OTC: WBRBY - Wienerberger AG

Доходность за полгода: +30.81%
Сектор: Industrials

Отчетность Wienerberger AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										3.23	2.62	2.99
Выручка, млрд $	2.66	3.43	3.23	2.98	3.12	3.31	3.47	3.29	4.37	4.92	4.92	4.56
Чистая прибыль, млрд $	-0.0064	-0.2773	0.075	0.1135	0.1372	0.1471	0.2622	0.0996	0.3435	0.5701	0.5701	0.3609
EV, млрд $						3.08	4.25	4.22	5.34	4.48	3.86	2.05
EBIT, млрд $						0.2635	0.3994	0.212	0.4631	0.7943	0.7846	0.5405
EBITDA, млрд $	0.1949	-0.0145	0.3347	0.3499	0.3345	0.3818	0.5543	0.3931	0.7348	0.9584	0.9584	0.8491
FCF, млрд $						0.1141	0.192	0.3344	0.2542	0.4089	0.3039	0.1517
Операционный денежный поток, млрд $						0.3518	0.4734	0.5559	0.5624	0.7972	0.6904	0.4449
Баланс стоимость, млрд $						2.14	2.29	1.93	2.37	2.7	2.8	2.87
Операционная прибыль, млрд $	0.035	0.1024	0.1776	0.1977	0.1942	0.2482	0.3582	0.1282	0.4631	0.7943	0.7846	0.5405
Операционные расходы, млрд $	2.63	3.33	3.05	2.78	2.93	3.06	3.11	3.16	1.1	1.35	1.35	1.2003
CAPEX, млрд $						0.2377	0.2814	0.2215	0.3081	0.3883	0.3865	0.2932

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.03	1.07	1.16	1.42	1.28	1.13	1.05	1.15	1.1674	1.0258
Чистая прибыль, млрд $	0.115	0.0824	0.1128	0.2083	0.166	0.0815	0.1007	0.1228	0.0963	0.0239
EV, млрд $			3.18	2.22	2.23	1.79	2.83	2.91	2.51	2.03
EBIT, млрд $			0.162	0.2715	0.2417	0.1192	0.1523	0.1848	0.1437	0.0586
EBITDA, млрд $	0.2044	0.1854	0.2311	0.3295	0.281	0.1938	0.2082	0.2325	0.2206	0.1421
FCF, млрд $	0.149	0.0664	-0.0834	0.181	0.1665	0.1104	-0.1816	0.0211	0.1185	0.2071
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0511	0.2635	0.2496	0.3353	-0.1579	0.0844	0.1836	0.3324
Баланс стоимость, млрд $			2.48	2.52	2.65	2.7	2.8	2.75	2.87	2.9
Операционная прибыль, млрд $	0.2015	0.2184	-0.0436	0.2393	0.2266	0.3047	-0.1434	0.0795	0.1462	0.0586
Операционные расходы, млрд $			0.307	0.3517	0.3233	0.3685	0.3043	0.2984	0.3081	0.3004
CAPEX, млрд $	0.061	0.0727	0.0676	0.0693	0.0654	0.0727	0.068	0.071	0.0651	0.1253

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1796	0.1356	0.6727	0.4013	0.2722	0.2722	0.447
Short Term Investments	0.0066	0.0074	0.0071	0.0068	0.006	0.0791	0.0365
Total Receivables	0.3473	0.363	0.3555	0.5276	0.4044	0.4749	0.4902
Товарно материальные запасы	0.8205	0.8243	0.7225	0.9476	1.11	1.261	1.2455
Амортизация, млрд	0.2011	0.2533	0.2826	0.2661	0.3227	0.3134	0.3087
Total Current Assets	1.38	1.42	1.89	1.9	2.07	2.27	2.24
Чистые активы, млрд	1.41	1.45	1.93	1.94	2.11	2.13	2.1
Активы, млрд	4.12	4.13	4.33	5.4	5.73	5.74	6.04
Short Term Debt	0.137	0.4969	0.4726	0.23	0.2236	0.4663	0.4606
Long Term Debt			1.06	1.22	1.14	1.15	1.157
Задолженность, млрд	1.99	2.06	2.58	3.03	3.03	2.94	3.17
Чистый долг, млрд	0.7428	0.9998	1.03	1.29	1.27	-0.1516	1.3894
Долг, млрд	0.9224	0.421	0.3969	1.7	1.45	1.45	1.8365

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4564	0.3643	0.2277	0.2096	0.1973	0.3	0.1376	0.1384	0.1413	0.4526
Short Term Investments			0.0857	0.0675	0.0809	0.006	0.086	0.0889	0.09	0.0791
Total Receivables			0.7046	0.7938	0.7616	0.4044	0.5059	0.5854	0.5625	0.4749
Товарно материальные запасы			1.02	1.07	1.12	1.11	1.22	1.2881	1.2815	1.261
Амортизация, млрд				0.0806	0.0812	0.0743	0.0776	0.0766	0.0769	0.0835
Total Current Assets			2.06	2.16	2.18	2.07	2.09	2.24	2.21	2.27
Чистые активы, млрд			2.1	2.2	2.22	2.11	2.13	2.5
Активы, млрд			5.53	5.65	5.7	5.73	5.74	5.81	5.8	5.98
Short Term Debt						0.2236	0.3025	0.7385	0.7036	0.4663
Long Term Debt						1.14				1.15
Задолженность, млрд			3.05	3.13	3.04	3.03	2.94	3.06	2.93	3.07
Чистый долг, млрд			-0.2508	-0.2309	-0.2173	1.27	-0.1516	-0.148	-0.1413	1.4067
Долг, млрд	1.24	1.09	1.1	1.17	1.19	1.2	1.12	1.55	1.7218	1.8593

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.279	0.5053	0.1948	0.6074	1.1	1.09		3.42
Цена акции ао					6.11	4.81	6.61	7.43
Число акций ао, млн	627.07	571	563	565	593.22	115.39		113.97
FCF/акцию	0.1783	0.305	0.5389	0.4081	0.6757	0.5206		1.3313

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	0.73	0.98	1.86	1.54	0.77	0.95	1.16	0.1832	0.2239
FCF/акцию			-0.1503	0.3232	0.3093	1.0393	-0.3427	0.0388	0.2092	1.8104

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.29	-11.64	3.39	6.21	7.27	7.59	12.63	5.7	5.7	25.68	25.68		13.1	14.06
ROA, %	-0.15	-5.98	1.87	3.12	3.75	3.93	6.35	2.3	2.3	9.3	9.3		6.2	5.38
ROIC, %	2.88	3.57	4.2	6.22	7.92	7.05	12.06	3.15	3.15					11.69
ROS, %	1.31	2.99	5.5	12.98	6.22	7.4	10.01	9.02	9.02	11.59	11.4	7.91	7.91	8.93
ROCE, %						8.12	12.19	5.99	11.03	18.01	17.4		11.47	12.50
Рентаб EBITDA, %	7.32	-0.42	10.37	11.76	10.72	11.53	15.99	11.95	11.95	14.87	14.87		18.62	16.28
Чистая рентаб, %	-0.24	-8.09	2.32	3.82	4.4	4.44	7.57	3.03	3.03	11.58	11.58		7.92	9.40
Operation Margin, %	1.31	2.99	5.5	6.65	6.22	7.5	10.34	3.9	3.9		14.48	11.85	11.85	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.61	9.81	7.45	3.52	4.22	4.99	3.54	0.8462	14.06
ROA, %	2.27	4.1	3.22	1.5669	1.9319	2.3	1.6535	0.4024	5.38
ROCE, %	4.07	6.52	5.6	2.73	3.44	4.33	3.36	1.3311	12.50
Рентаб EBITDA, %	19.65	22.7	22.02	17.17	19.78	20.22	18.9	13.85	16.28
Чистая рентаб, %	9.75	14.71	12.99	7.2	9.56	10.66	8.25	2.33	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	0.08	0.12	0.12	0.16	0.13	0.18	0.21	0.24	0.64	0.51		0.1441	1.64
P/BV	0.14	0.11	0.17	0.2	0.27	0.22	0.3	0.4	0.45	1.26	1.02		0.2291	2.79
P/E	-49.65	-0.97	5.06	3.21	3.67	2.91	2.36	6.97	7.98	5.48	4.41		1.821	17.17
P/FCF	3.79	2.52	3.1	2.14	4.61	4.14	3.55	2.29	2.62		7.5	19.71	19.71	18.68
E/P	-2.01	-103.14	19.78	31.2	27.26	34.34	42.34	14.34	12.53		0.204	0.1207	0.1207	0.98
EV/EBITDA	9.16	-75.54	2.28	1.85	2.47	2.55	1.61	2.58	2.83	4.44	3.82		2.41	13.00
EV/S											0.7215	0.4496	0.4496
Debt/EBITDA						1.9673	1.7346	3.52	2.31	1.4232	1.4232	2.16	2.16	2.77
Netdebt/Ebitda	7.53	-57	1.14	0.81	0.97	1.43	0.49	0.81	0.81		1.1291	1.6363	1.6363	1.41
Debt/Ratio	0.46	0.48	0.44	0.49	0.48	0.48	0.5	0.6	0.6		0.2791	0.3041	0.3041	0.23
Debt/Equity	0.87	0.94	0.8	0.98	0.93	0.93	0.99	1.47	1.47		0.7429	0.8745	0.8745	1.19
Debt/Net Income											2.56	5.09	5.09	5.21
Бета										1.34	1.6715	1.1342	1.1342	0.91
Индекс Альтмана	1.23	1.19	1.43	1.61	1.57	1.68	1.66	1.63	1.66	0	3.03	2.67	2.67	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3452	0.2432	0.2444	0.2525	0.2909	0.6253	0.5604	0.1453	1.64
P/BV	1.3853	0.9732	0.9226	0.1918	1.0632	1.1142	0.9241	0.2292	2.79
P/E	4.09	2.57	2.5	2.7	3.12	6.13	6.28	1.8388	17.17
EV/EBITDA	3.68	2.16	1.9758	1.5898	2.56	2.94	2.79	2.41	13.00
Debt/EBITDA				8.2	7.26	6.88	7.69	13.08	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.0383	0.0631	0.0742	0.0742	0.0924	0.0924			0.092
Дивиденд	0.1094	0.156	0.1838	0.2687	0.2996	0.3495	0.4478	0.3689		0.0283	0.0306	0.0308	0.0328	0.0333	0.0448	0.0604	0.07	0.1123	0.1395	0.1456	0.16	0.196	0.193	0.196
Див доход, ао, %	3.53	3.41	2.03	3.49	2.85	3.13	17.56	10.45	11.18	1.3286	1.8214	0.939	1.1469	0.9	1.28	1.3217	1.566	2.09	2.41	1.931	2.61	3.33		3.33	4.08
Дивиденды / прибыль, %																	23.66	21.85	67.6	21.6	14.63	14.63		28.37	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0924	0.0924	0.1022	0.1022	0.1022	0.1022
Дивиденды / прибыль, %	74.39	40.29	57.22	116.72	94.28	77.4	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0033	0.0029	0.0024	0.0026	0.0069	0.0117		0.0163
Расходы на обслуживание долга	0.0481	0.0379	0.0403	0.0467	0.0534	0.0596		0.0824
Всего задолженность		1.158	1.116
Персонал, чел					19058	19078	17881

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000651	0.0012	0.0011	0.0039	0.0055	0.0052	0.0049	0.0093
Расходы на обслуживание долга	0.0123	0.013	0.0145	0.0136	0.0184	0.0206	0.021	0.026

Investing Port

OTC: WBRBY - Wienerberger AG

Отчетность Wienerberger AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное