OTC: VDMCY - Vodacom Group Limited

Доходность за полгода: -14.56%
Сектор: Communication Services

Отчетность Vodacom Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									11.89	12.26	11.14
Выручка, млрд $	75.71	76.6	80.08	81.28	86.37	86.63	90.75	98.3	106.59	106.59	0.3752
Чистая прибыль, млрд $	13.24	13.03	12.92	13.42	15.34	14.82	15.94	16.58	16.36	16.36	0.053
EV, млрд $					41.32	36.55	46.5	49.04	14.4	14.86	12.38
EBIT, млрд $					24.69	24.39	27.71	27.65	28.24	1.682	0.0801
EBITDA, млрд $	25.22	25.04	26.29	27	30.38	30.71	35.01	44.36	34.65	34.65	0.137
FCF, млрд $					15.28	14.39	18.94	19.92	20.19	1.1017	1.1179
Операционный денежный поток, млрд $					26.11	28.04	32.83	33.36	34.03	2.17	2.2
Баланс стоимость, млрд $					28.73	32.67	34.29	36.88	39.89	4.56	0.2606
Операционная прибыль, млрд $	20.39	19.96	20.92	21.83	22.75	21.75	23.56	27.65	28.24	1.5512	0.0801
Операционные расходы, млрд $	55.32	56.64	59.15	59.45	63.62	64.88	67.18	36.8	38.23	2.42	0.0684
CAPEX, млрд $					10.83	13.65	13.89	13.44	13.84	1.0698	1.0855

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	46.26	47.68	50.25	49.62		52.63	1.4241	53.45	1.7355	65.16	1.9495	1.9495
Чистая прибыль, млрд $	8.45	9.27	7.8	8.87		8.86	0.2052	8.07	0.2393	10.04	0.2246	0.2246
EV, млрд $				54.11		53.49	11.06	56.36	11.22	15.22	15.69	14.11
EBIT, млрд $				6.21	6.38	6.38	5.9	5.9	0.3935	0.3935	0.4195	0.4195
EBITDA, млрд $	19.26	19.26	19.57	19.84		19.51	0.5319	19.8	0.4747	24.25	0.7188	0.7188
FCF, млрд $	15.48	8.24	12.04	7.07		12.26	0.0444	2.42	0.5064	18.27	3.23	3.24
Операционный денежный поток, млрд $				6.12	10.89	10.89	6.47	6.47	0.7428	0.7428	8.42	8.46
Баланс стоимость, млрд $				38.44	39.89	39.89	40.29	40.29	7.08	4.56	4.73	4.67
Операционная прибыль, млрд $	22	16.02	17.7	13.51		19.67	0.3129	13.68	0.3935	27.19	0.4195	0.4195
Операционные расходы, млрд $						0.3952	0.426	0.426	0.5222	0.5222	0.596	0.596
CAPEX, млрд $	6.99	7.57	7.55	7.66	3.71	7	5.63	8.26	0.2363	9.71	5.19	5.22

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	12.54	12.73	18.65	16.09	13.8	13.8	0.0669
Short Term Investments	0.965	1.66	1.59	0.341	0.378	0.0508	0.0029
Total Receivables	16.5	20.26	21.54	22.91	24.02	1.4844	0.0934
Товарно материальные запасы	1.24	1.413	1.382	1.198	1.79	0.1143	0.0065
Амортизация, млрд	9.96	10.64	14.86	16.71	16.04	0.9528	0.0568
Total Current Assets	34.82	39.75	47.83	46.31	50.52	3.49	0.1995
Чистые активы, млрд	70.65	86.39	91.66	79.37	79.44		59.27
Активы, млрд	131.37	153.64	190.22	171.98	177.97	12.11	0.6924
Short Term Debt	8.22	10.6	4.57	10.18	23.12	0.5117	0.0293
Long Term Debt			33.34	25.99	20.56	2.67	2.71
Задолженность, млрд	60.71	67.26	90.15	86.29	92.5	6.94	0.3969
Чистый долг, млрд	19.75	23.18	35.5	34.17	34.75	2.56	0.1464
Долг, млрд	32.29	34.24	34.43	32.74	57.89	57.89	0.2133

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	23.23	14.15	21.86	10.7		17.72	0.6893	13	1.1695	22.05	0.8387	0.8266
Short Term Investments				0.372		0.378	0.0424	0.799	0.0214	0.0508	0.6914	0.0538
Total Receivables				24.85	24.02	24.02	26.28	26.28	27.79	1.4844	1.9314	1.7461
Товарно материальные запасы				1.37	1.79	1.79	2.27	2.27	0.1143	0.1143	0.1541	0.1519
Амортизация, млрд						0.0482	0.219	0.219	0.0811	0.0811	0.2992	0.2992
Total Current Assets				43.95	50.52	50.52	51.65	51.65	3.49	3.49	3.64	3.59
Чистые активы, млрд				81.72	50.52	79.44	51.65	90.37
Активы, млрд				172.07		177.97	10.41	196.25	12.11	12.11	12.65	12.47
Short Term Debt				11.25		23.12		22.24	5.12	0.5117	0.7206	0.1231
Long Term Debt						20.56				2.67
Задолженность, млрд				84.12		92.5	5.27	99.34	6.94	6.94	7.3	7.2
Чистый долг, млрд				37.95		34.75	-0.6893	44.89	-1.1695	2.56	3.04	2.99
Долг, млрд	36.75	39.8	42.07	41.95		57.67		58.37	60.67	64.39	3.88	3.81

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	9.19	8.56	9.23	9.56	0.53	0.55		0.0291
Цена акции ао					6.88	7.07	5.36	4.93
Число акций ао, млн	1669.64	1731.19	1727.51	1727	1734	1744		97.91
FCF/акцию	9.15	8.31	10.97	11.48	11.57	11.42		11.42

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.78	5.33	4.46	5.04	5.09	0.1176	4.57	0.1263	4.34	0.1138	0.1138
FCF/акцию						0.4799	0.4799	5.04	5.04	30.51	30.67

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	57.44	57.44	53.47	55.76	23.8	19	17.4	17.4	18.32	18.32		19.18	22.29
ROA, %	21.8	17.77	16.41	16.54	11.68	9.65	8.38	8.38	8.34	8.34		7.87	7.95
ROIC, %	45.07	33.15	29.03	28.84	18.1	15.05	13.61	13.61
ROS, %	26.93	26.06	26.13	38.51	26.34	26.72	26.85	26.85	15.35	16.7	14.13	14.13	34.54
ROCE, %					24.99	21.12	18.06	21.29	23.47	19.35		16.12	14.00
Рентаб EBITDA, %	33.3	32.69	32.83	33.21	35.18	35.45	38.58	38.58	23.05	23.05		36.51	40.85
Чистая рентаб, %	17.49	17.01	16.13	16.51	17.77	17.11	17.57	17.57	15.35	15.35		14.14	34.56
Operation Margin, %	26.93	26.06	26.13	26.86	26.34	25.1	25.96	25.96		27.49	21.35	21.35	14.02

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.37	4.3	4.72	4.47	1.0185	0.7889	22.29
ROA, %			2.07	1.972	2.13	1.9769	3.38	3.57	7.95
ROCE, %	4.77	5.1	4.64	4.57	5.3	4.92	1.0107	0.7539	14.00
Рентаб EBITDA, %		37.08	37.35	37.04	27.35	37.22	36.87	36.87	40.85
Чистая рентаб, %		16.3	14.41	14.41	13.79	13.79	11.52	11.52	34.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.17	0.16	0.18	0.19	0.15	0.14	0.15	0.17	2.01	1.96		32.62	5.80
P/BV	0.54	0.52	0.58	0.66	0.2	0.16	0.15	0.16	2.3	2.25		41.42	5.36
P/E	0.95	0.91	1.09	1.18	0.85	0.84	0.85	0.94	13.1	12.8		230.74	39.55
P/FCF	0.92	1.37	1.31	1.12	0.85	0.87	0.72	0.79		0.5518	9.97	9.97	-63.08
E/P	105.39	109.61	91.59	84.93	117.66	118.4	117.24	106.32		1.5404	0.0048	0.0048	3.71
EV/EBITDA	1.15	1.09	1.19	1.28	0.81	0.82	0.85	0.89	0.33	0.34		90.41	16.60
EV/S										0.5262	33	33
Debt/EBITDA					0.9321	0.9776	1.2347	1.1253	1.1849	1.185	1.5569	1.5569	2.22
Netdebt/Ebitda	0.65	0.62	0.66	0.69	0.38	0.41	0.47	0.47		0.7848	1.0686	1.0686	1.19
Debt/Ratio	0.61	0.7	0.71	0.72	0.46	0.44	0.47	0.47		0.2948	0.3081	0.3081	0.29
Debt/Equity	1.6	2.25	2.3	2.42	0.94	0.86	0.98	0.98		0.8853	0.0036	0.0036	14.84
Debt/Net Income										3.06	4.02	4.02	5.16
Бета									0.13	-0.17	-0.9098	-0.9098	-0.18
Индекс Альтмана	3.03	2.52	2.51	2.93	1.68	1.48	1.31	1.32	1.5065	2.45	414.26	414.26	43.53

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			2.12	2.06	1.9519	1.9287	0.1841	0.1706	5.80
P/BV	0.1838	0.2193	2.29	0.1183	2.4	2.45	2.36	2.12	5.36
P/E			13.23	13.42	13.29	13.7	1.3398	1.2491	39.55
EV/EBITDA		9.33	5.98	7.57	5.8	7.56	0.8702	0.8022	16.60
Debt/EBITDA				5.77	7.4	7.86	5.37	5.37	2.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						13.01	13.98	14.36	13.94	14.17	0.6966
Дивиденд	0.9269	0.8398	0.7455	0.5971	0.5335	0.6092	0.5871	0.5796	0.5088	0.5521	0.47	0.3325	0.3325
Див доход, ао, %	3.01	6.96	6.5	6.73	5.19	5.86	6.56	7.11	6.8	6.9	6.81	6.36	6.36	3.30
Дивиденды / прибыль, %							84.79	94.31	90.05	84.1	94.26	94.26	1332.68	36.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.5	3.59	3.59	3.68	3.68	0.1533	0.1533	3.22	3.24
Дивиденды / прибыль, %			83.24	95	95	64.06	64.06	1434.6	1441.95	36.54

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.703	0.63	0.884	0.767	0.554	0.0454	0.0461
Расходы на обслуживание долга	2.81	3.01	4.7	4.19	4.23	4.6	0.0176
Всего задолженность		38.17	36.75	42.07			42.07

Investing Port

OTC: VDMCY - Vodacom Group Limited

Отчетность Vodacom Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное