OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								7.59	6.3	6.01	6.85		5.46
Выручка, млрд $	1.68	1.728	1.79	1.848	2.23	2.4	2.43	2.88	2.65	2.57	2.44	1.6535	1.6535
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.042	-0.101	0.077	0.179	0.269	0.36	0.42	0.261	0.25	0.2536	0.1691	0.1691
EV, млрд $							7.61	8.28	7.77	6.91	6.81	6.39	6.39
EBIT, млрд $							0.3976	0.6904	0.5097	0.4646	0.4953	0.3866	0.3866
EBITDA, млрд $			-0.1624	0.06	0.3559	0.543	0.635	0.793	0.674	0.615	0.6384	0.4846	0.4846
FCF, млрд $	0.095	-0.051	0.073	0.085	0.283	0.172	0.079	0.256	0.222	0.351	0.4333	0.0153	0.0153
Операционный денежный поток, млрд $							0.2184	0.4619	0.3669	0.4717	0.5414	0.1807	0.1807
Баланс стоимость, млрд $							0.1897	0.4244	0.3375	0.3944	3.65	2.57	2.57
Операционная прибыль, млрд $	0.117		0.076	-0.071	0.067	0.174	0.344	0.54	0.263	0.166	0.4953	0.3866	0.3866
Операционные расходы, млрд $			1.9971		0.5571	0.5516	0.5519	0.5792	0.7981	0.7442	0.4969	0.3275	0.3275
CAPEX, млрд $	0.084	0.164	0.112	0.09	0.134	0.21	0.215	0.16	0.167	0.121	0.1081	0.1655	0.1655

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.13	1.54	1.35	1.55	1.13	1.42	1.26		1.3		1.23	0.6808	1.2796	0.588	1.1794	0.8728
Чистая прибыль, млрд $	0.17	0.22	0.2	0.21	0.05	0.12	0.1291		0.1091		0.1541	0.0979	0.1841	0.033	0.0663	0.1108
EV, млрд $							5.44				6.97	5.31	7.76	5.77	6.45	6.38
EBIT, млрд $							0.0824	0.1006	0.1006	0.1564	0.1564	0.1569	0.2513	0.0973	0.3253	0.1648
EBITDA, млрд $	0.27	0.38	0.36	0.44	0.17	0.31	0.2908		0.3537		0.323	0.1954	0.3235	0.0996	0.3987	0.2146
FCF, млрд $	-0.01	0.01	0.28	0.13	0.12	0.27	0.0926		0.2744		0.1852	-0.008	-0.0075	0.0218	0.0218	0.0809
Операционный денежный поток, млрд $							0.0543	0.1653	0.1653	0.1158	0.1158	0.0807	0.0759	0.0582	0.0584	0.1454
Баланс стоимость, млрд $							0.2958	0.4097	0.4097	0.4555	0.4555	3.96	3.81	3.73	2.57	3.15
Операционная прибыль, млрд $	0.11	0.09	0.32	0.2	0.18	0.33	0.1448		0.3305		0.2315	0.1569	0.2513	0.0973	0.3253	0.1648
Операционные расходы, млрд $											0.1406	0.1492	0.3207	0.1969	0.1643	0.1956
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.08	0.09	0.08	0.072	0.0281	0.0733	0.0232	0.0753	0.0887	0.0834	0.0364	0.0365	0.0645

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0894	0.4018	0.4491	0.6166	0.4147	0.376	0.376
Total Receivables	0.4158	0.6346	0.5138	0.585	0.4962	0.3755	0.3755
Товарно материальные запасы	1.0123	1.024	1.0174	0.8397	0.9132	0.6581	0.6581
Амортизация, млрд	0.0722	0.103	0.1644	0.1507	0.1432	0.0979	0.0979
Total Current Assets	1.29	2.17	2.1	2.06	1.9168	1.4866	1.4866
Чистые активы, млрд	2.59	3.7	3.62	3.59	1.9168	1.3365	1.3365
Активы, млрд	5.45	6	6.67	6.28	6.42	4.71	4.71
Short Term Debt	0.0032	0.2094	0.2233	0.0531	0.2155	0.1666	0.1666
Long Term Debt			1.7	1.47	1.4568	1.121	1.121
Задолженность, млрд	1.9494	2.29	3.05	2.69	2.77	2.13	2.13
Чистый долг, млрд	0.5851	0.7459	1.4765	1.0797	1.2576	0.9116	0.9116
Долг, млрд	0.8796	1.1477	1.9256	1.87	1.6723	1.2876	1.2876

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.18	0.4	0.34	0.45	0.48	0.4481		0.6166		0.4305	0.7127	0.6698	0.564	0.3771	0.29
Total Receivables							0.4387	0.6217	0.6217	0.5151	0.5151		0.562	0.6296	0.3765	0.4843
Товарно материальные запасы							0.6297	0.9172	0.9172	0.9479	0.9479	1.0555	0.992	0.9871	0.6599	0.7042
Амортизация, млрд											0.0024	0.0384	0.0723	0.0022	0.0735	0.0498
Total Current Assets							1.54	2.19	2.19	1.99	1.99	2.39	2.24	2.23	1.4909	1.4961
Чистые активы, млрд							2.69	2.19	2.19	1.99	3.78		1.9718	2	1.3403
Активы, млрд							4.71				6.66	7.24	6.81	7.07	4.73	5.47
Short Term Debt							0.0398				0.1615		0.2471		0.1671	0.0524
Long Term Debt							1.11				1.51				1.1242
Задолженность, млрд							2.02				2.87	3.17	2.98	3.2	2.14	2.31
Чистый долг, млрд							0.8097				1.2432	-0.7127	1.2003	-0.564	0.9142	1.1269
Долг, млрд	0.81	0.84	0.9	0.94	0.98	0.79	0.8785		0.8607		1		1.8702		1.2912	1.4169

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.14	0.06	-0.15	0.12	0.24	0.36	0.49	0.58	0.36	0.34	0.3461	0.2307		0.2307
Цена акции ао	3.7	3.78	4.88	4.3	3.91	6	7.6	12.54	10.51	8.76	7.34	9.29	7.3	8.35	8.35
Число акций ао, млн								730	722	719	722	486.83	487.09		487.09
FCF/акцию								0.1089	-0.2213	-0.2313	-0.1677	0.8901	0.0314		0.0314

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.24	0.31	0.28	0.29	0.07	0.17	0.18	0.15	0.21	0.1357	0.2512	0.0458	0.0903	0.1488
FCF/акцию									0.1747	-0.0165	-0.0153	0.0453	0.0446	0.1635

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.1	1.42	-3.45	2.63	5.37	7.44	10.15	11.66	4.69	6.94	7.43	5.44		5.44	20.80
ROA, %	2.39	1.06	-2.53	1.94	3.77	5.05	6.72	7.33	4.33	3.86	4.23	3.04		3.04	7.96
ROIC, %	3.13	1.81	-2.71	2.83	5.04	6.8	8.99	9.9	6.05	5.67				5.38	12.20
ROS, %			-11.56	8.08	13.18	18.36	21.52	23.95	18.71	18.71	10.4	10.61	10.23	10.23	10.23
ROCE, %							11.58	13.5	8.96	8.59	9.08	9.71		9.71	19.28
Рентаб EBITDA, %			-9.07	9.44	15.94	20.26	23.1	25.7	6.68	18.54	26.18	29.31		29.31	25.57
Чистая рентаб, %	7		4.2	-3.9	3	7.2	14.2	18.7	9.9	6.5	10.4	10.23		10.23	10.23
Operation Margin, %			-11.56	8.08	7.44	11.73	18.18	22.3	16.11	16.11		19.99	23.38	23.38	18.00
Чистая процентная маржа, %	5.35	2.45	-5.64	4.2	8.04	11.2	14.83	14.55	9.84	9.73				9.82	11.08

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.27	2.79	5.07	0.8838	1.8134	3.25	20.80
ROA, %					1.2041	1.4315	2.62	0.4763	1.1239	2.18	7.96
ROCE, %			2.03		2.76	2.85	4.46	1.6596	5.92	3.2	19.28
Рентаб EBITDA, %	14.73	21.66	23.08	27.22	26.21	28.7	25.28	16.93	33.81	24.59	25.57
Чистая рентаб, %					12.5	14.38	14.38	5.62	5.62	12.69	10.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	1.8	1.8	2.9	3.4	5	4.5	4.1	2.59	3.5	2.28	3.31		3.31	1.68
P/BV	1.1	1.1	1.1	2	2.1	3.2	3.1	3.2	2.43	2.5	1.5224	2.12		2.12	3.33
P/E	30.7	75.8	-22.91	70.4	42.2	44.6	30.2	28	24.07	36	21.92	32.38		32.38	17.15
P/FCF			25.04	121.51	17.34	42.41	69.47	23.66	22.47	27.93		-48.66	356.86	356.86	24.43
E/P			-4.36	0.66	3.66	3.26	5.11	5.37	5.04	4.05		0.0482	0.031	0.031	0.04
EV/EBITDA			-17.17	64.42	14.83	17.7	13.95	11.54	12.46	11.73	10.67	13.18		13.18	8.21
EV/S												2.75	3.86	3.86
Debt/EBITDA							1.3863	1.4466	2.86	2.65	2.62	2.66	2.66	2.66	1.99
Netdebt/Ebitda			-2.94	1.09	1.04	0.73	1.4	1.01	2.42	2.42		1.9292	1.8811	1.8811	1.30
Debt/Ratio			0.26	0.26	0.32	0.32	0.36	0.38	0.46	0.46		0.2513	0.2734	0.2734	0.30
Debt/Equity			0.36	0.36	0.48	0.46	0.56	0.62	0.84	0.84		0.8412	0.9634	0.9634	1.49
Debt/Net Income												6.36	7.61	7.61	9.37
Бета									0.4	0.45	0.44	-0.8803	0.6795	0.6795	-0.24
Индекс Альтмана			1.86	7.29	2.54	3.96	3.2	3.23	1.93	1.8595	1.9162	2.6	3.45	3.45	57.98

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.28	1.6823	1.764	1.7108	1.4749	1.3249	1.68
P/BV	1.7206	1.5117	1.4795	1.7138	1.6379	2.14	1.6626	3.33
P/E		21.96	14.62	13.07	13.8	14.42	13.2	17.15
EV/EBITDA		11.96	5.43	7.94	6.2	6.34	6.17	8.21
Debt/EBITDA		10.2		5.78		3.24	6.6	1.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1508	0.2447	0.2763	0.1587	0.2021	0.1631
Дивиденд	0.0584	0.11	0.13	0.14	0.11	0.37	0.25	0.28	0.34	0.17	0.22	0.3247	0.3493	0.1663	0.3493
Див доход, ао, %	0	2.79	2.96	2.6	4.2	1.99	1.62	2.23	2.31	1.99	2.02	2.67	3.23	4.15	3.23	1.89
Дивиденды / прибыль, %			84.5	92.1		247.9	59.5	60.3	57.6	111.09	111.1	76.79	96.42		96.42	117.92

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0388	0.0469	0.0469	0.0542	0.0542	0.0601	0.0565	0.0647	0.0649	0.1197
Дивиденды / прибыль, %					70.28	61.37	30.69	195.93	97.96	108.07	117.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0209	0.0474	0.0541	0.0334	0.0496	0.0529		0.0529
Расходы на обслуживание долга	0.0994	0.14	0.1069	0.1069	0.1184	0.1012		0.1012
Всего задолженность	0.8094	0.885	0.983	0.8785				0.8785
Персонал, чел				2600	2600	2500	2500

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0175	0.0196	0.0725	0.0175	0.0782	0.0674

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное