OTC: WEICF - Weichai Power Co., Ltd.

Доходность за полгода: +24.24%
Сектор: Industrials

Отчетность Weichai Power Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.08	24.45	19.82	15.63		13.67
Выручка, млрд $	60.02	48.17	58.31	79.64	73.72	93.18	151.57	159.26	174.36	197.49	203.55	24.11	29.35	29.35
Чистая прибыль, млрд $	5.6	2.99	3.57	5.03	1.391	2.44	6.81	8.66	9.11	9.21	9.25	0.6753	1.241	1.241
EV, млрд $								8.05	-43.18	-37.89	14.56	7.97	6.59	6.59
EBIT, млрд $								12.32	12.96	10.66	10.67	1.076	1.6926	1.6926
EBITDA, млрд $			6.55	10.72	8.4	11.86	19.19	22.35	23.59	22.61	17.2	2.6	3.34	3.34
FCF, млрд $	2.53	0.537	4.3	7.86	2.43	3.79	13.72	18.58	18.44	17.16	8.65	-1.2369	2.86	2.86
Операционный денежный поток, млрд $								21.12	22.97	20.68	12.88	-0.3235	3.86	3.86
Баланс стоимость, млрд $								37.29	43.58	46.06	62.32	10.08	77.55	77.55
Операционная прибыль, млрд $	7.06	3.54	4.74	5.33	3.36	5.34	12.59	13.88	14.28	13.05	13.37	0.8032	1.6926	1.6926
Операционные расходы, млрд $			53.77	74.63	71.12	87.85	138.98	145.38	160.08	184.44	167.16	3.61	4.08	4.08
CAPEX, млрд $	3.42	2.22	1.468	3.31	4.35	4.46	2.54	3.68	5.39	5.77	6.01	0.9135	0.9912	0.9912

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	39.9	52.71	43.24	60.39	59.06	58.34	78.06	72.96	48.05	44.98	50.43	53.98	50.03	6.16	7.38	52.81	54.73	7.34	7.76
Чистая прибыль, млрд $	2.72	2.86	2.89	3.4	3.36	3.01	5.23	4.68	2.33	1.67	1.61	1.95	0.8983	0.2198	0.2564	2.05	2.62	0.346	0.3579
EV, млрд $													-22.8	-1.4154	8.64	-15.16	-24.03	13.63	10.55
EBIT, млрд $											1.04	0.8219	0.2163	0.2826	0.3556	3.02	3.84	0.4585	0.566
EBITDA, млрд $	5.24	5.26	5.5	6.1	6.69	4.53	8.71	8.27	5.56	4.74	4.71	4.23	0.8485	0.3626	0.4725	4.17	4.99	0.8813	0.7549
FCF, млрд $	-3.14	20.4	-12.16	13.44	-3.29	22.56	-4.52	10.15	-5.7	11.2	-7.92	3.11	-2.84	-0.2293	-0.2898	11.71	5.68	0.7135	0.0269
Операционный денежный поток, млрд $											-4.03	3.2	-1.25	-0.0658	-0.0652	13.38	7.26	1.0353	0.2319
Баланс стоимость, млрд $											63.44	66.07	69.84	10.09	10.44	77.15	78.05	10.92	11.4
Операционная прибыль, млрд $	-1.65	22.13	-10.52	15.05	-1.75	24.52	-2.81	11.65	-3.98	13.58	-5.61	4.74	-1.17	0.2856	0.3556	3.02	3.84	0.4585	0.566
Операционные расходы, млрд $											34.76	40.9	42.95	5.87	0.9766	7.7	7.85	1.1694	1.0932
CAPEX, млрд $	2.28	2.27	2.39	2.35	2.56	2.67	3.11	3.13	3.24	3.29	3.36	3.25	1.55	0.2386	0.2246	1.6732	1.5802	0.3219	0.205

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	34.61	42.33	53.27	68.07	76.1	9.75	90.76	90.76
Short Term Investments		3.92	4.3	5.28	5.63	1.6333	11.16	11.16
Total Receivables		39.84	44.46	45.57	38.8	6.19	51.1	51.1
Товарно материальные запасы		20.67	24.72	31.23	27.85	4.59	37.08	37.08
Амортизация, млрд			7.8	7.99	9.37	1.5233	1.6506	1.6506
Total Current Assets		102.87	121.97	137.88	141.63	23.2	193.46	193.46
Чистые активы, млрд		102.55	121.59	137.46	141.19	7.01	25.07	23.53
Активы, млрд	189.64	205.28	236.83	270.75	243.51	40.43	326.71	326.71
Short Term Debt		11.87	1.95	5.17	1.96	2.18	43.06	43.06
Long Term Debt			25.45	18.71	16.61	3.97	26.14	26.14
Задолженность, млрд	133.28	143.02	167.06	190.32	153.01	26.1	213.27	213.27
Чистый долг, млрд		0.3147	-3.11	-15.69	-33.95	-2.99	-8.2	-8.2
Долг, млрд	3.17	5.47	2.01	5.73	45.11	6.76	82.57	82.57

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	39.16	54.61	41.54	50.14	48.81	73.77	67.62	93.02	79.9	91.8	79.12	83.23	77.16	9.77	10.04	76.9	82.77	12.78	12.12
Short Term Investments											8.71	11.81	12.45	1.64	1.139	13.49	11.29	1.5725	1.3954
Total Receivables											42.89	44.72	49.74	2.93	8.04	55.36	59.87	7.2	7.84
Товарно материальные запасы											29.34	32.64	35.24	4.62	4.88	36.8	35.03	5.22	5.34
Амортизация, млрд													0.1448	0.1439	0.1169	1.151	1.148	0.4228	0.1889
Total Current Assets											142.09	158.33	172.15	23.31	25.12	190.66	196.46	27.25	27.92
Чистые активы, млрд											141.66	157.84	171.62	23.24	25.07	54.15	54.54
Активы, млрд											243.09	268.05	289.68	40.51	42.48	323.27	328.1	46.02	46.64
Short Term Debt											2.37	3.35	4.41	0.6377	2.14	15.98	14.24	6.07	2.08
Long Term Debt											16.97	18.96	28.09	3.99	4.04	28.76	28.9	3.68	3.63
Задолженность, млрд											150.65	169.89	189.86	26.15	27.7	213.5	216.84	30.04	30.57
Чистый долг, млрд													-24.44	-3.03	-3.26	-27.74	-35.29	-1.1545	-5.81
Долг, млрд	105.3	118.43	112.51	135.77	139.79	146.68	159.29	170.85	157.63	141.14	142.58	145.73	139.63	134.44	6.77	49.16	47.48	11.63	6.31

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.7	0.38	0.45	0.63	0.17	0.31	0.85	1.08	1.15	0.152	1.1	0.0785	0.1436		0.1436
Цена акции ао	2.85			2.03	2.05	2.06	1.04	1.33	1.06	1.02	3.08	1.96	1.636	1.64	1.88	1.88
Число акций ао, млн								8009	8016	7917	7937	8400	1184.7	1189.38		1189.38
FCF/акцию									15.98	16.24	14.11	6.31	-1.0441	2.41		2.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.29	0.29	0.36	0.34	0.31	0.5	0.45	0.2	0.19	0.15	0.18	0.13	0.0252	0.0297	0.237	0.3038	0.04	0.0413
FCF/акцию											-4.72	1.5482	-2.33	-0.1905	-0.2428	9.81	4.76	0.5999	0.0226

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.03	12.52	13.58	16.7	4.33	7.69	20.33	23.23	21.54	15.95	15.16	1.8685	2.83		2.83	15.17
ROA, %	9.84	4.68	4.93	5.05	1.18	1.75	3.85	4.38	4.12	3.2	3.38	0.4764	0.676		0.676	5.90
ROIC, %	22.65	9.12	9.31	10.76	2.97	4.43	9.97	12.05	11.16	9.71	8.55				6.08	11.69
ROS, %			7.79	6.28	4.11	12.73	7.69	8.16	7.71	5.98	5.98	2.93	2.8	4.23	4.23	8.94
ROCE, %								11.12	10.27	8.06	7.51	4.49	0.9209		0.9209	12.50
Рентаб EBITDA, %			11.23	13.47	11.32	11.35	11.67	13.31	12.82	4.69	5.91	10.78	11.39		11.39	16.28
Чистая рентаб, %	11.8	7.3	8.1	6.7	4.6	5.7	8.3	8.7	8.2	6.6	6.6	2.8	4.23		4.23	9.40
Operation Margin, %			7.79	6.28	4.11	5.73	8.3	8.72	8.19	6.61	6.61		2.81	5.77	5.77	12.05
Чистая процентная маржа, %	9.33	6.21	6.12	6.31	1.89	2.62	4.49	5.44	5.22	4.66	4.55				3.88	8.85

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				1.5089	1.9571	1.4099	0.3732	0.56	5.05	6.12	0.7884	0.8112	15.17
ROA, %				0.3782	0.4829	0.326	0.1331	0.6175	1.1195	0.8059	0.1856	0.7726	5.90
ROCE, %				0.7274	0.5651	0.1435	0.2306	0.3867	3.04	3.68	0.4393	0.5398	12.50
Рентаб EBITDA, %	7.76	11.33	10.53	9.34	4.69	1.97	5.89	6.4	7.9	9.12	12	9.73	16.28
Чистая рентаб, %				2.56	2.93	2.11	3.57	3.47	3.88	4.8	4.71	4.61	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	1.4	0.7	0.05	0.4	0.4	0.7	0.72	0.5	0.4548	0.5036		0.5036	1.24
P/BV	0.25	3.3	1.7	0.15	1.4	1.5	2.5	4.34	1.6	0.7651	0.1303		0.1303	1.92
P/E	1.97	19.2	33.3	1.97	10	7	11.2	20.26	10.4	16.24	11.91		11.91	11.99
P/FCF	1.63	0.91	1.49	1.27	0.58	0.44	0.88	0.97	0.94		-11.13	4.78	4.78	16.00
E/P	50.84	70.25	38.01	50.79	84.88	106.32	55.83	55.36	57.03		0.049	0.0908	0.0908	3.09
EV/EBITDA	2.19	-0.14	-0.94	1.74	0.52	0.14	-0.19	1.5	0.92	3.07	1.9702		1.9702	8.11
EV/S											0.3885	0.2245	0.2245
Debt/EBITDA							0.09	0.25	1.4131	2.6	24.7	24.72	24.72	2.77
Netdebt/Ebitda	1.11	-0.8	-1.38	1.29	0.06	-0.24	-0.92	-1.95	-1.95		0	-2.46	-2.46	1.41
Debt/Ratio	0.56	0.66	0.64	0.73	0.7	0.7	0.71	0.7	0.7		1.4931	0.2527	0.2527	0.23
Debt/Equity	1.59	2.48	2.31	3.76	3.78	3.64	3.69	3.72	3.72		2.55	3.51	3.51	9.61
Debt/Net Income											89.39	66.54	66.54	5.21
Бета								0.98	0.87	1.13	1.6929	-0.3936	-0.3936	0.73
Индекс Альтмана	1.76	1.34	1.28	1.2	1.39	1.36	1.31	1.29	1.1638	0.7748	13.67	0.1297	0.1297	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0745	0.0782	0.0753	0.0879	0.1193	0.1136	0.0928	0.1213	0.1335	1.24
P/BV	0.1277	0.1166	0.116	0.7791	0.8051	0.1146	0.1012	0.9253	1.0185	1.92
P/E	1.9135	2.46	2.72	3.41	4.5	3.63	2.18	2.81	3.04	11.99
EV/EBITDA			-3.6	-0.2943	2.47	-2.68	-2.39	1.3004	0.9804	8.11
Debt/EBITDA			76.47	16.05	14.34	11.78	9.52	13.19	8.36	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														3.98	3.92	2.7	3.71	0.6061	0.6544			3.47
Дивиденд	0.0019	0.004	0.0047	0.0018	0.0065	0.002	0.5482	0.18	0.1	0.0135	0.14	0.18	0.2	0.28	0.44	0.43	0.04	0.42	0.3022	0.3886	0.0413	0.3886
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0.1171	42.1	41.28	21.92	1.2301	6.7	20.8	17.64	30.17	50.26	24.72	1.28	22.96	4.34	3.57		3.57	4.09
Дивиденды / прибыль, %											20.7	86.7		39.6	44	35.3	24.56	34.5	89.59	52.73		52.73	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0972	1.31	1.99	0.1158	0.0383	0.3643	1.7833	0.3228	0.041
Дивиденды / прибыль, %	10.56	106.14	219.06	52.67	14.93	17.79	67.94	93.31	11.47	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.01	1.03	1.15	1.52	0.3248	0.388		0.388
Расходы на обслуживание долга	1.2334	1.139	1.0391	1.4013	0.1929	0.4619		0.4619
Всего задолженность	88.62	105.88	123.71
Персонал, чел				87000	82417	42953	89162

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4041	0.5645	0.5083	0.1061	0.0562	1.5661	3.02	0.6409	0.115
Расходы на обслуживание долга	0.2393	0.2804	0.3251	0.0681	0.0595	0.9015	0.8802	0.1587	0.1316

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WEICF - Weichai Power Co., Ltd.

Отчетность Weichai Power Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное