OTC: UMGNF - Universal Music Group N.V.

Доходность за полгода: +9.15%
Сектор: Communication Services

Отчетность Universal Music Group N.V.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							38.31
Выручка, млрд $	5.7	6.96	6.63	8.12	11.1	11.93	11.93
Чистая прибыль, млрд $	0.8488	0.9456	1.22	0.8462	0.8398	1.352	1.352
EV, млрд $	0.3052	0.2654	2.39	50.67	46.82	52.54	52.54
EBIT, млрд $	0.8015	1.03	1.11	1.35	1.7279	1.5593	1.5593
EBITDA, млрд $	1.23	1.36	1.84	1.15	2.13	1.9695	1.9695
FCF, млрд $	0.6028	0.5934	-0.0616	1.08	1.7601	1.628	1.628
Операционный денежный поток, млрд $	0.7069	0.6664	0.8265	1.09	1.86	1.9491	1.9491
Баланс стоимость, млрд $	2.84	2.9	1.28	1.94	2.52	3.18	3.18
Операционная прибыль, млрд $	0.8053	1.04	1.12	1.33	1.7182	1.5593	1.5593
Операционные расходы, млрд $	4.89	5.93	5.52	6.79	3.21	3.29	3.29
CAPEX, млрд $	0.1041	0.073	0.0259	0.0124	0.0999	0.3211	0.3211

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.97	3.83		4.67		4.73	3.1	5.62	2.76	5.53	3.2	6.4
Чистая прибыль, млрд $	0.633	0.453		0.435		0.242	0.2989	0.5427	0.3356	0.6712	0.3404	0.6808
EV, млрд $				50.67		41.51	37.3	46.75	46.88	42.19	49.73	53.06
EBIT, млрд $		0.3335	0.3375	0.3434	0.3757	0.3971	0.4679	0.4409	0.3157	0.6508	0.4526	0.916
EBITDA, млрд $	0.837	0.829		0.862		0.949	0.5531	0.5016	0.4161	0.8516	0.5573	1.1254
FCF, млрд $	-0.116	0.279		0.398		0.466	0.6824	0.7895	0.2342	0.3119	0.7329	1.2876
Операционный денежный поток, млрд $		0.3876	0.39	0.3968	0.2325	0.2457	0.6917	1.2328	0.2451	0.4526	0.7463	1.4551
Баланс стоимость, млрд $				1.94		2.29	-13.9	2.52	2.75	2.75	3.18	3.18
Операционная прибыль, млрд $	-0.087	0.302		0.824		0.476	0.4863	1.1536	0.3157	0.6508	0.4526	0.916
Операционные расходы, млрд $							0.9499	1.3151	0.77	1.6581	0.8908	1.6269
CAPEX, млрд $	0.122	0.135	0.0047	0.143	0.0049	0.182	0.0126	0.4434	0.0109	0.1407	0.0134	0.1675

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2612	0.3269	0.291	0.5587	0.0709	0.4435	0.4435
Short Term Investments	0.0282	0.0261	0.000887			0.0977	0.0977
Total Receivables	2.68	2.24	1.46	1.71	2.17	2.45	2.45
Товарно материальные запасы	0.079	0.087	0.0701	0.094	0.175	0.2255	0.2255
Амортизация, млрд	0.1183	0.195	0.209	0.2625	0.4049	0.4102	0.4102
Total Current Assets	3.05	2.68	3.14	3.16	3.87	4.36	4.36
Чистые активы, млрд	3.07	2.7	3.16	3.18	3.92	3.92	3.95
Активы, млрд	8	8.59	9.81	11.55	12.5	14.15	14.15
Short Term Debt	0.016	0.0135	0.5677	0.3018	1.3037	0.3909	0.3909
Long Term Debt	0.00094	0.000967	2.1	2.16	1.1952	1.9609	1.9609
Задолженность, млрд	5.16	5.69	8.53	9.61	9.97	10.94	10.94
Чистый долг, млрд	0.3052	0.2654	2.39	1.92	2.8	2.26	2.26
Долг, млрд	0.5643	0.5898	3.13	2.93	2.87	2.7	2.7

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.326	0.901		0.585		1.54	0.4852	0.0709	0.4972	0.4972	0.4435	0.4435
Short Term Investments						0.0155			0.0848	0.0848	0.0977	0.0977
Total Receivables			1.68	1.71	2.08	2.19		2.17	2.22	2.31	2.13	2.45
Товарно материальные запасы			0.0924	0.094	0.1248	0.1319	0.1801	0.175	0.2191	0.2191	0.2255	0.2255
Амортизация, млрд							0.0669	0.0607	0.1004	0.2008	0.1047	0.2094
Total Current Assets			3.11	3.16	4.68	4.94	3.98	3.87	4.15	4.15	4.36	4.36
Чистые активы, млрд			3.13	3.18	4.71	4.98		3.92
Активы, млрд				11.55		13.56	12.86	12.5	13.37	13.37	14.06	14.15
Short Term Debt				0.3018		0.8479		1.3037	1.0019	1.0911	0.2985	0.3909
Long Term Debt				2.16		3.09		1.1952		1.9652		1.9609
Задолженность, млрд				9.61		11.27	10.26	9.97	10.62	10.62	10.85	10.94
Чистый долг, млрд				1.92		2.37	-0.4852	2.8	2.81	2.9	2.16	2.26
Долг, млрд	4.73	6.88		5.39		6.05		2.87	3.31	3.4	2.61	2.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4681	0.5215	0.6724	0.4668	0.4624	0.734		0.734
Цена акции ао					24.02	28.86	31.22	31.22
Число акций ао, млн	1957.79	1957.79	1957.79	1957.43	1950.17	1978.09		1978.09
FCF/акцию	0.306	0.3012	-0.0313	0.5465	0.9025	0.823		0.823

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	0.17	0.24	0.13	0.1643	0.2993	0.1847	0.3682	0.1823	0.3658
FCF/акцию					0.3463	0.4054	0.12	0.1593	0.3656	0.6442

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.48	32.95	58.35	52.61	37.82	47.39		47.39	22.29
ROA, %	10.17	11.4	13.25	7.92	7.02	10.15		10.15	7.95
ROS, %						7.57	11.33	11.33	34.54
ROCE, %	18.39	22.61	20.87	21.07	31.43	21.02		21.02	14.00
Рентаб EBITDA, %	21.67	19.54	27.73	14.21	19.21	16.51		16.51	40.85
Чистая рентаб, %	14.89	13.58	18.38	10.42	7.56	11.33		11.33	34.56
Operation Margin, %						15.5	13.07	13.07	14.02

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-24.21	26.7	15.37	25.94	12.5	23.63	22.29
ROA, %			2.27	4.3	2.59	5.02	2.48	4.83	7.95
ROCE, %	6.95	5.8	7.56	7.22	5.05	10.63	6.91	13.02	14.00
Рентаб EBITDA, %			17.86	8.92	15.05	15.4	17.42	17.58	40.85
Чистая рентаб, %			9.65	9.65	12.14	12.14	10.64	10.64	34.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				6	3.96	4.22		4.22	2.40
P/BV				25.14	17.43	15.7		15.7	0.63
P/E				57.61	52.42	37.19		37.19	3.04
P/FCF						21.64	23.53	23.53	-70.65
E/P						0.022	0.0353	0.0353	6.50
EV/EBITDA	0.318	0.2165	1.3018	43.91	21.95	26.68		26.68	4.16
EV/S						4.08	4.4	4.4
Debt/EBITDA	0.5881	0.4811	2.37	1.8385	1.3459	1.3708	1.3709	1.3709	2.22
Netdebt/Ebitda						1.6276	1.1475	1.1475	1.19
Debt/Ratio						0.2124	0.1908	0.1908	0.29
Debt/Equity						0.6759	0.6835	0.6835	31.57
Debt/Net Income						3.16	1.997	1.997	5.18
Бета						1.347	0.6683	0.6683	-0.36
Индекс Альтмана						5.94	5.54	5.54	1.79

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			12.2	3.25	2.7	2.31	2.72	2.81	2.40
P/BV	25.14	17.11	14.54	17.4	16.03	14.3	14.85	15.86	0.63
P/E			126.4	40.51	30.97	21.23	24.63	24.79	3.04
EV/EBITDA			67.44	23.13	19.23	18.21	21.37	17.98	4.16
Debt/EBITDA				5.72	7.95	3.99	4.68	2.4	2.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9283	0.9747	0.2526	0.7497	0.867	0.9976
Дивиденд					0.2322	0.4452	0.546	0.2932	0.546
Див доход, ао, %						1.8535	1.9444	1.7415	1.9444	3.28
Дивиденды / прибыль, %		109.36	103.09	20.72	88.6	102.05	73.79		73.79	36.54

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3867	0.1704	0.1733	0.1638	0.1731	0.2551	0.2327	0.2243	0.2229	0.2556	0.2556
Дивиденды / прибыль, %						85.77	42.88	66.85	33.21	75.08	37.54	36.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0426	0.0136	0.0045	0.0057	0.0215	0.015	0.015
Расходы на обслуживание долга	0.0246	0.0263	0.0393	0.0411	0.073	0.1213	0.1213
Персонал, чел						9709

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0193	0.0512	0.0263	0.0612	0.1009

	CAGR 5

Investing Port

OTC: UMGNF - Universal Music Group N.V.

Отчетность Universal Music Group N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное