02		0.337		-2.05		0.3789
EBIT, млрд $		0.0447	0.155	0.1532	0.3215	0.3394	0.1333	0.0038	0.4544	0.1144		0.0042
EBITDA, млрд $	0.1329	0.7605		0.2077		0.8253		0.0088		0.1203		0.0049
FCF, млрд $	0.0822	0.0075		0.4701		0.0728		0.0492		0.0039		0.0069
Операционный денежный поток, млрд $		-0.0014	0.1729	0.171	0.0102	0.0108	0.175	0.0507	0.0011	0.0061		0.0078
Баланс стоимость, млрд $				6.21		7.06		1.0949	8.39	8.86	1.2519	1.2519
Операционная прибыль, млрд $	0.0863	0.008		0.4813		0.0948		0.0038		0.1144		0.0042
Операционные расходы, млрд $								0.1745		0.1447		0.0275
CAPEX, млрд $	0.0451	0.0448	0.0038	0.0438	0.0079	0.0381	0.0062	0.0015	0.0071	0.0022		0.000922

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.56	3.27	3.08	2.91	0.5321	3.52	3.52
Short Term Investments	4.24	2.87	2.68	1.75	0.2757	1.5658	1.5658
Total Receivables	2.36	2.21	2.09	2.34	0.4168	3.75	3.75
Товарно материальные запасы	0.9899	1.12	0.6811	0.7775	0.163	1.3215	1.3215
Амортизация, млрд	0.1203	0.0947	0.0763	0.0659	0.0095	0.0104	0.0104
Total Current Assets	10.03	10.2	9.32	8.8	1.5553	11.37	11.37
Чистые активы, млрд	1.08	1.02	0.8866	0.8096	0.1206
Активы, млрд	11.27	11.37	10.38	9.81	1.7141	12.79	12.79
Short Term Debt	0.1056	0.109	1.73	0.1817	0.0265	0.0485	0.0485
Long Term Debt		2.31			0.0138	0.2393	0.2393
Задолженность, млрд	5.72	5	3.62	2.34	0.416	3.27	3.27
Чистый долг, млрд	1.11	-0.8507	-1.35	-2.73	-0.4918	-3.23	-3.23
Долг, млрд	2.66	2.42	1.73	0.1823	0.0404	0.289	0.289

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.17	3.6	4.15		4.06		0.5321	3.36	3.55	0.4957	0.4957
Short Term Investments			1.75		1.83		0.2757	1.8939	1.9993	0.2207	0.2205
Total Receivables			2.34	3.08	3.25	3.08	0.4168	3.65	3.86	0.5281	0.5281
Товарно материальные запасы			0.7775	0.7889	0.8329	1.1692	0.163	1.1538	1.2182	0.1861	0.1861
Амортизация, млрд							0.0051		0.0059		0.000661
Total Current Assets			8.8	9.64	10.18	11.16	1.5553	11.17	11.79	1.6013	1.6013
Чистые активы, млрд			0.8096	0.7813	0.8249	0.8648	0.1206	0.8086	0.8538
Активы, млрд			9.81		11.22		1.7141	12.21	12.89	1.8009	1.8009
Short Term Debt			0.1817		0.1907		0.0265	0.2289	0.243	0.0066	0.0068
Long Term Debt							0.0138		0.2999		0.0337
Задолженность, млрд			2.34		2.78		0.416	3.14	3.31	0.4607	0.4607
Чистый долг, млрд			-2.73		-2.95		-0.4918	-2.85	-3.01	-0.4552	-0.455
Долг, млрд	4.79	2.71	3.26		3.54		0.0404	0.5131	0.543	0.0405	0.0407

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1383	0.2001	0.1793	0.2539	0.0498	0.0641		0.0641
Цена акции ао					0.4177	0.4156	0.55	0.55
Число акций ао, млн	283.15	283.15	283.15	283.15	285	285.01		285.01
FCF/акцию	0.8722	2.09	0.0418	1.1167	0.169	0.1663		0.1663

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.06	0.23	0.12	0.32	0.013	0.0491	0.0024
FCF/акцию					0.1725	0.0139	0.0243

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.21	7.21	6.2	8.67	2.8	2.65		2.65	18.33
ROA, %	4.47	3.65	3.41	5.2	1.7779	1.8278		1.8278	7.73
ROS, %						10.73	11.41	11.41	11.91
ROCE, %	6.71	7.37	8.75	12.33	11.34	1.9553		1.9553	15.57
Рентаб EBITDA, %	13.53	13.6	14.55	19.05	16.51	17.34		17.34	26.47
Чистая рентаб, %	5.85	7.68	8.1	10.14	10.73	11.41		11.41	11.91
Operation Margin, %						15.43	16.43	16.43	19.39

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.5204		1.607	0.0999	18.33
ROA, %			0.3853		0.8085	0.2729	7.73
ROCE, %	3.56	4.26	0.0592	6.37	1.5294	0.0766	15.57
Рентаб EBITDA, %			1.96		19.34	6.22	26.47
Чистая рентаб, %			5.93		16.32	6.27	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.0815	0.0654	0.0495	0.1481	0.8638	0.7182		0.7182	3.04
P/BV	0.0717	0.0553	0.0336	0.1027	0.6385	0.0876		0.0876	3.36
P/E	1.3924	0.8522	0.612	1.4602	8.05	6.29		6.29	32.86
P/FCF						0	0	0	16.66
E/P						0	0	0	0.41
EV/EBITDA	2.28	-0.68	-1.6862	-1.992	2.13	-11.91		-11.91	12.49
EV/S						0.3546	-2.07	-2.07
Debt/EBITDA	4.03	3.31	2.6	0.1848	0.2548	1.4356	1.4357	1.4357	2.48
Netdebt/Ebitda						-3.1	-16.05	-16.05	1.40
Debt/Ratio						0.0236	0.0226	0.0226	0.29
Debt/Equity						0	0	0	1.04
Debt/Net Income						0.392	2.18	2.18	8.47
Бета						-1.7215	2.64	2.64	-0.47
Индекс Альтмана						10.01	1.4855	1.4855	7.53

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.8537	0.89	1.1909	3.04
P/BV	0.1027	0.1103	0.6385	0.0997	0.6222	3.36
P/E			7.89	7.45	7.84	32.86
EV/EBITDA			3.18	-15.88	2.83	12.49
Debt/EBITDA			4.57	4.51	8.35	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.183	0.1622	0.0248			0.0168
Дивиденд	0.0129	0.277	0.156	0.1162	0.0077	0.0123	0.0226	0.0801	0.014	0.0118	0.0039			0.0083	0.0178	0.0083
Див доход, ао, %	1.3723	65.18	28	36.31	2.85	3.32	2.15	21.77	5.61	4.82	1.6667	0.4387		1.7404	4.7	1.7404	26.00
Дивиденды / прибыль, %									64	39.21	6.7			12.67		12.67	70.19

	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0047	0.0023
Дивиденды / прибыль, %	17.53	47.25	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0919	0.1002	0.0949	0.071	0.0114	0.0115		0.0115
Расходы на обслуживание долга	0.0063	0.0066	0.0069	0.0085	0.0013	0.0028		0.0028
Персонал, чел						7862	7375

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000649	0.0013	0.000208

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TSIOF - 361 Degrees International Limited

Отчетность 361 Degrees International Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное