OTC: VEOEY - Veolia Environnement S.A.

Доходность за полгода: +15.69%
Сектор: Industrials

Отчетность Veolia Environnement S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					29.38	39.25	21.08		21.15
Выручка, млрд $	24.78	25.65	31.54	36.12	33.61	29.9	37.77	47.65	50.39	49.52	46.16	29.65	29.44	22.31	23.88	24.96	24.39	25.12	25.91	27.19	26.01	28.51	35.06	48.66	48.65
Чистая прибыль, млрд $	0.5772		0.3557		0.1708	0.7378	1.0013	1.355	0.5639	0.8371	0.7711	-0.49	0.394	-0.135	0.246	0.45	0.383	0.4016	0.4393	0.6249	0.0888	0.4043	0.3372	1.0054	1.0052
EV, млрд $																			10.74	10.25	18.96	22.46	35.21	22.33	36.35
EBIT, млрд $																			1.0827	1.5744	1.0223	1.6084	2.21	3.11	3.11
EBITDA, млрд $												2.39	2.34	2.21	1.9114	2.41	2.74	2.63	2.49	3.45	2.77	3.29	3.62	6.43	6.43
FCF, млрд $												0.686	2.85	1.763	2.05	2.37	2.56	2.45	2.39	3.09	2.73	3.15	4.15	1.5	1.4998
Операционный денежный поток, млрд $																		2.45	2.39	3.09	2.73	3.15	2.1	4.87	4.87
Баланс стоимость, млрд $																		-2.48	-4.03	-4.1	-4.96	-3.75	-4.07	-4.08	9.31
Операционная прибыль, млрд $	1.5002	1.7726	2.07	2.11	2.08	2.27	2.84	3.51	3.2	2.66	2.63	1.017	1.032	0.377	0.423	1.195	1.379	1.395	1.4708	1.5701	1.1487	1.426	2.21	3.11	3.11
Операционные расходы, млрд $															22.87	25.73	23.02	2.87	2.77	2.79	2.74	3.18	4.67	4.88	4.88
CAPEX, млрд $												2.26						1.4955	1.4837	1.676	1.6086	1.7288	2.39	3.37	3.37

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	13.86	12.41	13.6	13.65		14.86		20.2	12.23	22.69	12.26	22.76	24.24
Чистая прибыль, млрд $	0.4316	-0.0623	0.2907	0.4006		0.1543		0.3992	0.2998	0.677	0.2856	0.7494	0.4443
EV, млрд $						11.87		23.51	-2.03	20.93	1.9163	25.2	36.41
EBIT, млрд $					0.4021	0.2938	0.6378	0.6378	0.5969	0.5969	0.7614	0.7614	1.6854
EBITDA, млрд $	1.87	1.43	1.77	1.91		1.91		2.69	1.3764	3.46	1.3175	2.94	3.45
FCF, млрд $	1.43	-0.3932	1.18	0.2227		0.9849		-0.3922	0.8134	1.17	0.1372	0.1601	1.3282
Операционный денежный поток, млрд $					0.5253	0.5253	0.5253	0.5253	1.6691	1.6691	0.8593	0.8593	3.26
Баланс стоимость, млрд $				-3.71		-3.75		-4.07	13.21	-4.08	12.5	12.41	9.31
Операционная прибыль, млрд $	2.43	0.2109	2.18	0.8435		2.09		0.8033	0.5969	2.76	0.7614	1.5	1.6854
Операционные расходы, млрд $								1.3325	1.33	1.33	1.1467	1.1467	2.4
CAPEX, млрд $	1.1	1.09	0.9923	1.07	0.5978	0.5978	0.5978	0.5978	0.8557	1.95	0.7221	1.45	1.9312

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.26	4.56	5.84	5.84	10.52	7.17	9.01	9.33
Short Term Investments		0.3127	0.8902	1.08	1.55	2	0.221	2.24
Total Receivables		9.99	10.38	10.78	11.04	17.67	15.77	15.77
Товарно материальные запасы		0.818	0.792	0.7977	0.8814	1.6	1.6631	1.6628
Амортизация, млрд		1.5162	2.19	2.24	2.29	3.48	3.32	3.32
Total Current Assets		16.56	18.28	19.02	25.31	31	29.93	29.93
Чистые активы, млрд	7.5	5.99	5.93	7.22	11.52	12.24	12.25	31.5
Активы, млрд	38.31	37.59	41.02	45.36	53.08	72.19	73.3	77.85
Short Term Debt		1.02	0.3263	1.37	2.12	2.36	8.63	8.63
Long Term Debt				11.02	10.48	19.13	18.01	18
Задолженность, млрд	29.65	30.45	33.94	37.05	40.31	56.97	58.44	65.97
Чистый долг, млрд	3.34	5.43	-4.12	6.93	2.45	12.81	12.55	24.98
Долг, млрд	9.6	9.99	1.7201	12.77	12.97	30.66	21.56	34.31

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.84	7.03	5.84	5.45	10.52		7.17	9.71	9.01	8.51	7.9	9.33
Short Term Investments					1.55		1.91	1.9947	2	2.37	2.35	0.221
Total Receivables					11.04	15.98	15.98	12.03	17.67	15.48	15.36	15.77
Товарно материальные запасы					0.8814	1.56	1.56	1.6016	1.6	1.6915	1.6788	1.6631
Амортизация, млрд							0.67	0.7795	0.7795	0.5561	0.5561	1.763
Total Current Assets					25.31	28.89	28.89	30.94	31	28.83	28.61	29.93
Чистые активы, млрд				7.95	11.52	29.07	12.24	20.01	12.25	20.36	20.36
Активы, млрд				46.64	53.08		72.19	78.99	73.3	76.89	76.32	77.86
Short Term Debt					1.68		1.37		2.36		2.99	8.63
Long Term Debt					10.48		20.78		19.13		18.26	18.01
Задолженность, млрд				37.54	40.31		56.97	62.97	58.44	61.49	61.03	65.98
Чистый долг, млрд				5.74	0.738		12.81	-9.71	12.55	-8.51	14.51	24.98
Долг, млрд	18.85	19.43	20.45	21.38	23.82		27.12		29.2		28.54	34.31

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											-0.95	0.76	-0.31	0.31	0.65	0.53	0.6739	0.7355	1.0415	0.1476	0.6722	0.49	1.3753		1.3751
Цена акции ао	39	24.6	23.63	33.11	43.17	66.05	90.92	23.14	33.46	27.82	12.55	9.96	16.81	18.06	23.95	16.58	25.07	20.05	26.12	24.5	32.65	25.98	29.73	16.11	15.58
Число акций ао, млн																		644.91	1295.65	1199	1202	1236	784.33		784.22
FCF/акцию																	4.11	4	5.15	4.53	5.23	5.91	1.9124		1.9124

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5	-0.24	0.39	0.51	0.15	0.34	0.4181	0.7	0.392	0.74	0.6052
FCF/акцию						-0.1014	1.0526	1.0526	0.1748	0.1748	1.6863

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		5.36		3.52	16.38	17.4	12.19	5.79	7.83	7.29	-6.52	5.54	-1.76	2.98	5.41	4.76	5.27	6.51	10.49	1.3506	4.32	4.55	10.75		10.75	12.91
ROA, %		0.81		0.35	1.72	1.89	2	0.82	1.17	1.13	-0.96	0.83	-0.33	0.69	1.28	1.04	1.0533	1.1575	1.5898	0.2056	0.8214	2.07	1.2847		1.2847	4.92
ROIC, %		5.37		7.6	7.16	8.31	8.38	5.05	5.8	5.57	0.3	3.97	1.49	3.66	4.45	4.24	4.19	4.21	8.27	2.75	2.95				2.95	11.69
ROS, %		3.05		2.6	4.85	4.91	5.2	2.74	3.26	3.54	2.46	2.83	2.58	3.49	5.08	11.16	5.47	5.63	5.49	4.03	4.03	0.9618	2.51	2.07	2.07	8.93
ROCE, %																		5.15	7.1	4.1	5.5	5	6.81		6.81	12.50
Рентаб EBITDA, %											6.2	6.02	7.2	6.61	8.9	9.22	10.48	9.6	12.7	10.64	11.53	5.62	13.22		13.22	16.28
Чистая рентаб, %		1.13		0.51	2.47	2.65	2.84	1.12	1.69	1.67	3.4	3.5	1.7	1.8	4.8	5.7	1.6	1.7	2.3	0.34	1.42	0.97	2.07		2.07	9.39
Operation Margin, %	6.91	6.55	5.84	6.18	7.59	7.53	7.36	6.35	5.36	5.69	4.97	3.99	3.16	3.24	5.08	5.61	5.5	5.63	5.73	3.11	3.11		5.14	6.39	6.39	12.05
Чистая процентная маржа, %											-1.65	1.34	-0.61	1.03	1.8	1.57	1.6	1.44	2.28	0.34	1.42				1.42	8.85

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.1079	2.38	2.29	2.18	2.21	3.9	12.91
ROA, %		0.1648	0.3824	0.3795	0.3664	0.3714	0.5755	4.92
ROCE, %	1.0777	1.7161	1.3551	1.2423	1.605	1.6259	3.65	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.86	13.34	11.26	15.25	10.75	12.92	14.22	16.28
Чистая рентаб, %		1.18	2.45	2.45	2.33	2.33	1.83	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.34	0.2	0.21	0.31	0.44	0.59	0.58	0.2	0.22	0.22	0.11	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.508	0.4098	0.5275	0.4587	0.6765	0.55	0.2338		0.2338	1.71
P/BV	1.75	0.94	1.65	2.12	2.9	3.85	2.49	1.02	1.02	0.96	0.44	0.7	0.8	1	1.5	1.2	1.7	1.8	2.4	2.2	2.8	1.63	0.6579		0.9576	2.93
P/E		17.53		60.22	17.72	22.11	20.42	17.56	12.97	13.23	-7.27	9.33	161.3	26.36	31.1	32.6	31.78	24.17	22.95	134.36	47.7	60.41	11.32		11.32	18.33
P/FCF	744.22	-20.74	9.15	10.48	9.09	12.23	16.98	7.34	5.06	5.6	4.56	6.69	9.41	9.7	9.01	6.76	13.4	7.89	10.41	12.34	17.1		4.74	14.1	14.1	3.96
E/P		5.7		1.66	5.64	4.52	4.9	5.7	7.71	7.56	-13.76	10.71	-0.43	3.79	4.35	4.71	3.13	4.1	4.25	0.64	0.47		0.0547	0.0475	0.0475	0.08
EV/EBITDA											9.76	8.41	8.23	8.93	6.18	4.87	6.11	6.45	2.96	6.82	6.61	9.3	5.65		5.65	13.59
EV/S																							0.4888	0.7472	0.7472
Debt/EBITDA																	3.65	4.01	0.498	4.62	3.95	3.97	3.97	5.34	5.34	2.77
Netdebt/Ebitda											8.06	6.33	5.09	4.83	1.66	1.26	1.42	1.8	1.09	1.85	1.85		2.31	3.88	3.88	1.41
Debt/Ratio	0.81	0.79	0.84	0.85	0.84	0.84	0.78	0.81	0.8	0.79	0.8	0.8	0.73	0.73	0.75	0.77	0.77	0.81	0.83	0.82	0.82		0.2941	0.4407	0.4407	0.23
Debt/Equity	6.3	5.23	9.14	8.6	8.05	7.7	4.74	5.66	5.32	5.1	5.74	4.96	3.24	3.05	3.5	3.75	3.95	5.09	5.72	5.13	5.13		0.7352	1.0892	1.0892	1.11
Debt/Net Income																							20.03	34.13	34.13	5.23
Бета																						1.08	0.9047	-0.1027	-0.1027	0.43
Индекс Альтмана											0.45	0.62	0.78	0.73	-31554676.37	0.95	0.97	0.83	0.85	0.68	0.77	0	2.45	1.8574	1.8574	644.82

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.252	0.1777	0.2001	0.2164	0.226	0.1548	1.71
P/BV	0.8714	0.5524	0.4793	0.5636	0.6773	0.6991	0.9616	2.93
P/E		42.89	29.35	10.81	10.17	9.45	7.39	18.33
EV/EBITDA		6.07	-0.4324	4.09	0.3498	4.79	3.74	13.59
Debt/EBITDA		17.05		16.88		17.56	9.95	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.5805	0.5924	0.661	0.426	0.5343	0.1602	0.8444
Дивиденд	0.411	0.9541	0.591	0.6709	0.883	1.0881	2.65	1.869	1.599	1.4478	1.717	0.921	0.914	0.969	0.767	0.825	0.846	1.032	1.197	0.5399	1.8869	1.055	0.6103	0.6638	0.6103
Див доход, ао, %	0	3.5	2.47	2.03	2.05	1.6474	2.85	8.08	4.78	5.75	13.68	8.51	5.68	5.06	3.2	4.98	3.38	4.85	4.68	2.2	5.78	4.06	3.87		3.87	4.08
Дивиденды / прибыль, %													957		102	148.7	144.55	134.85	105.78	479.73	132.15	207.29	83.99		83.99	70.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0401	0.0401	0.0401	0.0401	0.375	0.375	0.4647	0.4647	0.000322
Дивиденды / прибыль, %				33.66	125.07	125.07	162.72	162.72	0.0724	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0943	0.0942	0.0813	0.0126	0.008	0.0145			0.0156
Расходы на обслуживание долга	0.488	0.4432	0.5018	0.4669	0.4148	0.6518	0.8251		0.9376
Всего задолженность		16.55	18.85	20.45
Персонал, чел						179718	207393	206500

Investing Port

OTC: VEOEY - Veolia Environnement S.A.

Отчетность Veolia Environnement S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное