OTC: USNZY - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Доходность за полгода: +31.45%
Сектор: Materials

Отчетность Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.89	3.32	3.42	1.69		1.72
Выручка, млрд $	12.71	12.83	11.74	10.19	8.45	10.73	13.74	14.95	16.09	33.74	32.47	6.56	5.36
Чистая прибыль, млрд $	-0.64	-0.142	0.13	-3.24	-0.67	0.233	0.727	0.213	0.673	9.07	1.62	0.2144	0.2696
EV, млрд $							3.66	6.07	4.42	3.29	1.93	2.24	2.77
EBIT, млрд $							0.3447	0.196	0.2733	2.36	1.08	0.8885	0.3961
EBITDA, млрд $		0.8781	0.4886	-0.399	0.9647	2.37	2.76	1.977	3.22	13.72	4.68	1.06	0.6019
FCF, млрд $	1.706	0.068	0.046	-0.651	-0.533	0.661	0.076	1.29	2.96	3.81	-0.2253	-0.0261	0.307
Операционный денежный поток, млрд $							0.1049	0.4058	0.7737	1.09	0.2052	0.4652	0.8856
Баланс стоимость, млрд $							2.94	2.89	3.06	4.48	4.77	4.87	4.62
Операционная прибыль, млрд $	-0.203	0.453	0.512	-0.764	-0.642	0.942	1.34	0.901	1.803	11.78	1.08	0.8885	0.155
Операционные расходы, млрд $		12.31	4.19	3.51	9.1	9.79	12.4	14.05	14.27	-0.1034	0.3778	0.3717	0.2103
CAPEX, млрд $	1.703	1.039	1.172	0.754	0.223	0.216	0.434	0.681	0.799	1.483	0.4305	0.4914	0.5785

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.85	3.87	3.81	2.42	4.38	5.47	7.07	9.6	9.03	8.05	7.84	8.53	8.43	7.66	7.26	6.89	1.3646	1.3579
Чистая прибыль, млрд $	-0.14	0.27	-0.42	-0.4	0.2	1.91	1.2	4.54	1.82	2.49	1.26	1.06	0.6086	-0.8388	0.5441	0.2874	-0.0431	0.1751
EV, млрд $											3.66	2.79	2.23	2.6	2.11	2.31	2.03	2.87
EBIT, млрд $											0.3853	0.3534	0.2185	0.1401	0.1765	0.0139	-0.0665	0.1791
EBITDA, млрд $	0.53	0.19	0.53	0.28	0.86	1.25	2.44	5.05	3.01	1.9	1.55	1.89	0.8361	0.7612	0.8335	0.4276	-0.0132	0.237
FCF, млрд $	0.55	0.84	0.44	0.19	1.37	1.13	-0.2319	1.74	1.23	1.3	-0.179	-0.0609	-0.5053	-0.147	0.792	-0.194	0.1546	0.049
Операционный денежный поток, млрд $											0.0208	0.0727	0.0214	0.0903	0.2808	0.1369	0.3347	0.1768
Баланс стоимость, млрд $											4.72	4.9	5	4.77	4.87	4.82	4.77	4.78
Операционная прибыль, млрд $	0.69	1.17	0.62	0.38	1.54	1.36	-0.002	2.07	1.53	1.83	0.104	0.3578	0.1105	0.562	1.37	0.6777	-0.0665	0.1791
Операционные расходы, млрд $											0.0882	0.1119	0.0904	0.0874	0.0821	0.1045	0.1021	-0.0642
CAPEX, млрд $	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2486	0.2507	0.2435	0.24	0.2228	0.2205	0.225	0.2345	0.2487	0.2623	0.1801	0.1279

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.31	1.6933	1.9211	4.87	7.02	5.07	0.9417	0.9024
Short Term Investments		0.1197	0.1363	0.3279	0.1393	0.44	0.2573	0.2626
Total Receivables		0.5181	0.5477	0.5798	1.08	0.7279	0.7026	0.8265
Товарно материальные запасы		3.88	3.8	3.89	1.53	2.03	2.01	1.4526
Амортизация, млрд		0.2083	0.2539	0.2023	0.5567	0.1826	0.2126	0.2059
Total Current Assets		1.7	1.81	2.41	4.08	4.15	4.13	3.48
Чистые активы, млрд		1.71	1.82	2.43	4.12	4.19	4.16	4.31
Активы, млрд	25.98	26.52	26.34	29.95	8.13	8.23	8.27	7.79
Short Term Debt		0.0949	0.0316	0.0332	0.0411	0.0337	0.0374	0.3383
Long Term Debt				1.19	1.25	1.24	1.22	1.1231
Задолженность, млрд	10.8	10.83	10.77	13.11	3.11	2.9	2.83	2.64
Чистый долг, млрд		0.9762	0.8156	0.5705	0.0085	0.6999	0.3398	0.571
Долг, млрд	6.64	5.85	5.11	5.97	7.1	7.25	1.28	1.4734

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2	0.25	0.48	1.68	0.37	0.44	0.4287	0.4863	7.29	6.34	5.45	4.52	4.25	2.92	4.58	3.75	0.8533	0.9321
Short Term Investments											0.2354	0.2196	0.1817	0.44	0.2573	0.2419	0.3093	0.2713
Total Receivables											1.07	1.06	0.9513	0.7279	0.7259	0.6943	0.7048	0.7026
Товарно материальные запасы											1.53	2.02	2.05	2.03	2.01	1.9564	1.792	1.5004
Амортизация, млрд												0.0257	0.0455	0.0474	0.0503	0.0531	0.0532	0.0579
Total Current Assets											4.01	4.39	4.24	4.15	4.13	3.85	3.84	3.59
Чистые активы, млрд											4.04	4.43	4.27	4.19	4.16
Активы, млрд											8.05	8.5	8.42	8.23	8.27	8.08	8.17	8.04
Short Term Debt											0.0167	0.0417	0.0257	0.0337	0.0374	0.0329	0.0389	0.3495
Long Term Debt											1.12	1.2	1.23	1.24	1.22	1.1731	1.2021	1.16
Задолженность, млрд											2.78	3.05	2.85	2.9	2.83	2.73	2.87	2.73
Чистый долг, млрд											0.0397	0.3379	0.4054	0.6999	0.3398	0.4606	0.4042	0.5898
Долг, млрд	3.39	2.89	2.94	3	3.69	4.48	4.51	5.38	6.81	6.33	5.33	6.14	5	5.39	5.18	4.77	1.2575	1.5219

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					-0.72	-0.14	0.13	-3.28	-0.6	0.18	0.57	0.17	0.069	7.07	0.25	0.1742		0.2191
Цена акции ао	17.25	5.89	14.8	12.15	5.63	6.22	6.02	1.86	0.37	1.25	2.77	2.35	2.7	2.57	1.48	1.57	1.92	1.63
Число акций ао, млн										1227	1228	1229	1230	1230	1230	246.48		238.63
FCF/акцию											0.0619	1.0496	2.41	3.1	-0.8894	-0.1032		1.2867

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.15	0.18	-0.39	-0.38	0.05	1.27	0.76	3.39	1.25	1.96	0.97	0.72	0.42	-0.8	0.39	0.21	-0.0346	0.1423
FCF/акцию											-0.1494	-0.0608	-0.4066	-0.2726	0.6367	-0.1613	0.61	0.1987

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-3.77	-0.85	0.78	-21.48	-4.97	1.71	5.18	1.51	7.97	49.54	8.33	4.45		5.92	9.28
ROA, %	-1.93	-0.44	0.42	-11.11	-2.48	0.89	2.77	0.81	6.1	26.13	6.51	2.6		3.47	2.94
ROIC, %	-1.32	0.38	1.42	-13.45	-1.37	3.88	3.47	2.1	4.48	37.61				37.2	6.86
ROS, %		4.05	5.11	-36.57	22.07	6.79	12.19	6.74	17.41	17.41	15.25	4.97	5.03	5.03	3.56
ROCE, %							7.22	4.06	5.21	34.66	15.13	12.33		5.9	8.57
Рентаб EBITDA, %		6.84	11.06	-15.52	11.41	14.84	15.34	9.44	4.18	33.41	12.74	16.16		11.23	11.19
Чистая рентаб, %	-1.6	3.5	4.4	-7.5	-7.6	8.8	9.8	6	11.2	34.9	4.98	3.27		5.03	3.56
Operation Margin, %		4.05	5.11	-36.57	-7.59	8.77	9.75	6.02	11.29	11.29		16.13	2.89	2.89	5.52
Чистая процентная маржа, %	-5.03	-1.1	1.1	-31.77	-7.92	2.17	5.29	1.43	4.18	26.89				27.03	4.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							5.87	4.1	2.28	-3.59	2.01	1.0722	-0.8984	3.71	9.28
ROA, %							3.03	2.21	1.258	-2.07	1.1823	0.636	-0.5303	2.18	2.94
ROCE, %							5.76	5.12	3.08	1.9526	2.44	0.1945	-0.9389	2.57	8.57
Рентаб EBITDA, %	19.53	22.89	34.48	52.68	33.37	23.62	19.79	22.17	9.91	9.94	11.49	6.21	-0.97	17.45	11.19
Чистая рентаб, %							15.19	10.42	6.13	-10.95	6.54	3.69	-3.16	12.9	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.1	0.4	0.1	0.6	1.2	0.8	0.8	1.1	0.6	0.27	0.2901		0.4113	0.18
P/BV	0.8	0.8	0.3	0.1	0.4	0.8	0.8	0.8	0.89	0.9	0.38	0.3496		0.4282	0.99
P/E		-46.38	17.6	-0.5	-2.08	13.26	36.4	33.9	39.13	2.3	5.71	8.88		8.17	8.88
P/FCF		43.88	16.61	-2.59	-2.62	4.62	25.2	1.99	0.99	1.04		-7.72	5.6	5.6	-1.15
E/P		-2.16	2.4	-201.31	-48.05	7.54	27.6	8.07	22.81	21.69		0.1912	0.1567	0.1567	0.15
EV/EBITDA		18.55	7.68	-4.28	7.81	4.37	3.28	4.52	2.8	0.24	0.42	2.12		4.61	5.66
EV/S												0.3888	0.5168	0.5168
Debt/EBITDA							1.7751	2.58	1.85	0.4481	1.0287	1.0287	2.45	2.45	3.84
Netdebt/Ebitda		11.07	3.52	-3.26	6.36	2.43	2.03	2.64	1.3	1.3		0.5538	0.9487	0.9487	3.28
Debt/Ratio		0.4	0.38	0.46	0.42	0.42	0.41	0.41	0.44	0.44		0.1579	0.1891	0.1891	0.33
Debt/Equity		0.75	0.7	0.95	0.82	0.78	0.76	0.77	0.88	0.88		0.2983	0.3419	0.3419	0.79
Debt/Net Income												3.91	5.47	5.47	12.02
Бета									2.41	1.29	1.22	3.71	-0.7843	-0.7843	0.43
Индекс Альтмана		1.11	1.04	0.13	0.85	0.88	1.14	1.16	1.34	2.67	2.88	6.19	6.47	6.47	2.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5092	0.3565	0.2699	0.2839	0.2693	0.2933	0.2796	0.4159	0.18
P/BV	0.6861	0.4509	0.3279	0.3561	0.3246	0.3457	0.3064	0.4282	0.99
P/E	1.8835	1.9705	1.7715		8.24	22.09		8.2	8.88
EV/EBITDA	1.4558	1.5026	1.345	2.05	1.9872	3.12	4.36	5.6	5.66
Debt/EBITDA	2.69	3.34	4.83	6.9	5.63	18.2		6.42	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.0258	0.0526	0.014	0.3806	0.2538	0.2538			0.2516
Дивиденд	0.0069	0.0086	0.0468	0.0593	0.1925	0.1848	0.1956	0.3622	0.3318	0.2973	0.0916	0.0455	0.03	0.02		0.04	0.07	0.01	1.37	0.38	0.0685	0.0566	0.0685
Див доход, ао, %									0.676	0.926	0.8266		2.81	0.46		0.54	1.75	0.29	9.14	27.11	4.25		14.58	8.07
Дивиденды / прибыль, %																17.5	25.1	8.19	18.3	46.87	118.4		52.23	110.69

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0	0.2149	0.0117	0.0272	0	0.1323	0	0.0151
Дивиденды / прибыль, %	0.000755	117.43	11		0.004	256.16		8.61	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1391	0.0961	0.0162	0.0077	0.0322	0.1476	0.026
Расходы на обслуживание долга	0.5428	0.3768	0.3453	0.4361	0.4361	0.1041	0.134
Всего задолженность	3.34	2.89	4.48

Investing Port

OTC: USNZY - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Отчетность Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное