UniCredit S.p.A. (UNCRY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €				42.4	38.72	28.1	21.91	26.65	24.41	37.45	42.05
Выручка, млрд €	23.49	23.31	19.57	19.76	21.12	20.06	18.43	18.6	0.876	23.57	23.57
Чистая прибыль, млрд €	2.01	1.69	-11.79	5.47	3.89	2.16	-2.83	1.54	6.46	9.51	9.51
EV, млрд €					88.62	162.35	22.4	4.03	11.16	74.08	74.08
EBIT, млрд €	12.86	9.61	-5.42	10.53	7.76	4.24	-2.14	0.984	7.19	11.31	11.31
EBITDA, млрд €	13.94	10.74	-4.28	11.57	8.82	5.53	-1.25	2.46	8.43	12.5	12.5
Баланс стоимость, млрд €	49.39	50.09	39.34	59.33	55.84	61.42	59.51	61.63	63.34	64.08	64.08
FCF, млрд €	-6.82	1.7	3.15	31.09	-32.54	-18.39	81.89	-8.76	9.09	-96.31	-96.31
Операционный денежный поток, млрд €	-5.27	3.28	4.98	32.5	-30.96	-16.21	83.32	-7.52	10.26	-95.16	-95.16
Операционная прибыль, млрд €	12.86	9.61	-5.42	10.53	7.76	4.24	-2.46	1.21	7.19	11.42	11.42
Операционные расходы, млрд €	15.83	16.71	15.44	13.94	13.39	12.55	11.93	11.79	11.73	10.51	10.51
Чист. проц. доходы, млрд €			10.31	10.3	10.85	10.27	9.5	9.06	10.69	14.01	15.68
CAPEX, млрд €	1.55	1.57	1.83	1.41	1.58	2.19	1.43	1.24	1.17	1.15	1.15

	2010Q3	2010Q4	2011Q3	2011Q4	2018Q2	2019Q2	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €								25.87	27.04	30.44	30.65	22.52	19.54	26.45	35.62	40.08	44.92	43.39
Выручка, млрд €										2.11	4.96	5.14	4.85	5.54	5.91	5.86	5.96	5.84	6.37	6.31
Чистая прибыль, млрд €										-1.44	0.247	2.01	1.71	2.46	2.06	2.31	2.32	2.81	2.56	2.68
EV, млрд €					131.71						-13.52	-38.38	-33.79	10.08	-3.62	58.25	47.73	66.69	170.12	223.99
EBIT, млрд €										-2.78	0.594	2.5	2.08	2.11	2.73	3.2	3.16	2.34	-0.008	0.007
EBITDA, млрд €										-2.49	0.87	2.85	2.36	2.41	3.01	3.48	3.43	2.58	0.26	0.267
Баланс стоимость, млрд €										61.63	61.09	62.2	62.99	63.34	63.7	61.9	62.73	64.08	65.42	62.01
FCF, млрд €						3.11	2.02	0		0		-1.3	0.568	0.987	0.568	0.771	-6.07	-6.07
Операционный денежный поток, млрд €	-2.82	2.3	-0.7318	5.02									0.568	0.987	0.568	0.771	-5.92	-5.92
Операционная прибыль, млрд €										-2.78	0.594	2.5	2.08	2.11	2.73	3.2	3.16	2.34	-0.008	0.007
Операционные расходы, млрд €										2.75	3.07	2.9	2.67	2.62	3.07	2.42	2.61	2.41	0.955	0.841
Чист. проц. доходы, млрд €									-2.15	2.41	2.3	2.52	2.48	3.43	3.3	3.5	3.6	3.61	4.01
CAPEX, млрд €	0.386	1.13	0.2458	1.15													0.1545	0.1545

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €						22.65	31.64	32.91	82.43	43.26	56.94	165.62	162.27	133.94	61	61
Short Term Investments €						63.58	64.13	54.79	59.13	77.74	98.42			6.94
Long term investments €						142.34	148.87	243.63	222.75	176.41	215.42	225.77	242.59	208.8	218.89
Total Receivables €						0.9393	0.8413	1.01	0.8879	8.17	8.11	5.46	5.71	6.48	5.79	5.79
Total Current Assets €						23.59	32.48	33.92	83.31	51.43	65.05	171.08	167.98	118.28	61	61
Чистые активы, млрд €						7.19	9.67	9.09	6.27	6.21	8.76	8.22	7.88	9.16	63.7	130.35
Активы, млрд €						844.22	860.43	859.53	836.79	831.47	855.65	931.46	916.67	857.77	784.97	784.97
Short Term Debt €						329.89					94.88	178.68	49.52	41.73	50.48	50.48
Long Term Debt €						175.86	167.47	154.6	137.39	109.18	96.3
Задолженность, млрд €						791.38	806.95	816.34	776.57	774.7	793.86	871.51	854.58	794.28	89.85	89.85
Чистый долг, млрд €						153.53	129.76	121.97	55.08	66	69.21	-31.53	-36.35	-18.48	28.85	28.85
Долг, млрд €						505.75				109.27	191.19	134.08	152.77	115.46	89.85	89.85
Расходы на обслуживание долга €						9.68	7.86	5.66	4.46	4.37	4.52	3.69	3.61	5.72	19.57	19.57
Interest income €								19.81	18.64	15.75	15.64	14.18	9.06	10.69	14.01
Goodwill €	20.49	20.43	11.57	11.68	3.53	3.56	3.62	1.48	1.48	1.48	0.886
Амортизация, млрд €						1.09	1.13	1.14	1.04	1.06	1.3	0.887	1.47	1.24	1.2	1.2
Товарно материальные запасы €						0.48	0.373	1.24	0.686	0.66	-87.96	-181.93	-192.67	179.78	136.26	136.26

	2011Q3	2011Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																					162.27	125.87	175.66	140.62	133.94	126.4	76.1	87.36	61	65.43	50.03
Short Term Investments €			64.26		59.13		84.47		77.74		86.32		98.42												6.94
Long term investments €																			231.39	243.2	242.59	232.65	218.57	230.59	208.8	206.8	214.1	212.02	218.89
Total Receivables €																13.02	5.46	12.83	4.77	12.4	5.71	13.08	1.97	12.7	6.48				5.79
Total Current Assets €																					167.98	125.87	175.66	140.62	118.28	126.4	76.1	87.36	61	121.26	107.69
Чистые активы, млрд €																10.15	8.22	9.82	9.67	9.58	7.88	8.79	9.4	9.2	9.16	63.7
Активы, млрд €																					916.67	949.27	945.76	942.8	857.77	895.3	843.5	825.64	784.97	810.58	798.93
Short Term Debt €			252.8	113.24	245.03	99.25	0.0494																191.62		41.73		110.62		50.48		89.38
Long Term Debt €			148.92	106.38	137.39	93.37	117.22	88.23	109.18	84.28	124.93	97.58	96.3
Задолженность, млрд €																					854.58	887.72	883.13	879.66	794.28	89	93	92.55	89.85	744.99	736.75
Чистый долг, млрд €																					-36.35	-35.46	-59.62	-55.59	-18.48	-37.4	16.9	5.19	28.85	112.61	164.54
Долг, млрд €							117.27															90.42	116.04	85.03	124.86	96.25	93	92.55	89.85	178.04	214.57
Расходы на обслуживание долга €	3.86	3.84																			0.005	0.009
Interest income €																			4.45	3.88	2.41	2.3	4.68	2.48	3.43	3.3	3.5	3.6	3.61
Goodwill €						1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	0.886	0.886	0.886	0.886	0.878	0.878
Амортизация, млрд €																					0.286	0.276	0.349	0.284	0.3	0.284	0.286	0.27	0.237	0.268	0.26
Себестоимость, млрд €																		-0.129	0.129	-0.144
Товарно материальные запасы €					0.686								1.03				0.627				0.044				-179.78				136.26

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.14	0.68	-4.97	1.39	-19.42	0.73	0.7535	0.9958	1.44	2.36		2.36
Цена акции ао				9.35	5.66	7.31	4.68	7.7	7.08	13.57	21.88	21.88
Число акций ао, млн	2291.29	2382.41	2466.52	4453.72	4467.25	4474.51	4474.51	4472.06	4472.06	4036.94		4036.94
FCF/акцию	-2.98	0.7156	1.28	6.98	-7.28	-4.11	18.3	-1.96	2.03	-23.86		-23.86

	2010Q3	2010Q4	2011Q3	2011Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS							-0.3719	0.0627	0.4959	0.4286	0.37	0.57	0.5952	0.62	0.832	0.76	0.7959
Цена акции ао					5.81	6.07	6.81	7.02	5.15	4.89	6.33	9.16	10.31	12	12.85
Число акций ао, млн					4452.26	4452.26	4472.06	4368.81	4368.81	3992.74	4177.07	3888.05	3888.05	3745.16	3377.38
FCF/акцию	-2.74	1	-0.423	1.68						0.1423	0.2363	0.1461	0.1983	-1.62	-1.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			4.07	3.38	-29.97	9.22	6.97	3.52	-4.75	2.5	10.2	14.84		14.84	11.97
ROA, %			0.2378	0.1969	-1.37	0.6541	0.4681	0.2523	-0.3035	0.168	0.7529	1.21		1.21	1.84
ROIC, %			0.4719			1.87	3.63	1.37	-1.06	1.73	4.98				7.36
ROS, %				7.27	-60.24	27.7	18.43	10.76	-15.34	8.28	737.21	40.33	40.33	40.33	28.57
ROCE, %			24.33	17.97	-12.55	17.49	13.67	6.85	-3.56	1.58	11.32	1.63		1.63	6.42
Рентаб EBITDA, %			59.37	46.08	-21.87	58.56	41.75	27.57	-6.77	13.2	961.87	53.04		53.04	29.03
Чистая рентаб, %			8.55	7.27	-60.24	27.7	18.43	10.76	-15.34	8.28	737.21	40.33		40.33	28.57
Operation Margin, %				41.23	-27.7	53.29	36.73	21.11	-13.37	6.5	820.89	48.46	48.46	48.46	25.93
Чистая процентная маржа, %	3.12	-53.25	8.4	6.84	-60.9	27.53	17.99	16.2	-15.77	8.12				4.54	23.20
Доходность FCF, %						73.33	-84.03	-65.45	373.71	-32.86	37.26	-257.16

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-2.33	0.4044	3.23	2.71	3.89	3.24	3.74	3.7	4.39	3.91	4.32	11.97
ROA, %	-0.157	0.026	0.2125	0.1813	0.2873	0.2305	0.2743	0.2812	0.358	0.3156	0.3353	1.84
ROIC, %								1.58	1.91			7.36
ROS, %	-68.17	4.98	39.11	35.21	44.44	34.91	39.49	38.99	48.08	40.14	42.49	28.57
ROCE, %	-4.47	0.9651	3.99	3.29	3.32	0.338	0.426	0.4309	0.3369	-0.0122	0.0113	6.42
Рентаб EBITDA, %	-118	17.55	55.4	48.62	43.45	50.9	59.45	57.57	44.13	4.08	4.23	29.03
Чистая рентаб, %	-68.17	4.98	39.11	35.21	44.44	34.91	39.49	38.99	48.08	40.14	42.49	28.57
Operation Margin, %	-131.55	11.98	48.61	42.77	38.04	46.09	54.57	53.04	40.08	-0.1255	0.111	25.93
Доходность FCF, %				2.91	3.73	1.59	1.92	-13.51	-13.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				7.75	9.95	13.02	-7.75	17.3	4.59	4.76		4.76	48.39
P/BV				0.7146	0.6934	0.4576	0.3682	0.4324	0.4667	0.0651		0.0651	7.57
P/S				2.15	1.83	1.4	1.19	1.43	33.83	1.92		1.92	16.41
P/FCF				1.36	-1.19	-1.53	0.2676	-3.04	2.68	-0.3889	-0.4366	-0.4366	3.17
E/P				0.1291	0.1005	0.0768	-0.129	0.0578	0.2646	0.2538	0.2261	0.2261	82.95
EV/EBITDA				11.36	20.91	29.36	125.26	122.21	1.32	5.93		5.93	-208.57
EV/Ebit											6.55	6.55
EV/S						8.09	-0.7821	-0.3204	12.74	3.14	3.14	3.14	17.15
EV/FCF						-8.83	-0.176	0.6803	1.23	-0.7692	-0.7692	-0.7692	11.17
Debt/EBITDA	36.27				12.39	34.57	55.02	20.75	13.7	7.19	7.19	7.19	-298.98
Netdebt/Ebitda		12.08	-28.5	4.76	7.49	12.52	25.27	-14.81	-2.19	2.31	2.31	2.31	-283.11
Debt/Ratio	0.5991			0.93	0.93	0.2234	0.94	0.94	0.1346	0.1145	0.1145	0.1145	0.13
Debt/Equity	10.24			13.09	13.87	3.11	14.65	14.65	1.82	1.4	0.6893	0.6893	11.27
Debt/Net Income	251.89					88.55	-47.43	81.76	17.88	9.45	9.45	9.45	31.71
Бета							1.95	1.86	1.7	1.07	1.71	1.71	1.74
Индекс Альтмана				0.2075	0.1792	0.1637	-0.1171	-0.0637	-0.2195	-3.88	2.85	2.85	53.16

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												-21.15	124.1	11.2	11.43	10.73	17.26	4.96	4.86	4.35	6.09	5.87	48.39
P/BV												0.4939	0.5018	0.362	0.3102	0.4176	0.5592	0.0551	0.058	0.0544	0.8768	0.9562	7.57
P/S												14.42	6.18	4.38	4.03	4.77	6.02	1.91	1.91	1.77	2.54	2.49	16.41
P/FCF															34.4	26.8	62.71	51.99	-7.4	-7.15			3.17
E/P										0.0399	0.0391	-0.0473	0.0081	0.0893	0.0875	0.0932	0.0579	0.0577	0.0517	0.0648			82.95
EV/EBITDA					88.88								-7.52	-13.09	-9.42	1.1	-0.3151	16.72	13.92	25.86	654.31	838.92	-208.57
EV/S			74.05	35.77	24.68													9.94	8.01	11.41	26.7	35.53	17.15
EV/FCF																		75.55	-7.86	-10.99			11.17
Debt/EBITDA					79.13								103.93	40.76	36.03	47.93	29.58	26.7	26.99	34.84	684.77	803.64	-298.98
Netdebt/Ebitda												14.59	-40.76	-20.94	-23.55	-7.67	-12.43	4.85	1.51	11.18	433.11	616.26	-283.11
Debt/Ratio	0.4857	0.2655	0.457	0.2338	0.1423													0.1103	0.1121	0.1145	0.2196	0.2686	0.13
Debt/Equity	7.28	3.81	6.45	3.38	2.11													1.5	1.48	1.4	2.72	3.46	11.27
Debt/Net Income	424.65	77.85	479.78	173.06	114.41													40.19	39.86	31.97	69.6	80.09	31.71
Индекс Альтмана						0.1585	0.1334	-0.1258	-0.4423	-0.063	-0.1921	-0.0991	-0.1014	-0.0477	-0.0585	-0.2408							53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.934	0.6116	0.8419	0.7804	0.478	1.3	1.31	0.579	0.774	2.44	-2.44
Дивиденд						0.1246	0.1509		0.0721	0.2588	0.4967	0.8796	0.8796
Див доход, ао, %						1.44	2.4	3.23	1.21	5.39	5.42	4.86	4.86	7.61
Дивиденды / прибыль, %		30.46	49.69	-6.62	8.73	33.41	60.54	-20.48	50.26	37.78	25.67		25.67	987.06

	2010Q3	2010Q4	2011Q3	2011Q4	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1623	0.085	0.0518	0.0648						0.1375	0.1375
Дивиденд					0.1246	0.1509	0.0721	0.283	0.5432
Див доход, ао, %					1.29	2.4	1.24	5.49	5.27			7.61
Дивиденды / прибыль, %	41.51	57.31	-4.04	-37.52						5.92	4.89	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	80879	78571	75040	70752

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: UNCRY - UniCredit S.p.A.

Отчетность UniCredit S.p.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное