OTC: WEGZY - WEG S.A.

Доходность за полгода: +11.42%
Сектор: Industrials

Отчетность WEG S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.81	18.89	30.76	31.78		30.56
Выручка, млрд $	6.17	6.83	7.84	9.76	9.37	9.52	11.97	13.35	17.47	23.56	29.9	19.73	6.3
Чистая прибыль, млрд $	0.656	0.843	0.955	1.156	1.118	1.142	1.338	1.615	2.34	3.59	4.21	2.78	1.1118
EV, млрд $							8.6	6.36	15.04	27.66	31.59	30.3	26.92
EBIT, млрд $							1.37	1.37	2.89	4.95	1.01	3.86	1.1797
EBITDA, млрд $		1.3032	0.0124	1.6231	1.6228	1.812	2.05	2.36	3.28	4.9	5.52	4.23	1.3015
FCF, млрд $	0.638	0.742	1.789	0.475	1.768	1.024	0.87	1.383	3.37	0.092	0.3711	1.52	5.05
Операционный денежный поток, млрд $							1.04	1.57	4.19	1.07	0.6121	2.28	6.61
Баланс стоимость, млрд $							6.14	7.19	12.32	15.55	3.04	3.05	16.32
Операционная прибыль, млрд $	0.817	1.023	1.115	1.18	1.088	1.204	1.504	1.886	2.87	4.23	1.01	3.86	1.1797
Операционные расходы, млрд $		5.82	0.0564	8.6	8.28	8.32	10.47	11.46	14.6	3.12	0.7321	2.42	0.8548
CAPEX, млрд $	0.256	0.286	0.003	0.507	0.363	0.266	0.429	0.524	0.559	0.847	0.241	0.7605	1.5612

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.89	5.08	5.75	6.2	6.54	6.83	7.19	7.91	7.98	7.7	8.17	1.6412	1.7231	1.5582
Чистая прибыль, млрд $	0.7619	0.7789	1.15	0.8322	0.8939	0.9535	0.9261	1.17	1.22	1.32	1.41	0.2666	0.3512	0.2576
EV, млрд $						31.5	23.82	26.92	32.14	35.43	30.82	30.29	30.32	28.47
EBIT, млрд $						1.12	1.34	1.94	0.2565	0.3319	0.4329	0.3818	0.2965	0.3045
EBITDA, млрд $	0.9914	0.988	1.04	1.12	1.14	1.2	1.22	1.58	1.56	1.7	1.86	0.4138	0.3303	0.3368
FCF, млрд $	1.24	0.2734	-0.0367	-0.1291	-0.0017	-0.3488	-0.0243	0.7749	1.41	1.96	0.3878	0.3087	1.4243	1.1931
Операционный денежный поток, млрд $						-0.1332	0.2127	1.22	0.3736	0.4751	0.1746	0.3964	1.8528	1.535
Баланс стоимость, млрд $						12.07	14.47	15.38	3.04	3.05	3.13	3.28	3.49	16.93
Операционная прибыль, млрд $	1.37	0.3901	0.1093	0.0858	0.3014	-0.1484	0.1842	1.08	1.81	2.29	0.8169	0.3818	0.2965	0.3045
Операционные расходы, млрд $						0.7711	0.9131	1.1	0.2026	0.2075	0.2181	0.2099	0.2674	0.1756
CAPEX, млрд $	0.1206	0.1237	0.1268	0.13	0.1398	0.1344	0.1352	0.1422	0.1538	0.1509	0.1518	0.0877	0.4285	0.3419

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.53	3.39	4.48	3.1	4.98	1.05	6.11
Short Term Investments	1.05	1.19	0.6317	0.5746	0.1091	0.5789	0.5579
Total Receivables	2.28	2.61	4.22	6.42	1.29	6.48	6.24
Товарно материальные запасы	2.46	2.82	3.74	7.43	1.57	6.95	6.7
Амортизация, млрд	0.2487	0.3224	0.4739	0.5858	0.1143	0.1264	0.1218
Total Current Assets	7.52	8.05	13.38	18.23	4.03	21.06	20.3
Чистые активы, млрд	7.52	8.05	13.38	18.23	4.03	4.13	4.15
Активы, млрд	15.4	15.69	19.93	27.36	5.77	5.93	29.65
Short Term Debt	1.63	0.8127	0.7526	1.29	0.4946	2.19	2.11
Long Term Debt		1.11	1.11	0.8424	0.2363	0.6492	0.6257
Задолженность, млрд	7.55	6.76	8	11.34	2.64	2.79	12.84
Чистый долг, млрд	1.25	0.4468	-2.04	-0.6891	-0.0906	-0.2157	-2.91
Долг, млрд	2.05	0.9364	0.6423	2.41	4.01	0.8322	3.19

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.89	3.39	3.28	2.4	2.71	2.75	2.57	3.62	4.45	5.11	4.92	1.0453	1.3059	5.76
Short Term Investments						0.5006	0.5415	0.5753	0.1091	0.1125	0.1141	0.118	0.1193	0.5924
Total Receivables						5.39	6.66	7.51	1.29	1.29	1.2065	1.353	1.3352	6.78
Товарно материальные запасы						6.82	8.26	8.82	1.57	1.53	1.5176	1.5573	1.4323	7.02
Амортизация, млрд						0.0741	0.1437	0.1551	0.0311	0.0305	0.0309	0.032	0.0337	0.0323
Total Current Assets						15.97	18.94	21.64	4.03	4.13	4.11	4.22	4.34	20.89
Чистые активы, млрд						15.97	18.95	21.65	4.03	4.13	1.3629
Активы, млрд						23.5	27.92	30.67	5.77	5.93	5.91	6.11	6.34	31.1
Short Term Debt						2.46	2.99	2.99	0.4946	0.5496	0.41	0.4598	0.4515	2.09
Long Term Debt						0.5953	0.1524	1.32	0.2363	0.1777	0.1743	0.1339	0.1338
Задолженность, млрд						11.07	13.03	14.85	2.64	2.79	2.7	2.74	2.75	13.63
Чистый долг, млрд						0.621	0.8802	0.8222	-0.0906	-0.2157	-0.4337	-0.3494	-0.6232	-2.55
Долг, млрд	5.88	6.49	7.41	7.53	7.93	9.3	10.41	10.79	10.26	11.1	10.72	0.6958	0.6827	3.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.16	0.2	0.23	0.28	0.27	0.27	0.32	0.38	0.56	0.85	0.19	0.6623		0.2649
Цена акции ао	2.13	1.81	1.29	2.07	2.16	3.46	1.64	2.76	2.1	4.5	7.33	7.55	7.91	6.7	7.6
Число акций ао, млн								861.01	4197	4197	4196	4196	844.65		814.01
FCF/акцию								0.8048	1.3247	4.17	0.1222	0.4309	1.766		6.2

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.18	0.27	0.19	0.21	0.22	0.22	0.28	0.28	0.31	0.33	0.0635	0.0837	0.0614
FCF/акцию						-0.3913	-0.0362	0.9967	0.3357	0.4698	0.0987	0.362	1.6868	1.4658

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.69	19.57	19.86	20.86	18.64	18.01	18.54	19.65	23.09	28.5	29.21	91.22		11.58	14.06
ROA, %	7.3	8.87	8.71	8.88	8.05	8.31	9.11	10.39	13.15	16.35	12.18	47.49		6.33	5.38
ROIC, %	11.29	13.29	12.82	13.05	12.43	13.22	13.74	15.32	19.2	24.62				25.59	11.69
ROS, %		14.82	13.96	11.91	20.18	12.42	12.56	13.77	16.1	16.1	13.66	14.07	17.65	17.65	8.93
ROCE, %							16.61	14.87	19.28	27.04	27.63	105.67		6.18	12.50
Рентаб EBITDA, %		19.08	18.86	16.63	17.32	16.01	15.16	16.49	18.21	18.21	16.96	21.45		20.64	16.28
Чистая рентаб, %	13.2	15	14.2	12.1	11.6	12.6	12.6	14.1	16.4	17.9	14.07	14.09		17.63	9.40
Operation Margin, %		14.82	13.96	11.91	11.62	12.65	12.56	14.13	16.43	16.43		16.52	18.73	18.73	12.05
Чистая процентная маржа, %	10.63	12.35	12.18	11.84	11.93	11.99	11.18	12.1	13.4	15.22				14.88	8.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		6.8	7.14	9.01	1.9118	2.65	9.44	8.73	11.17	5.32	14.06
ROA, %		3.65	3.83	4.38	1.3437	4.58	4.72	4.43	5.67	1.3844	5.38
ROCE, %		7.03	8.1	11.37	1.9167	3.11	12	10.29	7.81	3.94	12.50
Рентаб EBITDA, %	17.43	17.63	16.99	19.93	19.51	22.06	22.72	25.22	19.17	21.61	16.28
Чистая рентаб, %		13.96	12.71	14.64	14.95	16.98	16.75	16.24	20.38	16.53	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	3.1	3.2	6.3	2.3	4.2	3	6	9.8	6.2	5.54	1.5469		4.73	1.64
P/BV	5.5	9.5	10.1	19.6	7.7	12	9	18.2	28.7	10.6	11.17	9.72		1.7753	2.79
P/E	17	26	26	55.6	19	33	26.2	52.4	76.3	39.2	39.4	10.98		26.84	17.17
P/FCF		7.64	1251.09	12.08	3.71	13.14	10.25	12.68	8.51	8.64		83.63	6.05	6.05	18.68
E/P		12	0.1	18.6	17.04	10.2	14.56	9.02	7.98	7.86		0.0278	0.0364	0.0364	0.98
EV/EBITDA		9.41	669.68	5.92	4.05	6.61	4.8	8.29	8.33	8.47	5.48	7.16		20.68	13.00
EV/S												5.24	4.27	4.27
Debt/EBITDA							1.8501	0.4	0.2	0.4356	0.7284	0.7285	2.45	2.45	2.77
Netdebt/Ebitda		4.01	2.55	2.09	0.01	-0.74	-0.27	0.15	-0.9	-0.9		-0.0802	-2.24	-2.24	1.41
Debt/Ratio		0.54	0.56	0.57	0.55	0.51	0.49	0.43	0.4	0.4		0.1426	0.1076	0.1076	0.23
Debt/Equity		1.21	1.31	1.34	1.25	1.06	0.98	0.78	0.69	0.69		0.1952	0.7687	0.7687	1.19
Debt/Net Income												0.9528	2.87	2.87	5.21
Бета											0.56	0.3091	0.3507	0.3507	0.91
Индекс Альтмана		2.44	90.63	2.07	2.41	2.58	2.28	3.41	4.19	4.23	0	-15.59	0.8756	0.8756	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1479	0.797	0.852	1.3003	1.8072	4.84	4.72	4.73	4.87	1.64
P/BV	2.48	1.5415	1.6493	10.3	11.36	9.71	9.08	8.61	1.7754	2.79
P/E	7.69	5.97	6.19	9.37	12.82	30.6	29.11	26.83	27.8	17.17
EV/EBITDA	5.49	4.42	4.45	6.35	8.38	20.64	19.9	19.5	19.07	13.00
Debt/EBITDA	2.75	2.46	2.31	2.86	2.29	1.4667	1.6814	2.07	9.51	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.481	0.5616	0.9393	1.89	0.3873	2.32			2.38
Дивиденд	0.0046	0.1232	0.03	0.02	0.06	0.13	0.14	0.09	0.1	0.29	0.17	0.4	0.09	0.1194	0.0605	0.1194
Див доход, ао, %			2.81	2.24	2.17	1.73	4.35	1.01	1.27	1.76	0.54	1.15	1.16	0.4799	1.3105	0.4799	4.08
Дивиденды / прибыль, %			20.7	14.3	27.4	42.8	48	34.6	30.6	87.5	34.1	46.6	51.45	83.44		195.45	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0057	1.12	0.9278	0.000197	0.2669	4.7E-5	0.2049	0.000902	1.6777
Дивиденды / прибыль, %	0.6184	114.21	72.36	0.0806	99.56	0.017	76.87	0.257	651.32	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0136	0.0211	0.0404	0.0394	0.0243	0.5328		0.0143
Расходы на обслуживание долга	0.1833	0.0768	0.052	0.0784	0.0784	0.4768		0.0291
Всего задолженность	5.03	4.49	5.88
Персонал, чел					36987	39137	40793

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0736	0.1295	0.3584	0.0052	0.0397	0.0912	0.0605	0.0027
Расходы на обслуживание долга	0.0103	0.1343	0.3384	0.0032	0.0074	0.0839	0.0537	0.0082

Investing Port

OTC: WEGZY - WEG S.A.

Отчетность WEG S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное