OTC: UNICY - Unicharm Corporation

Доходность за полгода: -12.35%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Unicharm Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.19	15.9	19.76	20.44	21.68	22.76	22.61	23.17
Выручка, млрд $	376.95	428.39	495.77	599.46	738.71	710.97	641.65	688.29	714.23	727.48	782.72	865.39	865.39	6.05
Чистая прибыль, млрд $	33.56	26.98	43.12	38.22	40.51	44.13	52.77	61.35	46.12	52.34	72.75	63.27	63.27	0.553
EV, млрд $							-151.64	-132.42	-157.58	-243.5	19.4	20.57	20.4	2.61
EBIT, млрд $								74.26	56.18	72.83	100.48	0.8476	40.55	0.8225
EBITDA, млрд $			99.21	10.85	109.32	105.67	124.43	126.19	111.81	135.91	161.41	153.5	153.5	1.1004
FCF, млрд $	-45.06	32.95	20.05	35.73	38.43	65.74	65.49	67.56	40.92	114.75	70.58	0.4191	10.93	0.7969
Операционный денежный поток, млрд $								85.91	65.25	109.72	85.64	0.6521	19.3	1.0438
Баланс стоимость, млрд $								342.08	363.4	359.99	453.75	4.38	4.48	4.47
Операционная прибыль, млрд $	46.56	51.9	59.49	67.24	79.94	78.28	86.34	92.53	69.75	95.59	118.27	0.8476	40.55	0.8225
Операционные расходы, млрд $			532.21	56.73	658.77	632.69	555.31	595.76	644.49	631.89	158.98	1.51	53.93	1.3652
CAPEX, млрд $	27.82	26.62	48.71	59.93	46.58	37.86	32.6	43.3	44.02	35.51	34.67	0.233	8.37	0.2469

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	172.77	177.92	193	182.02	194.95	194.92	210.85	204.37	217.24	232.94	243.47	1.56	233.1	1.5805	1.7232
Чистая прибыль, млрд $	2.91	23.88	14.56	23.08	22.63	25.72	12.18	19.46	17.16	24.8	16.95	0.1168	21.28	0.1782	0.1698
EV, млрд $								18.2	17.62	-152.58	20.14	21.03	20.36	20.39	2.64
EBIT, млрд $								0.2286	0.189	39.96	0.1865	0.2126	0.2193	0.2868	0.2387
EBITDA, млрд $	33.93	42.78	34.65	40.56	40.01	45.2	34.64	39.63	35.89	46.36	39.17	0.2857	40.63	0.3619	0.3167
FCF, млрд $	22.64	21.87	33.77	15.55	30.15	9.39	15.49	17.86	16.16	10.22	15.02	0.2503	29.79	0.1436	35.92
Операционный денежный поток, млрд $								0.1736	0.1761	18.64	0.1736	0.304	0.2562	0.2266	45.92
Баланс стоимость, млрд $								4.16	4.44	645.11	4.38	4.48	4.48	4.58	4.71
Операционная прибыль, млрд $	30.58	31.42	44.01	22.36	39.22	18.79	24.88	24.54	24.9	18.22	24.55	0.2126	37.85	0.2868	0.2387
Операционные расходы, млрд $								0.328	0.3992	52.76	0.4171	0.3484	0.3815	0.3337	0.4066
CAPEX, млрд $	8.88	8.95	9.05	9.21	9.58	9.56	9.57	9.69	10.42	10.12	11.26	0.0538	10.31	0.083	10

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	229.02	188.59	215.21	297.11	307.3	348.48	348.48	1.6309
Short Term Investments		40.14	64.26	68.97	94.32	0.6191	0.5263	0.518
Total Receivables		75.12	90.55	79.65	101.89	1.05	1.0268	0.974
Товарно материальные запасы		71.94	65.24	61.62	70.74	0.8049	0.6976	0.6617
Амортизация, млрд		22.85	28.87	25.66	29.99	0.2851	0.293	0.278
Total Current Assets		288.35	317.59	347.01	431.41	4.13	4.33	4.11
Чистые активы, млрд		297.9	328.1	358.5	445.7	4.27	4.09	4.23
Активы, млрд	736.64	795.48	864	893.41	803.66	7.42	7.45	7.29
Short Term Debt		14.13	7.63	6.34	26.69	0.0738	0.1015	0.1346
Long Term Debt			20.52	17.11	3.49	0.1111	0.0887	0.0873
Задолженность, млрд	283.62	291.81	321.1	330.76	286.6	2.41	2.32	2.22
Чистый долг, млрд		-73.46	-69.84	-121.47	-121.43	-1.34	-1.35	-1.2367
Долг, млрд	64.19	40.26	37.87	33.18	38.31	54.91	54.91	0.3942

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	169.21	183.02	199.52	210.47	215.53	186.88	187.55	223.29	242.04	222.97	217.15	1.56	243.72	1.2765	1.7192
Short Term Investments								0.7738	0.8745	124.31	0.6191	0.6224	0.5688	0.9209	0.5263
Total Receivables								0.8371	0.9094	136.78	1.05	0.8621	0.9192	0.957	1.0268
Товарно материальные запасы								0.6804	0.7835	126.65	0.8049	0.8	0.7745	0.786	0.6976
Амортизация, млрд								0.0666	0.0716	10.07	0.0774	0.071	0.0698	0.0751	0.078
Total Current Assets								3.97	4.41	637.14	4.13	3.96	4.08	4.12	4.33
Чистые активы, млрд								0	0	0	4.27	0	0
Активы, млрд								7.26	7.85	1 134.04	7.42	7.45	7.46	7.57	7.68
Short Term Debt								0.2687	0.259	36.83	0.0738	0.0857	0.1139	0.0827	0.1015
Long Term Debt								0.0319	0.1167	17.55	0.1111	0.1134	0.1216	0.1234	0.0887
Задолженность, млрд								2.5	2.78	392.23	2.41	2.32	2.39	2.36	2.34
Чистый долг, млрд								-1.27	-1.32	-171.95	-1.34	-1.35	-1.4142	-1.0704	-1.5257
Долг, млрд	217.26	207.56	233.22	221.41	247.83	232.24	274.45	271.91	296.19	297.24	256.66	0.2057	260.6	0.2061	0.1935

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		11.22	8.67	13.97	12.48	13.3	15.33	17.41	20.29	15.51	17.49	24.34	0.16	0.16		0.9345
Цена акции ао	2.67	2.67	3.3	3.48	3.77	4.88	4.08	4.34	5.25	6.6	6.83	9.59	7.33	7.78	6.85	5.89
Число акций ао, млн								3040	3029	2994	2992	2988	2975	4.01		3.8
FCF/акцию									2443.55	1484.21	3959.19	2717.17	19.92	520.85		209.54

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	34.8	20.49	33.56	33.2	36.87	17.81	28.22	25.04	34.84	25.51	0.0394	30.63	0.0603	0.2772
FCF/акцию								5.99	5.42	497.37	5.05	11.93	10.05	7.18	63.73

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.38	12.96	17.1	11.5	10.04	11.39	13.61	14.8	10.09	10.84	13.85	11.04	11.04		13.09	20.80
ROA, %	8.93	5.89	8.56	6.61	5.78	6.24	7.29	8.01	5.56	5.96	7.73	6.94	6.94		7.88	7.96
ROIC, %	12.57	7.92	11.99	9.69	8.75	9.29	10.68	13.3	9.32	10.06	12.51				11.35	12.20
ROS, %			11.22	11.08	10.82	14.86	13.53	13.8	12.51	15.31	15.31	7.31	7.53	9.14	9.14	10.23
ROCE, %								16.99	11.3	15.11	17.31	15.12	708.71		14.82	19.28
Рентаб EBITDA, %			16.55	17.01	14.8	14.78	19.39	18.33	15.65	18.68	15.11	13.14	13.14		18.18	25.57
Чистая рентаб, %	12.4	12.1	12	11.2	10.8	11	13.5	13.4	9.8	13.1	15.1	7.31	7.31		9.14	10.23
Operation Margin, %			11.22	11.08	10.82	11.01	13.46	13.44	9.77	13.14	13.14		13.35	13.6	13.6	17.91
Чистая процентная маржа, %	8.9	6.3	8.7	6.38	5.48	6.21	8.22	8.91	6.46	7.2	9.29				8.63	11.08

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				0.1183	0.0907	10.77	0.0485	0.071	2.87	4.1	3.81	20.80
ROA, %				0.0339	1.3983	3.71	0.0188	1.5713	1.6844	2.37	2.23	7.96
ROCE, %				0.1536	0.1268	11.25	0.0881	0.1004	3.98	5.13	4.17	19.28
Рентаб EBITDA, %	20.53	23.19	16.43	19.39	16.52	19.9	16.09	18.29	17.43	22.9	18.38	25.57
Чистая рентаб, %				9.52	6.88	8.89	6.22	7.48	7.79	11.27	9.85	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	1.9	2.3	2.7	2.1	2.2	2.5	3.3	3.1	4.1	3.9	3.52	3.5		0.6351	2.08
P/BV	3.4	3.4	3.2	4.4	3.9	4.2	4.6	4.9	4.9	6.2	5.6	4.81	4.78		0.7588	3.74
P/E	30.5	21.6	27.7	41	35.8	29.9	33	39.2	37.3	72.5	40.7	48.17	47.83		6.95	40.85
P/FCF				0.01									58.2	29.08	29.08	24.36
E/P			123216.68	9207.01	117318.4	119190.88	116643.02	106858.63	76978.15	62227.85	74224.52		0.0196	0.0239	0.0239	0.04
EV/EBITDA			-0.6	-0.79	-0.67	-1.05	-1.22	-1.05	-1.41	-1.79	0.12	0.13	0.13		2.37	9.42
EV/S													3.17	0.4314	0.4314
Debt/EBITDA							0.52	0.32	0.34	0.24	0.2374	0.1675	0.1675	0.3582	0.3582	1.99
Netdebt/Ebitda			-0.6	-0.8	-0.67	-1.05	-0.92	-0.93	-0.84	-1.33	-1.33		-1.1785	-1.1239	-1.1239	1.27
Debt/Ratio			0.3	0.3	0.36	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37		0.0257	0.0541	0.0541	0.30
Debt/Equity			0.5	0.49	0.65	0.67	0.73	0.66	0.68	0.67	0.67		0.0429	0.0932	0.0932	1.49
Debt/Net Income													0.3997	0.7128	0.7128	9.36
Бета											0.1	0.11	-0.6103	-1.697	-1.697	-0.05
Индекс Альтмана			2.24	2.34	2.44	2.53	2.43	2.34	2.29	2.43	1.6483	1.6651	6475.19	53.31	53.31	57.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1107	0.1076	0.047	0.0883	0.0922	3.47	3.42	0.635	2.08
P/BV	4.09	3.74	0.0261	4.29	4.36	4.29	4.12	0.7568	3.74
P/E	1.8818	1.8365	0.6187	0.9963	1.0422	45.73	41.77	6.95	40.85
EV/EBITDA	0.7123	0.6896	-2.02	0.3938	0.4113	17.71	17.29	2.2	9.42
Debt/EBITDA	1.0452	1.4773	1.1166	0.7179	0.72	0.8147	0.5694	0.611	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								10.53	11.89	13.07	16.52	0.156	11.68		11.57
Дивиденд	0.0125	2.06	1.05	2.58	2.49	3.09	3.22	4.18	4.75	5.7	6.28	7.21	0.06	0.027	0.027
Див доход, ао, %	0.463	0.78	0.5	0.62	0.7	0.62	0.68	0.71	0.65	0.77	0.55	0.55	0.76	0.8525	0.8525	1.99
Дивиденды / прибыль, %						27.5	18.7	19.3	25.4	26.2	44.7	26.8	34.3	34.3	26.84	115.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.076	7.8E-5	11.6	9.2E-5	0.0798	8.1E-5	0.0801	0.0115
Дивиденды / прибыль, %	55.19	0.0736	54.74	0.0859	68.3	0.0661	44.97	6.75	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.56	2.6	3.03	4.24	0.0327	4.1	0.0416
Расходы на обслуживание долга	3.31	3.89	1.507	4.14	4.14	4.14	0.0322
Всего задолженность	231.5	216.87	233.22
Персонал, чел				16665	16308	16206

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0163	0.0172	4.06	0.004	0.0121	0.0117	0.0208	0.0045
Расходы на обслуживание долга	0.011	0.008	4.1	0.0148	0.0131	0.0026	0.0157	0.0122

Investing Port

OTC: UNICY - Unicharm Corporation

Отчетность Unicharm Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное