OTC: TUIFF - TUI AG

Доходность за полгода: +33%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность TUI AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.88	2.53	1.308	35.02	2.88	3.42
Выручка, млрд $	18.33	18.48	18.72	20.01	17.18	18.54	19.52	18.93	7.94	4.73	17.93	16.54	22.26
Чистая прибыль, млрд $	-0.015	0.004	0.105	0.34	1.037	0.644	0.733	0.416	-3.15	-2.47	-0.1491	-0.2773	0.3294
EV, млрд $								1.3841	2.18	14.1	40.29	6.45	4.61
EBIT, млрд $							0.7623	0.9542	-3.06	-2.52	0.3341	0.5008	1.1852
EBITDA, млрд $			1.1023	1.0089	1.1968	1.738	1.573	1.369	-2.27	-1.4	0.673	0.4562	2.11
FCF, млрд $	0.339	0.278	0.474	-0.035	0.337	0.534	0.194	0.128	-3.36	-0.451	1.72	0.7853	1.0462
Операционный денежный поток, млрд $							1.27	1.23	-3.05	-0.1666	2.29	1.51	1.7639
Баланс стоимость, млрд $							4.07	3.8	-0.4939	-1.2	-0.156	-0.7591	1.2097
Операционная прибыль, млрд $	0.489	0.5	0.7	0.682	0.691	0.744	0.688	0.451	-3	-2.06	0.3341	0.5008	1.1852
Операционные расходы, млрд $			22.55	18.86	16.49	17.79	18.84	18.48	10.94	0.9258	0.8219	0.8965	1.0941
CAPEX, млрд $	0.48	0.598	0.601	0.826	0.697	1.049	0.956	0.987	0.587	0.299	0.568	0.7253	0.7177

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4226	0.2168	0.5601	2.88	2.01	1.78	3.76	6.52	3.26	2.78	4.6	9.19	4.66
Чистая прибыль, млрд $	-0.7341	-0.5984	-0.8102	-0.0367	-0.3279	-0.2689	-0.281	0.7078	-0.2016	-0.2881	0.0456	0.98	-0.1327
EV, млрд $						56.89	8.2	9.42	11.3	6.19	4.29	5.23	4.91
EBIT, млрд $					-0.3341	-0.3912	-0.0391	1.08	-0.1534	-0.2399	0.2122	1.3718	0.0123
EBITDA, млрд $	-0.3653	-0.2778	-0.3745	0.0743	-0.0925	-0.1338	0.1214	0.9267	0.0549	-0.1069	0.2479	1.5529	0.2372
FCF, млрд $			0.2225	0.6554	-0.9709	1.05	1.02	-0.0916	-1.76	0.9839	0.9799	0.4269	-1.9536
Операционный денежный поток, млрд $					-1.06	1.55	1.69	0.1181	-1.84	1.5037	1.4793	0.6048	-1.7448
Баланс стоимость, млрд $					-0.3423	-0.5259	-1.02	-0.156	-0.7591	-1.9121	-0.077	1.2178	0.6658
Операционная прибыль, млрд $	-0.665	-0.8141	0.2817	0.7217	-0.8981	1.12	1.2	0.0306	-1.56	1.11	1.09	1.3718	0.0123
Операционные расходы, млрд $					2.92	0.2209	0.2088	0.1996	0.2671	0.2719	0.2745	0.2918	0.2655
CAPEX, млрд $	0.2016	0.2129	0.2212	0.2011	0.1854	0.1778	0.1806	0.1848	0.1849	0.181	0.2353	0.178	0.2087

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.55	1.4905	0.924	1.18	1.63	1.82	2.22
Short Term Investments	0.117	0.0336	0.0161	0.0131	0.0926	0.0527	0.0524
Total Receivables	0.9852	2.7	1.71	1.83	2.04	2.44	2.42
Товарно материальные запасы	0.1185	0.1147	0.0732	0.0462	0.0606	0.0673	0.0669
Амортизация, млрд		0.5496	1.6971	1.0919	0.9529	0.9317	0.9255
Total Current Assets	5.33	4.66	2.91	3.17	4.21	4.93	4.9
Чистые активы, млрд	5.44	4.75	2.97	3.23	4.3	3.83	4.28
Активы, млрд	15.61	16.27	15.34	15.59	16.8	16.05	17.4
Short Term Debt		0.2218	0.7421	0.9549	1.07	0.8509	0.8452
Long Term Debt			3.99	3.23	1.8	1.2777	1.2692
Задолженность, млрд	11.28	12.11	15.12	16.05	16.09	15.94	15.3
Чистый долг, млрд		1.24	2.74	5.96	3.78	5.57	2.28
Долг, млрд	0.0641	0.0749	0.5609	7.14	6.89	5.26	4.5

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.12	1.19	1.31	1.36	1.38	1.29	1.36	1.52	1.37	1.38	1.86	2.23	1.8555
Short Term Investments					0.1272	0.1229	0.1247	0.0926	0.0918	0.0611	0.0526	0.0527	0.0863
Total Receivables					0.7322	1.84	3.01	2.04	1.8	2.21	3.09	2.44	1.9731
Товарно материальные запасы					0.046	0.0541	0.0633	0.0606	0.0611	0.0689	0.0801	0.0673	0.069
Амортизация, млрд						0.2297	0.2306	0.2596	0.2337	0.2221	0.2935	0.1811	0.2249
Total Current Assets					3.41	3.83	5.06	4.21	3.76	4.21	5.71	4.93	4.15
Чистые активы, млрд					3.48	3.91	5.16	4.3	3.83		6.78
Активы, млрд					15.89	16.23	17.56	16.8	16.05	16.37	18.18	17.52	16.79
Short Term Debt						0.7451	0.7488	1.07	0.7184	0.6647	0.757	0.8509	0.698
Long Term Debt								1.8	3.95			1.2777
Задолженность, млрд					15.49	16	17.77	16.09	15.94	17.37	17.33	15.41	15.28
Чистый долг, млрд						1.79	1.82	3.78	5.57	1.3651	0.8138	2.3	1.1625
Долг, млрд	5.42	4.51	5.31	5.9	5.14	6.99	9.05	7.67	6.03	8.33	9.35	4.53	3.02

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				-0.09	-0.07	0.14	0.34	0.94	0.59	0.66	0.38	-4.53	-2.19	-0.43	-1.37		0.8107
Цена акции ао	9.6	9.55	13.97	5.99	10.4	16.43	16.62	18.13	13.96	18.58	13.84	12.1	6.17	2.05	1.59	7.56	6.65
Число акций ао, млн										1012.06	208	209	212	309	440.7		437.77
FCF/акцию										0.2077	0.6125	-16.06	-2.12	5.05	2.06		2.39

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.65	-0.84	-1.16	-0.04	-0.23	-0.17	-0.19	0.38	-1.22	-0.49	0.06	1.9312	-0.2597
FCF/акцию					-0.6474	0.7372	4.33	-0.1035	-5.49	4.32	2.42	0.7757	-3.53

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.78	-0.93	3.68	15.26	45.22	22.97	22.07	11.64	-209.51	702.14	-25.14	-187.24		62.33	23.33
ROA, %	-0.3	-0.14	0.6	2.34	7.27	4.5	4.92	2.61	-19.92	-16.73	1.53	0.86		1.9473	11.24
ROIC, %	4.03	4	6.14	11.71	28.12	15.72	14.66	7.77	-43.21	-90.64					17.17
ROS, %			3.7	3.64	8.06	3.93	3.54	2.32	-37.79	-37.79	-1.68	-1.2853	1.4798	1.4798	13.74
ROCE, %							7.96	9.72	-30.84	-31.33	4.66	5.84		15.12	20.49
Рентаб EBITDA, %			4.71	5.15	6.96	7.83	6.77	5.77	-28.56	-28.56	1.98	1.22		9.48	25.58
Чистая рентаб, %	2.7	2.7	3.7	3.4	4	4	3.5	2.4	-37.8	-43.6	-0.83	-1.68		1.48	13.74
Operation Margin, %			3.7	3.64	4.02	4.01	3.52	2.38	-37.76	-37.76		1.8334	5.32	5.32	19.54
Чистая процентная маржа, %	-0.22	-0.1	0.44	1.65	6.04	3.48	3.75	2.2	-39.63	-52.14				-20.12	14.25

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	42.99	42.25	45.27	-137.1	45.24	45.3	-2.92	-177.82	65.55	23.33
ROA, %	-2.69	-2.2	-2.16	5.12	-1.5542	-2.2	0.1419	5.49	-0.7742	11.24
ROCE, %	-3.61	-4.66	-0.5163	14.74	-2.13	-3.49	3.04	19.06	0.1692	20.49
Рентаб EBITDA, %	-4.6	-7.51	3.23	14.21	1.68	-3.84	5.39	16.89	5.09	25.58
Чистая рентаб, %	-16.22	-15.1	-7.47	10.5	-6.18	-10.35	0.43	10.66	-2.85	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.3	0.4	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	1.92	0.15		0.1047	5.14
P/BV	2	3	5.7	9.6	5.4	5.8	3.6	3.5	-12.4	-4.3	7.71	7.71		1.1111	15.90
P/E			82.6	41	41.3	21.5	19.3	28.6	-2.15	-1.19		7.08		7.08	62.81
P/FCF			21.42	-355.96	33.97	29.87	65.39	99.09	-2.02	-1.12		2.04	3.27	3.27	33.67
E/P			0.89	2.66	9.05	4.04	5.75	3.28	-46.43	-84.01		-0.0668	0.0963	0.0963	0.04
EV/EBITDA			10.71	13.12	8.15	9.69	8.47	11.27	-4.22	-2.88	30.09	5.28		2.19	9.48
EV/S												0.5172	0.2071	0.2071
Debt/EBITDA								0.05	-0.25		4.36	4.35	2.13	2.13	1.29
Netdebt/Ebitda			-0.91	-1.03	-1.43	-1.3	-1.16	-0.34	-1.23	-1.23		2.89	1.0806	1.0806	0.79
Debt/Ratio			0.82	0.83	0.78	0.75	0.72	0.74	0.99	0.99		0.3386	0.2586	0.2586	0.78
Debt/Equity			4.74	6.1	4.19	3.62	3.05	3.5	-33.73	-33.73		1.2967	1.0514	1.0514	0.81
Debt/Net Income												-24.3	13.66	13.66	7.05
Бета											2.18	2.25	-1.0565	-1.0565	0.19
Индекс Альтмана			1.91	1.53	1.75	2.03	1.82	1.56	-0.57	-0.69	0	2.33	2.93	2.93	8.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.85	4.8	0.9592	0.3964	0.2942	0.2529	0.1113	0.109	0.1459	5.14
P/BV	128.81	230.95	-30.51	7.92	51.21	-4.83	4.09	1.3875	2.48	15.90
P/E				15.2			7.61	198.81		62.81
EV/EBITDA		-148.37	23.39	7	7.66	3.9	2.26	2.46	2.16	9.48
Debt/EBITDA			18.12	4.22	85.22		6.26	2.92	12.72	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.4205	0.4662	0.3504	0.1503	0.0562	0.1309		0.1303
Дивиденд	0.3874	0.3874	0.6019		0.2356	0.204	0.15	0.33	0.56	0.63	0.65	0.72	0.54		0.54		0.54
Див доход, ао, %	0.335	0.369	0.5443	0.4092	0.4012		0.9	1.82	4.01	3.39	4.7	5.95	8.75	2.17	3.07		3.07	2.53
Дивиденды / прибыль, %							64	59	214.6	130	88.3	143.1			0	347.61	347.61	58.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0562	0.0562	0.0562	0.0182	0.0185	0.00028	0.000292	0.000207
Дивиденды / прибыль, %				2.1			1.182	0.0209	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0813	0.0998	0.0327	0.014	0.0274	0.0371		0.0823
Расходы на обслуживание долга	0.179	0.3016	0.4508	0.4843	0.469	0.5166		0.5483
Всего задолженность	6.89	7.36	6.32
Персонал, чел					46123	49979	52661

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0229	0.0056	0.0051	0.0062	0.0203	0.0216	0.0241	0.0172	0.0202
Расходы на обслуживание долга	0.1628	0.147	0.1401	0.0835	0.1459	0.1653	0.155	0.0881	0.1318

Investing Port

OTC: TUIFF - TUI AG

Отчетность TUI AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное