OTC: WBRBY - Wienerberger AG

Доходность за полгода: +13.44%
Сектор: Industrials

Отчетность Wienerberger AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										3.23	2.62	2.99
Выручка, млрд $	2.66	3.43	3.23	2.98	3.12	3.31	3.47	3.29	4.37	5.33	4.52	4.52
Чистая прибыль, млрд $	-0.0064	-0.2773	0.075	0.1135	0.1372	0.1471	0.2622	0.0996	0.3435	0.6082	0.3581	0.3581
EV, млрд $						3.08	4.25	4.22	5.34	1.7653	2.03	2.03
EBIT, млрд $						0.2635	0.3994	0.212	0.4631	0.7724	0.5362	0.5362
EBITDA, млрд $	0.1949	-0.0145	0.3347	0.3499	0.3345	0.3818	0.5543	0.3931	0.7348	1.0928	0.8424	0.8424
FCF, млрд $						0.1141	0.192	0.3344	0.2542	0.3976	0.1505	0.1505
Операционный денежный поток, млрд $						0.3518	0.4734	0.5559	0.5624	0.7752	0.4414	0.4414
Баланс стоимость, млрд $						2.14	2.29	1.93	2.37	2.62	2.84	2.84
Операционная прибыль, млрд $	0.035	0.1024	0.1776	0.1977	0.1942	0.2482	0.3582	0.1282	0.4631	0.7724	0.5362	0.5362
Операционные расходы, млрд $	2.63	3.33	3.05	2.78	2.93	3.06	3.11	3.16	1.1	1.3131	1.1908	1.1908
CAPEX, млрд $						0.2377	0.2814	0.2215	0.3081	0.3776	0.2909	0.2909

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.03	1.07	1.16	1.42	1.28	1.2206	1.1382	1.2437	1.1716	1.0051	1.0201
Чистая прибыль, млрд $	0.115	0.0824	0.1128	0.2083	0.166	0.0879	0.1088	0.1325	0.0967	0.0234	-0.0392
EV, млрд $			3.18	2.22	2.23	1.818	2.12	2.28	2.1	2.02	6
EBIT, млрд $			0.162	0.2715	0.2417	0.117	0.1495	0.1869	0.1442	0.0574	-0.0098
EBITDA, млрд $	0.2044	0.1854	0.2311	0.3295	0.281	0.1915	0.2273	0.2637	0.2214	0.1383	0.0716
FCF, млрд $	0.149	0.0664	-0.0834	0.181	0.1665	0.1191	-0.1964	0.0221	0.119	0.2029	-0.1905
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0511	0.2635	0.2496	0.3292	-0.1551	0.0853	0.1843	0.3257	-0.1334
Баланс стоимость, млрд $			2.48	2.52	2.65	2.65	2.75	2.78	2.88	2.84	3.05
Операционная прибыль, млрд $	0.2015	0.2184	-0.0436	0.2393	0.2266	0.117	0.1495	0.183	0.1467	0.0574	0.0312
Операционные расходы, млрд $			0.307	0.3517	0.3233	0.3618	0.2988	0.3017	0.3092	0.2943	0.3211
CAPEX, млрд $	0.061	0.0727	0.0676	0.0693	0.0654	0.2101	0.0413	0.0632	0.0653	0.1228	0.0571

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1796	0.1356	0.6727	0.4013	0.3213	0.4435	0.4435
Short Term Investments	0.0066	0.0074	0.0071	0.0068	0.0059	0.0362	0.0362
Total Receivables	0.3473	0.363	0.3555	0.5276	0.5586	0.4863	0.4863
Товарно материальные запасы	0.8205	0.8243	0.7225	0.9476	1.1032	1.2356	1.2356
Амортизация, млрд	0.2011	0.2533	0.2826	0.2661	0.3204	0.3062	0.3062
Total Current Assets	1.38	1.42	1.89	1.9	2.05	2.22	2.22
Чистые активы, млрд	1.41	1.45	1.93	1.94	2.43	2.13	2.1
Активы, млрд	4.12	4.13	4.33	5.4	5.57	5.99	5.99
Short Term Debt	0.137	0.4969	0.4726	0.23	0.2218	0.4569	0.4569
Long Term Debt			1.06	1.22	1.1276	1.1479	1.1479
Задолженность, млрд	1.99	2.06	2.58	3.03	2.94	3.14	3.14
Чистый долг, млрд	0.7428	0.9998	1.03	1.29	1.2339	1.3784	1.3784
Долг, млрд	0.9224	0.421	0.3969	1.7	1.5552	1.8219	1.8219

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4564	0.3643	0.2277	0.2096	0.1973	0.3244	0.1488	0.1497	0.1418	0.4435	0.1866
Short Term Investments			0.0857	0.0675	0.0809	0.006	0.0862	0.0899	0.0903	0.0362	0.1219
Total Receivables			0.7046	0.7938	0.7616	0.564	0.633	0.7207	0.6988	0.4863	0.5586
Товарно материальные запасы			1.02	1.07	1.12	1.1139	1.226	1.3025	1.286	1.2356	1.4461
Амортизация, млрд				0.0806	0.0812	0.0745	0.0778	0.0768	0.0772	0.0809	0.0814
Total Current Assets			2.06	2.16	2.18	2.07	2.09	2.26	2.22	2.22	2.51
Чистые активы, млрд			2.1	2.2	2.22	2.45	2.13	2.51
Активы, млрд			5.53	5.65	5.7	5.62	5.64	5.87	5.82	5.99	6.9
Short Term Debt						0.224	0.2993	0.7307	0.6963	0.4569	1.0337
Long Term Debt						1.1386				1.1479
Задолженность, млрд			3.05	3.13	3.04	2.97	2.89	3.09	2.94	3.14	3.83
Чистый долг, млрд			-0.2508	-0.2309	-0.2173	1.2459	1.5018	1.6641	1.562	1.3784	2.23
Долг, млрд	1.24	1.09	1.1	1.17	1.19	1.5704	1.6506	1.8138	1.7038	1.8219	2.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.279	0.5053	0.1948	0.6074	5.53	3.39		3.39
Цена акции ао					6.11	6.55	6.76	6.76
Число акций ао, млн	627.07	571	563	565	117.68	113.07		113.07
FCF/акцию	0.1783	0.305	0.5389	0.4081	3.38	1.3313		1.3313

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	0.73	0.98	1.86	1.54	0.7501	1.0266	1.2545	0.9172	0.2234	-0.0728
FCF/акцию			-0.1503	0.3232	0.3093	0.9399	-1.7134	0.1938	1.0438	1.8104	-0.3306

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.29	-11.64	3.39	6.21	7.27	7.59	12.63	5.7	5.7	24.71	13.1		13.1	15.17
ROA, %	-0.15	-5.98	1.87	3.12	3.75	3.93	6.35	2.3	2.3	11.24	6.2		6.2	5.90
ROIC, %	2.88	3.57	4.2	6.22	7.92	7.05	12.06	3.15	3.15					11.69
ROS, %	1.31	2.99	5.5	12.98	6.22	7.4	10.01	9.02	9.02	11.59	11.4	7.92	7.92	8.94
ROCE, %						8.12	12.19	5.99	11.03	18.01	11.47		11.47	12.50
Рентаб EBITDA, %	7.32	-0.42	10.37	11.76	10.72	11.53	15.99	11.95	11.95	20.5	18.62		18.62	16.28
Чистая рентаб, %	-0.24	-8.09	2.32	3.82	4.4	4.44	7.57	3.03	3.03	11.41	7.92		7.92	9.40
Operation Margin, %	1.31	2.99	5.5	6.65	6.22	7.5	10.34	3.9	3.9		14.48	11.86	11.86	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.61	9.81	7.45	3.52	4.22	4.99	3.54	0.8462	-1.3838	15.17
ROA, %	2.27	4.1	3.22	1.5669	1.9319	2.3	1.6535	0.3979	-0.6083	5.90
ROCE, %	4.07	6.52	5.6	2.73	3.44	4.33	3.36	1.3209	-0.2197	12.50
Рентаб EBITDA, %	19.65	22.7	22.02	15.69	19.97	21.2	18.9	13.76	7.02	16.28
Чистая рентаб, %	9.75	14.71	12.99	7.2	9.56	10.66	8.25	2.33	-3.84	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	0.08	0.12	0.12	0.16	0.13	0.18	0.21	0.24	0.0997	0.1441		0.1441	1.24
P/BV	0.14	0.11	0.17	0.2	0.27	0.22	0.3	0.4	0.45	0.2025	0.2291		0.2291	1.92
P/E	-49.65	-0.97	5.06	3.21	3.67	2.91	2.36	6.97	7.98	0.8736	1.821		1.821	11.99
P/FCF	3.79	2.52	3.1	2.14	4.61	4.14	3.55	2.29	2.62		7.5	19.87	19.87	16.00
E/P	-2.01	-103.14	19.78	31.2	27.26	34.34	42.34	14.34	12.53		0.204	0.1198	0.1198	3.09
EV/EBITDA	9.16	-75.54	2.28	1.85	2.47	2.55	1.61	2.58	2.83	1.6154	2.41		2.41	8.11
EV/S											0.7215	0.4491	0.4491
Debt/EBITDA						1.9673	1.7346	3.52	2.31	1.4232	2.16	2.16	2.16	2.77
Netdebt/Ebitda	7.53	-57	1.14	0.81	0.97	1.43	0.49	0.81	0.81		1.1291	1.6363	1.6363	1.41
Debt/Ratio	0.46	0.48	0.44	0.49	0.48	0.48	0.5	0.6	0.6		0.2791	0.3042	0.3042	0.23
Debt/Equity	0.87	0.94	0.8	0.98	0.93	0.93	0.99	1.47	1.47		0.7429	0.8676	0.8676	9.61
Debt/Net Income											2.56	5.09	5.09	5.21
Бета										1.34	1.6715	-0.3186	-0.3186	0.73
Индекс Альтмана	1.23	1.19	1.43	1.61	1.57	1.68	1.66	1.63	1.66	0	3.03	2.68	2.68	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3452	0.2432	0.2444	0.2728	0.2197	0.1651	0.1149	0.1439	0.2051	1.24
P/BV	1.3853	0.9732	0.9226	0.2159	0.224	0.2228	0.1852	0.2271	1.2285	1.92
P/E	4.09	2.57	2.5	2.88	2.31	1.7417	1.2823	1.8215		11.99
EV/EBITDA	3.68	2.16	1.9758	1.6476	1.9518	2.28	2.32	2.4	8.69	8.11
Debt/EBITDA				8.2	7.26	6.88	7.69	13.17	33.77	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.0383	0.0631	0.0742	0.0742	0.0924	0.1016			0.092
Дивиденд	0.1094	0.156	0.1838	0.2687	0.2996	0.3495	0.4478	0.3689		0.0283	0.0306	0.0308	0.0328	0.0333	0.0448	0.0604	0.07	0.1123	0.1395	0.1456	0.1472	0.183	0.1817	0.183
Див доход, ао, %	3.53	3.41	2.03	3.49	2.85	3.13	17.56	10.45	11.18	1.3286	1.8214	0.939	1.1469	0.9	1.28	1.3217	1.566	2.09	2.41	1.931	2.55	2.55	2.52	2.55	4.09
Дивиденды / прибыль, %																	23.66	21.85	67.6	21.6	14.77	28.37		28.37	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0924	0.0924	0.1022	0.1026	0.1026	0.1026
Дивиденды / прибыль, %	74.39	40.29	57.22	116.72	94.28	77.4	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0033	0.0029	0.0024	0.0026	0.0067	0.0161		0.0161
Расходы на обслуживание долга	0.0481	0.0379	0.0403	0.0467	0.0519	0.0817		0.0817
Всего задолженность		1.158	1.116
Персонал, чел					19058	19078	17881

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000651	0.0012	0.0011	0.0038	0.0054	0.0053	0.005	0.0093	0.0056
Расходы на обслуживание долга	0.0123	0.013	0.0145	0.0134	0.0181	0.0208	0.0211	0.0255	0.0263

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WBRBY - Wienerberger AG

Отчетность Wienerberger AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное