OTC: UNICY - Unicharm Corporation

Доходность за полгода: -10.45%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Unicharm Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.19	15.9	19.76	20.44	21.68	22.76	22.61	23.17
Выручка, млрд $	376.95	428.39	495.77	599.46	738.71	710.97	641.65	688.29	714.23	727.48	782.72	5.62	5.9	5.9
Чистая прибыль, млрд $	33.56	26.98	43.12	38.22	40.51	44.13	52.77	61.35	46.12	52.34	72.75	0.4235	0.539	0.539
EV, млрд $							-151.64	-132.42	-157.58	-243.5	19.4	2.61	2.54	2.54
EBIT, млрд $								74.26	56.18	72.83	100.48	0.7507	0.8015	0.8015
EBITDA, млрд $			99.21	10.85	109.32	105.67	124.43	126.19	111.81	135.91	161.41	1.0105	1.0724	1.0724
FCF, млрд $	-45.06	32.95	20.05	35.73	38.43	65.74	65.49	67.56	40.92	114.75	70.58	0.3712	0.7767	0.7767
Операционный денежный поток, млрд $								85.91	65.25	109.72	85.64	0.5776	1.0173	1.0173
Баланс стоимость, млрд $								342.08	363.4	359.99	453.75	3.88	4.36	4.36
Операционная прибыль, млрд $	46.56	51.9	59.49	67.24	79.94	78.28	86.34	92.53	69.75	95.59	118.27	0.7507	0.8015	0.8015
Операционные расходы, млрд $			532.21	56.73	658.77	632.69	555.31	595.76	644.49	631.89	158.98	1.3364	1.3304	1.3304
CAPEX, млрд $	27.82	26.62	48.71	59.93	46.58	37.86	32.6	43.3	44.02	35.51	34.67	0.2064	0.2406	0.2406

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	172.77	177.92	193	182.02	194.95	194.92	210.85	204.37	217.24	232.94	243.47	1.4086	1.4868	1.4893	1.5931	1.4799
Чистая прибыль, млрд $	2.91	23.88	14.56	23.08	22.63	25.72	12.18	19.46	17.16	24.8	16.95	0.1053	0.1158	0.1679	0.157	0.1117
EV, млрд $								18.2	17.62	-152.58	20.14	2.86	2.77	3.04	2.53	2.44
EBIT, млрд $								0.2286	0.189	39.96	0.1865	0.1917	0.2066	0.2703	0.2207	0.2351
EBITDA, млрд $	33.93	42.78	34.65	40.56	40.01	45.2	34.64	39.63	35.89	46.36	39.17	0.2576	0.2724	0.3411	0.2928	0.3049
FCF, млрд $	22.64	21.87	33.77	15.55	30.15	9.39	15.49	17.86	16.16	10.22	15.02	0.2257	0.19	0.1353	0.2356	0.1895
Операционный денежный поток, млрд $								0.1736	0.1761	18.64	0.1736	0.2742	0.2414	0.2135	0.3012	0.2646
Баланс стоимость, млрд $								4.16	4.44	645.11	4.38	4.04	4.22	4.32	4.36	4.52
Операционная прибыль, млрд $	30.58	31.42	44.01	22.36	39.22	18.79	24.88	24.54	24.9	18.22	24.55	0.1917	0.2066	0.2703	0.2207	0.2351
Операционные расходы, млрд $								0.328	0.3992	52.76	0.4171	0.3142	0.3595	0.3145	0.3759	0.3238
CAPEX, млрд $	8.88	8.95	9.05	9.21	9.58	9.56	9.57	9.69	10.42	10.12	11.26	0.0485	0.0514	0.0783	0.0656	0.0751

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	229.02	188.59	215.21	297.11	307.3	1.3601	1.5894	1.5894
Short Term Investments		40.14	64.26	68.97	94.32	0.5665	0.5049	0.5049
Total Receivables		75.12	90.55	79.65	101.89	0.9581	0.9493	0.9493
Товарно материальные запасы		71.94	65.24	61.62	70.74	0.7365	0.6449	0.6449
Амортизация, млрд		22.85	28.87	25.66	29.99	0.2598	0.2709	0.2709
Total Current Assets		288.35	317.59	347.01	431.41	3.78	4	4
Чистые активы, млрд		297.9	328.1	358.5	445.7	1.7015	4.09	4.23
Активы, млрд	736.64	795.48	864	893.41	803.66	6.57	7.1	7.1
Short Term Debt		14.13	7.63	6.34	26.69	0.0676	0.1312	0.1312
Long Term Debt			20.52	17.11	3.49	0.1017	0.0851	0.0851
Задолженность, млрд	283.62	291.81	321.1	330.76	286.6	2.13	2.16	2.16
Чистый долг, млрд		-73.46	-69.84	-121.47	-121.43	-1.1909	-1.2052	-1.2052
Долг, млрд	64.19	40.26	37.87	33.18	38.31	0.1692	0.3842	0.3842

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	169.21	183.02	199.52	210.47	215.53	186.88	187.55	223.29	242.04	222.97	217.15	1.4073	1.5545	1.2029	1.5894	1.2636
Short Term Investments								0.7738	0.8745	124.31	0.6191	0.5799	0.536	0.8678	0.5049	1.0051
Total Receivables								0.8371	0.9094	136.78	1.05	0.8033	0.8662	0.9018	0.9493	0.9141
Товарно материальные запасы								0.6804	0.7835	126.65	0.8049	0.7455	0.7299	0.7406	0.6449	0.6464
Амортизация, млрд								0.0666	0.0716	10.07	0.0774	0.0659	0.0658	0.0708	0.0721	0.0697
Total Current Assets								3.97	4.41	637.14	4.13	3.69	3.85	3.88	4	3.99
Чистые активы, млрд								0	0	0	4.27	0	0
Активы, млрд								7.26	7.85	1 134.04	7.42	6.72	7.03	7.14	7.1	7.26
Short Term Debt								0.2687	0.259	36.83	0.0738	0.0798	0.1073	0.0779	0.1312	0.0778
Long Term Debt								0.0319	0.1167	17.55	0.1111	0.1057	0.1146	0.1163	0.0851	0.0905
Задолженность, млрд								2.5	2.78	392.23	2.41	2.09	2.25	2.22	2.16	2.13
Чистый долг, млрд								-1.27	-1.32	-171.95	-1.34	-1.2218	-1.3326	-1.0087	-1.2052	-1.0953
Долг, млрд	217.26	207.56	233.22	221.41	247.83	232.24	274.45	271.91	296.19	297.24	256.66	0.1855	0.2219	0.1942	0.3842	0.1683

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		11.22	8.67	13.97	12.48	13.3	15.33	17.41	20.29	15.51	17.49	24.34	0.7115	0.9108		0.9108
Цена акции ао	2.67	2.67	3.3	3.48	3.77	4.88	4.08	4.34	5.25	6.6	6.83	9.59	7.33	7.23	6.7	6.7
Число акций ао, млн								3040	3029	2994	2992	2988	3.73	3.71		3.71
FCF/акцию									2443.55	1484.21	3959.19	2717.17	99.58	209.54		209.54

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.11	34.8	20.49	33.56	33.2	36.87	17.81	28.22	25.04	34.84	25.51	0.1776	0.1954	0.2842	0.2659	0.1892
FCF/акцию								5.99	5.42	497.37	5.05	59.66	50.26	35.89	63.73	51.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.38	12.96	17.1	11.5	10.04	11.39	13.61	14.8	10.09	10.84	13.85	11.49	13.09		13.09	20.80
ROA, %	8.93	5.89	8.56	6.61	5.78	6.24	7.29	8.01	5.56	5.96	7.73	6.64	7.88		7.88	7.96
ROIC, %	12.57	7.92	11.99	9.69	8.75	9.29	10.68	13.3	9.32	10.06	12.51				11.35	12.20
ROS, %			11.22	11.08	10.82	14.86	13.53	13.8	12.51	15.31	15.31	7.31	7.53	9.14	9.14	10.23
ROCE, %								16.99	11.3	15.11	17.31	15.12	14.82		14.82	19.28
Рентаб EBITDA, %			16.55	17.01	14.8	14.78	19.39	18.33	15.65	18.68	15.11	17.97	18.18		18.18	25.57
Чистая рентаб, %	12.4	12.1	12	11.2	10.8	11	13.5	13.4	9.8	13.1	15.1	7.53	9.14		9.14	10.23
Operation Margin, %			11.22	11.08	10.82	11.01	13.46	13.44	9.77	13.14	13.14		13.35	13.58	13.58	18.00
Чистая процентная маржа, %	8.9	6.3	8.7	6.38	5.48	6.21	8.22	8.91	6.46	7.2	9.29				8.63	11.08

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				0.1183	0.0907	10.77	0.0485	2.66	2.87	4.1	3.81	2.63	20.80
ROA, %				0.0339	1.3983	3.71	0.0188	1.5713	1.6844	2.37	2.23	1.5549	7.96
ROCE, %				0.1536	0.1268	11.25	0.0881	3.73	3.98	5.13	4.17	4.33	19.28
Рентаб EBITDA, %	20.53	23.19	16.43	19.39	16.52	19.9	16.09	18.29	18.32	22.9	18.38	20.6	25.57
Чистая рентаб, %				9.52	6.88	8.89	6.22	7.48	7.79	11.27	9.85	7.55	10.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	1.9	2.3	2.7	2.1	2.2	2.5	3.3	3.1	4.1	3.9	0.6759	0.6353		0.6353	1.68
P/BV	3.4	3.4	3.2	4.4	3.9	4.2	4.6	4.9	4.9	6.2	5.6	0.8566	0.759		0.759	3.33
P/E	30.5	21.6	27.7	41	35.8	29.9	33	39.2	37.3	72.5	40.7	8.98	6.95		6.95	17.15
P/FCF				0.01									58.2	29.83	29.83	24.43
E/P			123216.68	9207.01	117318.4	119190.88	116643.02	106858.63	76978.15	62227.85	74224.52		0.0196	0.0233	0.0233	0.04
EV/EBITDA			-0.6	-0.79	-0.67	-1.05	-1.22	-1.05	-1.41	-1.79	0.12	2.58	2.37		2.37	8.21
EV/S													3.17	0.4305	0.4305
Debt/EBITDA							0.52	0.32	0.34	0.24	0.2374	0.1675	0.3582	0.3583	0.3583	1.99
Netdebt/Ebitda			-0.6	-0.8	-0.67	-1.05	-0.92	-0.93	-0.84	-1.33	-1.33		-1.1785	-1.1238	-1.1238	1.30
Debt/Ratio			0.3	0.3	0.36	0.37	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37		0.0257	0.0541	0.0541	0.30
Debt/Equity			0.5	0.49	0.65	0.67	0.73	0.66	0.68	0.67	0.67		0.0429	0.0908	0.0908	1.49
Debt/Net Income													0.3997	0.7128	0.7128	9.37
Бета											0.1	0.11	-0.6103	-0.0681	-0.0681	-0.24
Индекс Альтмана			2.24	2.34	2.44	2.53	2.43	2.34	2.29	2.43	1.6483	1.6651	6475.19	54.71	54.71	57.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1107	0.1076	0.047	0.0883	1.1553	0.8661	0.6832	0.6352	0.5904	1.68
P/BV	4.09	3.74	0.0261	4.29	0.8826	0.8588	0.8234	0.757	0.6882	3.33
P/E	1.8818	1.8365	0.6187	0.9963	16.52	11.95	8.35	6.95	6.47	17.15
EV/EBITDA	0.7123	0.6896	-2.02	0.3938	2.73	2.56	2.73	2.21	2.03	8.21
Debt/EBITDA	1.0452	1.4773	1.1166	0.7179	0.72	0.8147	0.5694	1.3121	0.5522	1.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								10.53	11.89	13.07	16.52	0.156	0.1447		11.57
Дивиденд	0.0125	2.06	1.05	2.58	2.49	3.09	3.22	4.18	4.75	5.7	6.28	7.21	8.77	4.31	4.31
Див доход, ао, %	0.463	0.78	0.5	0.62	0.7	0.62	0.68	0.71	0.65	0.77	0.55	0.55	1.127	1.0935	1.0935	1.89
Дивиденды / прибыль, %						27.5	18.7	19.3	25.4	26.2	44.7	26.8	32.62	26.84	26.84	117.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.076	7.8E-5	11.6	9.2E-5	0.072	7.7E-5	0.0755	7.5E-5	0.074
Дивиденды / прибыль, %	55.19	0.0736	54.74	0.0859	68.3	0.0661	44.97	0.0479	66.28	117.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.56	2.6	3.03	4.24	0.029	0.0406	0.0406
Расходы на обслуживание долга	3.31	3.89	1.507	4.14	0.0259	0.0313	0.0313
Всего задолженность	231.5	216.87	233.22
Персонал, чел				16665	16308	16206

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0163	0.0172	4.06	0.004	0.0109	0.011	0.0196	0.0043	0.0138
Расходы на обслуживание долга	0.011	0.008	4.1	0.0148	0.0118	0.0025	0.0148	0.0113	0.031

	CAGR 5

Investing Port

OTC: UNICY - Unicharm Corporation

Отчетность Unicharm Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное