OTC: WFAFY - Wesfarmers Limited

Доходность за полгода: +33%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Wesfarmers Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								24.67	32.78	42.89	39.77	35.24	35.91
Выручка, млрд $	57.94	59.7	60.18	62.1	65.51	68.02	66.59	27.82	30.75	33.8	41.64	36.84	28.33
Чистая прибыль, млрд $	2.13	2.26	2.69	2.44	0.407	2.87	1.197	5.51	1.697	2.38	2.52	2.35	1.6082
EV, млрд $							44.76	26.9	32.53	47.97	47.56	42.93	24.72
EBIT, млрд $							2.65	2.85	3.42	3.54	3.38	2.38	2.5
EBITDA, млрд $			3.53	4.56	2.21	5.52	5.26	3.51	4.04	5	4.16	3.8	3.61
FCF, млрд $	1.015	1.6	0.993	1.552	1.466	2.55	2.27	1.362	3.68	2.49	2.78	1.9028	1.8861
Операционный денежный поток, млрд $							4.08	2.72	4.55	3.38	3.93	2.75	2.73
Баланс стоимость, млрд $							22.75	9.97	9.34	9.72	7.98	5.45	5.4
Операционная прибыль, млрд $	3.45	3.3	3.34	3.14	2.7	3.59	3.81	2.4	2.69	3.44	3.38	2.44	2.5
Операционные расходы, млрд $			56.96	4.53	17.29	18.07	17.06	8.17	8.75	9.48	10.09	7.2	1.7302
CAPEX, млрд $	2.63	2.33	2.23	2.24	1.899	1.681	1.815	1.356	0.867	0.896	1.14	0.8478	0.8403

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	13.45	15.2	15.55	17.7	16.1		17.68		19	11.59	22.49	10.33	10.36	14.95
Чистая прибыль, млрд $	0.86	1.13	0.495	1.39	0.99		1.21		1.14	0.7112	1.38	0.5321	0.5336	0.9417
EV, млрд $					32.17				28.02	15.87	16.5	17.72	24.94	27.72
EBIT, млрд $					0.745	0.856	0.856	0.801	0.801	1.0437	0.9809	0.823	0.8254	1.4301
EBITDA, млрд $	1.27	2.23	1.99	2.78	2.27		2.4		2.44	1.2004	2.91	0.9215	0.9241	2.01
FCF, млрд $	0.313	1.68	2	1.81	0.703		0.973		0.188	0.7086	1.3	0.8092	0.8116	2.25
Операционный денежный поток, млрд $					0.5835	0.778	0.778	0.3725	0.3725	1.0129	0.952	1.0868	1.09	2.81
Баланс стоимость, млрд $					9.72				7.98	8.32	7.82	8.15	5.45	5.56
Операционная прибыль, млрд $	0.731	2.13	2.42	2.22	1.17		1.56		0.745	1.0437	1.97	0.823	0.8254	1.4301
Операционные расходы, млрд $									1.6037	2.69	2.52	2.59	2.59	0.9484
CAPEX, млрд $	0.271	0.741	0.787	0.755	0.754	0.255	0.761	0.23	0.814	0.3042	0.844	0.2776	0.2784	0.5599

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.683	0.795	2.91	3.02	0.632	0.705	0.4391
Short Term Investments		0.0224
Total Receivables	1.66	1.03	1.04	1.25	2.09	1.3467	1.3629
Товарно материальные запасы	6.01	4.25	3.84	4.5	6.08	3.97	3.94
Амортизация, млрд	1.198	0.471	1.528	1.509	1.575	1.1196	1.1098
Total Current Assets	8.71	6.35	8.06	9.1	9.61	6.03	5.97
Чистые активы, млрд	8.71	6.35	8.06	9.1	9.61	7.27	7.2
Активы, млрд	36.93	18.33	25.43	26.21	27.27	17.47	17.71
Short Term Debt	1.16	0.356	1.52	1.92	2.09	0.747	0.7405
Long Term Debt			2.15	2.07	3.97	2.92	2.89
Задолженность, млрд	14.18	8.36	16.08	16.5	19.29	12.02	12.3
Чистый долг, млрд	3.44	2.23	6.99	7.1	11.38	6.91	6.85
Долг, млрд	4.12	3.03	2.66	10.13	11.98	12.08	7.29

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.795	0.436	2.91	2.68	3.02		0.623		0.705	0.6496	0.632	0.6625	0.443	0.5313
Total Receivables					1.25	1.09	1.09	2.1	2.09	2.1	1.9735	1.8006	1.3467	1.3264
Товарно материальные запасы					4.5	5.61	5.61	6.08	6.08	6.82	6.41	5.95	3.97	4.08
Амортизация, млрд									0.0714	0.1567	0.1473	0.0984	0.0987	0.5816
Total Current Assets					9.1	7.85	7.85	9.61	9.61	10.07	9.46	9.01	6.03	6.1
Чистые активы, млрд					9.1	7.85	7.85	9.61	9.61	11.21	10.54	10.87	7.27
Активы, млрд					26.21				27.27	28.37	26.66	26.13	17.47	18.04
Short Term Debt					1.92				2.09		1.2657		0.747	0.7666
Long Term Debt					2.07				3.97				2.92
Задолженность, млрд					16.5				19.29	20.05	18.84	17.98	12.02	12.47
Чистый долг, млрд					7.1				11.38	-0.6496	-0.6105	-0.6625	6.91	6.81
Долг, млрд	5.22	7.23	7.27	8.2	7.92		8.54		8.89		8.42		7.35	7.34

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.95	1.01	1.19	1.08	0.18	1.27	0.53	2.43	0.75	1.05	0.77	0.7		1.4194
Цена акции ао	14.21	17.04	15.41	19.99	19.73	16.82	15.14	15.16	17.45	10.9	14.48	19.44	16.84	16.24	19.23	21.17
Число акций ао, млн									2265.97	2265	2263	2264	2265	1491.22		739.18
FCF/акцию									0.9996	-0.5989	-0.3829	-0.3957	1.2282	1.276		2.55

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.77	1.07	0.43	1.23	0.87	1.07	1	0.6277	1.22	0.4696	0.471	0.8312
FCF/акцию							0.1257	0.9503	0.8931	1.0851	1.0883	3.01

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.34	8.76	10.34	9.61	1.71	12.25	5.13	33.67	17.57	24.98	31.86	26.58		30.32	20.80
ROA, %	5.12	5.29	6.49	6.09	1	7.1	3.11	19.94	7.76	9.22	8.6	7.74		8.93	7.96
ROIC, %	7.75	7.86	9.25	8.48	1.72	10.06	4.73	28.15	11.05	12.56				12.22	12.20
ROS, %			5.35	5.43	3.76	5.57	3.82	9.01	9.06	9.06	6.38	6.41	5.68	5.68	10.23
ROCE, %							9.86	21.73	18.82	19.36	18.39	19.35		19.84	19.28
Рентаб EBITDA, %			5.87	7.31	3.38	7.74	7.36	11.99	12.52	10.55	8.73	9		12.73	25.57
Чистая рентаб, %	6	5.5	5.5	5.1	4.1	5.3	5.7	8.6	8.8	10.2	6.06	6.39		5.68	10.23
Operation Margin, %			5.35	5.43	4.12	5.27	5.73	8.64	8.76	8.76		9.21	8.8	8.8	17.91
Чистая процентная маржа, %	3.67	3.79	4.47	3.93	0.62	4.22	1.8	19.81	5.52	7.04				6.52	11.08

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			7.05	12.75	10.58	7.58	7.2	13.23	20.80
ROA, %			2.09	3.07	2.43	2.02	2.45	5.29	7.96
ROCE, %	4.07		4.36	7.61	6.28	4.79	4.79	9.25	19.28
Рентаб EBITDA, %	14.07	13.56	12.82	10.36	12.95	8.92	8.92	13.46	25.57
Чистая рентаб, %			5.97	6.14	6.14	5.15	5.15	6.3	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	1.7	1.9	2	1.4	1.42		0.6309	1.95
P/BV	1.5	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	1.5	4.7	6.1	7	7.18	6.52		3.31	3.16
P/E	19.3	22	28.9	19.3	116.3	17.6	13.5	24.2	35.3	28.5	23.01	22.09		11.11	38.61
P/FCF			7.11	4.14	5.37	3.51	4.42	10.84	5.62	6.6		12.92	18.99	18.99	24.18
E/P			33.92	33.07	5.17	30.71	10.84	35.81	7.95	6.77		0.0654	0.0449	0.0449	0.04
EV/EBITDA			4.32	2.47	5.85	2.36	2.72	5.18	5.35	9.59	8.92	8.6		6.85	8.20
EV/S												1.1917	0.8726	0.8726
Debt/EBITDA							1.0706	0.86	0.66	0.74	2.44	2.44	2.02	2.02	1.99
Netdebt/Ebitda			2.07	0.86	2.29	0.58	0.47	0.56	-0.2	-0.2		2.3	1.8978	1.8978	1.27
Debt/Ratio			0.35	0.39	0.44	0.4	0.38	0.46	0.63	0.63		0.443	0.4116	0.4116	0.30
Debt/Equity			0.53	0.63	0.78	0.68	0.62	0.84	1.72	1.72		1.1196	1.0125	1.0125	1.49
Debt/Net Income												5.14	4.53	4.53	9.37
Бета										0.61	0.73	2.16	2.59	2.59	0.20
Индекс Альтмана			2.26	2.18	2.08	2.38	2.46	3.13	2.39	4.28	3.71	4.08	5.35	5.35	57.18

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.6342	0.5508	0.4883	0.4703	0.4175	0.3082	1.95
P/BV	2.58	2.08	1.9856	2.19	2.26	3.31	3.76	3.16
P/E		9.93	8.88	8.04	8.04	7.37	5.38	38.61
EV/EBITDA		9.16	5.21	4.68	4.61	5.97	3.33	8.20
Debt/EBITDA		13.28		4.12		7.96	3.65	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								2.53	3.63	1.73	2.07	1.93	1.4033
Дивиденд	0.5757	0.7935	0.71	0.86	0.94	1.31	1.02	1	1.11	1.09	0.74	0.81	0.63	0.6195	0.2956	0.6195
Див доход, ао, %	2.01	4.63	4.48	4.59	10.11	4.78	4.64	4.99	7.6	6.74	2.93	5.72	3.67	3.53	2.81	3.53	1.99
Дивиденды / прибыль, %			77.2	85.6	86.2	198.9	80.3	368.9	167.8	72	101.2	87.3	79.82	179.08		86.49	115.64

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.499	0.51	0.51	0.4535	0.4535	0.5827	0.5477	0.4912	0.4927	1.1333
Дивиденды / прибыль, %					79.63	81.94	81.94	92.32	92.32	120.34	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.014	0.026	0.01	0.011	0.005	0.0105		0.0104
Расходы на обслуживание долга	0.211	0.133	0.118	0.096	0.11	0.0889		0.231
Всего задолженность	10.03	5.22	7.27	7.92				7.92
Персонал, чел				114000	122000	120000	120000

Investing Port

OTC: WFAFY - Wesfarmers Limited

Отчетность Wesfarmers Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное