OTC: WARFY - Wharf (Holdings) Limited

Доходность за полгода: +23.78%
Сектор: Real Estate

Отчетность Wharf (Holdings) Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									7.86	7.01	10.85	6.83		6.33
Выручка, млрд $	24	30.86	31.89	38.14	40.88	46.63	43.27	21.06	16.87	21	22.38	18.25	2.42	2.42
Чистая прибыль, млрд $	30.57	47.26	29.38	35.93	16.02	21.44	21.88	6.62	3.39	3.86	6.02	5.04	0.1208	0.1209
EV, млрд $								42.04	26.91	32.52	16.17	8.22	15.1	26.42
EBIT, млрд $								8.77	7.85	11.02	8.52	0.6976	0.8193	0.8071
EBITDA, млрд $			35.81	41.56	22.06	28.51	32.68	12.33	8.25	10.99	10.31	8.41	0.9096	0.8974
FCF, млрд $	-11.99	-1.47	10.04	16.44	22.64	26.88	3.56	-8.46	9.13	9.89	2.08	0.7468	0.2302	0.2302
Операционный денежный поток, млрд $								-8.11	9.29	10.19	2.55	0.7914	0.304	0.304
Баланс стоимость, млрд $								135.75	142.46	157.62	161.7	19.4	19.4	142.8
Операционная прибыль, млрд $	11.85	14.19	13.28	14.28	14.85	17.07	20.62	8.75	5.45	11.1	8.54	0.8451	0.8193	0.8071
Операционные расходы, млрд $			18.61	23.85	26.02	29.56	22.65	12.3	11.43	9.89	13.81	1.47	0.2479	0.2604
CAPEX, млрд $	11.95	14.81	5.77	1.814	1.413	2.21	1.648	0.372	0.195	0.38	0.473	0.0445	0.0738	0.0738

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.82	13.23	8.06	8.81	5.55	15.67	12.34		10.04		8.21		10.76		8.13	1.5319
Чистая прибыль, млрд $	2.9	3.81	2.47	1	-1.72	6.51	1.15		5.19		0.175		-1.61		0.735	0.0318
EV, млрд $									34.09		31		17.19		16.84	19.6
EBIT, млрд $							2.14	2.11	2.11	1.74	1.75	1.5681	1.5611	1.576	1.5734	0.6037
EBITDA, млрд $											0.3066		0.2757		3.21	0.6484
FCF, млрд $	-17.49	9.03	3.78	5.35	2.26	7.63	-7.23		9.31		4.91		0.928		0.1553	0.2104
Операционный денежный поток, млрд $							-3.34	4.62	4.63	2.71	2.72	0.2274	0.2264	0.2274	0.2271	0.2461
Баланс стоимость, млрд $									161.7		158.33		19.4		145.96	18.28
Операционная прибыль, млрд $	-15.8	7.71	4.9	4.42	2.79	7.48	-6.73		9.28		5.41		0.774		2.85	0.6037
Операционные расходы, млрд $											0.282		3.96		1.0119	0.1188
CAPEX, млрд $	0.33	0.32	0.36	0.35	0.35	0.373	0.38		0.374		0.358		0.359		0.356	0.0357

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	45.7	17.45	27.29	16.67	20	18.4	1.87	11.58
Short Term Investments		9.58	9.59	10.03	9.8	8.86
Total Receivables		1.72	1.98	2.14	1.88	0.0312	0.2069	1.6159
Товарно материальные запасы		45.95	44.08	42.4	48.46	5.51	5.51	37.15
Амортизация, млрд		0.0823	0.0911	0.0926	0.0965	0.0917	0.0903	0.0903
Total Current Assets		65.54	73.32	61.03	74.14	7.62	7.62	50.43
Чистые активы, млрд		65.44	73.21	60.94	74.03	7.61	7.61	7.64
Активы, млрд	222.65	227.35	242.22	254.1	253.2	28.38	28.38	204.61
Short Term Debt		1.4377	10.63	11.48	3.66	0.3075	0.3075	4.49
Long Term Debt			35.64	30.43	33.07	2.25	2.25	14.91
Задолженность, млрд	77.18	88.59	95.88	90.62	87.15	8.45	8.45	56.6
Чистый долг, млрд		25.7	18.99	25.31	13.16	0.6804	0.6804	7.83
Долг, млрд	36.41	43.09	46.34	42.17	61.62	29.31	2.48	19.41

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15.65	17.45	18.96	27.29	18.34	16.67	20		23.56		18.4		14.65		8.86	1.4824
Short Term Investments											9.57		8.86		67.6
Total Receivables								1.88	1.88	2.44	2.45	1.7618	0.0312	1.9883	1.9849	0.2069
Товарно материальные запасы								48.39	48.46	44.54	44.63	43.15	5.51	41.25	41.18	4.76
Амортизация, млрд											0.0458		0.3586		0.3567	0.0448
Total Current Assets								74.04	74.14	65.64	65.76	59.69	7.62	52.26	52.17	6.46
Чистые активы, млрд								73.92	74.03	65.54	65.66	81.63	7.61	79.89	79.75
Активы, млрд									253.2		243.69		28.38		216.04	26.2
Short Term Debt									3.66		3.05		0.3075		4.41	0.5754
Long Term Debt									33.07		26.4		2.25		19.56	1.9099
Задолженность, млрд									87.15		81.03		8.45		66.01	7.25
Чистый долг, млрд									13.16		10.92		0.6804		15.08	1.0024
Долг, млрд											3.75		2.55		23.95	2.48

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			20.26	30.6	19.04	23.72	10.58	14.14	14.42	4.34	2.22	1.366	3.94	0.42	0.0395		0.0396
Цена акции ао	11.45	11.3	15.86	9.2	15.65	15.24	14.36	10.94	13.17	6.93	5.16	4.6	5.28	4.38	4.53	5.95	6.33
Число акций ао, млн									1518	1518	1524	1524	1527	1528	390.78		390.88
FCF/акцию										-21.75	23.31	25.12	5.31	1.9094	0.589		0.589

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.94	1.23	0.8	0.31	-0.57	1.84	0.34	1.63	0.02	-0.58	0.23	0.0104
FCF/акцию										2.37	0.3975	0.5383

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.69	20.92	11.21	12.37	5.23	6.87	9.54	4.78	2.43	-0.5	3.75	3.23	0.6416		0.149
ROA, %	10.91	13.76	7.49	8.36	3.61	4.83	6.56	2.94	1.44	1.77	2.37	1.85	0.443		0.1038
ROIC, %	13.37	16.11	9.02	10.03	4.48	5.97	8.18	4.01	2.33	2.3	3.12				3.12
ROS, %			41.65	37.45	36.34	61.14	47.66	41.57	46.63	52.88	52.88	27.62	-9.46	5	5
ROCE, %								4.79	4.04	5.33	3.97	2.9	3.2		0.4537
Рентаб EBITDA, %			112.31	108.97	53.96	58.29	72.62	54.52	42.56	-5.6	46.39	42.27	37.54		37.02
Чистая рентаб, %	49.3	46	41.6	37.5	36.3	36.6	47.7	41.6	32.3	52.9	38.1	27.61	4.99		4.99
Operation Margin, %			41.65	37.45	36.34	36.6	47.66	41.57	32.29	52.88	52.88		36.63	33.35	33.35
Чистая процентная маржа, %	127.35	153.17	92.14	94.22	39.2	45.98	50.55	31.46	20.07	18.4	26.9				26.9

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		0.0713	-17.81	1.6878	0.058
ROA, %		0.047	-12.42	0.6459	0.0263
ROCE, %	0.9596	0.8331	6.22	1.5079	0.7732
Рентаб EBITDA, %		29.21	2.8	39.38	42.33
Чистая рентаб, %		0.69	-17.88	8.56	2.08

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.1	6.7	5.1	3.2	3.6	1.9	1.8	2.8	4.3	2.6	2.87	0.9821		7.67
P/BV	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.39	0.4	0.33	0.7236		0.1256
P/E	4	4.5	7.1	4.1	9.8	3.5	3.8	9.6	3.37	11	10.39	19.69		153.85
P/FCF		3.55	1.93	1.16	1.3	14.31	-1.76	1.64	1.63	2.13		8.47	27.5	27.5
E/P		81.41	102.17	57.29	61.29	42.95	44.54	22.61	23.93	18.36		-0.0345	0.0191	0.0191
EV/EBITDA		4.73	2.32	3.1	1.61	1	2.55	4.74	2.94	1.1	0.93	3.72		29.45
EV/S												8.13	10.92	10.92
Debt/EBITDA							3.6	5.62	3.84	3.61	3.24	143.98	21.63	21.63
Netdebt/Ebitda		3.72	1.47	1.83	0.32	-0.62	1.25	2.65	1.36	1.36		4.1	8.73	8.73
Debt/Ratio		0.32	0.29	0.29	0.27	0.35	0.39	0.4	0.36	0.36		0.8423	0.0949	0.0949
Debt/Equity		0.47	0.43	0.41	0.37	0.54	0.65	0.67	0.57	0.57		3.13	2.54	2.54
Debt/Net Income												-109.52	160.55	160.55
Бета									1.26	1.17	0.69	3.92	0.9174	0.9174
Индекс Альтмана		1.25	1.25	1.25	1.43	1.79	1.12	1.07	1.07	0.37	0.2509	18.28	0.7659	0.7659

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		9.58	1.6575	0.7627	0.9595
P/BV	0.126	0.1234	0.8283	0.0117	0.981
P/E		34.7		-12.91	-18.03
EV/EBITDA		27.92	32.18	8.27	4.9
Debt/EBITDA		12.21	9.26	7.47	3.83

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								3.66	1.98	0.8325	1.22	0.1564	0.1563
Дивиденд	0.2571	1.88	0.2964	3.07	3.14	3.62	3.86	3.53	2.4	1.3	0.1	0.8	0.1	0.102	0.0511	0.102
Див доход, ао, %	1.8158	5.57	1.9567	2.87	3.02	4.27	3.78	6.55	5.93	3.3	2.28	1.48	2.33	1.9844		1.9844
Дивиденды / прибыль, %				8.1	19.7	16.9	36.5	28.1	21.3	32	21.71	18.4	24.22	129.31		129.31

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3036	0.3044	0.3049	0.3063	0.3068	0.3067	0.3053	0.3068	0.3063	0.0782
Дивиденды / прибыль, %					535.96				87.79	245.38

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.066	0.737	0.45	0.354	0.215	0.161		0.1086
Всего задолженность	44.67	47.23	45.7
Персонал, чел				6700	6700	6200	6400

Investing Port

OTC: WARFY - Wharf (Holdings) Limited

Отчетность Wharf (Holdings) Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное