OTC: VWAPY - Volkswagen AG

Доходность за полгода: +16.28%
Сектор: Industrials

Отчетность Volkswagen AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							139.94	199.78	78.79	97.93	129.65	81.48	70.95	68.5
Выручка, млрд $	159.34	192.68	197.01	202.46	213.29	217.27	230.68	235.85	252.63	222.88	250.2	266.6	266.6	345.75
Чистая прибыль, млрд $	15.41	21.72	9.09	10.98	-1.371	5.37	11.63	12.14	13.89	8.87	15.38	16.23	16.23	17.81
EV, млрд $							154.26	210.89	88.8	100.24	263.51	208.76	197.57	204.5
EBIT, млрд $								14.96	15.19	7.95	16.94	22.12	19.43	23.16
EBITDA, млрд $				23.38	7.89	30.52	37.89	39.58	45.01	40.55	49.43	30.23	30.23	51.87
FCF, млрд $	-1.253	-5.9	-2.81	-5.83	-4.56	-9.47	-19.5	-11.69	-1.418	7.16	20.14	5.83	1.3791	-6.91
Операционный денежный поток, млрд $								6.33	16.1	20.46	33.96	28.5	25	20.77
Баланс стоимость, млрд $								79.35	86.79	82.78	103.16	137.27	141.24	155.8
Операционная прибыль, млрд $	11.19	12.46	11.5	12.13	-1.238	8.33	13.44	14.43	16.02	10.06	15.95	22.12	19.43	23.16
Операционные расходы, млрд $				190.51	206.29	208.94	217.24	221.42	236.61	212.83	27.51	34.01	100.51	43.43
CAPEX, млрд $	9.75	13.11	15.41	16.61	18.23	18.9	18.31	18.96	19.4	17.75	18.5	22.67	23.62	27.67

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	41.08	59.36	67.4	62.38	67.29	56.93	63.6	62.74	69.54	70.71	76.24	76.2	80.06	84.33	87.18
Чистая прибыль, млрд $	-1.66	2.6	6.95	3.28	4.91	2.77	3.94	6.6	3.76	1.98	2.92	4.35	3.65	4.31	4.66
EV, млрд $								196.29	205.68	215.52	207.39	203.43	217.16	155.87	210.72
EBIT, млрд $								7.51	4.3	4.35	5.03	5.75	6.28	5.31	7.87
EBITDA, млрд $	4.42	10.3	14.44	12.64	13.06	8.75	11.92	12.41	14.4	12.79	10.48	12.19	14.92	13.3	13.89
FCF, млрд $	1.95	7.11	-0.111	5.2	5.69	6.6	2.65	5.33	2.68	4.48	-6.67	0.919	-4.75	-0.4171	-2.22
Операционный денежный поток, млрд $								8.41	7.29	10.14	1.61	5.96	1.1841	5.86	6.8
Баланс стоимость, млрд $								115.61	127.82	147.62	137.27	141.24	176.44	187.02	160.54
Операционная прибыль, млрд $	5.44	10.97	6.6	9.07	9.4	10.44	9.73	9.31	7.64	9.94	1.61	5.75	1.12	5.24	7.87
Операционные расходы, млрд $								3.31	9.53	8.58	11.95	70.45	10.68	79.1	9.39
CAPEX, млрд $	6.66	6.58	6.08	6.66	6.99	7.01	6.6	7.19	7.1	7.48	6.47	5.04	6.98	6.27	9.01

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	38.18	50.04	46.65	58.61	40.66	43.52	43.52	42.17
Short Term Investments		19.85	20.04	21.91	25.77	44.93	26.77	25.98
Total Receivables		29.61	91.16	82.32	85.51	65.05	107.65	104.47
Товарно материальные запасы		45.58	46.52	43.53	41.18	55.18	53.6	52.02
Амортизация, млрд		21.03	26.53	25.56	26.64	29.72	26.76	28.71
Total Current Assets		172.6	181.24	172.91	190.17	242.19	247.51	240.2
Чистые активы, млрд		102.01	109.04	104.37	126.99	165.38	168.87	246.11
Активы, млрд	422.19	458.16	488.07	497.11	464.7	564.77	568.84	612.19
Short Term Debt		57.56	55.74	54.92	51.58	64.07	110.48	107.21
Long Term Debt			104.75	95.16	117.6	122.88	110.34	110.34
Задолженность, млрд	313.12	340.81	364.42	368.33	336.22	386.44	386.63	442.59
Чистый долг, млрд		114.91	127.95	115.34	126.28	149.26	136.1	198.46
Долг, млрд	52.5	61.15	56.66	60.91	205.86	203.74	203.74	240.63

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	43.4	45.55	33.91	36.44	40.81	36.61	39.72	44.85	33.92	32.9	29.17	36.25	37.13	48.84	43.45
Short Term Investments								21.83	24.47	25.88	44.93	28.01	27.33	27.68	26.77
Total Receivables								21.01	106.58	46.56	65.05	119.81	121.44	92.41	107.65
Товарно материальные запасы								44.61	50.4	56.48	55.18	59.7	62.59	60.9	53.6
Амортизация, млрд										10.25	7.27	6.94	7.81	7.99	6.03
Total Current Assets								206.64	216.41	255.93	242.19	246.66	250.54	262.12	247.51
Чистые активы, млрд								141.79	156.78	180.02	165.38	168.87
Активы, млрд								490.75	521.81	585.56	564.77	568.84	613.48	635.95	630.83
Short Term Debt								54.29	54.86	56.7	64.07	68.02	71.05	74.16	110.48
Long Term Debt								118.33	124.23	130.96	122.88	119.24	116.12	124.69	121.98
Задолженность, млрд								347.27	363.21	392.74	386.44	386.63	422.51	433.67	456.07
Чистый долг, млрд								124.03	138.38	145.41	149.26	136.1	153.38	150.01	204.51
Долг, млрд	183.71	182.2	165.91	169.77	173.01	166.11	164.9	172.32	173.34	175.38	183.76	178.65	198.06	208.22	247.95

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		3.31	4.64	1.86	2.18	-0.32	1.02	2.23	2.36	2.66	1.66	2.96	3.45	3.45		35.52
Цена акции ао	20.35	33.6	29.88	46.59	56.44	44.02	28.89	27.92	39.86	15.72	19.54	18.62	13.9	12.38	12.4	12.72
Число акций ао, млн								5012	5012	5012	5012	5012	5012	501.3		537.79
FCF/акцию									-2.33	-0.2829	1.4273	4.02	1.162	2.75		-12.84

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-3.21	5.15	13.87	6.47	9.69	5.51	7.94	13.08	7.46	3.9	5.21	8.67	6.48	8.6	9.3
FCF/акцию								1.0636	0.5352	0.8931	-1.33	1.8333	-0.9475	-0.778	-4.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.87	32.16	10.97	12.21	-1.78	5.69	11.27	10.47	11.17	6.7	10.93	10.19	10.19		10.69	12.91
ROA, %	4.31	7.71	2.86	3.21	-0.43	1.3	2.73	2.69	2.82	1.69	2.89	2.7	2.7		2.92	4.92
ROIC, %	9.15	15.5	5.73	6.38	-0.29	3.07	5.36	4.73	5.13	3.19	4.96				5.88	11.69
ROS, %								8.75	8.88	6.01	6.01	6.09	5.53	5.15	5.15	8.93
ROCE, %								5.92	5.3	2.92	5.29	5.79	5.08		5.62	12.50
Рентаб EBITDA, %							16.43	16.78	17.82	18.19	9.54	8.83	8.83		15	16.28
Чистая рентаб, %	7	6.5	5.8	6	-0.6	3.8	5.8	6.1	6.3	4.5	6.4	6.3	6.3		5.15	9.39
Operation Margin, %								-8.81	-9.84	-10.19	-10.19		7.92	6.7	6.7	12.05
Чистая процентная маржа, %	6.13	11.27	4.6	5.36	-0.74	2.37	4.92	5.01	5.28	3.74	5.93				7.25	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.91	2.82	1.4933	1.767	2.65	2	2.38	2.77	12.91
ROA, %				1.2653	0.7333	0.3884	0.4799	0.7671	0.5893	0.686	0.7612	4.92
ROCE, %				2.41	1.3094	1.2294	1.3586	1.5048	1.5305	1.2706	1.9873	12.50
Рентаб EBITDA, %	19.41	15.36	18.75	19.79	20.7	18.08	13.74	15.99	18.64	15.56	15.94	16.28
Чистая рентаб, %				10.65	5.6	2.98	3.62	5.71	4.23	5.12	5.35	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.9	1	0.9	0.6	0.6	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	0.24	0.21		0.0175	1.71
P/BV	1.9	2.1	2.2	1.9	1.4	1.5	1.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.37	0.32		0.0356	2.93
P/E	6.5	7.6	23.9	16.4	21.5	434.8	24.2	5.2	6.5	18.7	5	4.01	3.53		0.339	18.33
P/FCF								-1.12	2.49	0.67	0.85		11.1	-9.91	-9.91	3.96
E/P								167.36	148.74	97.18	76.91		0.239	0.26	0.26	0.08
EV/EBITDA							4.07	5.33	1.97	2.47	4.96	3.75	3.55		3.94	13.59
EV/S													0.7427	0.5915	0.5915
Debt/EBITDA							1.39	1.54	1.26	1.5	3.87	3.59	3.59	4.64	4.64	2.77
Netdebt/Ebitda								2.74	5.53	3.03	3.03		3	3.83	3.83	1.41
Debt/Ratio								0.74	0.75	0.74	0.74		0.3159	0.3931	0.3931	0.23
Debt/Equity								2.91	2.99	2.9	2.9		0.7684	0.9777	0.9777	1.11
Debt/Net Income													11.55	13.51	13.51	5.23
Бета											1.41	1.31	0.2474	-0.1847	-0.1847	0.45
Индекс Альтмана								0.9	0.91	0.84	1.0747	0.9845	1.7973	1.6983	1.6983	644.82

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3194	0.279	0.2578	0.2077	0.0622	0.1984	0.0536	0.0193	1.71
P/BV	0.5036	0.4244	0.3636	0.3259	0.335	0.334	0.029	0.0356	2.93
P/E	4.29	4.02	4.1	3.75	1.1659	4.78	1.0773	0.3782	18.33
EV/EBITDA	4.24	4.51	4.27	4.11	2.92	4.03	4.07	4.09	13.59
Debt/EBITDA	11.85	15.63	12.92	15.16	14.66	13.83	15.65	17.85	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							2.07	2.6	2.43	2.66	4.36	3.96		4.34
Дивиденд	0.45	0.6	0.69	0.82	0.99	0.03	0.4	0.77	0.49	0.49	0.5	0.79	0.9507	0.9507
Див доход, ао, %	2.25	1.7	1.61	2.53	3.81	0.14	1.13	5.97	2.78	3.06	1.92	5.71	7.67	7.67	4.08
Дивиденды / прибыль, %	12.8	12.9	40.5	37.1	80.7	56.8	29.2	29.5	18.3	60.2	14	22.75	22.75	70.68	70.52

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1399	3.88	0.0724	0.0705	7.33	5.11	0.282	0.055
Дивиденды / прибыль, %	2.32	104.63	3.37	2.36	154.28	137.89	6.45	1.1792	70.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.24	8.04	0.6473	0.8703	2.53	0.1784		2.85
Расходы на обслуживание долга	1.3474	2.25	1.8632	1.7327	1.645	2.81		3.85
Всего задолженность	167.97	167.92	165.41
Персонал, чел				632825	645318	675805	684025

Investing Port

OTC: VWAPY - Volkswagen AG

Отчетность Volkswagen AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное